時間:不明，大概是很久很久以前了。
地點:神州大地。
神州大地山川綺麗，地勢複雜。東有中原大地，繁榮昌盛，人口衆多。更東有茫茫滄海，傳說立有蓬萊仙島，世人無法得見之。西北之處爲蠻荒所在，幾無人煙，寸草難生。西南端爲南疆之所，有十萬大山與中原大地阻隔，傳說十萬大山古木參天，瘴氣瀰漫，南疆之處生活巫族，但因十萬大山阻隔，與中原幾無往來。
當此世人，觀天地變幻而無法解釋之，遂以爲九天之上有神靈居住，九幽之下即爲閻羅殿堂。人人妄想長壽或得道昇仙，傳說有人修道得道，於是興起修真練道之風。
人心好壞，正邪兩立。逐漸的，修真人士自成一派，正邪對立。但又有如南疆巫族，不在此列，天下無幾人能窺其真面。
而南疆卻並非清靜之土，傳說千年之前出一曠世奇才——玲瓏。爲得永生，玲瓏曾集天地戾氣創造一魔物，不料此魔物攪亂南疆。南疆人死傷無數，最後玲瓏與該魔物同歸於盡。
這個故事，便是從千年之後的南疆說起的。