馬戲團外，以黑桃J爲首的撲克臉小隊全員均陷入一種迷惘狀態，各自釋放出不俗的病症能力卻只是對着空氣一頓亂砍，甚至還有人一路狂奔而遠離馬戲團。
神秘青年完全不受波及，保持着雙眼睜開的狀態，準備踏進這間馬戲團。
就在他即將臨近時……唰！
又是一張撲克牌以高速旋轉的狀態扔來，不同於前幾張撲克牌只是插在地上，這張撲克牌居然朝着青年的脖頸切割而來。
撲克牌表面還散發着一股極度難聞的腐肉臭味，甚至還遍佈着大量的肉塊小點，提供着鎖定目標的作用。
見難以躲開，青年便不再躲避。
待到撲克牌臨近脖頸之時，青年的脖頸皮膚居然主動向外凸出，一柄銀亮的手術刀破皮而出……唰！
撲克牌被切成兩半，散落在地面。
只不過，殘留在撲克牌表面的威脅氣息卻不減反增，一團團腐敗肉質於卡牌背面不斷增生。
青年一個墊步，拉開數十米的距離。
同時將月眸透向撲克牌，如同聚光燈般照射在撲克牌表面，不同於之前的花色牌，被切成兩半的是【大鬼牌】。
鬼牌上所繪製的Joker呈現出一種惡性姿態，
似乎早就預料到會被切成兩半，大鬼圖案做出手掌捂肚，避免血腸掉落出來的動作。
「急速增生」
大量腫脹流膿的肉塊錯亂堆疊，甚至還能看見一張張人臉於肉塊表面凸顯。
最終掛上一層寬鬆的小丑服，
當不協調的巨大鷹鉤鼻出現時，
個體構造便全部完成。
遍佈黑色牙漬的黃色板牙與沾染鮮血的牙齦完全暴露在外，同時還吐露出一條佈滿豆粒腫瘤的舌頭。
右手彎曲着舉過肩膀，五根手指有規律地浮動，
“你好啊，陌生人！”
沒有警告，沒有任何語氣上的威脅，只是單純地打招呼。
這樣的舉動卻讓青年感覺強烈不適，遠超撲克臉小隊帶來的威脅感，肉體與精神均產生厭惡感。
一種密集恐懼症的效果席捲侵襲而來，迫使青年想要嘔吐。
伴隨着一根銀針插進手背，連接上一瓶吊水，青年的情況便恢復正常。
“您是？”青年也是很好奇對方的身份，他遊歷舊世界這麼長的時間，還從未見過這樣極具威脅的怪人。
“恐懼馬戲團首席小丑-亞特，我和你商量一件事情怎麼樣？
我從你身上看到了很高的潛力，完全可以訓練一下而成爲備用小丑。一旦現任副小丑死去，伱就能上位哦！
畢竟我可不想出現副小丑空缺的情況，不然會有大量繁瑣的事情堆在我的身上。
願意加入嗎？備用小丑也算是馬戲團的半正式成員，能享受很不錯的待遇。”
“不好意思，暫時沒興趣。我只是感覺到與我相似的月亮屬性，所以纔會過來看看。”
“哎呀……真不好辦呢！這樣如何，我們去稍微遠一點的地方切磋一下。如果我贏了，你就來當備用小丑，如果我輸了我就告訴你裡面的具體情況。
畢竟你沒有受到邀請，即便是我也沒有資格將你這樣的外人帶進去。
否則，不但我會受到懲罰，你還會遭到各種變態的圍攻哦~哈哈哈！”
“好啊，在哪裡切磋？”
“稍等。”
亞特將手臂插進自己那臃腫且滑稽的小丑服間，嘶啦~能清晰聽見一大塊肉體被撕掉的聲音，經過揉搓後，一團肉球被捏在亞特手中。
隨後他做出一個投球動作，嗖！
肉球直接擊破音障，飛出視野可及的邊界，
亞特則將手掌立於耳側，直至他聽見肉球落地的聲音。
“好了！落地點就是我們的切磋地點，快來吧，我已經等不及與你這樣的月亮後裔進行切磋了。”
嗡！一陣讓人不適的肉體瞬移聲，像是肉質在砧板上用力碾磨所發出的聲音。
轉眼間亞特已出現在百米外，並持續這樣移動着。
青年也則是閒庭信步，月光所及之處，他便能抵達。
待到兩人抵達預定地點時，落在這裡的肉球居然已經增生出一道深紅色澤，滿是小丑面容的馬戲團帳篷，入口處還是一張巨大的小丑嘴口。
