隨着朱凌路的精神念力探查外面的狀況，朱凌路終於明白原本劇情中爲什麼冒險隊伍可以在比翁木屋裡安然渡過一夜了。
感應到了外面發生的狀況，朱凌路倒也贊同了甘道夫的說法，換皮人比翁的家裡確實很安全。
在朱凌路的精神念力感應中，晚上化身爲黑熊的比翁果然聽到了那些半獸人和野狼的嚎叫，主動衝殺了過去。
結果黑夜中比翁化身的黑熊，還真是兇殘無比，無論是野狼還是半獸人，遇到了他化身的黑熊，根本沒有任何反抗之力。
他隨便一掌就能把野狼拍飛十多步之外，當然這些野狼基本上也都起不來了。
不過相對於這些野狼來說，他對半獸人更爲兇殘，這比翁化身的黑熊雖然完全和野獸一樣，沒有任何人類的理智，可對於動物卻還是留了幾分力氣。
那些拍飛的野狼雖然沒能起身，可至少還沒有死去。
但他撲到那些半獸人身上的時候，可是直接咬下了他們的腦袋，拍斷了他們的脊椎，甚至還把一些半獸人撕扯成爲碎塊才肯罷休。
朱凌路的精神念力雖然不能讓朱凌路完全看到比翁和那些半獸人、野狼的廝殺，可通過精神念力的感應，倒也有得到了一種特殊的感悟。
比翁化身的黑熊全身涌動着濃綠色的能量波動，看上去宛如一團龐大的綠色火焰，而那些半獸人、野狼身上卻帶着濃淡不一的黑暗能量波動，看上去就像是一團團小火花。
所以當那比翁衝到那些半獸人、野狼身邊的時候，就像是大浪拍打泥沙般，把那些半獸人和野狼輕輕鬆鬆就拍碎了。
這一晚上，朱凌路算是真看了一場激烈的大戰。而其他還有幾隊半獸人、野狼聽聞了之前那隊半獸人、野狼的呼喊，也向這邊匯聚了過來，結果又被那比翁殺的四散而逃。
不過朱凌路還真沒能發現那蒼白獸人阿佐格的身影。或許他真如電影劇情般被索倫招去了其他地方，這邊留下指揮的是什麼剛達巴的半獸人領主博爾格。
而比翁殺的還不過癮。直接追殺着那些半獸人往迷霧山脈中衝了進去。
於是遠處的廝殺聲也漸漸平息了下來，甘道夫似乎也在側耳聽着外面的動靜，此刻嘴角露出了笑容，吧嗒吧嗒的又抽着煙，往空中噴吐着菸圈。
一夜就這樣漸漸的過去了。
差不多到了第二天一早的時候，換皮人比翁才漸漸的往自己的家園走來。
此時比翁已經從黑熊形態重新恢復成爲了人形，身高足有一米*，甚至比甘道夫還要高上幾分。
看上去果然是一頭黑髮披散在腦後。全身肌膚也是微微泛黃，只是五官還是帶着西方人的特色，這很明顯的可以看出他和朱凌路的亞裔形象有所不同。
比翁顯然很是高興，雖然這一夜他都在廝殺，可殺的都是半獸人，是他最厭惡的東西。
所以回到了自家的院落，比翁倒是沒注意他的大門被人推開了，也沒有直接回他的主屋去，只是在院中劈砍起來木樁，準備起了要用的柴火。
這個動靜自然讓木屋中的矮人和霍比特人都驚醒了過來。霍比特人比爾博剛想開口說什麼，甘道夫急忙攔下了他的嗓門。
然後，甘道夫看了眼朱凌路。才又對霍比特人和矮人們道，“比爾博，先別叫！看來是我們的主人回來了，現在，我們需要一個巧妙的方法來處理，我們必須非常小心的出去，我已經說過了他的脾氣，上一個驚到他的人，被他直接撕扯了碎塊！”
“這樣。我和海文、比爾博先出去，其餘各位最好在這邊等。沒我的信號，千萬別出來！”
甘道夫似乎想到了什麼方法。便對衆人做出了安排。
而朱凌路看着甘道夫只是笑了笑，而比爾博和索林等矮人互相看了看，還是對甘道夫說出了他們的疑問。
“這樣真的好嗎？”比爾博對甘道夫問着。
而矮人們則問，“等你的信號，那麼應該是什麼信號呢？”
“當我大喊或是吹口哨的時候，你們就可以出來，不過你們千萬不要有突然的動作或吵鬧，別趾高氣揚，並且只能兩個、兩個出來！”
甘道夫對矮人們吩咐着，當然十三個矮人是不可能都湊成對的，所以他的目光又看向了最胖的矮人邦博，“不過，邦博，嗯，你得算兩個，所以你自己出來吧！”
矮人們聞言，馬上都點頭答應了，他們聽了甘道夫介紹那位換皮人，倒也對這位產生了一點畏懼，事實上昨天晚上他們在睡夢中也聽到了外面的動靜，讓他們在夢中似乎也見識了這個換皮人的本領。
最主要的是，對方是這處木屋的主人，這些矮人還是要照顧一下主人的顏面。
當下甘道夫便拄着巫師手杖，和朱凌路、比爾博一起往主屋大門走去，但他還是有些不放心的轉頭看了眼那些矮人，“記住，等着信號！”
矮人們再次點頭答應，“信號，好的，好的！”
不過也有幾個矮人又迷糊的互相看了幾眼，比如頭上留着一柄斧刃的比佛就問着，“信號，究竟是什麼信號啊！”
不過甘道夫也不管這些矮人說什麼了，直接帶着朱凌路、比爾博走出了木屋。
沒多久，三人就真正看到了此間的主人換皮人比翁，他穿着一件直到膝蓋的羊毛衣，斜倚着一柄巨大的斧頭，全身的鬚髮十分濃密，手臂和雙腿肌肉也顯得都極爲虯實，就如同鋼鐵一般。
“早上好！”
甘道夫看着比翁肩膀上的巨斧，略微有些緊張的對他招呼着，雖然他是巫師，可眼前這一位同樣不是弱者。
“你們是誰，想要幹什麼？”
比翁自然也發現了這些陌生人從他的木屋裡出來，不免用一種沙啞的嗓音問着。
“我是甘道夫，灰袍甘道夫！”
甘道夫自我介紹着，顯然爲了說明自己的身份，他特別點出了自己的灰袍巫師身份……