其時，楊過、耶律齊、朱子柳等也都來到了大廳。
耶律齊見到周伯通後，上前磕頭，說道：“師父，弟子磕頭，您老人家萬福金安。”
周伯通笑道：“免禮平身！你小娃兒也萬福金安！”
朱子柳等聽了，都感奇怪，想不到耶律齊竟是周伯通的弟子。這老頑童瘋瘋顛顛，教出來的徒弟卻精明練達，少年老成，與他全然不同。
郭靖見自己的義兄有了傳人，也甚是高興，向他恭喜道賀。
原來耶律齊於十二年前與周伯通相遇，其時他年歲尚幼，與周伯通玩得投機，老頑童便收他爲徒。所傳武功雖然不多，但耶律齊聰穎強毅，練功甚勤，竟成爲小一輩中的傑出人物。周伯通見他武功日進，舉止越來越規矩，渾不似初相識時的小頑童模樣，他又學不會左右互搏功夫，大覺沒癮，不許他自稱是老頑童的嫡傳弟子。但事到如今，想賴也賴不掉了。
正熱鬧間，突然外面響起了金鼓之聲，接着中軍來報，蒙古大軍又開始攻城了。
郭靖忙道：“諸位，蒙古兵攻城！咱們快到城頭上去幫忙！”
衆人聽得外面喊殺之聲大作，鼓角雷鳴，齊聲稱善。
周伯通道：“是敵人來了？當真妙不可言，來來來，咱們去殺他個落花流水。”抓住了耶律齊的手腕，說道：“你顯點師父教的功夫，給我把弟瞧瞧。”大凡小孩有了心愛玩物，定要到處炫耀，博人稱賞。方始歡喜。他初時叫耶律齊不可泄露師承，是嫌他全無頑皮之性，半點不似老頑童如此明師的高徒。但今日師徒相見，高興之下，早將從前自己囑咐的話忘得乾乾淨淨。
衆人當即趕往城頭。郭靖與慕容燕等登城望去，只見旌旗招展，劍戟如林，號角聲此起彼落，馬匹奔馳來去，蒙古兵漫山遍野。不見盡頭。
此時，襄陽城中除了精兵數萬，尚有數十萬百姓，人人知道此城一破，無人得以倖存。因此丁壯之夫固奮起執戈守城，便婦孺老弱，也擔土遞石，共抗強敵。一時城內城外殺聲震動天地，空中羽箭來去，有似飛蝗。
郭靖久在蒙古軍中，熟知蒙古兵攻城的諸般方略，早已有備。不論敵軍如何用弓箭、用火器、用壘石、用雲梯攻城，守城的宋兵居高臨下，一一破解。期間蒙古兵數次攻上城頭。但均被以慕容燕、郭靖、周伯通等爲首的江湖好漢們殺了下去。直戰到日落西山，蒙古軍損折了二千多人馬，才收兵罷戰。
之後數日，蒙古兵每日裡攻城不斷，城上城下天天慘烈廝殺，宋蒙兩方都死傷不輕。前來助陣的中原豪傑也有不少折損。甚至陸無雙都在一次戰鬥中受了傷。
這一日，蒙古軍又來攻城。但與前幾天不同的是，蒙古兵在城下排好陣勢後。並沒有馬上攻城。接着蒙古軍陣中豎起了一個大纛，蒙古全軍頓時大聲歡呼，呼聲震天動地。襄陽城的守軍見此情景，全都臉色發白。郭靖連忙派人去打探，不一會兒，就得到消息，原來是蒙古國四王子忽必烈親臨前敵，督戰襄陽。
這時蒙古軍開始大舉攻城，只見紅旗招動，兩個萬人隊衝上來急攻北門。數百架雲梯紛紛豎立，蒙古兵將便如螞蟻般爬向城頭。宋軍也都各挺兵刃，奔到城牆邊抗敵。用大木將雲梯推開，落石、滾木不停砸下。但見蒙古兵的屍體在城下漸漸堆高，後續隊伍仍如怒濤狂涌，踐踏着屍體攻城。
郭靖見蒙古兵後續連綿不絕，傳令下去，命武氏兄弟揮兵讓出缺口，任由蒙古兵爬上城頭。二武應命，領兵退開。霎時之間，成百成千的蒙古兵爬上了城頭。城下千千萬萬蒙古兵將眼見城破，大叫：“萬歲！萬歲！”
眼見蒙古兵已有五千餘人爬上城頭，郭靖舉起黑旗一招，驀地裡金鼓齊鳴，朱子柳與魯有腳各率一隊精兵，從埋伏處殺將出來，立時填住了缺口，不令蒙古兵再行攻上。隨後，慕容燕和周伯通又各率一隊精兵豪傑，殺向城頭陷入包圍之中的五千餘人。
城頭上的這五千餘名蒙古兵雖然剽悍力戰，但畢竟沒了後援，不能持久。且宋軍中混有不少武林高手，對蒙古兵造成了很大傷害。尤其是周伯通、慕容燕兩人，掌風到處，敵兵矛斷戟折、死傷枕藉。
