魏延勾勒出來的通天教，只有四個天神，盤古、華胥、伏羲、女媧，雖說是四個天神，卻代表了一家人，算是四位一體。
很顯然，魏延的通天教依託的便是中華民族最爲根本的祖先崇拜，盤古是創世父神，華胥是補世母神，伏羲是造物男神，女媧是造人女神。
盤古開天闢地、華胥生伏羲女媧、伏羲造物、女媧造人這些神話傳說在東漢時期雖然還沒有那麼系統，但在後世已經非常具體，魏延張口就來，說得栩栩如生。
左慈、于吉自然不敢像後世那些腦殘認爲三清六御是天地主宰，魏延說出的神話傳說他們也聽聞過，自然不敢否定盤古、華胥、伏羲、女媧這四個天地元神的存在，他們囁嚅着：“將軍，那我們的太上老君該置於何地？”
自從漢順帝時，張道陵在鶴鳴山創立五斗米道，尊太上老君爲最高神，自此在道教裡，“太上老君”便是最早最高尊神，至於“三清”的名稱最早始見於南樑陶弘景所撰的《真靈位業圖》，在那裡面太上老君的地位才落在元始天尊之後，而元始天尊實際上是盤古的化身。
魏延輕輕搖搖頭道：“太上老君本是老子李聃的化身，是道家鼻祖，可在孔子、孟子、莊子、墨子、荀子諸家之上而爲仙，卻不可爲天神，所謂天神者，乃是天生天養、有萬般神通者，盤古大神開天闢地創造這個世界，華胥大神創造出伏羲和女媧，伏羲創造世界萬物，女媧創造人類，跟這四位天神相比，敢問老子李聃除了譜寫道德經創立道家之外還有什麼大的神通？”
魏延一錘定音，左慈、于吉無話可說，只要老子李聃的地位在其他諸子百家之上，他們就覺得自己對得起祖師爺了，沒有必要再在這個問題多做糾纏。
魏延擺明態度，要尊重歷史，要尊重神話傳說，卻也要正本清源，所有與歷史不和與邏輯不和的神仙全都驅除下神壇，比如赤松子，比如張良，比如張道陵，全部被忽視。
左慈和于吉互相對看了一眼，提出了一個最根本的問題：“將軍，您說若信仰我們通天教，便是踏上了通往天界的坦途，天界到底是什麼樣子的呢，我們兩人其實都沒有見識過，但我們聽人說，將軍您曾經受過天帝的啓示，您能給我們說說那天界到底是什麼樣子嗎？”
魏延把二十一世紀的世界做了一番描繪，所有現代化的東西，飛機、火車、火箭、手機、電腦、電燈、電視等等，在於吉、左慈聽來，無法可想，都只能是天界的神器。
于吉、左慈一邊聽魏延描述天界上的景象，一邊認真地凝視着魏延的表情。
他們驚奇地發現魏延的表情很認真，真的是曾在裡面體驗過生活過的表情。
魏延確實沒有說謊，二十一世紀的所有先進的東西他都描述給這兩個神棍聽，可二十一世紀那些敗壞的環境、道德、倫理他卻隱匿不說。
于吉、左慈非常吃驚，嘴巴張得很大，過了半天才合攏起來。
特別是九十多歲的于吉，他感嘆道：“老道我活了九十多歲，一直修道，卻從未有此境遇，將軍還不到二十歲，竟有此境遇。”
魏延微微一笑道：“於天師，你知道你們爲什麼一直沒有這樣的境遇嗎？”
于吉、左慈稽首問道：“請將軍示下。”
魏延拱手向天，表情從未有過的鄭重：“那是因爲你們一直以來修的道，講的道，大部分都是自己瞎編的，都不是天道，你們未得天道，卻跟他人亂講，如此行徑安能讓天神看重，給於你們天啓？！”
于吉、左慈一臉慚愧，魏延斥責的沒錯，從張道陵到他們，所有的道教方士們都在瞎編亂造裝神弄鬼欺瞞世人，真正懂得天道的恐怕只有寫下道德經的老子李聃一人而已吧。
左慈拱手問道：“將軍，既然您受了天啓，爲何您不來傳達天道，反而假手與我們二人？”
