原本屬於羽柴秀吉的黑田孝高已經在武田正信手下做事了，失去了竹中重治，也讓他失去了最大的智囊。羽柴秀吉也是悲痛不已。
不過對於織田信長和武田正信來說，今年是不錯的一年，比起前兩年的舉步維艱，局面簡直是天翻地覆。
武田正信派出使者聯繫北條氏直和北條氏政，提出了兩個條件，那就是任命北條氏直爲關東管領，第二個就是會獵於甲斐。
第一個條件，就是要北條家承認武田正信的正統地位，一旦北條氏直接受這個稱呼，那麼他們北條家就是承認武田正信是正統的幕府將軍。
第二個條件，就是瓜分甲斐武田家的時候，也會分給北條家一些。
北條氏政對這兩個條件是心動不已，畢竟這是北條家夢寐以求的，特別是關東管領的名號。
原本他就對武田勝賴不滿，而且這個時候他也看得出來，就算繼續跟着武田勝賴對抗武田正信，兩年多，他們北條傢什麼都沒有得到，反而是損兵折將。
於是北條氏政把自己的意見和北條氏直說了一聲，就與武田正信簽訂盟約。
武田正信大喜，於是派出岡本秀夫前去南信濃的木曾谷找木曾義昌談判。
岡本秀夫到達木曾谷，並沒有直接去見木曾義昌，而是派人把北條家與武田幕府結盟的消息告訴了木曾義昌。
木曾義昌看完書信後，就按照書信上寫的地址送去了一封書信，岡本秀夫隨後就去面見木曾義昌。
木曾義昌見到岡本秀夫，便說道：“不知道武田殿下可以給我什麼條件？”
岡本秀夫出言道：“木曾大人也見識過本家的武力，也知道上杉家已經完蛋了，北條家也在近日與本家聯盟，將軍殿下的意思是，頒下一個命令，會獵於甲斐。
木曾大人有點不太明白吧？在下可以說一說，那就是將軍殿下，太閣大人，德川大人以及北條大人都會出兵，從各個方向攻打武田家。不知道木曾大人有什麼感想？”
木曾義昌指着岡本秀夫，皺眉道：“你什麼意思？是在威脅我嗎？”
岡本秀夫一臉平淡道：“怎麼會呢？在下只是爲木曾大人陳述厲害關係。而且，將軍殿下派出的的使者可不止一個，與武田勝賴有矛盾的武田家家臣都有將軍殿下的使者在遊說，看誰是第一個投靠幕府的了。”
木曾義昌收回自己的手，緊盯着岡本秀夫，他就這樣看着想用氣勢嚇壞岡本秀夫，從他的神情動作看出一些破綻，好爲自己多謀一些利益，不過，他白費了一番功夫。
木曾義昌嘆了一番氣：“那麼在下只希望將軍殿下可以讓木曾家繼續是這片領地的領主。”
岡本秀夫點頭道：“木曾大人提出來的條件很合理。”說着他拿出了一封書信，上面就是武田正信頒發的安堵。
武田正信也沒有騙木曾義昌，他確實也給另外兩個人派出了使者，一個是穴山信君，武田信玄的女婿，另一個是小山田信茂，是武田勝賴的寵臣。
這兩個人在歷史上都背叛了武田家。所以武田正信挑了他們，再者說了，穴山信君在武田家中的威望可不一般，畢竟是從武田信玄時期過來的人了，他的選擇會影響一批人。
天正七年十月，木曾義昌宣佈承認武田正信爲幕府將軍，並且改旗易幟，投靠到了武田幕府這邊。武田勝賴大怒，決議出兵南信濃征討不臣。
武田正信以此爲契機，宣佈“會獵於武田”。隨後武田正信起兵三萬，織田信長起兵兩萬五千，德川家康起兵兩萬，北條家起兵三萬，圍攻武田勝賴。
十月五號，武田勝賴率軍兩萬從甲府出發平。
七號武田正信的大軍從越後進入川中島拿下北信濃。並陳兵甲斐北部，威脅上野真田家。
十二號，織田信長集中大軍，命長子織田信忠自歧阜城出兵。
二十一號，駿府的穴山梅雪按照約定倒戈並投靠德川家，家康向甲斐進發。
隨後武田軍在鳥居峽被熟知地理環境的木曾義昌擊敗，隨後鬆尾城的小笠原信領反叛，飯田城主保科正直放棄了城池逃往高遠城，聽聞飯田城淪陷的武田信廉戰意頓失，亦自大島城出逃。
十一月十八日，德川家康自濱鬆城出發進入掛川城，包圍了依田信蕃據守的田中城，並遣使勸降，依田信蕃於是開城，三枚橋城、興國寺城等駿河城池也在武田家滅亡後歸於德川家。
北條氏政則派遣先鋒進入相模和甲斐邊境的小佛嶺與御阪嶺，並在十一月下旬進攻駿河東部。
十一月十八日，北條軍攻陷了武田在駿河、伊豆邊境的戶倉城，接著在十二月攻陷了位於沼津及吉原的泉頭城等地方。
上野方面，北條氏邦對廄橋城的北條高廣持續施壓，並威脅到真田昌幸的領地。勝賴節節敗退，回到新府時只剩下千餘人。
十二日，在小笠原信領引導下，德川信忠軍包圍了高遠城，途中幾乎沒有遇到什麼抵抗，信忠宣佈解除與武田鬆之間的婚約，並要仁科盛信投降，卻沒得到迴應。
一月二日，信忠軍破城，甲斐國內騷動。武田勝賴拒絕真田氏的邀請，於二月三日放棄新府，投奔小山田信茂的巖殿城，武田織田德川軍緊緊追趕。
不料最後小山田信茂也反叛勝賴，勝賴一行轉往上野，部下相繼逃散；十一日，衆叛親離的武田勝賴，於天目山田野與妻子及嫡男武田信勝等人一起自殺身亡，享年三十七歲，名族甲斐武田氏嫡系到此滅亡。
後由信玄次女見性院向德川幕府二代將軍秀忠推薦，由信玄次男海野信親之子武田信道繼承武田氏，甲斐武田傳承着清和源氏正宗之名再興於相模伊豆，信道曾孫武田信明後轉封大和郡山國。現甲斐武田家主名爲武田英信。
在躑躅崎館，武田正信看着武田菱，不由得嘆息一聲。