休會前已經討論過戰線規劃和戰爭目的，接下來則是具體的細則。（_這些細則裡面既包括主力部隊與地方遊擊部隊和狐瞳、狼牙等特種部隊的配合，還有重火力、空軍的配備問題。而對於東北軍諸人而言，這次會議還有一個十分重要的課題，東北軍旅長級軍官將會和兄弟部隊的同級軍官進行一次對調。東北軍纔剛剛併入學兵軍，歐陽雲就做出這種調整，其實是很犯忌諱的。歐陽雲明白這一點，所以不僅事先與張少帥做了溝通，在宣佈調令前還特別加以解釋：“諸位將軍都是老行伍了，指揮作戰的經驗都比較豐富，肯定都知道，戰術因人因武器裝備的不同而異。我聽說換裝以後，士兵們的訓練很積極，這是好事。但是打槍可以臨陣磨刀，戰術思想的轉變卻非旦夕之功，爲了保證這一次行動能夠達到預期效果，也爲了將部隊的傷亡降到最低，所以我纔會想到臨陣換將。臨陣換將本是大忌，但是爲了勝利，我想我們可以忍過這陣陣痛。在張少帥提出這個建議時我就向他保證過，在我歐陽雲眼中，沒有什麼粵系、閩系、東北系，只要能帶好部隊，能打仗，能遵守學兵軍的軍紀，那麼就是一個好將軍，就值得我信任。”
東北軍的與會將領們會前就已經得到張少帥的提醒知道了這件事，算是有了一定的心理準備，歐陽雲再誠懇的做出這一番解釋，他們也知在張少帥已經同意了的情況下接不接受都是一樣的結果，於是爲將來計，反而積極表態表示贊成。
這件事就算是定下來了，歐陽雲隨即拿出了一份名單供衆人蔘考。名單定下來以後，歐陽雲正色道：“諸位回去以後，最遲兩個星期必須發動。我還是那句話，總司令部不會干涉你們的作戰行動，但是有兩點請注意，第一點，軍紀決不可違，特別是**，哪條戰線發生集體違紀事件，那麼從最高指揮官到當事軍官，所有人都要受罰；第二點，我們學兵軍是一個整體，所以我決不允許因爲私人矛盾或者派系矛盾而發生見死不救的事情。”
以往的戰備會議上，歐陽雲不會說這樣的話。而他現在之所以鄭重提出來，則是因爲擔心東北軍系將領心中存在根深蒂固的軍閥思想，從而會發生某部爲保存實力而影響整體戰局的事情。
“打敗小日本，收復舊河山，這不是你我幾個人的事情，而是全體中國人的事情。與日本相比我們國家的優勢是什麼？幅員遼闊其一，人口衆多其二。所以，只要是心有國家的中國人，不管他是乞丐還是官紳，我們學兵軍都要加以團結。而有了他們的幫助，那麼我們將永遠擁有地利人和之優勢……”
學兵軍再次大規模的人員調整和部隊重新編組，造成了一定程度的混亂，按說這個時候並不適合發動大型戰役，但是日軍的秦嶺作戰確實令人堪憂，歐陽雲不得已而爲之。此時下令取消人員調整計劃不僅會損害總司令部的威信，而且爲時已晚。而爲了將這種負面影響降到最低，歐陽雲和蔣光鼐商量以後，決定暫時性的用方面軍的結構加以抵消。
會議結束前，歐陽雲親自向四路反攻總指揮官授旗。其中，何正降被授予北上第一方面軍軍旗；張少帥被授予北上第二方面軍軍旗；李鐵書被授予北上第三方面軍軍旗；單人雄被授予北上第四方面軍軍旗。授旗儀式結束之後，這次會議算是取得了圓滿。歐陽雲在宣佈散會以後，要求東北軍和猶太獨立軍與會將領全體留下來，然後和蔣光鼐、吉星文、李鐵書、鐵林飛一起陪他們宵夜。宵夜是假，幫張少帥穩定人心是真。東北軍機械化作戰能力太差，歐陽云爲了保證北上第二戰線的鋒利，原先只想調一個尤太師助戰，但在和斯特恩商量這件事的時候，斯特恩卻主動請纓，希望能夠親率軍隊上到前線。歐陽雲對東北軍的戰力確實不放心，更擔心如果東北軍出現重大傷亡的話會產生很多後遺症，會影響到聯合軍和以後聯合政府的組建，故他深思熟慮以後決定讓斯特恩擔任張少帥的副手，在北上第二戰線再增加一個猶太師。如此一來，第二方面軍下轄部隊就達到了七個師，司令官由第八軍團司令官張少帥擔任，副司令由斯特恩擔任，參謀長則由於學忠擔任。七個師的正規軍除外，第二方面軍總指揮部還轄三個遊擊縱隊，一個飛行兵團和兩個特種部隊。兩個特種部隊，一個是規模在師級的特炮部隊，下轄一個火箭炮旅和一個重炮旅，還有一個則是狼牙和狐瞳加上原東北軍偵察部隊中抽調的精兵混編的特種作戰旅。
