康熙末年，隱居十載的河南武師馮廣潮在爲孿生孫女馮瑛、馮琳週歲之時，突遭清廷血滴子的襲殺。突圍中，馮廣潮父子及友人天山派記名弟子周青等力戰而死，馮琳被馮廣潮至友無極派名宿鍾萬堂救走。馮廣潮之徒弟唐曉瀾攜師嫂及馮瑛逃亡途中，由於師門叛徒的出賣，落入雙魔薩天剌、薩天都之手。雙魔奉清廷之命，殘害北五省抗清義士。名震江湖的關東四俠含憤出手，約戰雙魔，大戰於太行山。唐曉瀾得關東四俠相助，終逃上氓山，爲武林奇人獨臂神尼的徒弟呂四娘所救，馮瑛則落入雙魔手中。隨後唐拜北五省武林領袖鐵掌神彈楊仲英爲師，楊之女楊柳青與唐曉瀾朝夕相處，暗生情愫，楊仲英也有意將其許配與唐曉瀾。但因其嬌縱任性不爲唐所喜，唐心底欽慕的仍是風姿爽朗、溫言笑語的呂四娘，遂留書出走。