大半年後，蒙古合兵一處，將撒馬爾罕圍了起來。
撒馬爾罕是花剌子模帝國的新都和文化中心，圍城期間，撒馬爾罕的守軍和居民突圍了幾次，均被蒙古人打退，不得已之下，半月後，開城投降。
成吉思汗下令，驅逐居民出城，縱兵劫掠，隨後更是將撒馬爾罕的守軍，包括突厥兵在內，全部處死，統領被處以極刑。
校場前，郭靖聽着耳邊的慘叫聲，忍受不住出列道：“大汗，他們既然已經投降，可否饒過他們？”
成吉思汗見是他，哈哈笑道：“原來是我們的大功臣，哈哈，郭靖，這次攻打花剌子模，你功勞甚大，等回了蒙古，我再賞賜你。”
卻是不提饒過這些人的話。
郭靖剛想繼續說，被人從身後拽了一把，回頭一看，原來是託雷。
見託雷給他猛打眼色，郭靖只得退了回去。
第三天，還是這座校場，高臺上，成吉思汗望着下面的衆人。
大聲道：“哲別、速不臺、脫忽察兒，你們各率領一個萬人隊，給我追擊花剌子模摩柯末王。”
隨後大軍開拔，兵分兩路。
成吉思汗率領大部隊，開始返回蒙古，花剌子模已經被蒙古基本摧毀，剩餘的力量，三隻萬人隊足以掃清，他這次回去，要讓那些得罪他的人，知道蒙古勇士的厲害。
差不多一年的時間，蒙古出兵十五萬，滅了花剌子模。
而在這一年中，西夏和金國，共六次攻打漠北。
戴道晉先後增兵共十萬，金國出兵八萬，合兵一處，對蒙古漠北進行了六次出兵。
由於漠北是成吉思汗的老家，留守的五萬蒙古士卒不敢主動出擊，因爲成吉思汗等黃金貴族的妻兒老小都在，守衛這些人是他們的主要職責，因此只能被動防守。
但即使如此，這五萬蒙古騎兵面臨夏、金聯盟的六次攻擊，藉助草原平坦地勢，充分發揮了蒙古騎兵的強悍，爆發出了巨大的戰鬥力，一次一次的將來犯之敵打退。
西夏損失四萬多人，金國損失兩萬多人，而蒙古緊緊死傷一萬兩千人不到，這個比例讓收到消息的戴道晉也很驚訝，這幾乎達到了六比一，也讓他真正認識到了蒙古兵士的強悍戰鬥力。
而接到鐵木真領兵回還的消息，戴道晉也讓西夏的兵馬回來了，從金國借道，速度很快。
西夏皇宮內，御書房。
戴道晉看着面前的三人，臉露笑容：“你們這次有何收穫？”
公弘博、寧季同和章元緯三人，相視一眼後。
寧季同臉色肅然，恭聲道：“陛下，承蒙陛下看重，提拔我三人，更讓我們有機會領兵出戰，這一年將，我們和蒙古交手六次，不得不說，他們真的很強大。”
戴道晉臉色平靜，微笑道：“怎麼，怕了？”
寧季同搖頭，認真道：“陛下，蒙古雖然強大，但我等卻是不怕，末將等人此次發現，蒙古強大的不止他的騎兵，他們的步兵和火炮同樣厲害，若是想要勝出，必然要加強我大夏士兵訓練，同時建立我大夏自己的火炮部隊。“
其實，此時西夏也有自己的火炮，但由於朝廷不重視，基本上就處於半廢狀態。
戴道晉聽了，隨後又問了三人幾個問題。
觀察了三人的神色，戴道晉暗自滿意，這三人是他從軍隊中挑選出來的，天資品性都很不錯，而且都是漢人，又秘密教授他們武穆遺書。
戴道晉神色閃了閃，笑道：“你們三人，是我特意從軍中挑選出來的，此次我們和蒙古結下如此大仇，戰爭就在眼前，希望你們不要讓我失望。”
公弘博、寧季同和章元緯齊聲道：“末將必將鞠躬盡瘁，以報陛下。”
戴道晉聽了，意味深長的道：“想要報恩，那就更不能死了，留着有用之身才是正理。”
隨後，手裡拿出一封密信，遞給三人。
……
成吉思汗並沒有返回漠北，而是直接揮兵西夏。
西夏得到消息，頓時全國軍隊動員起來，同時傳訊金國和吐蕃諸部。
金國，居庸關外，陳兵三十萬，做出欲全力攻打漠北的姿態。
消息傳到成吉思汗的手中，成吉思汗擡頭看着就在眼前的玉門關，心中不解，怎麼這次金國和夏如此同心同力。
升帳點將，成吉思汗看着手下諸將，沉聲道：“金國在居庸關陳兵三十萬，擺出進攻的架勢，諸位，玉門關就在眼前，我們只要進攻便可以一鼓作氣，打到中興府，取了夏國皇帝的腦袋，你們有什麼意見？”
下方的將領們默不作聲，他們的妻子孩子都在漠北，自然想要回去回援，不能坐看金國三十萬兵馬攻打而不去救，但這話卻是不適合在這裡說。
託雷是鐵木真的小兒子，自幼收到鐵木真的喜愛，此時自然知道諸將的擔心，於是他主動出聲道：“父汗，各位將士的妻兒家小都在漠北，孩兒認爲我們應該回援，花剌子模如此大的疆土我們一年而下，夏國彈丸之地，以我們蒙古勇士的能力，報仇是早晚的。”
鐵木真看了看衆人，沉聲道：“好，明日我們便回漠北。”
玉門關外，嵬名令公望着遠去的蒙古軍隊，臉色沉重，心中卻是鬆了口氣。
……
一個多月後，鐵木真回到漠北。
蒙古大軍略作休整，便立即揮師南下，攻打金國。
戴道晉這邊速度也不慢，西夏經過全國徵兵，兵力擴大幾乎一倍，此時達到了近六十萬，他直接抽調十五萬，踏過黑山，助兵金國。
同時，以嵬名令公爲帥，率領二十萬兵馬，陳兵黑水鎮，隨時準備進攻蒙古。
軍帳內，鐵木真看着手裡的情報，皺眉不已，隨後將情報傳給手下的將士。
道：“如今金國和夏國好似達成了聯盟，不管我蒙古攻打哪一個，另一個都會幫忙，而且觀西夏的兵馬人數，足足有十多萬。”
“金國和夏國的士卒，自然不是我們草原上的勇士的對手，但也不能小覷，你們對此戰怎麼看？”
朮赤大聲道：“大汗，末將願領兵前往，抵抗夏國來兵。”
“末將願爲攻城先鋒。”
“末將……”
都是請命作戰，無一人提出撤兵。
鐵木真哈哈大笑，“好，他們兩國聯盟又如何，我們草原的一萬多勇士，不能白死，這個仇必須要報。”
“報仇……報仇。”
“報仇……”聲音震耳欲聾。
鐵木真滿意點頭。
西夏和金國的聯合，並未讓蒙古人害怕，他們戰無不勝的以往，讓他們血勇更盛。
第二天，由朮赤領五萬兵馬，抵禦西夏。
居庸關外，蒙古開始進攻了。