我不是野種，也不要江山
成吉思汗取得了第四次攻金的巨大勝利之後，把金國朝廷的勢力趕到了黃河南岸，他對此已感到滿足，不大關注在中原進行的戰爭了。
此後，他再也沒有發動認真的攻勢逼迫金王，即使在黃河以北，除了蒙古軍隊牢固控制的中都地區之外，他幾乎只是把被他佔領的中原土地看成是一塊空地，一塊供他留下的軍隊進行劫掠的地區。成吉思汗之所以持這種看法，部分是由於當時的蒙古人還不懂得城市生活方式。
在這段時間，蒙古軍隊每奪取一個城市，接着就進行洗劫，隨後就放棄，離開城市而去。
而蒙古軍隊一旦離開，金國皇帝便派兵來收復這些城市；到了第二年，一切又從頭開始。
雙方就這麼攻陷、收復，收復、攻陷着，如此拉鋸似地蹂躪中原大地，造成百姓啼飢嚎塞，餓殍遍地，原是沃野千里的華北大平原，變成了荒蕪的不毛之地。
公元一二一八年的秋天，成吉思汗已意識到金王朝再不是心腹大患了，便把主要精力轉移到經略西方，而中原的廣大戰場便由他選擇的一位忠誠大將負擔——這就是大名鼎鼎的木華黎大將主持。木華黎，是被成吉思汗稱爲“車之有轅、身之有臂”一樣關係密切的股肱之臣。
木華黎的威名早在蒙古草原上如雷貫耳了，他跟隨成吉思汗浴血奮戰，從蒙古草原直到中原戰場，或獨率一軍，主持方方面面，或是輔佐大汗，運籌帷幄，都能夠戰則必勝，謀則有功，他的位置與作用，已成爲成吉思汗的副帥和助手。
現在，成吉思汗在經營西方，踏上征途之前，要託他主持與金國戰爭的全局，繼續維護蒙古在中原的統治地位，木華黎自然是最合適的人選了。
用人不疑，疑人不用，是成吉思汗用人的最高明之處。多年以來，他對待部下，一旦看準了人，總是絕對信任他，大膽放手，只交任務，不干涉具體行動，從而使其及時到位，有職有權，這才能讓其充分施展才能。在對待木華黎的放手任用上，正充分體現了這一點。
早在公元一二一七年的秋季八月，成吉思汗封木華黎爲“太師、國王”，並賜誓券金印，上刻“子孫傳國，世世不絕”。
這裡所謂“國王”，實際只是爵位，並沒有國土，以前成吉思汗曾將木華黎派到全國邊境地區去。當時，那些女真諸部稱他爲“國王”，意即“一國之君”。
後來，成吉思汗聽說之後，對他說道：“這個稱號是個幸福徵兆，真是太好了！”
於是，成吉思汗又在“國王”之前，加封了“太師”的職位，把對全國戰爭的大權全部授予木華黎，可以“承製得專封拜”，凡攻金戰爭中的一切事宜，不須請示報告，皆可自行決策處理。當時，他說了一句流傳很廣的名言：“太行之北，朕自經略；太行以南，卿其勉之。”
爲了加重木華黎的權威，體現出他有充分的指揮、生殺大權，成吉思汗還特地賜給他九尾白旄纛的大旗，並告訴諸將道：“木華黎憑藉這面大旗，以出號令，如朕親臨，軍中所有將士，一律謹遵勿急，如有違拗，可以先斬後奏……”
這樣的安排頗有點相似於中原帝王的尚方寶劍，可以看出成吉思汗對木華黎的依重，而金朝人甚至把木華黎稱之爲“權皇帝”，這裡的“權”，意思是“代理”。
木華黎的政治地位雖然如此崇高，成吉思汗留給他統率的南征軍，卻不是蒙古軍隊的主力，也不是他原來統帥的左手軍，而是一支名副其實的編師。
這支編師中有汪古部的騎兵一萬名，蒙古探馬赤軍一萬二千名，總計兩萬多人。
所謂“探馬”，在漢語中是指揮軍隊中的偵察人員；“赤”蒙語意爲人。“探馬赤軍”，指的是打先鋒的軍隊，它是以弘吉剌、札剌兒、-軍等五部爲核心，有若干統帥將領參加指揮的一支雜牌人馬。這五部的先鋒官是笑匿歹、闊闊不花、孛羅、怯烈臺、按察兒以及不裡合拔都兒軍。
由於木華黎的步步進逼，金國只得節節退讓，不得不龜縮退守黃河南岸，集中兵力於潼關附近，北沿黃河兩千餘里，分爲四段，派幾十萬大軍分段堅守，於是形成了蒙、金隔黃河對峙的局面，爲以後蒙古滅金奠定了基礎。
木華黎接到成吉思汗繼續進軍的命令，趁着天寒地凍，大軍涉冰渡過黃河，進入陝西，先佔領同州（今陝西大荔縣），再攻克蒲城，然後直抵京兆府城下。
京兆古稱長安，宋稱京兆，設府尹，位於渭河平原中部，爲歷史悠久的古城，完顏合答奉命防守，先是在京兆周圍實行堅壁清野策略，要求五十里之內不留一人一畜，連一間草屋也不給蒙古人留下，並在主幹道上遍設障礙物，給蒙古騎兵的行動帶來麻煩。由於城牆堅固，城上防守嚴密，完顏合答又緊閉城門，不出城交戰，蒙古軍隊久攻不下，此時正當嚴寒酷凍，人缺食品，馬少草料，木華黎見攻城無望，心急如焚，便領着衆將，到周圍山坡上偵察地形，不想感上風寒，回營之後竟發熱頭痛起來。
當時的蒙古醫生多是巫師出身，往往在治病中夾雜着迷信行爲，有時又加上醫生對病人的恩怨感情在內，使治病變得撲朔迷離起來。這個蒙古醫生名叫關兒彭，本是太陽汗的御醫，乃蠻部被滅亡以後，變爲成吉思汗的隨軍醫生，後爲木華黎治療腿疼時，用螞蝗吸膿，居然有兩條螞蝗鑽進肉裡去了。
螞蝗在肉裡亂拱、亂咬，疼得木華黎叫喊不已，成吉思汗知道以後，一氣之下，非要殺他不可，還是木華黎救了他，替他求情道：“關兒彭用螞蝗吸膿，僅是醫術不當，用意在治病，不是要害人，不該被處死，就留在我這裡吧！”
