其時西夏國勢方張，擁有二十二州。黃河之南有靈州、洪州、銀州、夏州諸州，河西有興州、涼州、甘州、肅州諸州，即今甘肅、寧夏一帶。其地有黃河灌溉之利，五穀豐饒，所謂“黃河百害，唯利一套”，西夏國所佔的正是河套之地。兵強馬壯，控甲五十萬。西夏士卒驍勇善戰，《宋史》雲：“用兵多立虛巖，設伏兵包敵。以鐵騎爲前軍，乘善馬，重甲，刺斫不入，用鉤索絞聯，雖死馬上，不墜。遇戰則先出鐵騎突陣，陣亂則衝擊之，步兵挾騎以進。”大宋與之連年交鋒，累累戰累敗。西夏皇帝雖是姓李，其實是胡人拓跋氏，唐太宗時賜姓李，宋時賜姓趙，但西夏仍喜姓李。西夏人轉戰四方，疆界變遷，國都時徙。這時的都城興州是西夏大城，但與中原名都相比，自遠遠不及。
這一晚慕容燕等沒法找到宿店。興州本不繁華，此時清明將屆，四方來的好漢豪傑不計其數，幾家大客店早住滿了。慕容燕等又再出城，好容易纔在一座廟宇中得到借宿之所，男人擠在東廂，女子住在西廂。
次日是三月初七，離清明尚有兩日，公治乾一早便到興慶府投遞求親文書。已牌時分，他匆匆趕回廟中，嚮慕容複道：“公子爺，我已投書到了西夏禮部。蒙禮部尚書親自延見，十分客氣，說久聞公子爺的大名，公子也能前來求親，西夏國大感光寵，相信必能如公子爺所願。”
過不多時，廟門外人馬雜沓，跟着有吹打之聲。鄧百川和公治乾迎了出去，原來是西夏禮部派人來迎接慕容復，遷往賓館款待。
衆人剛到賓館安頓好，就聽到後院中有人粗聲粗氣地罵道：“你是什麼東西，居然也來打西夏公主的主意？這西夏駙馬，我們小王子是做定了的，我勸你還是夾着尾巴早些走吧！”
鄧百川等一聽，都是怒從心上起，心想什麼人如此無禮，膽敢上門辱罵？包不同和風波惡頓時就忍不住了，想要出門去看看。慕容復卻道：“現在大事要緊，不要節外生枝的好。他們要罵就儘管讓他們去罵，我們不作理會就是了。”鄧百川等都道：“公子爺說的是。”強忍下心中的怒火。
但那幾條大漢越罵越粗魯，還夾雜着許多聽不懂的番話，口口聲聲“我家小王子”如何如何，似乎是吐蕃國王子的下屬。包不同和風波惡再也按捺不住，雙雙搶出門外。噼噼啪啪的一陣響，就聽到門外的吐番武士罵罵咧咧的離開了。又過了一會兒，包不同和風波惡兩人走進門來，風波惡來到慕容復身前道：“公子爺，剛纔我和包三哥在門**到了大理巴天石和朱丹臣，聽他們講大理世子段譽也來求親了。”
慕容複道：“哦，段譽乃是大理世子，日後身登大位，在大理國南面爲君，與西夏結爲姻親，正是門當戶對，到是一大勁敵。”
包不同道：“非也，非也！公子爺不必擔心，那段譽身份雖高，但我瞧他只是一個書呆子，公子爺人中龍鳳，豈是那段呆子所能比拼？”
公治乾道：“不錯，論武功人品，那段譽哪裡及得上？”
慕容復點了點頭，道：“兩位大哥說的是，倒是我亂了方寸了。”
鄧百川道：“此事於我大燕復興至關重要，公子爺是關心則亂，不必放在心上。”
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這天晚上，慕容燕將王語嫣、木婉清、鍾靈三女叫到自己房中，將自己與她們三人的經過和自己對她們的感情都訴說了一遍。最後慕容燕道：“我對你們每個人的感情都是真的，你們那個我都不想放棄，你們能接受嗎？”
三女聽完慕容燕的話後，都陷入了沉默。半響，木婉清道：“你們男人都是這樣，見一個，愛一個，你是這樣，我爹爹也是。”又道：“那你和那西夏公主有沒有關係？”
慕容燕“呃……”了一聲，沒有說話。
木婉清冷聲道：“你給我說清楚，你和那西夏公主又是怎麼回事？”
慕容燕就把當初在西夏皇宮冰庫中發生的事，也說了一遍，最後道：“當時情不自禁，就和她做了那事。雖然我和她相處時短，也沒有見過她的面，但她已經是我的女人了。”
木婉清道：“這麼說，明天你也要去爭那駙馬了？”
慕容燕道：“是。”
三女又是一陣沉默。
半響，鍾靈最單純，當先開口道：“我不管慕容大哥有幾個妻子，只要能讓我留在慕容大哥身邊，我就心滿意足了。”
王語嫣露出楚楚可憐的表情，道：“只要表哥你不會不要我就好。”
木婉清嘆了一口氣，道：“你都已經這樣說了，我又有什麼辦法呢？”
慕容燕動情道：“語嫣、婉妹、靈兒，你們對我真好！你們放心，我必不辜負你們的深情。”
這時，忽聽窗外有人說道：“二公子，真是好福氣。”
