三危山的對面是鳴沙山，沒骨能到達三危山之後，分別在三危山的主峰和東山、西山設下了三座營寨，互爲倚角，又派敦煌晉軍司馬楊嘯領兩千人駐守鳴沙山，形成一個完整的防禦圈。
這樣的防禦陣型有利有弊，好處是各處要隘皆有兵鎮守，可以做到面面俱到，不留防禦死角，但弱點同樣突出，那就是兵力分散，易被各個擊破。
劉胤問計於鄧艾：“艾先生可有妙計否？”放在鄧艾這樣一位高級參謀不用，那就是天大的浪費，劉胤每次遇到疑難之處，首先就會問計於鄧艾。
鄧艾沉吟片刻，道：“鮮卑人少謀好勇，雖有姑臧之敗，但驕狂之氣未改，主公不妨以少數人馬爲前鋒，鼓譟而進，步步爲營，沒骨能欺我軍人少，必會出戰，主公可在前隊之後暗伏精兵，一戰而擒之，三危山雖險，亦易克也。”
劉胤哈哈一笑道：“好一個反客爲主之計，就依艾先生之計行事吧。”
旋即傳傅募上來，令其率虎步右營向三危山口推進，劉胤對傅募面授機宜，要他行軍切勿盲進，撥寨前行，步步爲營，誘使沒骨能出戰。
傅募領命，依令而行。
劉胤又喚鄧樸和傅著前來，令他們率虎騎左右營尾隨在虎步右營之後，保持十里左右的間距，等到鮮卑人出擊之後，果斷地迂迴包抄而進，務必要將鮮卑人全殲於三危山口。
傅募率領虎步右營，採用劉胤吩咐的戰術，徐緩而進，步步爲營，向着山口方向而行，一日只行進十餘里，便紮營安寨，以偏廂車環營四周，點起一堆堆的篝火，燈火通明，照如白晝，相隔着幾十裡都清晰可見。
沒骨能聽聞蜀軍只派了五千人馬前來進攻，不禁勃然大怒：“劉胤這是欺我鮮卑無人吶，真是豈有此理，我誓滅之！”沒骨能是禿髮樹機能手下的四大悍將之一，另外三人就是若羅撥能，猝跋韓和且萬能，其中沒骨能的脾氣最爲火爆，一聽蜀軍欺上頭來，登時便是火冒三丈。
副將烏泉普羅則是理智低調的多，他有些擔憂地道：“這會不會是劉胤故意設下的詭計，來引誘我們出擊？”
沒骨能沒有參與姑臧之戰，他對姑臧之戰中鮮卑人的慘敗很是義憤，聽了烏泉普羅的話，重重地哼了一聲，道：“區區漢人，有何懼哉，武威吃了一個敗仗，就把你們的膽子給打沒了，別人懼怕劉胤，我偏生不怕，莫說他五千人來，就算他五萬人來，我一樣殺他個片甲不留！”
烏泉普羅沒有與沒骨能爭辯，而是轉身去問探聽消息的哨探：“蜀軍先鋒真的只有五千嗎？在後面是否還暗伏着其他兵馬？”
哨探給了他一個肯定的答覆：“回稟烏將軍，蜀軍先鋒的確只有五千人，屬下已經探明，距離蜀軍先鋒營最近的人馬，都在十里開外。”
馬泉普羅若有所悟地點點頭，十里的距離，說遠不遠，說近不近，如果鮮卑軍利用的好的話，完全是有機會吃掉蜀軍這支先鋒營的。
他還在沉思的時候，沒骨能已經在召集人馬了，馬泉普羅也覺得這是一個機會，如果能一舉挫敗蜀軍先鋒營的話，那麼對接下來的三危山之戰將會起到一個很好的帶兵作用，對提升士氣很有幫助，於是他便同意了沒骨能的出兵決定，留一半人馬來守山寨，另一半的人馬浩浩蕩蕩地殺下山去，準備給蜀軍先鋒營一個迎頭痛擊。
鮮卑人出動的，全部是騎兵，自然速度極快，不過小半個時辰的光景，就已經殺了到三危山口，與慢慢吞吞行軍的虎步右營正面遭遇。
沒骨能使着一根狼牙大棒，騎了一匹黑色的駿馬，快如疾風，衝在隊伍的最前列，站在山巔的時候，他就可以清楚地看到蜀軍那齊整而龜速的隊伍，沒骨能冷笑了一聲：“藏頭縮尾，無能鼠輩，今日在三危山，就是你們的葬身之所！”
沒骨能下令一萬騎兵排出進攻的陣形，從山坡之上一路衝殺下去，本來騎兵的速度就是奇快，再加上斜坡的作用，整個鮮卑騎兵攻擊起來，萬馬奔騰，激起的塵煙直衝雲霄。
如果在以前，蜀軍步兵對騎兵的這種可怕衝擊力還是比較懼怕的話，那麼經過了武威之戰，完全改變了不少，蜀軍正是由於裝備有偏廂車，在長達三千餘里的行軍途中，一直可以立於不敗之地。
沒骨能沒有嘗過蜀軍偏廂車的厲害，自然不清楚這偏廂車的妙用，看到蜀軍就眼前，沒骨能是雙目赤紅，立刻率兵從比較陡直的半山坡上，發起最爲快速的攻擊。
傅募看到鮮卑人殺氣騰騰而來，不禁是大爲高興，一切果然沒有出乎劉胤的預料，這些鮮卑人上鉤了，不過虎步右營與後面的虎騎營保持着十里在右的距離，就算現在虎騎營已經得到了鮮卑人的進攻的消息，趕來增援的話，差不多的半個時辰左右。所以不管有多麼的困難，虎步右營必須要擋住鮮卑騎兵半個時辰。
“列陣！迎敵！”傅募給尖斜指半空，高聲地下令道。
虎步右營有長途行軍之中，一直是擔負着中軍護衛的作用，是蜀軍中的主力核心，對於偏廂車陣的運用已經到了極爲嫺熟的地步，雖然是虎步右營獨立作戰，但也是井井有條，從容不迫。
面對突襲而來的鮮卑騎兵，虎步右營的陣勢轉變幾乎是瞬間就完成了，由行軍的戰鬥隊形立刻轉變爲圓形鐵桶陣法，所有的偏廂車都置於外圍，形成了一道堅不可摧的防守陣勢。
“放箭！”就在鮮卑人騎兵兇猛地衝上來之際，一聲令下，萬箭齊飛，向着鮮卑騎兵疾射而去。
由於箭矢的密度相當地大，鮮卑騎兵幾乎是無可閃避，衝在最前面的那些騎手最先遭殃，紛紛地中箭落馬，人仰馬翻，頓時之間是死傷無數。(。)