愛迪生的有聲電影方案在技術上相當的簡單，那就是在播放電影的同時播放一張同期的留聲機唱盤。唱盤上的聲音正好能和銀幕上的需要相一致。這就是最早的有聲電影的原理，由於原理簡單，實現起來也就相當的方便。所以在得到了摩根的支持後，愛迪生沒用多少時間，就把有聲電影給搞出來了。並且很快就在百老匯上演了他們的第一部有聲電影《歌手》。這部電影相當的簡單，時長不過二十分鐘，記錄了一位歌手的一次舞臺表演。而且配音用今天的標準來看也非常的拙劣，那個聲音的清晰度甚至還比不上有線電話裡面的聲音。而且由於這種有聲電影的天然的缺陷，配音的同步性也出現了一些問題，聲音和畫面並不完全一致，有時候會快一些，有時候又會明顯的慢一些，比如在歌手登臺演唱前，在後.臺的那一段裡，兩個演員的交談中，聲音就完全的跑亂了，明明畫面上開口的是彼得，發出來的聲音卻是正閉着嘴巴的拉文的。
不過即使如此，這部電影還是引起了轟動，畢竟那個時代的觀衆可沒有現代人這麼挑剔，甚至在當電影中的人物第一次開口說話的時候，整個的劇院裡所有的觀衆都被震動了。而首映之後，幾乎所有的報紙都對這次創新給與了高度的評價。
當然，聲音和畫面配合的缺陷也被人們注意到了，只不過，大家都覺得這樣的問題應該能夠隨着技術的進步慢慢的得到解決，對於有聲電影這樣的新生事物，還是應該有更多的寬容，所以並沒有過多的糾纏於這一點。
但是，在事實上，這個問題的解決可不那麼容易，尤其是在採用愛迪生式的放映機+留聲機模式的情況下，幾乎就是不可能解決的。因爲哪怕是不考慮操縱問題，僅僅只考慮不同材質的不同的熱.脹冷縮率，都必然會導致而且這個問題的出現，而且這種不同步還會隨着影片時間的延長而被擴大。所以就算愛迪生本人也堅定地認爲，這種類型的有聲電影的長度幾乎很難突破半個小時。
“半個小時，對於一些滑稽小品之類的東西，應該是已經很足夠了。甚至已經可以表現一些簡單的童話劇了。”愛迪生這樣說。
……
“麥克唐納先生，依據您的創意，我們直接在電影膠片的這一邊附上了一條帶着磁粉，以記錄聲音的音軌。這樣一來，在放映的同時，我們就能通過一個磁頭讀取音軌上的聲音，從而保證了聲音的嚴格同步。而不會出愛迪生那樣的笑話。實驗中間雖然出了一些麻煩，但是到目前，這些小問題都已經被解決了。所以，麥克唐納先生，我覺得，這次試驗已經不可能有任何的問題了，它必定會成功，這一點問題都沒有。”特斯拉一如既往的信心滿滿的。
“尼古拉，我相信你的能力。”史高治笑笑說，“如果你沒有在這個項目中突發奇想，比如說想要讓影片完全的立體起來什麼的，然後自行給項目增加難度，那我敢肯定，原有的那些要求肯定是難不住你的。”
“麥克唐納先生，您放心，我這次絕對沒有網這裡面塞超過了要求的東西。您知道，現在，我多餘的精力都放在您的那種叫做風洞的東西上面了……”特斯拉笑呵呵的回答說。
“在那個項目上，如果有什麼特別的想法，你也千萬不要瞞着我，我們可以一起商量。”史高治馬上說。特斯拉在科學和技術方面的天賦是毋庸置疑的，即使是愛迪生，在這些方面也比不過他，但是在胡思亂想浪費經費方面，他的才華就更是無與倫比，遠遠地超出了愛迪生的極限。所以，史高治不得不牢牢地盯住他，儘可能的將他的奇思妙想往有用的方向去引導。
“麥克唐納先生，我保證一有什麼新想法，就和您商量。”特斯拉回答說，“好了實驗要開始了。我們來看看我們最新的，長達一個小時的有聲電影吧……”
試驗相當的成功，整個放映過程中聲音的同步性都非常的不錯。至於電影的內容，無非就是特斯拉的幾個助手們的談話，還有他的助手們的孩子們在一起唱歌，做遊戲呀什麼的。
“嘿，尼古拉，你看那些小青年都有孩子了。你還不打算趕緊找個女人嗎？”看着特斯拉看到銀幕上游戲的孩子們露出了微笑之後，史高治小聲的這樣對他說。