成吉思汗答應之後，要他立即想辦法把鑽進肉中的螞蝗取出來，抓緊治好木華黎的腿疼，不然，還是要處置他。
幾天後關兒彭終於想出一個引出螞蝗的辦法：他將烤煙放在水裡煮開，等到冷涼以後，把木華黎的瘡腿浸入那煙水中，半個時辰以後，兩條螞蝗便爬出來了，並死在煙水裡。
原來那煙水的毒性很大，從瘡孔浸入肉裡以後，迫使螞蝗在肉裡呆不住，只得出來，被毒死在煙水裡。
因爲煙水裡有毒，木華黎腿上的膿瘡，經煙水一洗，很快便起到了以毒攻毒的作用，沒過多長時間，竟然痊癒了。
以後，關兒彭便留在了木華黎軍營裡。
誰知他藉着爲士兵治病爲名，對那些相貌端正、長相好看些的士兵格外熱情，想方設法地爲他們檢查身體，仔細地看一看，摸一摸，甚至在無人的情況下，摟着親嘴，幹那男女之間的之事。有時遭到某個士兵的反抗，當面對他使臉色，發脾氣，以至辱罵他，他也吃得下，忍得住，處之泰然，事後仍然不改。
不久，木華黎便得知此事，將關兒彭喊來狠狠訓斥一頓，警告他道：“若再惡習不除，繼續幹那苟且之事，定當處治，絕不輕饒！”
關兒彭表面上唯唯諾諾，一旦遇到面貌姣好的士兵，他又含情脈脈，竭盡曲意逢迎之能事，並把木華黎的呵叱當作仇恨深埋心底。這次趁着木華黎生病的機會，關兒彭便生着法子整治他，說他衝撞了山神，要他蓬頭赤足在雪地上向山神跪拜，祈求饒恕。又說木華黎身邊有惡鬼纏身，爲了替他驅鬼，關兒彭把冷水和着甘霜往他身上淋灑，澆得木華黎渾身溼漉漉的，凍得抖作一團。經過如此折騰，木華黎的病體不但未好，反而愈加沉重，張柔等將領建議道：“只聽說用草藥治病，未見過敬神驅鬼治病的，不如請來漢人醫生治一下看吧！”
木華黎答應之後，吃了漢人醫生的草藥，果然見效，熱退了，漸進飲食，病體不久便康復了。
由於京兆府久攻不下，木華黎只得命令撤兵，便轉而向西，對鳳翔進行突然襲擊。
鳳翔守將是金國有名的大將完顏伯嘉，此人足智多謀，也是緊閉城門，拒不出戰，在城上日夜加強防守，蒙古軍隊圍攻了一個多月，仍然攻不下來，只得撤兵。
木華黎連急帶惱，加上氣候寒冷，操勞過度，原本虛弱的身體堅持不住，終於又病倒了。
一直是常勝將軍的木華黎，在南征受挫之後，對部下大發感慨地說道：“我受命專征，幾年內便攻取遼西、遼東、山東、河北，如今面對京兆府，特別是小小的鳳翔卻久攻不下，難道我已智窮力竭，生命快要完結了嗎？”
一代天才將領木華黎率領軍隊回到山西，至聞喜（今屬山西）患病不起，終於溘然死去，享年五十四歲。
臨死前，木華黎對其弟帶孫說道：“我爲蒙古帝國披堅執銳四十年，東征西討，數立戰功，今天雖死也無遺憾。我感到所恨者，只是未能打下金朝的新都汴京，實在有負於成吉思汗對我的期望，願你今後爲此而努力！”
人才難得，將才更難得，帥才尤其難得。
論文化程度，木華黎識字不多，但是，他獨擋一面，竟能面對千軍萬馬，指揮若定，竟以極少數兵力，在很短時間內佔據華北大片國土，堪稱軍事天才。
也許他是從戰爭中學會了戰爭，在實踐中積累了經驗，經受了鍛鍊，特別是追隨在成吉思汗周圍，從薰陶中受到了啓迪，再加上他的忠誠、勇敢和自信，當然還有善於聽取各種意見，爭取並團結各民族降附的首領，使他在衆多的部下面前受到尊重；他對降附的漢族、契丹族，甚至女真族將領一律大膽重用，並能委以重任，因而大多數人一降之後，即死心塌地，勇往直前地去拼殺，竭忠盡智地獻計獻策。
木華黎一生忠心耿耿，英勇奮戰，真正做到了席不暇暖，身不解甲，一生遺憾，乃是金國未滅，這是他去世之前念念不忘的恨事，不愧被成吉思汗視爲“車之有轅，身之有臂”的股肱之臣。木華黎死後不久，金宣宗病死，其子完顏守緒繼位，即金哀宗，第二年改年號“正大”。
上任不久的金哀宗雄心勃勃，任用比較有見識的胥鼎、張行信等擔任丞相之職，對抗蒙有功的完顏合答、完顏伯嘉等人，授以金虎符，並加官晉位，讓他們手握軍權，繼續與蒙軍對抗。
公元一二二四年的十月，夏國派遣使者與金朝修好，於次年六月，金夏議和，從此金國又把主要兵力集中於黃河岸邊，以對抗蒙古。接着，金哀宗派兵重又攻取山西、河北一些州縣，原先降附木華黎的一些地方武裝勢力，在金朝強大兵力威懾下，重又歸附金國。原先河北真定在張柔歸附蒙古以後，木華黎讓他留在身邊，派史天倪與張柔原副將武仙管理真定，後來木華黎死後不久，武仙便露出反相，暗中與金朝勾結，將堅持反金的史天倪害死，公開叛蒙，投降了金國。
一時之間，“河朔諸郡，十九俱叛”，使蒙古失地折將，木華黎的幾年經營幾乎全部喪失殆盡。
成吉思汗得到消息之後，立即詔令木華黎之子孛魯襲承父職，堅持與金軍及附金勢力展開針鋒相對的鬥爭。
孛魯從小聰慧，成人後善騎射，對人寬厚，性格沉毅多謀，精通諸國語言，二十七歲承繼其父遺志，襲領國王位，帶兵攻金，收拾中原殘局。
所謂“將門出虎子”，孛魯的統軍才華一點也不遜於其父，不多時間，他便重新奪回了蒙古軍在中原地區的掌握控權，完成了成吉思汗交待的任務。