魏延表情非常嚴肅地看着左慈：“左天師，術業有專攻，我雖然受了天啓，但天神並未教授我什麼道術，我無法把我頭腦裡的天啓展示給大漢民衆，讓他們相信我進而信仰通天教，我能做的就是按照天神的吩咐，在最短時間裡一統大漢，中興大漢，而你們雖然沒有受過天啓，但你們有高超的方術，能夠把天神的旨意表現出來，進而傳達給世人，讓世人相信你們。”
說到這裡，魏延又是拱手向天鄭重說道：“讓你們二人來創建通天教正是伏羲大神的意思，伏羲大神通告與我，你們二人沒受天啓，卻能修煉出一身超人的道術，如此悟性，若是再有傳道的功德，便是升入天界爲聖賢的兩個上選。”
左慈、于吉聞聽魏延此言，有些動容，連忙問道：“請問天界有多少聖賢？”
魏延在跟這兩個神棍會面前，早已經把這個問題想清楚了，編造一個世界總要設定好裡面的人物嘛，他不假思索地說道：“天界共有五類神靈，分別是神、仙、聖、賢、良。
神者，又名天神，有四位，分別是創世父神盤古、補世母神華胥、造物男神伏羲、造人女神女媧，盤古大神與華胥大神乃是夫妻，生下伏羲和女媧。
仙者，又名天仙，五位，分別是炎帝神農、黃帝軒轅、道仙李聃、文仙孔丘、武仙呂尚。
聖者，又名地仙，十四位，儒聖孟軻、道聖莊周、兵聖孫武、墨聖墨子、字聖倉頡、酒聖杜康、廚聖伊尹、木聖魯班、醫聖扁鵲、謀聖張良、史聖司馬遷、商聖范蠡、術聖張衡。
賢者，又名人仙，多達上千人，裡面有許多都是仙聖的弟子，如文仙孔丘的七十二門徒皆入賢者之列，人世間凡是有些成就又有賢德者，在死後都升入天界爲賢。
良者，又名散仙，多達數萬人，這些人都是有德行，在人間行善積德，積得功德分到達一萬分即可入得天界，享受天界的無憂無慮的快樂生活。”
魏延這樣設定天界的神靈，就是要堵住那些佔據輿論的儒家士子之口，你們總是“子不語鬼怪亂力神”，但你們敢否定你們的孔丘是文仙人嗎？你們敢否定我們的祖先盤古、華胥、伏羲、女媧、炎帝、黃帝嗎？你們不敢否定，那你們只有接受的份了。
而且魏延祭出的神仙如盤古、華胥、伏羲、女媧、炎帝、黃帝、老子、孔子、呂尚以及其他諸家聖人，除了盤古、華胥有些虛無縹緲之外，其他都是真實存在過，人間大部分人都崇拜信仰的，道教、佛教及其其他教派胡亂編造出來的雜神拿出來根本無法與之比拼信仰力。
魏延否定了劉向編造的《列仙傳》，裡面的六十多個仙人，魏延只留下黃帝、老子、呂尚、范蠡等寥寥幾人爲仙爲聖，其他的全部放在賢人行列，魏延想要從中表達的理念是，只有積極入世，積極行善積德，才能在死後升入天界成賢良甚至能成爲仙聖，指望不理俗務一心修道頂多只能成爲賢者。
左慈、于吉將信將疑地問道：“將軍，聽你說先帝也入得天界，做新任的天帝，您怎麼沒有提及天帝？”
魏延非常認真地說道：“天界乃是四位天神所造，四位天神乃至高無上的存在，凡夫俗子即便在凡間做了再大功德，升入天界也只能做仙、聖、賢、良中的一種，不過只要一旦升入天界，就會永恆不滅，永享天福，但那些良者多了，亦多有紛爭，天界上的所有神、仙、聖、賢皆不願處理俗務，文仙孔丘便提議，人間界皇帝死後便升入天界爲天帝，負責管轄那些良者的紛爭，天帝的位置不是永遠不變的，只要人間的皇帝一旦身故便升入天界做新任天帝，而前任天帝便投胎轉世去了。”
左慈、于吉又問道：“請問將軍，您可知，那些在人間碌碌無爲的人死後又去了哪裡？那些在人間作惡多端的人死後去了哪裡？”
魏延指着地下，冷厲一笑道：“下面是陰間，所有功德分不夠一萬分的人們死後都會到達這裡。
陰間分有兩層，上面那層是地獄，那些在人間善惡相抵庸碌無爲的人們死後便來到地獄，他們會爲生前犯過的過錯受些懲罰，但懲罰完後便送去輪迴。
