在人多勢衆、擁有先進武器和訓練有術的興夏軍打擊下，範承勳花費大力氣構成的防線在三天之內就全面瓦解，範承勳也知道擋不住興夏軍的鋒芒，下令撤退，直接引起清兵的崩潰，興夏軍勢如破竹般殺入貴州和雲南，然後就一場追擊戰。
雲貴高山多，清兵較爲熟悉地形，逃起來遠遠快過興夏軍，不過，清軍已經被興夏軍猛烈的武器嚇破了膽，根本沒有勇氣與興夏軍一戰，只能亡命地逃跑。
清兵分成兩路，一路由範承勳率領，向昆明逃竄。
另一路由貴州提督馬三奇率領，向貴陽逃竄。
當範承勳與馬三奇剛回到老巢不久，興夏軍就分兵兩路殺到昆明城和貴陽城。
由於雲貴山多，道路難行，先到的興夏軍帶着的都是輕武器，面對着範承勳與馬三奇的拼死頑抗，一時間竟無法攻下兩城。
不過，當十多天後興夏軍的大型火炮和彈藥到達時，就宣告範承勳和馬三奇的末日。
最先被攻破的是貴陽城，因爲馬三奇手下軍隊很少，只收攏了一萬多人，而且全被興夏軍打怕了，當興夏軍轟塌一段城牆後，他們立即就失去了鬥志，除了少數清忠分子外，大部分都繳械投降，馬三奇與貴陽城一部分高層自殺，其他大部分官員投降。
在貴陽城被攻破十天後，興夏軍攻入昆明城，範承勳收攏的清兵較多，足有五萬多，但一樣沒有鬥志，在城牆被火器轟塌後，他們就沒有戰鬥勇氣，大部分投降，一部分頑抗被殺，還有一部分則衝出昆明城，逃入山中不知所蹤。雲貴總督範承勳及數名高層自殺身亡，其他高層及中下層官員全部投降。
經過兩個多月的戰鬥，興夏軍消滅了範承勳部，拿下雲南和貴州，至此，興夏軍的地盤已經增加到九個，面積已經達到一百六十多萬平方公里，人口近四千五百多萬。
張無易命令秦大關率軍繼續北上，爭取拿下四川。
秦大關在雲南和貴州留下五萬軍隊，然後順着大婁山殺向四川重慶。
由於四川大部分軍隊都調到河南和湖北前線，剩下的都是二線部隊，哪裡能與如狼似虎的興夏軍相比，興夏軍所到之處，清軍不是被消滅就是投降，只用了半個月就攻佔重慶，然後分兵開始攻佔各地。
而秦大關親自率領十萬大軍朝着cd方向殺去，一路上攻破壁山、銅梁、安嶽、資陽、簡陽，兵臨cd府。
坐鎮西安的川陝總督葛思泰大驚失色，一邊下令四川巡撫於養志守住cd府，一邊向朝庭求援。
不過，興夏軍的速度太快，攻勢太凌利，而cd城裡面兵力很少，臨時拉起來的壯丁哪裡見過興夏軍那麼可怕的火器，短短兩天時間，興夏軍就攻入cd城，大部分清兵投降，四川巡撫於養志與提督吳赫自殺身亡。其他官員卻全部投降。
接下來近一個月，興夏軍四下出擊，拿下了北方的保寧府、順慶府、潼州府、綏定府、太平廳、夔州府、龍安府、茂州、雜谷廳、懋功廳、嘉定府、敘州府、寧遠府、雅州府、鬆藩廳等地，至此，整人四川都納入興夏軍的統治。
攻佔四川，讓興夏軍的地盤增加了五十多萬平方公里，人口五百多人，至此，興夏軍統治的面積達兩百萬平方公里，人口五千萬。
秦大關的軍隊攻佔四川后已經捉襟見肘，已經沒有多少進攻力，而四川環境複雜，民族衆多，猶其是西部地區，以少數民族爲主，那裡是土司的天下，他們對興夏軍深惡痛絕，因爲他們就是興夏軍的鎮壓對象，他們絕不會主動放下權利，也不會讓手下農奴翻身做主人。因此，要想他們投降基本上不可能，就只能剿滅。但四川西部幾乎是大山，山高坡陡、密林遍佈，地形複雜，興夏軍的先進武器在這裡作用大打折扣，加上不熟悉地形，一時間，竟連連吃虧，最後不得不退出大山，重新訓練山地、叢林作戰。
秦大關本來想一鼓作氣殺到陝西，最後才發現有點一廂情願，主要是道路太難走，北上相對好走的路線就是漢中，而清兵爲了保住北方，已經在漢中屯集大軍，不僅如此，這中途有無數險要關口，如果要一一殺過去，就算能成功殺入陝西境內，興夏軍也是會死傷慘重。所以，張無易下令秦大關留下一部分軍隊守住與漢中接壤的保寧府，在這裡與漢中的清軍對峙，剩下的軍隊東進湖北，準備參加武昌戰役。
不錯，張無易準備發動武昌戰役。
武昌戰役的目的就是打垮盤踞在武昌及附近數個府的清軍，湖北是中華的心臟，那裡承上啓下，佔領那裡，北可進攻河南、陝西，南下可進攻湖南、江西，西可進攻四川，東可進攻安徽，可說是四戰之地，而武昌正好卡在長江中部，上可到四川重慶，下可到江西、安徽等省，位置非常重要。
在武昌府及附近數府，阿密達擁有四十五萬大軍，實力非常雄厚，孫長進有三十八萬多人，雖然人數少了幾萬，還有五個守備師，但興夏軍的武器比清兵先進，實力還強一點，只是清兵以守勢爲主，修築了堅固的工事，興夏軍要想攻下來在短時商內根本做不到，所以，這半年來，孫長進只能與阿密達對峙。
張無易既然要拿下武昌，自然要增加孫長進的實力，爲了能儘快拿下武昌，張無易決定親征，他率領新衛隊、近衛軍、特種軍十一萬人到了武昌前線，不僅如此，還讓秦大關率領十萬大軍趕往武昌，內河艦隊所有戰艦及人員齊聚武昌西北面的長江之上
半個月後，張無易率領親衛隊、近衛軍、特戰軍到了武昌府，而秦大關也率領十萬軍隊到了這裡。至此，興夏軍的兵力已經達到六十萬，加上最精稅的近衛軍和特種軍，還有戰艦在江上支援，其實力已經遠遠超過清兵。
阿密達一看不好，急忙調兵回縮，他可不敢把兵士分開，那是會被興夏軍各個擊破的。