看着四散而逃的狼羣，比爾博和矮人們大聲的歡呼起來。
“不要高興的太早了，更多的還沒有離開，而且隨時都會有半獸人過來。”索林的話猶如一盆冷水，熄滅了比爾博和矮人們歡呼，然後轉頭對甘道夫問道“還有什麼別的辦法麼？甘道夫？”
“也許，我現在需要尋求朋友的幫助。”說着，甘道夫拿出了一根羽毛，那是北方山脈中巨鷹之王留給他的信物，對着它釋放了一個法術後，羽毛變成了一隻巴掌大小的老鷹，向着遠方的天空飛去。
“那是什麼？”比爾博看着飛走的東西問道。
還沒等甘道夫回答，下面聚集的狼羣又有了新的動作，很快的，一隊半獸人騎兵出現在了這裡，爲首的是一個全身白色的半獸人，騎着一匹體型巨大的白色座狼。
白色半獸人環視了一圈躲在樹上的衆人，最後把目光停留在了索林的身上，在嘟囔了一句半獸人語後，對着身後的半獸人騎兵做了一個進攻的手勢。
“怎麼可能？”索林一臉震驚的看着這個半獸人，念出了他的名字“毀滅者，阿索格。”
得到命令的半獸人騎兵揮舞着武器對着矮人們藏身的樹木揮砍了起來，巨大的樹木很快就變得搖搖欲墜起來，沒多久，就轟然倒塌，矮人們奮力的跳到了其他的樹上，可是也沒有持續太久，他們藏身的樹木就再次被砍倒了，在接連砍倒了幾棵樹之後，遠征隊的雖有成員就被驅趕到了一棵樹上。
“這樣下去不是辦法，我們無處可逃了！”比爾博看着腳下這顆位於懸崖邊的樹木，滿是擔憂的說着，而在他說話的功夫，腳下這棵樹已經被半獸人們砍得搖晃起來，並且向着懸崖邊傾斜了過去，反應不及的矮人們只得匆匆抱住了樹枝，才避免了墜入懸崖。
“你的朋友還要多久才能來？”索林向甘道夫問着。
“應該快了。”甘道夫看了看天空，有些不確定的回答着。
“我們可等不了太久了！”索林說着，抽出武器跳下了，向着阿索格發起了衝鋒，想要用這種方式來拖延一些時間，可是畢竟經歷了連續幾天的戰鬥和奔波，都沒有得到過很好的休息，又餓又累的索林根本沒頂過一個回合就被阿索格的巨錘擊飛了出去。
“索林！”樹上的矮人們都擔心的大叫了起來，可是自顧不暇的他們根本就來不及下去幫他。
阿索格控制着座狼緩緩地走到索林面前，滿是輕蔑的說道“矮人，我要把你的腦袋砍下來作爲裝飾品，就像你的祖父那樣。”
“混蛋！”索林怒吼着，可還沒等他站起來，就被阿索格的座狼用巨爪按在了地上，旁邊的半獸人在阿索格的示意下走下了座狼，拿出了刀子，對準索林的脖頸砍了下去。
“不！”一個矮小的身影大喊着衝了過來，正是比爾博，他一下子撞倒了半獸人，撲在他的身上，將精靈匕首狠狠地刺進了半獸人的心臟，而這時其他順着樹枝爬上樹幹的矮人們也紛紛從樹上跳了下來，英勇的和半獸人騎兵戰鬥了起來。
看到下方和半獸人混戰的比爾博和矮人們，甘道夫也爬上了樹的最高點，他的法杖開始發出耀眼如同閃電一般的光芒，開始聚集起一個強大的法術，他準備就這樣跳進半獸人聚集的地方，雖然這或許會讓他送命，不過，他這雷霆萬鈞的一躍，也會殺死很多半獸人，然而，就在他準備跳下去的時候，一聲鷹鳴讓他停了下來，天空中，極致黑點正在快速的向這邊靠近。
十幾只體型巨大的老鷹從天空中俯衝而下，用爪子將和矮人戰鬥的半獸人騎兵，連人帶狼的抓了起來，拋下了懸崖，在解決了一部分的半獸人騎兵後，它們又趁亂將和半獸人混戰的矮人抓了起來，在地面上的狼羣咬緊牙關，低吼着，半獸人憤怒地跺腳，惱怒的將長矛往天空丟去，巨鷹在他們之間穿梭，強大的風壓將他們壓倒在地上，或是踉蹌不停後退，利爪撕扯半獸人的臉孔，其他的巨鷹飛近樹梢，將仍被困在樹上的矮人們抓住然後高高飛起，快速的消失在雲間。
“非常感謝你，我的朋友，如果不是你來得及時，我們這次恐怕就在劫難逃了。”甘道夫滿是感激的對身下的鷹王說到，事實上，連他都沒有想到救援會來的如此之快，而當鷹王則告訴了甘道夫它們會這麼快出現在這裡的原因。這還要從甘道夫他們被狼羣包圍之前說起。
“今天森林是怎麼搞的？”在山脈東角的一座孤巖上，體型巨大的鷹王正俯瞰着地面，滿是疑惑的說着“我聽見狼羣的聲音了！半獸人是不是又在森林裡面惹事？”
作爲生活和半獸人共同在迷霧山脈的生物，這些巨鷹也沒少喝半獸人起過沖突，特別是這些北方山脈的古老鷹族，作爲鳥中之王，它們驕傲、強壯，心地善良，它們並不喜歡半獸人，甚至十分討厭他們，每當他們注意到這些醜陋的生物的出來作惡的時候，他們會直撲下來，讓這些傢伙尖叫着逃回洞穴，停止手頭的邪惡工作，這裡的半獸人們害怕雄鷹，也十分痛恨它們，但卻拿他們無可奈何，因爲老鷹們生活在半獸人無法染指陡峭難至的巢穴。
既然發現了半獸人們的蹤跡，鷹王毫無猶豫的俯衝上天空，而他的護衛也立刻跟着起飛，緊跟在後，它們在空中翱翔，俯瞰着地面上只有一小點的座狼聚集處；不過，老鷹們擁有極佳的眼力，可以看見很遠的小東西。迷霧山脈的鷹王擁有可以直視太陽的雙眼，更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔，因此，它可以清楚地看見正在行進的半獸人，雖然不知道他們想幹什麼？可是肯定不會有什麼好事，巨鷹毫不猶豫的向半獸人的隊伍發動了襲擊。