“啊……”特斯拉顯然沒想到史高治會突然冒出這樣的一句話來，於是他停頓了一會兒之後纔回答說，“麥克唐納先生，您知道，女人也好，孩子也好，都有非常非常可愛的時候，只是……只是他們也會有非常非常的讓人麻煩的時候，而且……嗯，總的來說，讓人感到麻煩的時候遠遠多於可愛的時候。所以，我一直都很佩服那些娶了妻子，生了孩子的人，他們居然能忍受……”
說到這裡，特斯拉突然想到，好像史高治也屬於他所說的令人“佩服”的那些人之列，自己這麼說，好像有點不太對，於是趕緊對史高治說，“麥克唐納先生，您知道，我想到什麼就說什麼，我不是在說您……”
史高治也忍不住苦笑了起來，特斯拉對於人情世故確實掌握得遠遠不如愛迪生，愛迪生可絕對說不出這樣的話，就算說錯了話，補救的時候也不會表現得這樣拙劣。好在這個人非常有用。而且小心思也遠遠沒有愛迪生那麼多，數理基礎也強過自學成才的愛迪生不少，更有發展前途。更能幫史高治賺錢，所以這些小事情，史高治當然一向是“大人不見小人怪”的了。老實說，只要不涉及到經濟利益，想要得罪史高治其實並不容易。
“尼古拉，解決了聲音和畫面不同步的問題後，我想，電影就可以用來表現一些更復雜更宏大的事情了，比如說就像小說和戲劇那樣的……”史高治說。
“麥克唐納先生，這個想法不錯！可惜，我在這方面的能力非常有限，恐怕幫不了你多少。”特斯拉想了想回答說。
……
“達斯科，那些文件整理得怎麼樣了？”在觀摩了特斯拉的有聲電影的試驗之後，史高治迅速的趕回了鴨堡，並且立刻召見了負責情報工作的達斯科??波波夫。
“依照您的吩咐，我們已經在這些文件涉及到的人物中挑選出了最有價值，最能打動人的一份，並且由我們的宣傳部門的人員對其中的一部分資料進行了潤色，形成了幾分初稿。”達斯科??波波夫一邊回答，一邊將一疊文件遞給了史高治。
“安妮??布勞恩？”史高治首先看到了文件夾上的文字。他翻開文件夾，首先出現在他面前的是一系列的照片，以及“畫像”和“自畫像”。
“這個叫做安妮??布勞恩的女孩子是夏爾集中營的死者之一。我們找到了她的一部分日記，以及一些照片。”達斯科??波波夫解釋說，“她的父親母親也都死在集中營裡，就我們瞭解到的情況，她的父親曾學過美術，而且戰爭之前的家境相對很不錯。從照片上看這個小女孩長得也很可愛，她的日記並不完整，尤其是集中營裡的部分不多，很多都遺失了。就殘存的文字來看，相對於一個14歲的小女孩，她的文字水平還算不錯……”
一邊聽着達斯科??波波夫的介紹，史高治一邊看着這些資料，過了一會兒，他從文件裡擡起頭來問道：“爲什麼沒有她在集中營的照片以及死亡時候的照片？”
“麥克唐納先生，戰爭開始後就沒有多少人還會有空閒照相了，集中營裡更是不可能有照相的事情。而且就我們的瞭解，她的屍體在我們進入夏爾集中營之前一批就被清理掉了。所以我們拍攝的死者照片中也沒有她。”達斯科恭敬的回答說。
“我們拍攝到的死者屍體中有沒有年齡和她相近的？”史高治繼續問道。
“有一些，不過他們和安妮的樣子的差別都比較大。”達斯科回答說。
“把那些照片拿出來給我看看。”史高治說道，“所有的年紀和她相近的死者的照片……不，所有的死者的照片都給我看看！”
“遵命，先生。”達斯科??波波夫退了下去。到了這天下午，他才帶着一堆的資料來到了史高治的辦公室。
“麥克唐納先生，這是你要的所有的照片。”達斯科??波波夫將一個很大的相冊交給了史高治。
“嗯。”史高治應了一聲，就伸手翻開相冊看了起來，過了一會兒，史高治指着其中的一張照片對達斯科??波波夫說：“讓你的人把這張照片放大一下，把下半截去掉，就當做是安妮??布勞恩的照片好了。”