早在攻佔中都之後，成吉思汗聽說有個耶律楚材學問甚大，便向幾位出身女真族的金國降將烏古倫、寅答虎、攸哈剌拔都等詢問，方知此人確實是個傑出的人材。
耶律楚材字晉卿，號湛然居士，是契丹貴族的後裔，世居漆水（今陝西-縣附近）。
他是遼太祖阿保機的長子東丹王耶律信的八世孫，其父耶律履博學多藝，在金章宗時位至副宰相——尚書左丞，漢化程度已經很深。耶律楚材生於金章宗明昌元年，即公元一一九○年，此時耶律履已是花甲之年了，深通“術數”、會相面算命的父親對親人們說：“我年已六十而得此子，將是我們家的千里駒啊！據我相其面，此子他日必成偉器，而且當爲異國所用。”因而，他爲兒子起名爲“楚材”。
這是他根據《左傳》“楚雖有材，晉實用之”的典故，給小兒子起名爲“楚材”，字晉卿，似乎他早已看到金朝必然滅亡，自己老來所生的寵子必將成爲異國的名臣。
楚材三歲喪父，他少年時由母親楊氏教授學業，其母楊氏名杏新，乃隋朝楊堅的後代。
耶律履在一朋友處喝酒，酒後偶然見到一位面貌清秀、知書達禮的少女，立刻爲其溫良大方的風度所傾倒，遂向朋友問道：“此女是什麼人？”
那朋友長嘆一聲，說道：“此女是隋朝皇帝楊堅的後代，只因其父嗜酒好賭，把家產蕩盡，爲還賭債，不得不賣妻女，妻子不甘被賣，跳水身亡，女兒被朋友領回家來，認作乾女兒。”
耶律履聽到後，十分同情她的身世，請回家裡一敘談，才知她從小讀書識字，是個學識淵博的女子，便收在房中做妾，不久，便生下了耶律楚材。
楊氏還善於彈琴，楚材自襁褓中就受琴聲薰陶，成人後亦喜愛彈琴作曲，深得其母天賦。
公元一二○六年，成吉思汗建國稱帝時，耶律楚材十七歲，“書無所不讀，爲文有大家氣概，……”二十四歲時，被金王封爲開州同知，名聲已經很大了。
二十五歲那年，金宣宗南逃時，蒙古軍隊圍攻中都正緊，楚材之兄辨材與善材都隨宣宗護駕南逃去了，他奉命留守中都，被完顏承暉選拔爲尚書省左右司員外郎。
耶律楚材從小博覽羣書，尤通經史，旁及地理、天文、律歷、術數及釋老、醫卜之說。
在童年和青年時代，他目睹了連年戰亂給人民帶來了巨大的苦難，因此在中都被圍期間他又主動拜萬鬆老人爲師，皈衣佛教，企圖從佛學理論中尋求精神寄託。
此時，耶律楚材眼看金國大勢已去，自己覺得迴天無力，從佛學中也沒有找到出路，便棄官出走，悄悄隱入燕山林木深處居住下來，靜心讀書，自耕自舍，過着半農半隱的生活。
成吉思汗得知耶律楚材的學識與才能之後，多次派人尋訪他的去向，半年後才知道他的住處，立即派遣奧屯世英、奧屯世保兄弟倆前去詔請。
二人費了很多周折，終於找到耶律楚材的住處，喊了好長時間，也無人出來開門。
兄弟倆無奈，便推門進屋，只見一張牀上睡了一個小童，向他問道：“耶律楚材在家嗎？”
那小童聽了，不肯定，也不否定，只是說：“這是湛然居士的住處，他出門已經多日了。”
奧屯世保又向小童問道：“你可知道湛然居士什麼時候回來？”
那小童不置可否地回答道：“少則五、七日，多則十天、半個月，時間不定，有時能在外面過半年哩！”
兄弟倆聽了，心裡很憋氣，就不高興地回來，把情況向成吉思汗報告了。
過了兩天，成吉思汗又派三子窩闊臺前去詔請，在場的將領們有人建議道：“一個讀書人，派兵去把他抓來就是了，何必要一次次地派人去請呢？”
成吉思汗解釋道：“你們這麼說不對！三軍易得，一將難求。何況耶律楚材有經天緯地之材，並非一般人可比！”
窩闊臺臨走前，成吉思汗叮囑道：“一定要謙恭有禮，因爲他是當代的賢人，切不可有粗野的言行，否則，必定重責。”
窩闊臺帶了幾個侍衛，一同來到耶律楚材的門前，正碰上一個大鬍子在園子裡，爲他的青菜澆大糞水呢！
窩闊臺見那大鬍子旁若無人地只顧澆糞水，連眼角也不瞟他一下，就未敢上前，只是站在園子柵欄外面看着。
大鬍子好像根本未看見有人站在那兒，仍然只顧澆他的糞水，當他澆到柵欄邊上的時候，居然把大糞舀子揚得高高的，猛地使勁一撥，那臭哄哄的大糞水一下子澆了窩闊臺半身。
這時候，窩闊臺的隨從們正想發火，見到三王爺連續擺手，示意他們不要說話，纔好不容易忍住了。
窩闊臺正想上前搭話，不料大鬍子丟下大糞舀子，從地上撿起一把砍刀，徑自去屋後林子裡去砍柴了。
窩闊臺無奈，只得忍着性子又隨後跟進林子裡，然後走上前去，恭恭敬敬地說道：“老人家，想必你就是耶律楚材先生了！”
那位大鬍子聽了，不禁哈哈大笑道：“我算什麼‘老人家’呀，我今年才二十五歲哩！”說到這裡，他扭過頭來看看來人，笑道：“剛纔，我只顧澆糞水，未曾想到灑你身上了，實在對不住，冒犯了，你居然不生氣，使我很覺內疚，請到草屋一坐。”
說完，他放下砍刀，領着窩闊臺回到屋子裡，有個隨從趁機告訴他說：“這是我們的三王爺窩闊臺，特地奉大汗之令，前來詔請先生的。”
耶律楚材這才轉過頭來，看了看窩闊臺說：“三王爺？大汗？難道你們是——”
窩闊臺急忙說道：“我的汗父成吉思汗久聞先生大名，知你才識過人，特派我前來相請，望先生切勿拒絕，儘快隨我前往蒙古吧！”
