年輕的自由撰稿人杜宇來到“昔日北迴歸線上的繁華都會”J城來尋找新的生活。他在J城與高中時的師兄何堅合租了一間公寓，想要在新的城市裡尋找到新的寫作靈感。當他隨同何堅來到J城的“老唱片酒吧”時他見到了一名叫“韓鋒”的男子，杜宇覺得這個男人身上籠罩一層神秘的迷霧，也許他的經歷正是自己尋覓的精彩的故事……