“漢卿兄，斯特恩將軍於機械化作戰很有一套，這方面您要多徵求他的意見。”
“斯特恩，張司令與日本人打交道多年，對日軍的作戰習慣非常瞭解，在執行任務前，你要多向他請教，”歐陽雲分別對張少帥和斯特恩說道，扮演着潤滑劑的角色。
總司令的面當然要給，而且，張少帥和斯特恩對歐陽雲的脾性都有一定的瞭解，知道他在軍國大事上不喜歡手下打馬虎眼，故都表現得十分謙恭和配合。
歐陽雲也沒時間細究他們會否當面一套背後一套，他環視東北軍和猶太軍與會將領們一眼，語重心長的說道：“經歷這麼多場戰鬥，我們學兵軍已經用事實證明了，我們學兵軍就是小鬼的剋星。這是我軍最值得驕傲的地方，是我們成千上萬犧牲的將士用熱血換來的，我希望你們不僅能夠維繫住，而且能夠再添上一把薪柴。我最後送給你們一句話——勝利最終眷顧的必然是勇敢者，付出纔有收穫，信任才能獲得友誼。諸位，我會在廣州等待你們的勝利消息！”
學兵軍正在緊張備戰，準備全線反攻的時候，無獨有偶，日軍東京大本營，東條英機也正在籌劃新的攻勢。東條英機忽然產生這樣的念頭和菲律賓宿霧等三座機場被學太平洋艦隊完全摧毀有關。宿霧等三座機場被摧毀以後，菲律賓日軍航空力量至此只剩下在馬尼拉的一個飛行大隊。學美聯軍雖然撤出了菲律賓，但是當地的抵抗並沒有停止，而這些當地武裝中，讓本間雅晴最爲頭疼的是一支名叫“馬尼拉義勇軍”的遊擊部隊。
郭奎率學兵遠征第二軍登陸菲律賓以後就不遺餘力的發展遊擊武裝，歷時大半年，張樑等人的付出終於有了回報。現在，在學兵遠征第二軍備有檔案的遊擊部隊就達到了六支，這其中有三支規模超過了一千人，而以華人華僑居多的“馬尼拉義勇軍”，規模更達到了三千餘人。
菲律賓的羣島多山地形很適合遊擊武裝生存，本間雅晴組織了多次清剿計劃卻收效甚微，最終不得不倚重航空部隊進行空中打擊。而現在，因爲宿霧等三座機場和駐紮的航空部隊遭到毀滅性打擊，日軍駐菲航空力量大爲削弱，現在已經無法有效遏制遊擊武裝的活動。就在前天，“馬尼拉義勇軍”偷襲了日軍在內格羅斯島的一座大型兵站，不僅造成駐守該兵站的近千餘鬼死傷白百餘人，而且還燒燬了兵站存放的大量物資並搶走了日軍從各地劫掠來的超過十噸的金銀。這些金銀本來是本間爲天皇壽辰準備的，已經上了內務省的名單，現在忽然被洗劫一空，這不僅將影響到本間，對陸軍省和東條英機也將是沉重的打擊。
因爲秦嶺作戰的順利，東條英機本正圖謀着完全奪回軍部控制權，但是這起惡劣事件的發生，卻讓他不得不擔心之前的所有努力和付出因此而泡湯。爲了彌補這一過失，他開始考慮補救措施，最終又將目光投注到了秦嶺作戰上，決定在4月29號之前打一個漂亮的大勝仗，以之作爲獻給天皇陛下的生日禮物。
東條英機做事雷厲風行，心中做出決定就準備召集人開會，而在會議召開前，陸軍次長送來的一份情報卻讓他停下了前往會議室的步伐。情報是中島成的梅機關提供的，稱學兵軍正在厲馬秣兵，中島成據此判斷學兵軍可能在準備大的軍事行動，提醒軍部注意。
秦嶺作戰雖然取得了輝煌的戰果，開創了新的局面，但同時也給日軍帶來了不少困惑。其中，兵力匱乏是最讓東條英機惱火的。爲此，他一而再再而三的向米內內閣提出擴編部隊，增加駐華軍隊規模，但是米內光政考慮到目前的部隊規模已經影響到了帝國的工業生產能力和農業，所以堅決不肯答應。這種情況下，中島成的這份情報對東條英機可謂是及時雨，他相信，有了這份情報，他再提出擴兵米內將再也沒有理由拒絕了。因爲日本根本承受不了失去南京還有上海的損失。