耶律楚材又是一笑，說道：“成吉思汗是馬上皇帝，要我這一介書生有什麼用處？”
“先生知識博大精深，才智聰慧過人，聲名遠揚，久居山林，如明珠暗藏，於世無益，何不出山，輔佑大汗，建功立業，也不枉平生所學。”
“我乃遼王后裔，現在又是金國的亡臣，恐怕不宜去做蒙古大汗的臣下吧？”
窩闊臺的一個隨從立即說道：“我們的大汗對外族的將領，歷來是一視同仁，大汗早就盼望見到你了！”
經過再三勸解，耶律楚材終於跟隨窩闊臺來到蒙古，其時爲公元一二一五年的夏天，成吉思汗正在金蓮川避暑，聽說耶律楚材來了，興奮異常，親自接見。
大汗一見楚材年僅二十五歲，卻留了很長的鬍鬚，又是身長八尺，說話聲音宏亮，正是一個美髯公！心中更加歡喜。
多少年來，在許多契丹人面前，成吉思汗一直靈活地把自己打扮成被金朝滅國的契丹人的復仇者。
這次，他接見這位契丹人的大才子、遼國的皇帝后裔耶律楚材時，並沒有忘記他所堅持的這個帶有鼓動性的觀點，直接對耶律楚材說：“遼國王族與金王族素相仇敵，朕今日已經爲你們契丹人報了仇，雪了恨了！”
“報告大汗，我的祖父、家父以及我本人，”耶律楚材回答說，“都早已入朝侍奉金王了，成爲金國朝廷的臣僕。既然我已成爲金王的臣僕，靠金王賜給的俸祿生活，如果再對金朝懷着敵意，豈不是犯下欺君之罪麼？”
成吉思汗聽後，問道：“既然你忠於金朝，爲何又棄官出去，歸隱山林，終不爲金王竭忠盡智呢？”
耶律楚材又直言答道：“請大汗明鑑，如今的大金王朝，已是千瘡百孔，壽將就寢了，我一人無力迴天，又不能公然背叛，只能暗中歸隱，敬而遠之了。”
衆所周知，成吉思汗歷來非常重視一個人的忠君情操的，即使這個人是敵人營壘中的人。因此，耶律楚材的這一番答話使成吉思汗十分滿意，特別使他高興的還有，眼前的這個上知天文，下知地理的飽學之士，身材魁梧，鬍鬚拂胸，說話口氣莊重有力，令人肅然起敬。
平日，成吉思汗最討厭的就是那些背主忘恩、不講忠義的人。耶律楚材表示出的忠君思想，正是成吉思汗要大力提倡的，從此以後，他們兩人常在一起談今論古，談天說地，每次出征都把他帶在身邊。
由於耶律楚材知識豐富，成吉思汗每有諮詢，無不知曉；令他占卜，尤爲奇驗。因此大汗公開稱他爲“天賜”。
其實，耶律楚材之所以爲成吉思汗所器重，最主要的原因是因爲他深諳星曆卜筮之術。
耶律楚材憑藉着看星相、卜卦來測吉凶，在形式上要比薩滿教徒燒驗羊骨深奧和神秘得多，因此，很受成吉思汗的信任。成吉思汗對耶律楚材很親熱，從不直呼其名，而喊他“吾圖撒合理”，意思是“長髯者”，“長鬍須的男子漢”，正合漢語中的“美髯公”之意。
自此，成吉思汗把他看成是一個可以十分信賴的人。他得到耶律楚材之後，如魚得水，整日形影不離地在一起坐談經國大計，甚爲投契，兩人似乎有說不完的話兒，無論大汗有什麼不解的問題，耶律楚材都能滔滔不絕、口若懸河般地回答，深入淺出地讓他明白。
成吉思汗從耶律楚材的身上，吃驚地接觸到了中原的文明，逐漸瞭解到了中原文化，這一事件對蒙古帝國的命運將會產生重大影響，特別是對蒙古軍隊的政策，產生了極大的影響……
公元一二一八年，蒙古國的商隊被花剌子模國的邊將搶劫了。這種殺人越貨的行爲，激起了成吉思汗的憤怒，立即決定親自領兵西征花剌子模國。
早在公元一二一五年至一二一六年之間，成吉思汗在中都停留之時，花剌子模國的使團曾萬里迢迢地來到中都。花剌子模國王謨罕默德從伊斯蘭商人那裡聽說當時的宋朝十分富庶，又聽說蒙古在東方興起，爲了得到真實的情報，於是便派遣了這個使團。
那時，成吉思汗以友好的態度接待了這批外國使者，明確地告訴他們說：“我成吉思汗是東方的統治者，而你們的謨罕默德則是西方的統治者，希望我們雙方能夠建立和平友好的關係，應該准許兩國的商人自由往來。”
花剌子模國的使者聽了，十分高興，也表示希望與大蒙古國友好交往，並向成吉思汗介紹了花剌子模國的情況。
這個花剌子模國位於阿姆河下游，是當時中亞細亞的一個大國。它的領土，東北至錫爾河，東南至印度河，北至鹹海、裡海，西北至阿塞拜疆，西臨巴格達，南濱印度洋，幾乎佔有中亞細亞的全部。
“花剌子模”在波斯語中意爲“低平之地”，古代中國人稱其爲“火尋”、“貨利習彌”、“火辭彌”等；在玄奘《西域記》中，稱它爲“貨利習彌迦”；蒙古人稱它爲“撒兒塔兀勒”。
這裡的“撒兒塔”是商人的意思，“兀勒”人具有伊朗和土耳其混血人的特徵。這個國家商人較多，也經營農業與畜牧業。
早在７世紀時，阿拉伯人穆罕默德創建伊斯蘭教（回教），統一了阿拉伯。
他死後，經選舉產生的繼承人被稱爲哈里發，意爲“代天行事”。因此，哈里發即是國家元首，又是伊斯蘭教的最高教頭。哈里發君臨於伊斯蘭教諸國之上，各國國王接位時，須由哈里發冊封、任命。於是後代爲爭奪教主而相互殘殺，內亂不止。哈里發爲了保持地位，便非常重視軍隊，卻又常常受到帶兵將領的挾制。
