之後，他第一次看見了惡魔。前面的地獄獸已經夠巨大可怕了，但是跟在後面的生靈更加讓他顫抖，因爲看上去更加聰明。他們帶着巨角，長着惡魔般的臉孔，還有可怕的形體，他們抱有一個共同的恐怖目的，一起向前走。這羣惡魔並不是一盤散沙，而是一支軍隊。
當他靠近的時候，越來越多的惡魔從宮殿的大門口涌出來。那個巨大而美麗的建築物毫髮無損，他並不感到驚奇。正如信使所說，衛兵在牆邊站成了行。瑪法里奧靠近一點，看見他們在毛骨悚然的場景之下眼中流露出可怖的愉悅。他們銀色的眼珠都發紅了，有些看上去好像巴不得加入到惡魔之中。
瑪法里奧感到一陣厭惡，他迅速轉開。在宮殿一側，注意到上層精靈的住處也被完整地保留下來。一些女皇的僕人還從一間房間走到另外一間，就好像周圍什麼都沒有發生一樣。
他覺得越來越厭惡，暗夜精靈開始向塔前進。之前，他感覺到一股難以置信的力量被突然從黑暗的井中拖了出來。上層精靈做任何事情，都要付出雙倍的努力。井的上方狂風大作，甚至要刮到周邊的城市。
上次，他試圖進塔，在那裡他可以感受到咒語的力量。但是這次，瑪法里奧飛到了比較低的陽臺上。如果是用物理的辦法，他有很多辦法進去。暗夜精靈可以在陽臺的上方盤旋，隨後沿着開着的入口飛了進去。
令他吃驚的是，他真的這麼做了。他幾乎要笑出來了。沒有人會想到要防範這樣進入陽臺的方式。上層精靈的傲慢和大意已經使他能夠在宮殿裡進出自由了。
瑪法里奧慢慢地沿着走廊飄蕩，同時找上樓的路。在靠近後部的地方，他發現了主樓梯——在它的外面，有幾十個巨大的帶角士兵守在那裡。
瑪法里奧第一本能就是縮回身子，不讓他們看見自己。不幸的是，沒有地方可以躲。他擔心他們會攻擊自己，但當一隊惡魔軍隊隆隆經過他身邊的時候，他咒罵了自己的愚蠢。
他們是沒有辦法看見夢遊的瑪法里奧的。他長呼了一口氣，看着最後一個惡魔消失在走廊盡頭。瑪法里奧確定沒有人跟着他，他挺起了身子爬上了樓梯。
瑪法里奧經過幾個房間，但沒有停頓。他要找的東西是在差不多塔頂的地方，他越快找到它，就越可以早些實施計劃。
瑪法里奧其實自己也不知道想要什麼。儘管他已經皈依德魯伊，但還是和伊利丹一樣對於巫術很精通。就算在現在情況下，仍然可以施念幾種咒語。上升了一點高度後，瑪法里奧突然遇到了一個障礙。他伸出手，感覺了一下空氣。一股看不見的力量堵住了去路，可能就是之前阻止他進來的那股力量。或許上層精靈已經不再那麼疏忽大意了。
暗夜精靈下定決心，用盡全力向前挪動。他感覺到阻力正在擠壓他，就好像自己在試圖穿越一堵真的牆。然而，他越是推，牆似乎就變得越軟，幾乎好像就要——
瑪法里奧一跤跌了進去。他進去得非常突然，甚至自己都不肯定是否成功了。他轉身試着去觸摸障礙，卻覺得不過只是一股含糊而虛弱的力量。不是他的出現打亂了這個障礙物，就是它只是用來防止進入，而不是防止離開。
再上去一點，他發現自己遇到了兩個守衛和一扇厚重的門，那路直接通向上層精靈工作的地方。令人高興的是，守衛沒有看見他，瑪法里奧將一隻手放在門上，試試能不能開。
他的手指穿過了門，就好像它根本不存在。暗夜精靈給自己鼓了一下勁，飄了進去。
他進去之後的第一感覺，是沒有了方向。裡面要比從外面看上去的大得多。瑪法里奧自己的住所正是被這個大房間壓迫着。
上層精靈、士兵們擠在一起，他們都是從剛剛瑪法里奧進來的門進出。他上前靠近他們巨大的臉，更加震驚。沒有同情，沒有仁慈——先不想這些，他飄向上層精靈工作的地方，看着他們努力把魔法和罪惡合成在一起。上層精靈表現得都不太正常。大部分看上去都很飢餓，身上穿着破破爛爛的衣服，連站立都有些費力。但是他們都用眼睛緊張而急切地瞪着自己好不容易做出來的成果——一個兇猛的、搏動的縫隙。
瑪法里奧開始注視縫隙的中央，但是又突然不得不閉上眼睛。短暫的窺視已讓他足以感到裡面巨大的邪惡。上層精靈並不懂得自己造出來的東西，這讓他很吃驚。
剛剛從恐懼中擺脫出來，瑪法里奧轉而面對的是女皇的參事——哈維斯。
瑪法里奧在暗夜精靈不安的眼球中，只飄動了幾尺。他曾經聽說過參事的人造眼球，這個有魔力的眼球是哈維斯自己要求換的。紅寶石的射線穿過烏木透鏡——透鏡的黑色，就像是瑪法里奧在魔法縫隙裡感覺到的黑暗力量。參事站在那裡，一種敏感的表情在他粗糙的臉上浮現。起先年輕的暗夜精靈還以爲自己被發現了，當然只是他的一種奇怪想法。過了一會兒，哈維斯走上前去，穿過瑪法里奧，走向上層精靈們，繼續面無無情地工作。
瑪法里奧花了一會兒工夫，才從不期而遇中緩過神來。月亮守衛和拉芬克雷斯特認爲，哈維斯是造成外界恐慌的罪魁禍首。現在看見了哈維斯，瑪法里奧才能夠體會這點。他仍然覺得女皇也應該知道發生了什麼，但是這是要到日後才能證實的。
瑪法里奧下定決心，朝控制咒符盾牌的軍隊走去。三個上層精靈巫師在它周圍站立，但是他們好像只是監督它的運作，而不是主動去塑造它。他飄過他們，上前去研究咒符盾牌的細節。
它是一個技藝熟練的手工製品，一部分水平遠遠高於瑪法里奧能夠做到的。但是，他並沒有花很長時間，就搞明白了怎麼才能影響它，甚至消除它。
當然，這一切假設的前提就是，瑪法里奧可以在夢境裡做一些切實的事情。
爲了嘗試這種可能性，他朝着空氣耳語了幾句，跟它講了一個簡單的笑話。但話還沒說出口，一陣微風輕輕地吹亂了一個巫師的頭髮。
這麼做竟然能成功，這讓瑪法里奧震驚不已。如果他可以多這樣做幾下，完全夠把咒符盾牌擾亂，而這正是月亮守衛想要的。
他盯着魔法矩陣的中心，看着它最爲虛弱的連接點。
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