“是的，比爾博。”甘道夫停了下來，回答道。
“那裡很危險？”比爾博繼續問道。
“沒錯，你有什麼想說的麼？”甘道夫看着比爾博的眼睛，開口問道。
“那個，我，我想說的是，”比爾博有些結結巴巴的，然後猛吸了一口氣快速的說道“需要我陪你一起去麼？”
“不要忘了，我是最好的飛賊，而且這段時間，還掌握了很多的技巧，如果需要探查什麼地方的話，帶上我肯定能起到很大的作用。”見甘道夫遲遲沒有回答，比爾博鼓起勇氣勸說道。
“掌握了很多技巧麼？”甘道夫的眼睛一亮。
“是真的，不信你問澤拉斯，這段時間，我可沒有閒着，從他那裡學到了我很多特倍棒的技巧，到時候肯定能讓你大吃一驚的。”比爾博拍着胸脯，自信的說道。
“雖然不知道那些很棒的技巧是什麼，現在你已經讓我吃驚了，比爾博。”甘道夫開心的說道。
“那麼？你是同意了麼？”比爾博問道。
“爲什麼不呢？”甘道夫反問道。
“太好了，我們出發吧，”比爾博開心的說着，並轉頭向澤拉斯問道“對了，澤拉斯你也要一起去麼？”
“去魔多麼？”澤拉斯想了想，的確應該去那裡看看索倫的情況，於是回答道“當然。”
“那真是太棒了，我們現在就出發吧，哦，對了，要不要跟愛隆王說一聲？”比爾博問道。
“不用，他已經知道了。”澤拉斯說完，和處在遠處觀望着這邊的愛隆王互相點頭示意了一下，同時還有一個精靈士兵牽了兩匹馬過來。
“再見了，愛隆王，我們出發了！”視力極佳的比爾博也看到了那邊的愛隆王，一邊大喊着，一邊使勁的擺了擺手。
“你不需要準備東西麼？”甘道夫看着已經騎到了戰馬上的比爾博問道。
“都在這裡了。”比爾博拿出了一個巴掌大小的小袋子，把手伸了進去，掏出來了一個斗篷披在了背上。
“涉及到了空間的運用麼？還真是了不起的魔法啊。”甘道夫瞳孔一縮，看向了澤拉斯滿是佩服的說道。
“不過是一些小手段。”澤拉斯謙虛的說道，這還是在上次來往這裡的旅途中，比爾博注意到空着手的澤拉斯，卻總是能拿出許多的東西后，澤拉斯就給他的錢袋上施加了一個伸縮咒。
雖然趕往魔多的道路並不是那麼安全，除了一些邪惡生物之外，還有着零零散散的半獸人，但是在澤拉斯和甘道夫強大的實力的保障下，一行三人倒也沒有耽誤太多的時間，就順利的抵達了摩多，不過半獸人的數量也多了起來，並且越靠近高塔，半獸人也就越密集，爲了避免打草驚蛇，三個人足足用了一個多月的時間，纔在沒有驚動半獸人軍隊的情況下，摸到了高塔的附近。
“好多半獸人，根本就進不去。”比爾博看着前面的高塔，有些緊張的說道。
“嗯，的確很麻煩。”感受着高塔中散發出來的邪惡力量，和高塔上重重疊疊的法陣，即使是澤拉斯，也很難在不驚動裡面任何人的情況下摸進去。
“看來只能到達這裡了。”甘道夫眉頭緊皺的說道。
三個人嘗試了幾次，都沒有能進入高塔，可是那數量龐大的半獸人軍隊，以及老遠就能感受到的位於高塔內的邪惡力量，無不預示着索倫已經歸來了，隨着半獸人軍隊的巡視越來越嚴密，知道不能再繼續停留下去，三人悄悄地遠離了高塔，當快要走出魔多的時候，卻意外的遇到了奄奄一息的咕嚕，於是把它也一起帶了出去。
“夏爾......巴金斯......夏爾......巴金斯！”昏迷不醒的咕嚕一邊又一遍的重複着。
“如果能把他弄醒來就好了，那樣我們就能知道發生了什麼了。”比爾博有些不安的說道。
“恐怕來不及等他醒來了。”甘道夫已經有了不好的推測，畢竟咕嚕滿身的傷痕，一看就知道是經過了嚴刑拷打之後留下的，而現在不斷地重複這些話，那很可能意味着索倫他們已經得到了消息。
“如果只是想知道發生了什麼，那麼倒是不用等他醒來。”澤拉斯說着，拿出了一個銀盆，往裡面倒入了一些魔法藥劑，然後對着咕嚕使用了攝魂取念，將咕嚕記憶中的影響在銀盆中呈現了出來。
不知道什麼時候，大河岸、大荒原邊住着一羣手腳靈活的霍比特人，看上去很像是烈酒鹿家族的，或者至少也是他們家族的近親，因爲他們一樣喜愛河流，經常在其中游泳，建造出小船或竹筏在其上航行。
在他們之中有個地位很高的家族，這個家族不但人丁興旺，財力也無與倫比，這個家族的統治者是一名睿智、嚴肅的老祖母，這個家族中最富有好奇心的少年名叫史麥戈，和家族的其他成員不同，史麥戈對於一切事物都喜歡追根究底，爲此他會潛入幽深的池子裡，也會在樹根和植物底下挖洞，或者在各種各樣的洞穴中探索。
史麥戈有一個和他氣味相投的朋友德戈，他的目光更加銳利，但是速度和力氣都比不上史麥戈，有一天他們兩人扛着小舟，在格拉頓平原上泛舟，史麥戈到岸邊去到處探索，而德戈則坐在船上釣魚，突然間有一條大魚吞下了德戈的釣鉤，在他來得及反應之前，那條大魚就把他整個人都拖到了河底去，在水下的時候，他彷佛在河牀上看到了什麼發亮的東西，因此他鬆開釣線，屏住呼吸想要撈起這東西。
接着，他滿頭水草和泥巴，狼狽的游上岸來，出人意料的是，當他洗去手中的泥漿時，發現那是枚美麗的金戒指，在陽光下反射着誘人的光芒，讓他心動不已，但此時，史麥戈躲在樹後面打量着他，當德戈呆看着戒指時，史麥戈無聲無息的走到他背後。
“‘德戈老友，把那東西給我，’史麥戈對朋友說。”
“‘爲什麼？’德戈說。”
“‘因爲是今天是我的生日，我想要禮物，’史麥戈說。”