宮廷大殿上。
「何必爲了這樣的小事動怒呢？遠道而來的朋友們。」國王在一旁和稀泥。
「碰巧，我的宮廷內，有一位歌女擁有美麗絕倫的歌聲。我發誓，那絕對是我聽過的最婉轉動聽的歌聲！你們一定會喜歡的。」國王笑着說，又望向愛麗兒，「快，爲恩德國的貴賓們獻上一曲吧。」
他對愛麗兒的歌聲有信心。無論異國的使者有多少怒氣，聽見那美麗迷人的歌聲後，都會忘卻剛剛的怒火。
「我可不想爲那個老巫婆唱歌！」愛麗兒想。
但馬上她的念頭又一轉：
「但是，埃裡克王子也在這兒，我應該爲他獻上一曲！在他知道我的真實身份之後，在他真正向我求愛之後，我還沒有爲他唱過歌呢！」
愛麗兒拉起裙襬，徐徐走到大殿的中央。她輕盈美麗的步伐讓王公大臣和恩德國的使者們讚不絕口。
人魚公主開始唱歌。
當少女放歌時，她的目光始終聚焦於埃裡克王子的俊美臉龐。
愛麗兒比任何時候唱得都更專注丶更認真。
她唱的不是任何一首曾經唱過的歌，而是一首讚美偉大愛情的歌，
歌聲時而如鶯聲燕語，時而響喝行雲。時而好似海平面上升起的初生太陽，燦爛明媚；時而又狂暴如澎湃的海潮，波濤起伏；時而卻又好似海里洶涌的暗流，平靜下積蓄力量，孕育着無窮盡的可能-···
在海底的花園裡，愛麗兒曾經聽姐姐們唱過這首歌。
「真是好聽的歌，我從來沒聽過這麼美的歌。」小人魚公主說，「姐姐們，我也想學唱歌，想學這首歌！」
頭戴銀冠的老祖母笑了，她撫摸着愛麗兒的頭，對小人魚說：
「愛麗兒，你想學唱歌嗎？真是太好了，你的嗓子那麼好，你會成爲整片大海里最優秀的歌唱家。
「我們人魚不追求那些永恆的事物。相比之下，短暫的丶瞬間的美麗綻放要重要得多。
「上層世界的那些人類，喜歡將自己的故事編撰成書，請人將自己的形象定格爲雕塑和畫作，把歷史銘刻在石頭上好讓它們流傳下去，就連死亡後也要把自己葬入墳墓再立下墓碑，以免被遺忘。
「在他們看來，一件事物如果不成爲永恆，就毫無意義。
「但我們不同。在大海的世界裡，沒有什麼雕塑可以歷經千百年的海水腐蝕還能嶄新如初。
「當三百年的壽命結束後，我們會化爲海里的泡沫，波濤一拍來就散了，連一座墳墓都不會留下，一點存在過的痕跡都沒有。
「但這又有什麼關係呢？難道我們曾經美麗的瞬間是虛假的嗎？
「歌就是這樣短暫卻燦爛的事物一一這或許也是我們人魚喜歡唱歌卻不會編寫曲譜的原因。不同於畫作和雕塑，當你的歌結束，一點痕跡都沒有了，和海里的泡沫沒什麼兩樣，只有留在聽衆心底的餘音迴響。」
老祖母牽着似懂非懂的愛麗兒，望向手拉手唱歌的五個姐姐們，微笑道「我的小公主。至於這首歌，它是一首關於愛情的歌。
「你還小，或許還不知道愛情是什麼，但你總有一天會懂的。
「我的殿下，當你以後有了心上人，你就將這歌唱給他聽吧！」
海中回憶里老祖母的面容消散，逐漸定格成面前埃裡克王子的俊秀臉龐。
愛麗兒唱得更賣力了。像是要把全部的心血丶全部的思想丶全部的情感都唱出來似的。
她的高音讓整座宮殿都微微發顫。玻璃杯中的美酒盪漾，華美的水晶燈搖晃，天花板上有灰塵落下。
每一位王公大臣和每一位使者都入迷了。
最入迷的無疑是埃裡克王子本人。
他聽不懂人魚的歌，但他不知爲什麼一下子就明白了，那是唱給他的歌唯一沒有沉浸在歌聲中的，是那位恩德國使團的老巫婆。
「太奇怪了，太奇怪了。這簡直不像是人類該有的歌聲。」她想，「簡直就像是那些海里的人魚才能唱出的完美歌謠！」
老巫婆注意到：自始至終，歌唱的愛麗兒，眸光都聚焦於埃裡克王子。
而王子也投出了同等的丶含情脈脈的目光以作爲迴應。
「這可不是什麼好事。希望不是我想的那樣。」老巫婆想。
歌聲結束了，在潮水般的掌聲後，意猶未盡的愛麗兒又說：
『我還會跳舞，我給大家獻上一支舞吧。」
國王愣住了。
他從來不知道這個王子撿回來的女孩，還會跳舞。
愛麗兒又舞了起來，她舉起一雙美麗白嫩的手，用腳尖點地跳着舞從沒有人這樣舞過。
