話表美猴王得了姓名，怡然踊躍；對菩提前作禮啓謝。那祖師即命大衆引悟空出二門外，教他灑掃應對，進退周旋之節。衆仙奉行而出。悟空到門外，又拜了大衆師兄，就於廊廡之間，安排寢處。次早，與衆師兄學言語禮貌、講經論道，習字焚香，每日如此。閒時即掃地鋤園，養花修樹，尋柴燃火，挑水運漿。凡所用之物，無一不備。在洞中不覺倏六七年，一日，祖師登壇高坐，喚集諸仙，開講大道。真個是：
天花亂墜，地涌金蓮。妙演三乘教，精微萬法全。
慢搖麈尾噴珠玉，響振雷霆動九天。
說一會道，講一會禪，三家配合本如然。
開明一字皈誠理，指引無生了性玄。
孫悟空在旁聞聽，喜得他抓耳撓腮，眉花眼笑。忍不住手之舞之，足之蹈之。忽被祖師看見，叫孫悟空道：“你在班中，怎麼顛狂躍舞，不聽我講？”悟空道：“弟子誠心聽講，聽到老師父妙音處，喜不自勝，故不覺作此踊躍之狀。望師父恕罪！”祖師道：“你既識妙音，我且問你，你到洞中多少時了？”悟空道：“弟子本來懵懂，不知多少時節。只記得竈下無火，常去山後打柴，見一山好桃樹，我在那裡吃了七次飽桃矣。”祖師道：“那山喚名爛桃山。你既吃七次，想是七年了。你今要從我學些甚麼道？”悟空道：“但憑尊祖教誨，只是有些道氣兒，弟子便就學了。”
祖師道：“‘道’字門中有三百六十傍門，傍門皆有正果。不知你學那一門哩？”悟空道：“憑尊師意思。弟子傾心聽從。”祖師道：“我教你個‘術’字門中之道，如何？”悟空道：“術門之道怎麼說？”祖師道：“術字門中，乃是些請仙扶鸞，問卜揲蓍，能知趨吉避凶之理。”悟空道：“似這般可得長生麼？”祖師道：“不能！不能！”悟空道：“不學！不學！”
祖師又道：“教你‘流’字門中之道，如何？”悟空又問：“流字門中，是甚義理？”祖師道：“流字門中，乃是儒家、釋家、道家、陰陽家、墨家、醫家，或看經，或唸佛，並朝真降聖之類。”悟空道：“似這般可得長生麼？”祖師道：“若要長生，也似‘壁裡安柱’。”悟空道：“師父，我是個老實人，不曉得打市語。怎麼謂之‘壁裡安柱’？”祖師道：“人家蓋房，欲圖堅固，將牆壁之間，立一頂柱，有日大廈將頹，他必朽矣。”悟空道：“據此說，也不長久。不學！不學！”
祖師道：“教你‘靜’字門中之道，如何？”悟空道：“靜字門中，是甚正果？”祖師道：“此是休糧守谷，清靜無爲，參禪打坐，戒語持齋，或睡功，或立功，併入定坐關之類。”悟空道：“這般也能長生麼？”祖師道：“也似‘窯頭土坯’。”悟空笑道：“師父果有些滴j。一行說我不會打市語。怎麼謂之‘窯頭土坯’？”祖師道：“就如那窯頭上，造成磚瓦之坯，雖已成形，尚未經水火煅煉，一朝大雨滂沱，他必濫矣。”悟空道：“也不長遠。不學！不學！”
祖師道：“教你‘動’字門中之道，如何？”悟空道：“動門之道，卻又怎樣？”祖師道：“此是有爲有作，採陰補陽，攀弓踏弩，摩臍過氣，用方炮製，燒茅打鼎，進紅鉛，煉秋石，並服婦侞之類。”悟空道：“似這等也得長生麼？”祖師道：“此欲長生，亦如‘水中撈月’。”悟空道：“師父又來了！怎麼叫做‘水中撈月’？”祖師道：“月在長空，水中有影，雖然看見，只是無撈摸處，到底只成空耳。”悟空道：“也不學！不學！”
祖師聞言，咄的一聲，跳下高臺，手持戒尺，指定悟空道：“你這猢猻，這般不學，那般不學，卻待怎麼？”走上前，將悟空頭上打了三下，倒揹着手，走入裡面，將中門關了，撇下大衆而去。唬得那一班聽講的，人人驚懼，皆怨悟空道：“你這潑猴，十分無狀！師父傳你道法，如何不學，卻與師父頂嘴？這番衝撞了他，不知幾時纔出來啊！”此時俱甚抱怨他，又鄙賤嫌惡他。悟空一些兒也不惱，只是滿臉陪笑。原來那猴王，已打破盤中之謎，暗暗在心，所以不與衆人爭競，只是忍耐無言。祖師打他三下者，教他三更時分存心，倒揹着手，走入裡面，將中門關上者，教他從後門進步，秘處傳他道也。
當日悟空與衆等，喜喜歡歡，在三星仙洞之前，盼望天色，急不能到晚。及黃昏時，卻與衆就寢，假閤眼，定息存神。山中又沒打更傳箭，不知時分，只自家將鼻孔中出入之氣調定。約到子時前後，輕輕的起來，穿了衣服，偷開前門，躲離大衆，走出外，擡頭觀看。正是那：
月明清露冷，八極迥無塵。深樹幽禽宿，源頭水溜汾。
飛螢光散影，過雁字排雲。正直三更候，應該訪道真。你看他從舊路徑至後門外，只見那門兒半開半掩。悟空喜道：“老師父果然注意與我傳道，故此開着門也。”即曳步近前，側身進得門裡，只走到祖師寢榻之下。見祖師蜷局身軀，朝裡睡着了。悟空不敢驚動，即跪在榻前。那祖師不多時覺來，舒開兩足，口中自吟道：
“難！難！難！道最玄，莫把金丹作等閒。
不遇至人傳妙訣，空言口困舌頭幹！”悟空應聲叫道：“師父，弟子在此跪候多時。”祖師聞得聲音是悟空，即起披衣，盤坐喝道：“這猢猻！你不在前邊去睡，卻來我這後邊作甚？”悟空道：“師父昨日壇前對衆相允，教弟子三更時候，從後門裡傳我道理，故此大膽徑拜老爺榻下。”祖師聽說，十分歡喜，暗自尋思道：“這廝果然是個天地生成的！不然，何就打破我盤中之暗謎也？”悟空道：“此間更無六耳，止只弟子一人，望師父大舍慈悲，傳與我長生之道罷，永不忘恩！”祖師道：“你今有緣，我亦喜說。既識得盤中暗謎，你近前來，仔細聽之，當傳與你長生之妙道也。”悟空叩頭謝了，洗耳用心，跪於榻下。祖師雲：
“顯密圓通真妙訣，惜修生命無他說。