不到半個時辰，城頭上五千餘名蒙古兵已給殺得沒剩下幾個，只有最勇悍的幾名千夫長、百夫長手持矛盾，兀自在城垛子旁負隅而鬥。此時郭靖也已加入了戰團，只見他縱聲長嘯，大踏步上前。一名百夫長挺矛刺去，郭靖抓住矛杆向前一送，跟着左足飛出，踢中另一名百夫長的盾牌。兩名百夫長雖勇，怎擋得住這一送一踢的神力？登時幾個斤斗翻下城頭，筋斷骨折而死。
這廂裡郭靖大展神威，那廂裡周伯通和慕容燕也不甘示弱。一名千夫長的蛇矛刺嚮慕容燕的小腹，慕容燕右手一把抓住矛頭，左手一揮，將長矛攔腰折斷，右手半截蛇矛反手一刺，一矛透胸而入。另一名千夫長揮舞着手中的大刀向周伯通砍去，周伯通左手一夾，將大刀夾在腋下，右手砰的一聲，重重擊在他的頭盔之上，只打得他腦蓋碎裂。
轉眼間，這羣蒙古兵就只剩下一名百夫長還活着。這名百夫長年紀已長，頭髮灰白，自知今日難以活命，揮動長刀，直上直下的亂砍，勢若瘋虎。郭靖左臂倏出，抓住他持刀的手腕，右掌正要劈落，忽地一怔。那百夫長也已認出郭靖面目，叫道：“金刀駙馬，是你！”原來他是郭靖當年西征時的舊部。
郭靖憶及舊情，叫道：“嗯，你是鄂爾多？”那百夫長見郭靖記得自己名字，不禁熱淚盈眶，叫道：“正是，正是小人。”郭靖道：“好，念在昔日情份，今日饒你一命。下次再給我擒住，休怪無情。”轉頭向左右道：“取過繩子，縋他下去！”兩名健卒取過一條長索，縛在鄂爾多的腰間，將他縋到城下。
鄂爾多是蒙古軍中久經陣法、赫赫有名的勇士，突讓城頭宋軍用繩索縋下，城下蒙古兵將都好生奇怪，不知是何變故，一齊後退數十丈，城頭也停了放箭，兩軍一時罷鬥。鄂爾多到了城下，對着郭靖拜伏在地，朗聲叫道：“金刀駙馬既然在此，小人萬死不敢再犯虎駕。”
隨後，郭靖站在城頭，高喊道：“蒙古主帥聽着：大宋與蒙古昔年同心結盟，合力滅金，你蒙古何以來犯我疆界，害我百姓？大宋百姓人數多你蒙古數十倍，若不急速退兵，我大宋義兵四集，管教你這十多萬蒙古軍死無葬身之地。”他這幾句話說的是蒙古語，中氣充沛，一字一句送向城下。城牆既高，兩軍相距又遠，但這幾句話數萬蒙古兵將卻俱都聽得清清楚楚，不由得相顧失色。
經此變故，蒙古兵軍心已沮。忽必烈也是知兵之人，知道今日即使再拚力攻城，也是徒遭損折，決然討不了好去，眼見襄陽城牆堅固，守備嚴密，確是無隙可乘，不禁嘆了口氣，傳令退軍四十里。
次日上午，郭靖邀慕容燕一起到城頭上巡視，慕容燕欣然前往。
自蒙古兵南下一來，便一直在四鄉里肆意屠戮漢人百姓，所以此時四郊遍野都是難民，拖男帶女的涌向襄陽。
慕容燕和郭靖上了城頭後，卻發現城外難民大哭小叫，亂成一團，城門緊閉，一排守兵彎弓搭箭，指着難民。
郭靖大叫：“你們幹什麼？衆百姓慘受蒙古兵屠戮，怎不讓他們進來？”
城門的守將上前道：“呂大帥說難民中混有蒙古奸細，千萬不能放進城來，否則爲禍不小。”
郭靖大聲喝道：“便有一兩個奸細，豈能因此誤了數千百姓的性命？快開城門。”郭靖守城已久，屢立奇功，威望早着，雖無官職，但他的號令守將不敢不從，只得開城，同時命人飛報安撫使呂文煥。
衆百姓扶老攜幼，涌入城來，堪堪將完，突見遠處塵頭大起，蒙古軍自北來攻。宋兵分別散開，隱身城垛之後守禦。只見城下敵軍之前，當先一大羣人衣衫襤褸，手執棍棒，並無一件真正軍器，亂糟糟不成行列，齊聲叫道：“城上不要放箭，我們都是大宋百姓！”
蒙古精兵鐵騎卻列在衆百姓之後。
自成吉思汗以來，蒙古軍攻城，向來趕敵國百姓先行，守兵只要手軟罷射，蒙古兵隨即跟上。此法既能屠戮敵國百姓，又可動搖敵兵軍心，可說一舉兩得，殘暴毒辣，往往得收奇效。郭靖久在蒙古軍中，自然深知其法，但要破解，卻苦無良策。只見蒙古精兵持槍執刀，驅逼宋民上城。衆百姓越行越近，最先頭的已爬上了雲梯。