歷劫千年，輾轉十世。命運的繩索一直將他們僅僅聯繫在一起。
第一世，他貴爲太子，狄是他的伴讀，他們從小一起長大，日久生情。他不愛女人愛男子的斷袖之癖傳遍整個皇宮。爲了能和狄在一起，他放棄了太子之位。
先皇駕崩，他帶着狄遠走高飛，可是他的兄弟卻不願放過他，一道聖旨，他們被堵截在萬丈懸崖邊，最後他眼睜睜看着狄爲了救他死在他的面前。最終，他抱着狄的屍身葬身於萬丈懸崖。
在陰間遊離了幾十年的時間，他們終於再度輪迴。
第二世，他身份仍舊尊貴無比，可是身體卻很差，有嚴重的心疾。狄家庭平困，賣身爲奴照顧他，兩人日久生情。無奈他的身體最終崩毀，先他而去。他英年早逝，可是狄卻踐行着當初的承諾，在他的墳前守候了整整40年，直到他死去那日，仍舊守候在他的墳前。
第三世，他們都是劍客，卻從來沒有分清過到底誰更厲害一些。於是他們將對方視爲敵人，視爲對手，誓言要將對方斬殺於劍下。於是他們攀比了一輩子，作對了一輩子，卻在最後一次比試中重傷對方。在死的那一刻才發現，幾十年的對手，他們早已惺惺相惜。於是那一世，他們相擁進入再無醒來之日的長眠。
第四世，他是失意的藩王，而狄是皇帝身邊的紅人。皇帝想要削藩，而他想要活命，於是被逼無奈的他終於站在了皇帝的對立面。狄爲了他背叛了皇帝，一路披荊斬棘助他得到江山。
可是在他當上皇帝后不久，狄卻因爲與他傳出斷袖緋聞而被那些還沒有完全臣服的大臣們排擠，最終被逼無奈自刎在他的懷中。悲憤中，他花十年的時間殺光了那些逼死狄的罪魁禍首。可是伊人不在，那一世，是他在狄的墳前守了一輩子。
回想那世的感覺，他終於知道前一世狄在他的墳前守候一輩子是什麼樣的滋味了。
……
第九世，他是一國的將軍，武功蓋世。而狄則是敵國的將軍，依舊是武功蓋世。他們的皇上互相敵對着，可是他們卻在無意間成爲了朋友，紛紛對彼此產生了不該有的感情，只是他們從未對對方說起。
在一次兩軍對戰中，皇帝不知聽信了誰的謠言，派了一名監軍一路監視着他。那一次，他們制定出了一條毒計，準備將狄秘密斬殺。儘管有着監軍同行，他仍舊背叛了皇帝悄悄前去通知狄。
誰知狄那方的情況也是一樣的，爲了讓他活下去，狄也悄悄趕來通知自己。於是他們在一處絕地相見，這才發現原來是他們的友情紛紛被自己的皇帝發現，於是兩國皇帝一致決定先除去他們這種不安定的因素。
縱然他們武功蓋世，可是面對兩軍夾擊他們仍舊不敵，最終紛紛戰死。在死的那一刻他們才說出對彼此的感情。
雖然最終亂箭穿心而死，但好在死的時候，他們的手是牽在一起的。