１１世紀初，來自中亞吉爾斯草原的塞爾柱土耳其人興起。他們信仰回教，以擁護哈里發爲名，消滅中亞阿富汗、波斯等國，重新把阿拉伯東帝國統一起來。哈里發將塞爾柱人視爲救星，於公元一○五五年封其酋長託格如爲“蘇丹”。“蘇丹”的本意爲“攝政”，或“世俗之主”，後因沿用已久，特別是在哈里發之後，才逐漸具有政教合一的元首含義，故有人譯爲國王，或是皇帝。塞爾柱人便以蘇丹名義發號施令，哈里發仍處於傀儡地位，史稱塞爾柱王朝。
花剌子模的開國國王原是塞爾柱王朝蘇丹的宮廷奴隸，名叫納失的斤，因屢立戰功，被封到花剌子模爲王。
這花剌子模既是其首都（後改稱玉龍傑赤），也是國名，當時只佔有珂姆河下游裡海與鹹海之間的一小片地區。
自公元一一二四年起，長期臣服於西遼。直到公元一一九二年，納失的斤第五代孫塔哈施（又稱塔哈夫-帖乞失）才逐漸使國家強大起來。
塞爾柱王朝當時處於衰弱中，公元一一八○年，納昔爾接哈里發位。他與歷代的哈里發一樣，也想恢復權力，便策動花剌子模國進攻塞爾柱王朝，終於滅亡了塞爾柱王朝。
於是，塔哈施將攻佔的幾個省歸還給哈里發，納昔爾便封塔哈施爲帝國東部的最高統治者，但未封其爲蘇丹。
公元一二○○年，塔哈施死了，其子謨罕默德接任花剌子模國王。此人野心勃勃，剛上臺不久，便開始東征西討，先後吞併征服鄰近的許多國家，使花剌子模國進入全盛時期。
此時原乃蠻王太陽汗之子屈出律已篡奪了西遼王位，自己擔任了西遼國王，這消息使成吉思汗坐臥不安起來。
他把這情況告訴了耶律楚材，想聽聽這位大學問家的意見，順便也想考察其分析、判斷問題的能力。
耶律楚材聽後，稍作思索便說道：“屈出律本是大汗的宿敵，很難變成朋友了，就以對待敵人的辦法去對它吧！至於花剌子模國原與蒙古無怨無仇，何不與它結成盟約呢？千萬不能讓它與西遼聯成一體，變成我們仇敵的朋友！”
成吉思汗笑道：“你是說對他們是一打一拉，區別對待是吧？”
“大汗比我清楚，花剌子模國土遼闊，物產豐富，人口衆多，產品精緻，可與之通商，搞貿易往來，何必與之樹敵呢？”
“好，這意見甚好，能交朋友的絕不能讓它變成仇敵，對屈出律要一打到底。”
耶律楚材又提出新的建議道：“從地理位置上看，從蒙古往花剌子模國去，中間的通道被西遼擋得嚴絲合縫，對兩國之間的來往阻礙得厲害，若能消滅了屈出律，佔領了西遼國，打通了這條通道，對蒙古與花剌子模國的商貿往來，豈不更加便利？”
成吉思汗不禁讚許地說：“這真是英雄所見略同！你這建議早在我心中埋藏了很長時間了，這西遼國像一塊絆腳石一樣，擋在我們去西方的大道上，只有搬掉這塊絆腳石，我們蒙古人與西方的貿易往來才能自由、便利。”
兩人談話後的次日，成吉思汗立即派出花剌子模人麻哈茂德，不花剌人阿里-火者，以及詆答剌人玉素甫、砍哈等爲使節，攜帶着成吉思汗的書信，和駝峰大的一塊金子，還有許多昂貴的毛紡織品，去見花剌子模國王謨罕默德，以作爲對該國的回訪。
不久，蒙古使團來到花剌子模國時，使節團長麻哈茂德將成吉思汗的書信交給謨罕默德，並代表成吉思汗致意說：“我知道你的國家勢力強大，你統治着廣闊的土地，管理衆多的百姓，我願意和你修好，我看待你，就好像對待心愛的兒子一樣。也許你早就知道我已征服了中原大地，想必你也知道我國的軍隊如蟻之衆，財富如銀礦之豐，實在沒有覬覦他人領土之必要。我所希望的，不過是彼此臣民之間得以通商貿易，互通有無，對大家都有好處。”
謨罕默德聽完之後，不高興地說道：“既然兩國交好，應是平等關係，兩國的國王也是平等的兄弟相稱纔對，你們的成吉思汗爲什麼把我當作他的兒子呢？”
麻哈茂德立即解釋道：“在我們蒙古，年長者對年輕人總是以父輩自居，表示關係更親暱，情感更真摯，我們的大汗已年過半百，而大王你的年齡還不到四十歲呢！”
謨罕默德仍然想不通，又說道：“你們蒙古的習俗，不能適用我花剌子模國，若是強加在我們頭上，豈不是欺負我年輕麼？”
麻哈茂德又解釋說：“其實尊老愛少之風，本是人間的共性，難道貴國不是這樣麼？請大王不必在枝枝節節上過於計較，若是對那稱呼不願接受，就當作那句話沒說吧！”
這時，花剌子模國的幾位大臣也過來勸說，謨罕默德才不再言語，算是接受下來了。
麻哈茂德趁機說道：“蒙古與花剌子模兩國永結盟好，這是兩國百姓的幸運，是兩國政治生活中的大事。從此以後，兩國人民之間可互通往來，爲了保證通商貿易的安全，我們應建立和平友好關係，並締結盟約，以示莊重。”
謨罕默德正在國內厲兵秣馬，整頓隊伍要去攻打巴格達，一時無暇東顧，且想借助蒙古的力量牽制西遼，以解除後顧之憂，於是便接受了成吉思汗的建議，雙方立即簽訂了和約，確立了兩國和平相處的睦鄰友好關係。
可是，謨罕默德於夜間又單獨召見麻哈茂德，對他拉攏說：“你本是我花剌子模國人，不應該胳膊肘子往外彎呀！經過這兩天的接觸，我見你爲人忠誠可靠，如果沒有忘記你是一個花剌子模人，還應多爲你的祖國效力！”
