顧景浩和安然是青梅竹馬（顧景浩10歲，安然8歲），兩家是世交，從小就給兩個孩子定下了娃娃親。但是十多年後顧景浩和安然卻分屬兩個陣營。顧景浩是潛伏在軍統的GCD,而安然是軍統的特工，從此顧景浩和安然成爲了彼此的敵人。
自戴笠死後第二年毛人鳳不再忍氣吞聲了，他忍夠了也等夠了，他要將曾經那些看不起的人一個個的報復，首先就是自己的老婆向影心，向影心在感冒期間被毛人鳳送到精神病院，每天都有醫生和護士給向影心打鎮靜劑以及服用精神抑制藥物。
向影心由於長期服藥導致精神錯亂、神志不清，真是一個可憐又可悲的女人，令人唏噓不已！向影心失去了戴老闆這個大靠山，再也無人庇護。
戴笠死後，副局長鄭介民接了戴笠的班升任正局長，毛人鳳也由一個小小的代理主任秘書升任軍統局副局長。可是姓鄭的後面還有一個唐縱，唐縱自知自己的湖南系鬥不過戴笠的浙江系還有鄭介民的廣東系，爲了自保選擇淡出軍統內部的爭鬥。
唐縱和戴笠都是黃埔六期的同學，戴笠在世的時候，唐縱就是蔣介石安排在戴笠身邊的眼線，暗中監視戴笠的一舉一動，方便向蔣介石彙報。
如今戴笠已經死了，唐縱又被捲入軍統三個派系的爭鬥裡，唐縱的湖南系外強中乾，於是唐縱爲了明哲保身退出派系爭鬥之中。唐縱很聰明，他這是保存實力意圖東山再起！
...