1936年2月16日，西班牙舉行大選，人民陣線獲勝，成立聯合政府。議會選舉M.阿薩尼亞•伊•迪亞斯爲共和國總統。人民陣線聯合政府成立後，進行一系列改革。1936年7月18日，西班牙軍官F.佛朗哥發動武裝叛亂。10月1日，叛軍在布爾戈斯成立政府，開始了西班牙內戰。
內戰初期，西班牙人民在南部阻止了法西斯叛亂軍隊的進攻。當A.希特勒、B.A.A.墨索里尼看到西班牙叛軍受挫之後，德國派軍5萬人，意大利派軍15萬人，並提供坦克900餘輛，大炮2000餘門協助叛軍作戰。並將佛朗哥的其餘部隊運至西班牙。同時還發動了格爾尼卡轟炸事件。
國際進步力量支持西班牙聯合政府，由來自54個國家的大約3.5萬名志願軍組成國際縱隊，與西班牙人民並肩作戰。另有2萬名外國人士在醫療隊和輔助隊服務。
德國發動“魔火”運輸行動，在1936年7月31日選出一批優秀飛行員，向弗朗哥叛軍運送物資。同時，德意法西斯也是爲即將發動的二戰做準備，若西班牙成立法西斯政權，則可以讓法國腹背受敵，還可以隨時切斷英法等國與非洲，亞洲的聯繫。同時還在西班牙海岸進行海上封鎖。
英、法等國在“不干涉政策”的名義下，對西班牙政府進行封鎖。1936年7月25日，法國政府撕毀協議，宣佈對西班牙實行武器禁運。英國政府對西班牙共和國政府採取敵視態度，美國則一直向叛軍提供石油。
在西班牙人民面對佛朗哥叛亂的困難形勢下，蘇聯政府給西班牙人民以巨大支持，提供大量的武器和彈藥。
可以說，整個西班牙內戰就是在新一次世界大戰爆發前，世界各國戰爭態度的一個基本體現。
這個時候的蘇聯也是很不太平，早在1934年12月1日，列寧格勒州委書記謝爾蓋•基洛夫遇刺身亡。斯大林對此大做文章，從1936年開始，莫斯科進行了對部分原共產黨高級領導人的三次公審。被告人被控與西方列強陰謀刺殺斯大林和其他蘇聯領導人、解體蘇聯以及設立資本主義社會。第一次公審是針對所謂的“托洛茨基-季諾維耶夫恐怖中心”的16名被告人的審判，其中格里格利•季諾維耶夫和列夫•加米涅夫是重要的前黨領導。所有16人被判有罪和處死。第二次公審是包括卡爾•拉狄克等17人。13人被槍斃，其餘被關入勞改營，這些人很快死於營中。第三次公審是針對所謂的“托洛茨基和右派集團”，其中包括原共產國際主席尼古拉•布哈林、原總理阿列克塞•李剋夫、克里斯蒂安•見賴可夫斯基和原秘密警察首領雅戈達本人。所有重要被告人被處死。此外還在一個軍事法庭上對一批蘇聯紅軍將軍進行了一次秘密審判，被告人中包括米哈伊爾•圖哈切夫斯基。
一些出席公審的西方觀察員說公審是公正的，被告的罪責被證實。他們的這個判斷基於被告人在法庭上，在顯然沒有受到任何拷打或藥物影響的狀態下，所做的供認。
比如一位英國律師寫道：“這些虛心
的社會主義者又一次被懷疑和憤怒圍困”，但是“在戰場的煙霧滾過之後我們又一次堅定地認識到控告是正確的、承認是正確的，判決是公正的。”
而在軍隊內部，大清洗的危害更是達到無以復加的地步，紅軍中五位元帥中的三位、15位將軍中的13位、九位海軍上將中的八位、57位軍長中的50位、186位師長中的154位、全部16位陸軍政治委員、28位軍政治委員中的25位在清洗中被處決。這次清洗使得整個軍隊的組織被打散，軍中缺乏有經驗的指揮官，使得整個國家容易被入侵。
而這個時候的德國，正在爲突破凡爾賽條約的限制而煞費苦心。隨着德國軍事力量的增長，法國作爲歐洲第二大軍事強國面對的壓力也越來越大。法國其實自己清楚自己軍事力量，雖然表面上強大，但實際上不僅裝備落後，而且部隊士氣低落、訓練不足，所以只能靠數量彌補自身的缺陷。面對德國軍事力量的增長，英國不但沒有同法國結盟阻止德國的再次崛起，卻視法國爲歐洲和平的破壞因素，聯合德國共同遏制法國。英國的這一政策不僅沒有帶來和平，反而鼓勵和縱容了德國軍事力量的再次崛起。1933年希特勒正式接任德國總理，後來又成爲第三帝國的元首。第一次世界大戰德國的失敗，對於許多德國人來說是一次民族的災難。魏瑪共和國在外交和政治上的懦弱，引起了德國民族主義的憤怒情緒。再加上凡爾賽和約中對德國侮辱和懲罰，更加深了整個德國社會民衆的不滿。這樣高舉德意志民族主義大旗的希特勒正好應合了德國民衆壓抑許久的心理。
