城市的夜晚，硝煙四起，警報聲一聲聲不斷重複着，黑色巨人所到之處，盡是一片廢墟，無數因他而失去家人的市民悲痛不已。一時間，哭聲，大地震動的聲音，爆炸聲接連不斷。
宇軒和方舟變身前往現場，可當他們趕到時，黑色巨人早已消失不見，只留給他們一片廢墟……
第二天早晨，城市就出現了大批反對巨人的市民，他們聚在一起遊行示威，表示要將巨人趕出這顆星球。
電視臺的記者也在現場不斷採訪着這些市民：“請問您對這次巨人破壞城市的事有什麼看法呢？”“那些巨人，我跟他們不共戴天！昨天我母親七十歲大壽，一家人就等着我回家吃飯，結果那巨人一腳把我的房子毀了，我就親眼看着他們死在那片火海里，我現在一無所有了，我恨不得拉着這些該死的巨人下地獄……”說着說着，這個年輕人便哽咽起來，他原本有個十分幸福美滿的家庭，然而卻被一束光線奪走了。
宇軒和方舟看到這則新聞不禁慚愧起來：都是因爲自己沒有及時趕到，如果他們能快一點趕到並阻止這個巨人，也許就不會發生這麼多悲劇了。
而吳煌並不知情，雖然黑巨人的事情他也聽說了，但是他似乎還不知道事情的嚴重性，所以對這次的黑巨人，他也沒抱太大興趣，無非就是個侵略者或機器人罷了。
三人中午匯合了……
宇軒：“這次的事情我估計又是阿波菲斯搞的鬼。”
吳煌：“什麼意思？”
宇軒：“他是想挑撥離間，讓市民對我們產生敵意，然後聯合市民一起將我們剷除掉。”
吳煌：“那不見得就是阿波菲斯搞的鬼，我覺得是有某個外星人來挑戰我們，然後故意破壞城市引我們出來的。”
宇軒急了，反駁道：“那爲什麼等我和方舟趕到的時候他卻又消失了，而且你想想，那個破壞程度是一般宇宙人能做出來的？目前爲止除了他還有誰能達到這種變態傷害。”
方舟：“哎呀你倆別爭了，總之我們要趕緊把那個黑巨人找出來，不然一定會出現更多的傷亡的。”
最後三人打算分頭行動，並啓動了基地的能量體探測雷達，覆蓋了整個城市，三人則喬裝打扮成路人分別潛伏在中心大街，商場和步行街三個地方，時刻等待着可疑人物的出現……
宇軒坐在街邊的長凳上，眼睛盯着手裡的報紙，餘光則掃視着來來往往的行人。方舟則打扮成一個玩偶熊在商場裡面逛來逛去。吳煌一邊與奶茶店店員聊天一邊刷新着雷達的探測情況。
三人都表現得十分警惕。
下午三點過五分的時候，裝作睡着的吳煌終於透過窗戶看見了一個黑衣男子，本來他還不打算行動的，可當雷達傳來能量體接近的探測報告時，他直接從座椅上騰起，把店裡的客人和店員都嚇了一跳，吳煌衝出店門，連忙通知其他兩人：“快來！我好像找到他了，定位發給你們，咱們趕緊匯合！”
收到信息之後，宇軒直接將報紙往凳子上一拍，撒腿就開跑，方舟來不及換衣服了，直接穿着玩偶熊的服裝就跑出了商場。
而黑衣人似乎也注意到了三人的行動，也在飛速移動着，吳煌見狀加快了腳步……
三人匯合之後直接把黑衣人逼到一個水庫附近，黑衣人一看無路可走了，於是便轉身面對着三人。
吳煌指着他說：“說，你到底是什麼人？！”
“哎呀呀，沒想到還是被你們追到了呢。”黑衣人取下面罩，正是黑吳煌。
三人看到黑吳煌之後，十分震驚：這到底是個啥？