麻哈茂德說道：“正因爲我沒有忘記我是花剌子模國人，我才努力促成兩國能夠友好相處，而且世代相好，永遠不要發生戰爭。”
聽了之後，謨罕默德國王指着窗外的明月說：“今晚明月當空，不可不賞！”
說完，雙手連拍幾掌，酒菜擺齊了整整一大桌子，便拉着麻哈茂德一齊入席，酒過三巡之後，這位國王笑着問道：“據說，蒙古的騎兵威力無比，所向無敵，不知你們的騎兵到底有多少？”
麻哈茂德不便直言相告，只得說道：“大王兵多將廣，蒙古的騎兵哪能比得上大王的軍隊？”
謨罕默德見問不出什麼名堂，便又從旁說：“聽說成吉思汗有四個斡兒朵，裡面美女如雲，說有四百個妃子，這是真的嗎？”
麻哈茂德說道：“這有什麼稀奇的？中原的皇帝，後宮的佳麗有三千人呢！”
此時，謨罕默德趁着酒意說道：“既是賞月，有酒豈可無歌舞？”說罷，遂向門外高聲喊道：“歌舞伺候！”
話音未落，只聽一陣腳步聲傳來，先是進來一隊手持各種樂器的少女，隨着一陣悠揚的樂曲聲響起，一隊嫋嫋婷婷的少女，踏着細碎的舞步，邊唱邊舞，飄然而入。
那些彈琴、跳舞的少女，年齡都是十四五歲，花一樣的面容，穿着宛如蠶翼一樣的綢衣，那苗條的體形，身上的許多妙處，全都清清楚楚地畢現出來，她們宛轉地唱着那些俗調豔曲，不時用淫邪的目光對麻哈茂德進行挑逗。
謨罕默德笑眯眯地指着那些歌女說：“怎麼樣？她們比起蒙古女人的吸引力，要大得多吧？”
麻哈茂德卻答非所問地道：“這些歌舞對我來說，真是對牛彈琴呢！”
謨罕默德立即大聲說道：“別跳了！”於是琴聲、歌聲嘎然而止，他又向那些美如鮮花般的少女一招手，她們立即像蝴蝶一般翩然擁到兩人面前，個個深情地看着他們。
謨罕默德指着面前那些如花似玉的少女說：“隨便挑吧！三個、五個都可以，她們全都是雛兒呢！”
麻哈茂德本是一個十分正派的人，三十年前，他才十幾歲時隨父親到蒙古經商，用花剌子模人生產出來的手工製品，到蒙古貿易，換回一大羣牛羊，在回國途中，遇到成吉思汗兵敗無糧，飢渴難耐之時，父親便將那一大羣牛羊無償地送給了成吉思汗的隊伍。從此，十分看重義氣的成吉思汗便把他們父子留在了身邊，當作恩人對待，看成自己的親人一樣。
這次到花剌子模國出使，成吉思汗派他擔任使節團長，臨出發前大汗對他說道：“雖然花剌子模是你的祖國，可是，我們一直把你看成是我們蒙古人了，望你代表蒙古國，代表我去完成使命。”
麻哈茂德向成吉思汗說道：“請大汗放心，雖然我生在花剌子模，卻成長在蒙古，我知道自己早已離不開蒙古，離不開大汗了！”
麻哈茂德面對謨罕默德的拉攏、引誘，他心中很清楚，早就對自己提醒說：“成吉思汗把我當成蒙古人，我可不能有辱使命，辜負了大汗對自己的信任啊！”
於是，麻哈茂德向那些美貌的少女揮了揮手，又對國王謨罕默德說道：“這些女孩子都是我的同胞姐妹，我實在不忍心傷害她們，何況我在蒙古已有幾個妻子，請大王讓她們回去休息吧！”
謨罕默德見到一計不成，心猶不幹，又施一計，便從自己懷中取出一副明光閃亮的寶石手鐲送給他，並對他說道：“這是花剌子模人生產的手工藝品，若論價值，在蒙古市場上，它可以換取一萬頭牛羊，或是八千匹良馬，一定請你收下吧！”
麻哈茂德立即拒絕道：“我是蒙古大汗派來的使節團長，怎能收受大王的饋贈呢？”
謨罕默德卻堅持說：“你是花剌子模人，現在你回到了故鄉，故鄉送給你禮物，你怎能不受呢？”
麻哈茂德只得收下，準備帶回蒙古交給成吉思汗，於是他說道：“感謝大王的饋贈，我代表蒙古大汗深表謝意。”
謨罕默德見他收下寶石鐲了，便說道：“你是花剌子模人，蒙古人對你再好，終究還要落葉歸根的。希望你今後不斷地把成吉思汗的情況，特別是軍事行動，及時派人向我報告，我一定會重賞你，花剌子模人也不會忘記你的！”
麻哈茂德聽後，模棱兩可地答道：“今後怎麼辦，我會處理好的，不勞大王吩咐了！不過，有一條我不會忘記的：不利於兩國關係的事，我一定不做；有利於兩國關係的事，我要多做。”
後來，麻哈茂德回到蒙古，把出使情況一一作了彙報，引得成吉思汗哈哈大笑起來，說道：“謨罕默德利令智昏，門縫裡看人，並不是真心與我結成盟約，我們不可不防啊！”
麻哈茂德忙說道：“也許眼前不會發生戰事，因爲沙摩訶末正忙於對西方的戰爭，他無暇東顧。”
於是成吉思汗當機立斷，馬上派長子朮赤和大將者別、速不臺等，領兵馬二萬，前去攻打西遼，這不僅是爲了殲滅殘敵屈出律，而且是爲了不久就要到來的西征，爲其掃清征途上的絆腳石。
早在十四年前，乃蠻部太陽汗兵敗身死之後，其子屈出律惶惶然如喪家之犬，抱頭鼠竄而去。
成吉思汗多次派兵去追擊屈出律，都讓他溜掉了。
後來在也兒底斯河又被擊敗，倉皇間逃往別失八里，從那裡抵達苦叉，在苦叉山裡東遊西蕩，既無糧食，又乏給養，而跟隨他的那些部下早已作鳥獸散了。
此時，屈出律幾乎陷入了絕境，從公元一二○四年至一二○八年，他在別失八里、苦叉一帶流亡了四年，整日在山林裡靠狩獵爲生。
一天，屈出律正在林子裡轉悠，想打點獵物充飢，忽聽有人喊“救命啊！救命啊！”
