孫大聖降伏黑風怪，讓這廝挑着擔子，自己省了不少事，但凡遇到妖怪或者剪徑的強人，便讓黑廝前去打殺了，大聖卻繼續琢磨自己的來歷。一路過了數不清的山山水水，倒也太平，只是在黃風嶺遇到一頭虎妖，沒有幾分能耐，卻扯着虎皮稱大王，聽聞吃了唐僧肉長生不老，便要來搶唐僧。虎大王不過是一頭小妖，剛剛扒掉虎皮準備化形，就被黑風怪一巴掌拍死。
如此平平安安來到西牛賀洲，經過浮屠山，見過烏巢禪師，老禪師傳授唐三藏多心經，又被猴子看在眼裡，只覺這和尚有些面善，隱隱約約在哪裡見過，似乎也不是好人。大聖也不明言，暗暗藏在心裡，保護唐僧向前又迤邐行了幾千里路，冬去春來，出了清平國境，只見面前一道大水長河，寬八百里地，波濤洶涌，惡浪陣陣。
河邊也沒有船隻，也無浮橋，廣闊無際。唐僧見了，暗暗垂淚：“菩薩啊，您給了弟子兩個憊懶的徒弟，一個仗着棍子要殺我，一個黑着臉不說話，但若我也念緊箍咒兒，也要殺我。如今又遇到這般大水，卻讓貧僧怎麼去西天取經？”
孫大聖與黑風怪也沒見過這道惡水，站在岸邊觀望，黑風怪賠笑道：“大師兄，窮山惡水，必有妖孽，這水如此兇猛，裡面定然住着高人！”
悟空搭眼看去，只見河邊有一羣農家擡着牲品在岸邊祭祀，便走過去，唱個諾道：“老丈，打攪，打攪！敢問這裡是何處？祭祀的是哪位神靈？”
那羣農夫見了雷公嘴一般的猴子，也不害怕，笑道：“此地是流沙河界，有道是：八百流沙界，三千弱水深。鵝毛飄不起，蘆花定底沉。便是一片鵝毛，丟進水裡也鐵定沉底。”
大聖暗自心驚，道：“好水，好水！”那羣農夫又道：“我等祭祀的不是神靈，而是住在水月洞天的三個老魔，這三個老魔分別是朱八老祖、金吾老祖與雄虺老祖。三位老祖都是有大能爲大慈悲的妖神，保我清平國常年風調雨順，豐衣足食，因此設了生祠祭拜三位老祖。”
唐僧騎着白龍馬過來，聞言道：“不拜神，不拜佛，反而拜妖精，真是愚民，可憐，可憐！”
那些農夫聽了，個個大怒，拿起爪鉤糞叉就要打他，叫道：“休要再提佛祖菩薩，若不是那南海觀音派出她家養的金魚精，我家孩兒也不會死！那菩薩假仁義假慈悲，如今被朱八老祖揭穿真面目，周圍十國都不拜她！拆了她的廟，毀了她的寺，砸碎了她的金身！”
三藏法師聽了，魂不附體，叫道：“妖民，妖民！這三個妖魔愚惑衆生，真個該死！”
那羣‘妖民’圍着唐三藏，只要打他，悟空與黑風怪見了，束手觀看，也不阻攔。正在此時，只聽河面一聲水響，波濤分開，從水下走上來兩排妖兵，刀槍耀眼，站立兩旁，中間緩緩走來一位妖王，龍頭魚尾，甚是威嚴。
那農夫都跪拜道：“二大王！”
那妖王慌忙虛扶一下，道：“諸位鄉親，何必行如此大禮，愧殺小人也！”命妖兵取了祭品，送上一斗金銀，道：“這些俗物我等也用不着，幾位老丈拿去分了便是。”那農夫們都歡欣鼓舞，跪拜一番，取了金銀去了。
唐三藏見了，冷笑道：“虛僞！”那妖王聽了，看他一眼，也不生氣，向孫悟空道：“大聖，家師早已聽說你要保大唐聖僧西天取經，因此命小人在此等候，請大聖前往喝酒敘舊。”
大聖絲毫不懼，道：“便是龍潭虎穴，也要闖他一闖！”
那妖王聞言，微微一笑，揮手道：“小的們，請唐長老渡河！”只見八百里流沙河水面轟然浮起一個個妖魔出來，奇形怪狀，都浮在水面上，首尾相連，從河岸這邊連到河岸那邊，綿延八百里，如同一道黑線。
那妖王道：“唐長老與黑風大王前請渡河，大聖，請隨小人來。”分開波濤，請孫悟空下河。孫大聖緊隨那妖王身後，暗暗留意四周景緻，記住路徑，問道：“你家師傅是誰？莫不成與俺老孫是舊識？”
那妖王笑道：“家師朱八老祖，與大聖不是舊識，不過卻有位前輩識得大聖。”
“朱八老祖？沒聽說過，莫不成是俺的仇人？”大聖心中思量一番，自己往年行事乖張，得罪了不少高人，說不定是來尋仇的。他藝高人膽大，也不放心上，繼續觀看水下景緻。但見這流沙河百步一亭，千步一崗，守衛森嚴。水下沒有日光，不過卻到處掛着夜明珠，絲毫不顯昏暗。
再往前走，遠遠便見一座水下仙山，宮闕重疊，山峰頂端彷彿被人用大刀切去，極爲平整，山頂上修建了一座奢華宮殿，宮殿內長出一顆參天寶樹，垂下千道霞光。
“好一處洞天所在！”大聖見了，心中更是驚訝，這水月洞天財力雄厚，便是四海龍王也相形見拙，也只有玉皇大帝的靈霄寶殿才能比擬。
“壞事了！看這朱八老祖如此手筆，必然是一代巨妖，便是我花果山鼎盛之時，也不曾見過如此光景。如果他果真與我有仇，恐難討好！”
大聖心中雖然如此想，不過卻也不懼，此刻他已得了五百年修爲，另有比七十二變更加玄妙的九轉玄功，一身功力早已達到巔峰，更勝從前，料想就算不敵，也不會落敗，失了自家威風。
待到了水月洞天前，但聞一聲炮響，從山上飛下幾位老魔，氣勢洶涌，妖雲翻騰，哈哈笑道：“七弟果然來了！”
大聖心中一驚，連忙睜開火眼金睛看去，只見並頭幾位老魔一個個凶神惡煞，只有中間那位有些人樣，長得富貴，滿臉殷殷笑意。這六位魔頭中，大聖只認得一位，連忙迎上去，唱個諾道：“老哥哥，怎麼是你？兄弟還以爲仇家尋俺，心中正在忐忑哩！”
牛魔王大笑道：“爲兄也只是在此做客，混一口飯吃。七弟，來來來！我與你介紹。”指着朱罡烈道：“這位便是水月洞天的洞主，也是爲兄的小老爺，朱八老祖是也！”說着，又將沙悟淨等人介紹了。
悟空聽了，心中更驚，牛魔王何等英雄，竟然也稱朱八老祖爲小老爺，其他四人也是妖族大聖水準，難道這朱八真的是妖族巨擘不成？