就如海鬼婆曾經許諾的那般：愛麗兒的雙腿由人魚美麗的尾巴所變，哪怕在跳舞時也保留了在海中游泳的輕盈姿態，舞姿比人類的任何一位舞蹈家都更靈動。
愛麗兒從臺上跳下，猶如在花叢中翩翩起舞的蝴蝶，或是在海流中穿梭的魚兒，在每一位賓客面前旋轉，一直跳到了王子麪前一一在他那兒停留了最長的時間，繼而又戀戀不捨地舞了回去。
見女孩以輕盈舞姿旋轉離開自己身邊，王子不禁伸出了手，像是要留住她似的。
他在笑，笑得很燦爛。
老巫婆見到這一幕，知道自己的猜想成真了，頓時有些焦慮了：
『真是個壞消息！埃裡克王子和那個女孩之間，一定有特別的情愫。
「這可絕對不行。埃裡克王子必須迎娶我們帝國的小公主！
「我早聽說埃裡克王子是一個叛逆的孩子，從不滿意父王的安排。所以爲了促成這場婚姻，達成最終的目標，我早已暗中安排好了一切。
「我指使小公主前往林中的神廟去學習，讓她有機會在命運中提前和埃裡克王子相逢，就是爲了確保埃裡克王子正式見到小公主的第一眼，就會愛上她，並深信這是命運安排！
「假如王子沒有迎娶我們帝國的小公主，後面的計劃就無法執行，我的安排就毀了，我的未來就毀了！」
愛麗兒的歌舞落幕了。
王公大臣和恩德國的使者們都稱讚不休，連連鼓掌。
有賓客稱讚說，這是他們這輩子聽過的最美的歌丶見過的最美的舞姿。
西亞王國的宮廷竟然有如此這般的舞女，真是讓人羨慕！
國王壓低嗓音對王子說：
「埃裡克，我的孩子，真是沒想到啊，你撿回來的那個失憶女孩，不僅歌唱得好，連舞姿都是一流。」
之前愛麗兒突發奇想，想要獻舞時，他可嚇壞了，擔心愛麗兒的舞姿遠遠配不上她絕倫的歌聲。之後的表現着實讓他大吃一驚。
我的父王。那個女孩有名字，她叫愛麗兒。那位羅絲王國的魔法師已經占卜出了她的身世，而愛麗兒也回憶起了她的過去。」王子趁機說。
但說到一半他又止住了。
「我該怎麼跟父王描繪愛麗兒的身世呢？我難道直接說，那女孩是一條來自深宮的人魚嗎？我的父王會把她當成怪物的。我必須編一個合適的理由纔是。」王子想。
與此同時，老巫婆對國王說：
「我的陛下。歌舞表演結束了，來談談更重要的事吧。談談我們兩國的結盟，還有埃裡克王子陛下的婚事。」
王子胸前一緊，像是心臟被人狠狠地捏了一下。
國王和恩德國的使者們開始聊起了結盟之事。
國王說，他是如此期待西亞王國和恩德國的同盟。當兩國締結協議，西亞王國的船隻將在海上暢通無阻，他們的國度可以成爲西方大陸貿易的海上樞紐，中東之地的香料丶遠東帝國的絲綢和瓷器，都會經過他們這兒。他們還交流了很多其他的東西。
「埃裡克王子，您將迎娶是我們帝國最年幼的公主，」老巫婆說，「她是那麼美麗，我敢保證，你在看見小公主的第一眼就會愛上她！」
「不，我不會再愛上任何人了。即使是那位曾經在岸上喚醒我的女子也不可能。我的身心和靈魂已經屬於愛麗兒了。」王子想，「試想一下，假如我和別人走上了婚姻的殿堂，在我們結婚的第一個黎明，當我從清晨中甦醒，看見曙光照在大海上折射出金輝，看見浪花之間翻騰的泡沫，我就會知道那是已經融化的愛麗兒！我一定會痛哭流涕的！」
「埃裡克殿下，你們不如現在就用書信溝通吧。」老巫婆又建議道，「現在，就向我們的小公主寄一封信，去表達你的愛意如何？」
「雖然如今你們尚未見過面，但作爲一位女巫，我時常看見一些命運的啓示。我能預料，你絕對會在看見小公主的一剎那，徹底愛上她的！」老巫婆又強調了一遍。
她對這事胸有成竹。因爲那命運便是她所安排的。
國王也附和道：
「是啊，我的孩子，趕快寄一封信給那位美麗的小公主吧。」
埃裡克王子意識到：
自己必須要把心裡話說出來了！
他望向國王，盯着父親和自己一無二的烏黑瞳孔，終於下定了決心，一字一句地認真說道：
「我的父王，我很抱歉，我無法迎娶那位恩德國的小公主了。」
「因爲，因爲———-我已經，心有所屬了！」」