都來總是精氣神，謹固牢藏休漏泄。
休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。
口訣記來多有益，屏除邪欲得清涼。
得清涼，光皎潔，好向丹臺賞明月。
月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。
相盤結，性命堅，卻能火裡種金蓮。
攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。”
此時說破根源，悟空心靈福至，切切記了口訣，對祖師拜謝深恩，即出後門觀看。但見東方天色微舒白，西路金光大顯明。依舊路，轉到前門，輕輕的推開進去，坐在原寢之處，故將牀鋪搖響道：“天光了！天光了！起耶！”那大衆還正睡哩，不知悟空已得了好事。當日起來打混，暗暗維持，子前午後，自己調息。
卻早過了三年，祖師復登寶座，與衆說法。談的是公案比語，論的是外像包皮。忽問：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”祖師道：“你這一向修些什麼道來？”悟空道：“弟子近來法性頗通，根源亦漸堅固矣。”祖師道：“你既通法性，會得根源，已注神體，卻只是防備着‘三災利害’。”悟空聽說，沉吟良久道：“師父之言謬矣。我常聞道高德隆，與天同壽，水火既濟，百病不生，卻怎麼有個三災利害？”祖師道：“此乃非常之道：奪天地之造化，侵日月之玄機；丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益壽，但到了五百年後，天降雷災打你，須要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊，躲不過，就此絕命。再五百年後，天降火災燒你。這火不是天火，亦不是凡火，喚做‘陰火’。自本身涌泉袕下燒起，直透泥垣宮，五臟成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱爲虛幻。再五百年，又降風災吹你。這風不是東南西北風，不是和薰金朔風，亦不是花柳松竹風，喚做‘-風’。自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲過。”悟空聞說，毛骨悚然，叩頭禮拜道：“萬老爺垂憫，傳與躲避三災之法，到底不敢忘恩。”祖師道：“此亦無難，只是你比他人不同，故傳不得。”悟空道：“我也頭圓頂天，足方履地，一般有九竅四肢，五臟六腑，何以比人不同？”祖師道：“你雖然像人，卻比人少腮。”原來那猴子孤拐面，凹臉尖嘴。悟空伸手一摸，笑道：“師父沒成算！我雖少腮，卻比人多這個素袋，亦可准折過也。”祖師說：“也罷，你要學那一般？有一般天罡數，該三十六般變化，有一般地煞數，該七十二般變化。”悟空道：“弟子願多裡撈摸，學一個地煞變化罷。”祖師道：“既如此，上前來，傳與你口訣。”遂附耳低言，不知說了些甚麼妙法。這猴王也是一竅通時百竅通，當時習了口訣，自修自煉，將七十二般變化，都學成了。
忽一日，祖師與衆門人在三星洞前戲玩晚景。祖師道：“悟空，事成了未曾？”悟空道：“多蒙師父海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛昇也。”祖師道：“你試飛舉我看。”悟空弄本事，將身一聳，打了個連扯跟頭，跳離地有五六丈，踏雲霞去勾有頓飯功夫，返復不上三裡遠近，落在面前，叉手道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”祖師笑道：“這個算不得騰雲，只算得爬雲而已。自古道：‘神仙朝遊北海暮蒼梧。’似你這半日，去不上三裡，即爬雲也還算不得哩！”悟空道：“怎麼爲‘朝遊北海暮蒼梧’？”祖師道：“凡騰雲之輩，早辰起自北海，遊過東海、西海、南海、復轉蒼梧，蒼梧者卻是北海零陵之語話也。將四海之外，一日都遊遍，方算得騰雲。”悟空道：“這個卻難！卻難！”祖師道：“世上無難事，只怕有心人。”悟空聞得此言，叩頭禮拜，啓道：“師父，‘爲人須爲徹’，索性舍個大慈悲，將此騰雲之法，一發傳與我罷，決不敢忘恩。”祖師道：“凡諸仙騰雲，皆跌足而起，你卻不是這般。我才見你去，連扯方纔跳上。我今只就你這個勢，傳你個‘筋斗雲’罷。”悟空又禮拜懇求，祖師卻又傳個口訣道：“這朵雲，捻着訣，念動真言，攢緊了拳，對身一抖，跳將起來，一筋斗就有十萬八千里路哩！”大衆聽說，一個個嘻嘻笑道：“悟空造化！若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管那裡都尋了飯吃！”師徒們天昏各歸洞府。這一夜，悟空即運神煉法，會了筋斗雲。逐日家無拘無束，自在逍遙此一長生之美。
一日，春歸夏至，大衆都在松樹下會講多時。大衆曰：“悟空，你是那世修來的緣法？前日師父拊耳低言，傳與你的躲三災變化之法，可都會麼？”悟空笑道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”大衆道：“趁此良時，你試演演，讓我等看看。”悟空聞說，抖搜精神，賣弄手段道：“衆師兄請出個題目。要我變化甚麼？”大衆道：“就變棵松樹罷。”悟空捻着訣，念動咒語，搖身一變，就變做一棵松樹。真個是：