“本來不想這個時候對你們動手的，無奈你們硬要送上門來，那我也只好讓你們開開眼了！”說罷，黑吳煌便掏出了黑色圓環，只見圓環的兩個側翼緩緩展開，圓環開始閃爍着紅色的光芒，黑吳煌在紅光的照耀下變成了黑色的歐布奧特曼重光形態。
三人正準備一齊變身之時，黑歐布直接彈出一個黑環將吳煌囚禁住：“你就在一旁看着吧！”
宇軒和方舟則變了身，三個巨人立馬對峙起來……
此時，電視臺的記者和羣衆也發現巨人出現了，於是紛紛前往水庫，監視着三位巨人的一舉一動。
捷德率先衝上前就是一拳，不料被對方躲過一腳踹在地上，賽羅毫不含糊，直接用火花刀掀起層層碎石干擾對方，然後衝上前一刀砍去，黑歐布接住他的火花刀退了幾步，然後突然發力一腳踢中賽羅腹部，接着一把奪過他的火花刀反手兩刀砍在賽羅身上，賽羅也被砍倒在地，黑吳煌這時嘲諷道：“就這還奧特戰士呢，送命戰士吧！”
這時宇軒和方舟站了起來：“別小看我們！”說着分別變成了豪勇形態和無限形態。
“哦喲喲，這麼快就動真格了？那我就好好陪你們玩玩吧！”黑歐布說着也變成了黑色的暗耀形態。捷德豪勇二話不說雙拳就轟了上去，然而黑歐布卻接住了，兩者的力量相當，誰也推不動誰，賽羅這時快速閃到他們面前，先是一腳踢開他們，然後立馬對黑歐布銜接上無限百裂拳，捷德這時也抓住機會雙拳直搗對方的胸口，賽羅最後還用四重頭鏢補了一刀，最後兩人找準機會纏住他的雙臂將他絆在地上，接着倆人各後退幾步，黑歐布站起身大怒：“啊！我實在沒耐心陪你們玩下去了，不知天高地厚的螻蟻，去死吧！”說完他便開始蓄能……
“就憑你？！”賽羅和捷德也開始蓄能……
接着，白色和黑色的光線激烈地對衝着，面對二人的全力一擊，黑歐布越來越招架不住了，黑吳煌也咬牙硬挺着。
突然，阿波菲斯出現在戰場上，只見他隨手揮出一發紫黑色的雷電匯入黑色光線，隨即，黑歐布的壓力明顯就少了許多，接着他一發力，黑色光線便將兩位奧特曼重重地擊倒在地上。
然後，阿波菲斯再次揮出兩道雷電將兩位奧特曼重創打回了人間體。
“渺渺羣蟻，不值一提。”阿波菲斯看着昏迷的兩個人間體冷冷地嘲諷道。
“阿波菲斯！你這個卑鄙的傢伙，有種放我下來打一架啊！”被囚禁的吳煌吼道。
“啊哈哈哈哈，”阿波菲斯瞬移到吳煌面前，“是不是很委屈啊，瞧那臉不爽的表情。哈哈哈，你現在跟我打無疑就是找死，不過我暫時還不想弄死你們，留着你們掙扎一下我也不會無聊了。”說完便帶着黑歐布一起消失了。
他們走了後，黑環也終於消失了，吳煌也只能將二人先送回基地治療……
『黑暗空間內。』
“我之前就說過了吧，”阿波菲斯對黑吳煌說道，“你居然還如此輕敵，若不是我出手，你恐怕已經灰飛煙滅了。”黑吳煌聽了後趕緊下跪：“謝主救命之恩。”“我倒是惦記着我的圓環，畢竟也是花了時間和精力做出來的東西，就這麼沒了實在可惜。”黑吳煌聽後一怔，還沒等他開口，阿波菲斯就給出了下一個任務：“現在他們只有吳煌一個人還能反抗，這是大好的機會，趁機毀了這座城市讓民衆對他們徹底失去信心，我相信這對於你來說不是什麼大問題吧？”“是，我一定搗毀這座城市！”
晚上，吳煌等兩人傷勢穩定後，便留下一張字條走了……
黑歐布，我一定會打敗你的！