希特勒的目標是充滿血腥和暴力的。他要以德國爲中心建立一個日耳曼大陸體系，他要聯合所有的日耳曼民族共同組成一個第三帝國，在東歐和蘇聯建立一個龐大的“生存空間”，滿足整個第三帝國對原料的需要。希特勒認爲這都是爲了發展德意志民族，對此無論有多少個大國與德國相抗衡都必須這麼做。這種充滿暴力、鬥爭和憎恨的思想體系，與德國人心中那種找回昔日輝煌的情懷巧妙地融合在了一起。不僅變成希特勒國家經濟軍事化的民意基礎，而且造成了整個世界的再次災難。
希特勒雖然帶領着全體德國人將國民經濟軍事化，但凡爾賽和約和國際聯盟仍然阻擋着德國前進的步伐，爲此希特勒決定用強硬的態度剷除這些障礙。1933年10月，希特勒宣佈由於國際聯盟在國際事務上的無爲，德國退出國際聯盟；爲了鞏固德國的側翼，希特勒與波蘭簽訂了爲期10年的和平條約。1935年，希特勒撕毀了凡爾賽和約，重新恢復徵兵制，理由是遏制蘇聯日益強大的軍事力量。
雖然希特勒的政策令人不安，但德國的軍事力量還是要比法國和蘇聯要虛弱很多。所以英國在這一問題上採取了放任的態度。面對德國咄咄*人的氣勢，再加上英國偏袒德國的態度，法國只能自己尋找牽制德國的力量。爲此法國和蘇聯很快就簽訂了互助條約來遏制德國。但這一行動遭到了英國的反對，爲此英德雙方簽訂了海軍條約，以抵制法國和蘇聯。這樣，一方面，
英國對法、蘇聯表現出極大的不安；另一方面，法國也對英、德海軍協議感到非常的沮喪。從兩個方面暴露了英法兩國對於歐洲安全理解的不同與差異。這就給了希特勒一個機會，讓他在政治、軍事上的冒險可以走的更遠更快。
作爲老對手的日本，更是將帝國主義和軍國主義完美的結合在了一起。日本爲發動大規模侵略戰爭，竭力推行法西斯的“總體戰”思想。在“總體戰”思想指導下，日本軍隊很快法西斯化，出現了東條英機等一大批竭力鼓吹對外侵略擴張的法西斯軍官，成立了以推進國家法西斯化爲目的、由少壯派軍官組成的政治團體———櫻會；以櫻會爲核心的軍部法西斯勢力與民間右翼團體緊密勾結，通過政變加速國家法西斯化的進程，最終建立了天皇制軍事法西斯專政的國家體制；日本還加強國家對經濟的控制，把國民經濟納入戰爭經濟的軌道；大力擴充軍備，把一直處在武士道精神薰染下的“皇軍”變爲世界上罕有的反動而野蠻的軍隊；日本在全國大肆宣揚“日本至上”的種族優越論，狂熱鼓吹“萬世一系”的國體觀念，竭力宣傳覬覦世界霸權的侵略擴張口號：“八紘一宇”（意爲由日本主宰世界），爲侵略戰爭大造輿論。
這時的美國，剛剛從危機中走出，還沉浸在門羅主義中，高呼着消極的綏靖中立。美國地理位置特殊，東瀕大西洋，西臨太平洋。因爲歷史地理等諸方面的因素，美國國內一直流行一種以本土安全爲主的“孤立主義”情緒。特別是到了19世紀30年代，羅斯福當選爲美國總統後，由於國際形勢日趨險惡，孤立主義佔據了主流民意，他們認爲美國不應干預美洲大陸以外的事務，不要參與歐洲糾紛，更不能捲入未來的歐洲戰爭。整個30年代，這種孤立主義思潮遍及美國。
新的大戰爆發前美國內空前嚴重的經濟危機，造成了美國人的普遍恐懼感，人們的將注意力普遍地集中在國內，他們只關心經濟復興，關心就業，而對於美國以外的事務，特別是對歐洲問題基本不感興趣。美國人認爲，美國地理條件優越，得天獨厚，遠離舊大陸，歐洲發生的事與美國關係無關，更不必管它。特別是在華盛頓會議、道威斯計劃、凱洛格公約等外交上的一系列獲得了成功，使得美國不必再去爲歐洲事務承擔任何法律上的責任和義務。這其實是以孤立主義爲名，進行美國的實用主義。而那些與德國壟斷資本有密切聯繫的美國大財團，則在孤立主義的掩護下，將各種軍事物資裝備和武器輸入德國，支持希特勒擴軍備戰，從而謀取大量超額利潤。
另外，美國和主要德國的經濟聯繫密切。“一戰”後，大量的美國資本涌入德國，僅1924－1931年間，美國就向德國提供了約22.5億美元的貸款，美國的洛克菲勒財團、福特財團還爲德國生產汽車、摩托車、發動機以及其他產品。德國的瘋狂擴軍使一些美國大財團大發橫財。中立主義的旗號可以給美國與法西斯國家之間維持密切的經濟關係進行骯髒交易披上一層合法的外衣。由此可以看出，美國保持“中立”經濟利益因素是主要原因之一。
（本章完）