鬱郁含煙貫四時，凌雲直上秀貞姿。
全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。大衆見了，鼓掌呀呀大笑。都道：“好猴兒！好猴兒！”不覺的嚷鬧，驚動了祖師。祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧譁？”大衆聞呼，慌忙檢束，整衣向前。悟空也現了本相，雜在叢中道：“啓上尊師，我等在此會講，更無外姓喧譁。”祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像個修行的體段！修行的人，口開神氣散，舌動是非生。如何在此嚷笑？”大衆道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化耍子。教他變棵松樹，果然是棵松樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”祖師道：“你等起去。”叫：“悟空，過來！我問你弄甚麼精神，變甚麼松樹？這個工夫，可好在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害：你之性命又不可保。”悟空叩道：“只望師父恕罪！”祖師道：“我也不罪你，但只是你去吧。”悟空聞此言，滿眼墮淚道：“師父教我往那裡去？”祖師道：“你從那裡來，便從那裡去就是了。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道：“你快回去，全你性命，若在此間，斷然不可！”悟空領罪，“上告尊師，我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”祖師道：“那裡甚麼恩義？你只是不惹禍不牽帶我就罷了！”
悟空見沒奈何，只得拜辭，與衆相別。祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎麼惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”悟空道：“決不敢提起師父一字，只說是我自家會的便罷。”
悟空謝了。即怞身，捻着訣，丟個連扯，縱起筋斗雲，徑回東海。那裡消一個時辰，早看見花果山水簾洞。美猴王自知快樂，暗暗的自稱道：
“去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。
舉世無人肯立志，立志修玄玄自明。
當時過海波難進，今日來回甚易行。
別語叮嚀還在耳，何期頃刻見東溟。”悟空按下雲頭，直至花果山。找路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情。即開口叫道：“孩兒們，我來了也！”那崖下石坎邊，花草中，樹木裡，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎麼一去許久？把我們俱閃在這裡，望你誠如飢渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要佔我們水簾洞府，是我等捨死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了！大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣！”悟空聞說，心中大怒道：“是甚麼妖魔，輒敢無狀！你且細細說來，待我尋他報仇。”衆猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“此間到他那裡，有多少路程？”衆猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或雷或電，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來！”
好猴王，將身一縱，跳起去，一路筋斗，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山：
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處鬆篁鬥翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽□-聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波淨淨，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝繁還衆。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠爲三界坎源山，滋養五行水髒洞！【□：左“目”右“見”；】美猴王正默看景緻，只聽得有人言語。徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，乃是那水髒洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚麼混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！”