他仔細聽後，發現那是女人的聲音，便有些好奇，手提弓箭向喊聲處跑去。
跑不多遠，他便看到一個少女騎在馬上，那馬直在地上打轉轉，他正在想着時，忽聽不遠處傳來一聲熊的吼聲。尋聲看去，在距離那姑娘不遠的地方，有一隻又肥又壯的熊坐在路中間，擋着去路，並不時對着姑娘發出令人害怕的吼叫聲。
屈出律再看那姑娘時，由於馬受到驚嚇，不聽姑娘使喚，她便大叫起來。
看到這裡，屈出律心裡想道：“這姑娘可能是離這裡不遠的西遼國人，我何不救她一命呢？”只見他彎弓搭箭，對準那熊的心窩，“嗖”地一聲，一箭射去，正中那熊的要害部位，立即倒在地上翻滾起來，一邊滾着，一邊吼叫，嚇得姑娘的那匹馬又是揚蹄，又是尥蹶子。
屈出律三竄兩跳地跑到姑娘馬前，伸手一把抓住馬的繮繩，那馬才安定下來。
不料，那熊忽然跳起來，大聲吼叫着，向屈出律奔過來，好像是來找他報仇似的。
屈出律畢竟是經歷過戰陣的人，見那受傷的熊奔向自己，心中卻不慌張，伸手從背後抽出砍刀，迎着那熊走上前去。
其實，再兇猛的野獸還是怕人的。那熊見到屈出律手執大砍刀向自己走過來，不由得一愣，便停下了腳步。
就在這時，屈出律把身子向前猛地一竄，趁着那熊發愣之時，一步跳到近前，一刀刺進那熊的胸膛。
那熊儘管中了一箭，又被刺了一刀，血流如注，它卻忽然立起來，用它那兩隻前爪用力抓住屈出律的雙肩，然後張開血盆大口就要撕咬他！
這時，屈出律的兩肩已被熊爪抓傷，他不顧疼痛，急忙舉刀刺進那熊的大嘴裡去了。
由於血流得太多，這一刀又刺進嘴裡，那熊再也堅持不住，便“轟”的一聲倒在地上，就再也沒有亂動，真的死了。
目睹了這一幕鬥熊的情景，見那兇猛的熊終於死了，姑娘才長出一口氣，放下心來，翻身下馬，不顧少女的羞澀，趕忙向屈出律道謝，只見她紅着臉說道：“感謝大哥的救命之恩，我……一定要……要稟報父王，報答你。”
屈出律一聽，便問道：“你是誰家的姑娘？”
那少女正要回答，忽見跟隨她來的那些侍女們一個個紅着臉，有些尷尬的樣子，向她走過來。少女狠狠地瞪着她們道：“等我回去，向父王報告，非打死你們不可！”
這時，屈出律聽出她口口聲聲說到“父王”，知道這少女非一般人家出身，心裡說道：“這下我也有救了！”
這姑娘原是西遼國王菊兒汗的獨生女兒，名叫渾忽，因爲菊兒汗只有這一個女兒，簡直就是這位西遼王的掌上明珠。
平日，菊兒汗把她頂在頭上，怕掉下來摔了她；含在嘴裡，又擔心熱氣哈了她；揣在懷裡，唯恐捂了她！
不久前，她突發奇想，向父王提出要去古列忒爾河上去划船，菊兒汗遂派了許多人，護送着這位公主去百十里外的古列忒爾河邊，又特地打造了一隻木船，一起送去。
誰知渾忽在河上划船時，一不小心連船帶人一起翻入河中，若不是及時搶救上來，非淹死在古列忒爾河裡不可。
這次要去苦叉一帶的山林打獵，只帶了一羣侍女隨去，不要士兵保護。菊兒汗既心疼，又不放心，便等渾忽走後，另派一支人馬遠遠地尾隨着，以防止發生意外的事情。
誰知在林子裡竟遇上了熊。若不是屈出律及時趕到，射殺了那兇猛的熊，渾忽將會吃大虧，弄不好會喪命的。
這時候，渾忽已恢復了神智，見到這位救自己性命的年輕人，不僅英勇膽大，武藝高強，而且長得高大英俊，一表人才！心中不由得暗自高興起來，便順口說道：“大哥還不知道哩，我乃是西遼國王菊兒汗的公主，這裡離西遼不遠，你是我的救命恩人，我要向父王說，一定要好好報答你。”
屈出律聽了，真是喜出望外，暗中想道：“這西遼國也是西方的一個大國，曾聽父親說過，國王本是遼朝的後裔，若能得到遼王的信任，有朝一日領兵回去向成吉思汗報仇，豈不是天大的喜事！”
此時，他又仔細端詳了那公主的長相，雖不是貌若鮮花，卻也嬌俏動人，尤其是那一雙水靈靈的大眼睛，眼珠兒卻是黃的，與她那雪白的皮膚映襯得十分協調。
比起中原的女人，這公主的體形稍微豐滿一些。胸脯聳着，臀部肥大，更顯出她那蜂腰狐背的曲線美。
此時，公主見他注視着自己，便大方地說：“大哥是我的恩人，我一定要報答你，不知大哥是從哪裡來，姓啥名誰呀？”
屈出律立即回答道：“我是乃蠻國太陽汗的兒子屈出律，因爲蒙古人的入侵，使我國破家亡，孤身一人，流浪在這異國土地上，今遇公主也是三生有幸啊！只因我是亡國喪家之人，不宜到貴國去，免得會給你們帶來麻煩，就此告辭！”
說完，屈出律便起身離開，正擡腿要走，那渾忽公主急忙上前，伸手拉住他的胳膊說：“請大哥，不！請恩人別走，我要報答你對我的救命之恩呀？何況你還是乃蠻國的王子呢！”
這渾忽公主從小嬌生慣養，在西遼王宮裡長大，生就的一副驕縱自傲、目空一切的性格，很少與男子交往，如今十六歲了，雖是情竇初開的年齡，卻沒有談情說愛的嘗試哩！
自與屈出律一見之後，不僅感激他對自己的救命之恩，而且對這位失去祖國的異國王子產生了愛慕之情，想帶他回去，讓父王與母后見見他，能博得他們的歡心，那麼婚事不就成了麼？
菊兒汗的皇后名叫古兒比術，這女人不僅美貌無比，而且詭計多端，在她生下渾忽之後，接生婆悄悄對她說道：“你的子宮已失去功能，再不能生育了！”