下面那層是煉獄，那些在人間做過大惡，惡貫滿盈無法寬恕的人們死後便被送入煉獄，他們會爲生前犯下的惡而受懲罰，而且世世代代不得超生，一直在煉獄裡受苦，除非他們的子孫行善積德，功德大到能夠升入天界爲聖賢，方能爲他們的祖先解脫。”
左慈、于吉頜首贊同，因爲在於吉自己編造的《太平清領書》裡，于吉曾說過：“爲善亦神自知之，惡亦神自知之”，行善之人，則其在陰曹命簿無惡之辭，天見善，使神隨之，移其命籍，著長壽之曹，不僅長壽，而且蔭庇子孫，上善之人則能成神；行惡之人，死時則入惡曹地府判罪受罰，而後有改過自新之機。”
左慈、于吉又問道：“請問將軍，這陰間之入口，可在酆都？”
在酆都城有一座景色優美的平都山，是道教七十二福地中的第四十五福地，根據東漢的《列仙傳》和晉朝葛洪的《神仙傳》書中所言，在漢代，曾有王方平和陰長生等人，棄官到此跟隨張道陵修道，最後終得道成仙，昇天而去。後來，“王、陰”二仙人被訛傳爲“陰王”，又誤作爲“陰間之王”，因此他們居住的地方酆都，進而成爲閻羅王所主宰的陰曹地府了。
另外一個層面，東漢末年五斗米教盛行於四川，而酆都在漢時屬於巴郡，是早期道教的重鎮之一，五斗米教因揉雜了許多巫術方面的東西而被稱爲“鬼道”，並將道中的巫師稱爲“鬼吏”。於是，這種神仙人鬼混雜的道教信仰，促成了“鬼城”的形成。
魏延要用新教通天教全面取代舊式道教，就要打造以道教開創者自居的五斗米教，就要全面否定張道陵設定的一切東西。
魏延不屑地說道：“張道陵之五斗米道，雜糅許多巫術，被天界視爲邪門歪道，酆都之地並非陰間入口。”
左慈、于吉從魏延的態度上，彷佛感覺到天界諸神對張道陵的不滿，雖然張道陵有始創道教之功，便隻字不提張道陵和他的五斗米教。
左慈、于吉又問道：“天界上有天帝管轄諸位良者，陰間可有管轄者？”
魏延腦筋急轉，他想到宋末之後的閻羅王傳說是包拯，依照這樣的邏輯來推論：“天界有先帝爲天帝管理諸般散仙，而人間最爲公正的官吏死後便入陰間負責掌管地獄與煉獄刑罰，稱爲閻羅，現任的閻羅便是之前的強項令董宣。”
董宣，爲人剛正不阿，精明能幹，爲官正直廉潔，秉公執法，不畏權勢，將光武帝姐姐湖陽公主的家奴執法，如北宋包拯。
當時湖陽公主的奴僕白天行兇殺人，因爲躲在公主家裡官吏不能去抓他。等到湖陽公主外出時，卻用這個殺人的奴僕做陪乘。董宣在夏門亭等候湖陽公主，截住公主的車，攔住公主的馬，用刀劃地，大聲列舉公主的過錯，呵斥那個奴僕下車，於是殺了他。湖陽公主立即還宮告訴了光武帝，光武帝大怒，召見董宣，想用棍子打他。董宣叩頭說：“我請求說一句話再死。”光武帝說：“想說什麼？”董宣說：“陛下聖德中興漢朝，卻放縱奴僕殺害良民，將怎樣治理天下呢？我不用棍打，請讓我自殺吧。”就用頭撞柱子血流滿面。皇帝命令小黃門扶着他，讓董宣向公主磕頭謝罪，董宣不服從，小黃門強迫他叩頭，他兩手據地始終不肯低頭。公主說：“文叔當百姓時，隱藏逃犯和犯了死罪的人，官吏也不敢上門捉拿。現在做了天子，你的權威卻不能加於一個縣長嗎？”光武帝笑着說：“天子不能同百姓一樣。”便命令這個硬脖子縣長出去。賜給董宣三十萬錢，董宣全給了手下的官吏們。從此，董宣打擊豪強，沒有不震驚發抖的人，京師稱他爲“臥虎”，唱歌表揚他說：“董宣衙前無人擊鼓鳴冤。
說董宣入陰間爲閻羅，頗多可信之處，這個說法亦可令大小官吏畏服。
就這樣，魏延費盡口舌，把一個完整的宗教信仰體系闡述給左慈、于吉，這跟原來粗陋的道教神話體系相比，無疑豐滿了許多，完善了很多，破綻也減少了很多，更加讓人信服。