那小妖聽說，疾忙跑入洞裡，報道：“大王！禍事了！”魔王道：“有甚禍事？”小妖道：“洞外有猴頭稱爲花果山水簾洞洞主。他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩。”魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”小妖道：“他也沒甚麼器械，光着個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絛，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。”魔王聞說：“取我批掛兵器來！”那小妖即時取出。那魔王穿了甲冑，綽刀在手，與衆妖出得門來，即高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”悟空急睜睛觀看，只見那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身掛皁羅袍，迎風飄蕩。下穿着黑鐵甲，緊勒皮條；足踏着花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈，手執一口刀，鋒刃多明亮。稱爲混世魔，磊落兇模樣。
猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見甚麼上下？”悟空罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手勾着天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”縱一縱，跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”悟空道：“說得是。好漢子！走來！”那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫一聲“變！”，即變做三二百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化，無方不知。這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不着，槍去不能傷。你看他前踊後躍，鑽上去，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打-毛，摳眼睛，捻鼻子，擡鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空纔去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍爲兩段。領衆殺進洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來。又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞中擒去的小猴，悟空道：“汝等何爲到此？”約有三五十個，都含淚道：“我等因大王修仙去後，這兩年被他爭吵，把我們都攝將來，那不是我們洞中的家火？石盆、石碗都被這廝拿來也。”悟空道：“既是我們的家火，你們都搬出外去。”隨即洞裡放起火來，把那水髒洞燒得枯乾，盡歸了一體。對衆道：“汝等跟我回去。”衆猴道：“大王，我們來時，只聽得耳邊風聲，虛飄飄到於此地，更不識路徑，今怎得回鄉？”悟空道：“這是他弄的個術法兒，有何難也！我如今一竅通，百竅通，我也會弄。你們都合了眼，休怕！”
好猴王，念聲咒語，駕陣狂風，雲頭落下。叫：“孩兒們，睜眼。”衆猴腳屣實地，認得是家鄉，個個歡喜，都奔洞門舊路。那在洞衆猴，都一齊簇擁同入，分班齒序，禮拜猴王。安排酒果，接風賀喜，啓問降魔救子之事。悟空備細言了一遍，衆猴稱揚不盡道：“大王去到那方，不意學得這般手段！”悟空又道：“我當年別汝等，隨波逐流，飄過東洋大海，徑至南贍部洲，學成人像，着此衣，穿此履，擺擺搖搖，雲遊八九年餘，更不曾有道；又渡西洋大海，到西牛賀洲地界，訪問多時，幸遇一老祖，傳了我與天同壽的真功果，不死長生的大法門。”衆猴稱賀。都道：“萬劫難逢也！”悟空又笑道：“小的們，又喜我這一門皆有姓氏。”衆猴道：“大王何姓？”悟空道：“我今姓孫，法名悟空。”衆猴聞說，鼓掌忻然道：“大王是老孫，我們都是二孫、三孫、細孫、小孫、——一家孫、一國孫、一窩孫矣！”都來奉承老孫，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真個是閤家歡樂！咦！貫通一姓身歸本，只待榮遷仙錄-名。畢竟不知怎生結果，居此界終始如何，且聽下回分解。