慕容燕道：“是誰？”閃身竄出窗外，一掌拍出。月光之下，但見一個淡淡的影子隨掌飄開，身法輕靈，實所罕見。慕容燕飛身而前，不等他身子落下，又揮掌拍去，那人在半空中發掌擊落，與慕容燕掌力一對，又向外飄開丈許，這才落下地來，卻是吐蕃國師鳩摩智。
只聽他說道：“二公子明明已經有了三位紅顏知己，又何必再去求娶西夏公主？到時鬧得後宅不寧，二公子可就永無寧日了。”
慕容燕道：“這是我的私事，誰要你來多管閒事？”
鳩摩智道：“你想做西夏駙馬，那便不是私事了。”
慕容燕道：“莫非大師也想做駙馬？”
鳩摩智哈哈大笑，說道：“和尚做駙馬，焉有是理？”
慕容燕冷笑道：“我早知吐蕃國存心不良，那你是爲你們小王子出頭了？”
鳩摩智道：“什麼叫做‘存心不良’？倘若想娶西夏公主，便是存心不良，然則閣下之存心，良乎？不良乎？”
慕容燕道：“我要娶西夏公主，乃憑自身所能爭爲駙馬，卻不是指使手下人來攪風攪雨，弄得興州道上，英雄眉蹙，豪傑齒冷。”
鳩摩智笑道：“咱們把許多不自量力的傢伙打發了去，免得西夏京城滿街盡是油頭粉臉的光棍，烏煙瘴氣，見之煩心。那是爲閣下清道啊，有何不妥？”
慕容燕道：“如真如此，卻也甚佳，然則吐蕃國小王子，是要憑一己功夫和人爭勝了？”
鳩摩智道：“正是！”
慕容燕說道：“哦，莫非貴國小王子莫非武功高強，英雄無敵，已有必勝的成算？”
鳩摩智道：“小王子殿下是我徒兒，武功還算不錯，英雄無敵卻不見得，必勝的成算倒是有的。”
慕容燕道：“這可奇了，貴國小王子有必勝的成算，我卻也有必勝的成算，也不知到底是誰真的必勝。”
鳩摩智笑道：“我們小王子到底有什麼必勝成算，你很想知道，是不是？不妨你先將你的法子說將出來，然後我說我們的。咱們一起參詳參詳，且瞧是誰的法子高明。”
慕容燕道：“你這人詭計多端，言而無信，我如跟你說了，你卻不說，豈不是上了你當？”
鳩摩智哈哈一笑，說道：“二公子，我和令尊相交多年，互相欽佩。我僭妄一些，總算得上是你長輩。你對我說這些話，不也過份麼？”
慕容燕道：“我只是實話實說罷了，既然說的是實話，那又有什麼過分的？”
鳩摩智怒道：“你……，二公子，我念在和令尊的交情上，就不和你計較剛纔的話了。我誠意奉勸公子，速離西夏，是爲上策。”
慕容燕道：“我要是不肯走呢？”
鳩摩智微笑道：“那也不會取你性命，只須將公子剜去雙目，或是砍斷一手一足，成爲殘廢之人。西夏公主自不會下嫁一個五官不齊、手足不完的英雄好漢。”
慕容燕道：“那你儘可來試試。”
鳩摩智道：“那小僧就不客氣了。”說着左手一探，嚮慕容燕面門抓來。
慕容燕當即運起內力，凝神接戰，右手擋格來招，隨即反鉤他手腕。
鳩摩智喝道：“瞧在你父親面上，十招之內，不使殺手，算是我一點故人的香火之情。”左拳呼地擊出，直取慕容燕右肩。
慕容燕飄身閃開，鳩摩智第二招已緊接而至，中間竟沒絲毫空隙。鳩摩智招數奇幻，一拳打到半途，已化爲指，手抓拿出，近身時卻變爲掌。但慕容燕熟知百家典籍，又身負逍遙派的上乘武功，若論招數的玄奇，絲毫不弱於鳩摩智。堪堪十招打完，鳩摩智喝道：“十招已完，你認命吧！”
慕容燕眼前一花，但見四面八方都是鳩摩智的人影，左邊踢來一腳，右邊擊來一拳，前面拍來一掌，後面戳來一指，諸般招數一時齊至，當即用出“天山六陽掌”，雙掌飛舞，凝運功力，守住門戶。
兩人激鬥正酣之時，慕容燕忽聽得鳩摩智不住喘氣，呼呼聲響，越喘越快。慕容燕向鳩摩智看去，只見他雙目通紅，眉毛直豎，滿臉都是暴戾之色。
慕容燕腦中靈光一閃，驀地想起當日在少林藏經閣中的事，便開口道：“唉！次序顛倒，大難已在旦夕之間！這般修煉上乘武功而走火入魔，最是厲害不過。”
鳩摩智喝道：“你說什麼？你……你在說誰？”聲音若狼嗥，若牛鳴，可怖之極。
慕容燕道：“我有一句良言誠意相勸。明王若現在住手，即速離開西夏，迴歸吐蕃，只須不運氣，不動怒，不出手，當能迴歸故土，否則啊，那位少林神僧的話便要應驗了。”
鳩摩智嗬嗬呼喚，平素雍容自若的神情已蕩然無存，大叫：“你……你知道什麼？你知道什麼？”只見他臉色猙獰，渾不似平日寶相莊嚴的聖僧模樣。
慕容燕道：“明王內息走入岔道，兇險無比，已是危在旦夕，明王自己不知嗎？”
鳩摩智獰笑道：“你胡說八道！”加緊嚮慕容燕攻去。
慕容燕知道鳩摩智是迴光返照，支持不了多久，便緊守門戶，只守不攻，等着鳩摩智不攻自敗。果真，數招過後，鳩摩智喘息的越來越厲害，一拳打出之時，只覺全身內息鼓脹，內勁全然不受使喚，拳上的力道頓時盡散。