青年想要踏足其中時，一隻踩着紅色高跟鞋、網襪的長腿從月光縫隙間踏出，擋住去路。
“洛裡安，眼前這人危險至極，我們還是離開比較好。”
“沒事……給我準備好輪椅和吊瓶，事後恢復一段時間即可，玩一下吧！”
……
馬戲團內部。
站於月球道具之上，主動彰顯肉體的威廉也隱約感覺到一種「月的共鳴」，但因馬戲團帳篷的空間隔離以及專注於眼下表演，他並未在意。
觀衆席上，凱瑟琳不由得回頭看向帳篷出口，震驚無比。
“居然有外人能窺探馬戲團，甚至能無視「撲克臉」的守備，不過亞特老大親自出面的話，問題應該能直接解決了。”
“專注於威廉的表演吧，這場表演的精彩程度應該不亞於一些正式節目，別分神凱瑟琳。”
“好的，賈恩叔叔。”
這時，站於月球之上的威廉也緩緩落於前門。
隨着銀髮的搖晃以及服裝對月光的反射，他竟然化作一位面容和藹的中年女人，跨步走向其中。
表演的本質很簡單，他就是想讓觀衆體驗一番自己的童年經歷。
只不過，威廉會在原本孤兒院的基礎上進行誇張化的更改，添加更多規則，使其變得更加完美、能帶來更直觀的恐懼。
讓觀衆在短短几個小時的表演間經歷整個人生，
從出生到死亡，從幸福到絕望。
威廉將在這個過程中分飾多角，出演所有類型的老師，以‘演員’的身份來最大程度提高觀衆的代入感，讓他們沉浸其中。
最終呈現出一場無可挑剔的全場互動式、沉浸式演出。
觀衆最初被引向新生兒溫室，他們雖然外表沒有變化，都是成人的體型，但在他們自己看來卻是孩童形態。
前三年（表演三十分鐘）的時間，威廉所扮演的老師給予最貼心的關懷，讓參演觀衆爲老師們貼上‘依靠者’、‘好人’、‘善良’等等優質標籤。
達到三歲以後，這份常規打破，
日常的課程變得極端殘暴、毫無人性可言，
平易近人的老師也會露出非人的表情，放大並扭曲往日的姿態動作、外貌情感。
站立行走變成快速爬行，甚至是逆轉爬行，
平時那和藹近人的微笑，變成用刀切割嘴巴的物理笑容，
平日裡的關懷變成一種無時無刻不存在的跟蹤，甚至於睡覺的時候都會出現在窗口、牀下甚至被褥間。
美味可口的飯菜會藏有驚喜，如斷指、昆蟲、刀片甚至餐盤內僅有一張寫有克數的紙條，要求他們以自身爲食。
各種課程也充滿隨機性，經常會給予希望，再將這份希望完全打破，
在這樣的環境下，觀衆一個個由內心深處滋生出最原始的恐懼，在孤兒院的生活中被不斷放大。
由於太過沉浸，他們根本不會懷疑真實性，將孤兒院的生活視作他們的真實人生。
僅表演一小時後便開始出現自殺的情況，
但每一次的自殺都會在醫務室醒來，由威廉扮演的女醫生予以最貼心的照顧，給予希望，直到他們完全康復而再次開始孤兒院的生活。
表演持續，孤兒院的恐懼逐漸溢滿，甚至向外溢出。
威廉作爲唯一的演員，需要飾演所有的老師，
偶爾還需要通過月光投影讓自己同時出現在不同的場景，即便如此，依舊是零失誤……癲腦的強大功能讓整個表演過程相當順暢。
最終，
當所有觀衆都麻木不仁地生活於孤兒院，
威廉將全員召集至室內廣場，切去自己的頭顱，展開雙臂而展露死亡之相，將「死亡的概念」傳遞出去。
利用人生最後必須面對的死亡，去榨乾觀衆體內最後一絲的本能恐懼，完成名爲「新生與死亡」的壓軸表演。
場景拆除，
舞臺木板的下方，用於盛裝恐懼的玻璃瓶全部溢滿，「Max Awesome」恐懼最大化達成。
威廉也是迴歸原貌，向觀衆席做出一個紳士的鞠躬姿態。