古兒比術如聞驚雷似的昏了過去。但是，嚴酷的事實她不得不接受下來，暗暗吞下了這個苦果，儘管心裡有萬分的不情願。一個女人，尤其是一個皇帝的后妃，一旦不能生育，這將給自己帶來什麼樣的後果？
於是，古兒比術終於想出了一個辦法，派人買來了青粉，偷偷地放進菊兒汗的飯碗裡。
據說，人吃了青粉之後，就不能再生育了，無論是男人，還是女人。從此，菊兒汗再不能令任何女人懷孕，渾忽也就成爲這位西遼王惟一的公主了。
屈出律隨着渾忽公主來到西遼國，見到菊兒汗與古兒比術，受到熱情的款待，把他當作自己女兒的救命恩人，西遼王對他說道：“你是公主的救命恩人，如果願意的話，你可以長期在我這裡住下去。”
不久，渾忽公主便向菊兒汗提出嫁給屈出律。在父王面前，一貫是說一不二的渾忽公主，很快便與屈出律辦了喜事，從此，屈出律便成爲西遼國菊兒汗的駙馬和親信。
當時，菊兒汗統治着突厥斯坦和訶中的所有各國與地區。他擁有大量的軍隊、武裝、人民和土地，連花剌子模國也是他的屬國。屈出律與渾忽公主婚後，整日玩玩樂樂，一起遊山玩水，到處吃喝玩樂。一天晚上，屈出律突然表現出不高興的樣子，渾忽公主問道：“你怎麼了？是病了麼？”
她急忙上前詢問，摸着他的額頭說道：“頭上沒有熱呀！到底怎麼啦？”
經過再三盤問，屈出律才告訴她說：“今天午後，我躺在牀上睡着了，做了一個夢，使我心裡很難受。”
“什麼夢啊？你說出來給我聽聽，我還可以替你解說呢！”
“算了吧！我要是說出來，怕惹你不高興呢！”
聽他這麼說，公主立即說道：“說吧！我們既是夫妻，應該有福同享，有難同當，我怎能不高興呢？”
屈出律又對她說：“這夢與你有關，說出來了，你可要幫助我，幫我圓了這個夢啊！”
渾忽公主立即拍着胸脯保證說：“放心吧，你不僅是我的駙馬，還是我的救命恩人呢？”
屈出律見她心意誠懇，便慢慢說道：“你已知道了，我的父王太陽汗是被蒙古的成吉思汗逼死在納忽崖上。”
“是啊，我知道這事，你的夢與他老人家的死有關嗎？”
屈出律連連點頭，說道：“是的，人常說日裡所思，夜裡便想，也就產生了夢，這些天來，我就感到心神不定了！”
“你快說呀，你的夢到底是什麼內容啊？”
聽了渾忽公主的再三催問，屈出律才說道：“我見到父親滿身鮮血，尤其是滿臉殷紅的鮮血淋淋漓漓地流着，大聲責問我道：‘你這不孝之子，竟把國仇家恨、父死母亡的仇恨全忘了！’”
渾忽公主聽了，眼淚竟流下來了，忙說道：“現在怎能去報仇呢？我們才度過蜜月不久，何況我也……也捨不得放你走呀！”
屈出律一見，慌忙把公主摟進懷裡，溫存着，替她抹去淚水，然後對她說道：“我離開我的國土已經很久了，但是我的人民不會忘記我的，他們也不會忘記國仇家恨的。如今，成吉思汗的軍隊都在中原打仗，他的後方空虛，軍隊的數量不多。我已聽說了，我的許多部落和軍隊，正在等着我去呢！”
渾忽公主聽到這裡，雙手摟住屈出律的脖頸，連續在他臉上親着，斷斷續續地說道：“你不能去，不能去，我不讓你離開我，你現是我的駙馬，無論如何，我不放你走！”
屈出律又繼續說道：“據說，我的那些部落與軍隊，他們流落、分散在葉密力、海亞力，以及別失八里的境內，他們到處聚集起來反抗蒙古人的統治，到處打探我的消息。”
渾忽公主仍然喋喋不休地說着：“你不能去，我不放你去！你走了我怎麼辦？那不是讓我守活寡麼？”
屈出律只是裝作未聽見她說的話，一邊撫慰着，一邊繼續對她說道：“你父王菊兒汗若能放我回去，我就可以去把他們召集到一起，去找蒙古人報仇，一定要活捉成吉思汗，重建我的乃蠻國，你就是我的皇后了。”
渾忽公主忙說道：“父王就我一個女兒，他怎麼能捨得放我們倆去呢？何況老人家已經老了，我們一走，西遼王不是後繼無人麼？”
屈出律立刻說道：“請你放心吧！在我困難的時候，你們幫助了我；有朝一日，菊兒汗他老人家一旦有難，我一定會幫助他的。只要我活在世上，我將對他老人家竭誠效忠，聽他吩咐，決不違言！”
渾忽公主架不住他的反覆解釋，苦苦哀求，終於答應向父王與母后請求，儘快放他回去收集原乃蠻的殘部人員。
後來，心地單純的菊兒汗終於輕信了屈出律的花言巧語，贈送給他許多貴重的禮物，並且封他爲“屈出律汗”，對他說道：“祝你早日重建乃蠻故國，儘快報仇雪恨。”
於是屈出律如鳥兒飛出了牢籠，迅速回到葉密力、海亞力以及別失八里境內，將其殘部收集到一起，很快組建成一支萬人的隊伍。
此時，西遼中有一股反對菊兒汗的勢力，他們的頭兒名叫龐斯里胡，立即派人到屈出律那兒，對他說道：“你若能把菊兒汗趕下臺，情願擁戴你當西遼國王，並把西遼國的美女烏姜送給你爲皇后。”
屈出律自然高興，便準備領兵回去向菊兒汗發難，其部下葛裡高裡勸他說：“此事不能做，菊兒汗在你困難時招你做了駙馬，並幫助你重新建立軍隊，怎能做那不忠不義的事情？”
屈出律卻不以爲然，反說道：“我是菊兒汗女兒的救命恩人，他幫助我做了一些事，也屬應該，這等於擺平了，誰也不欠誰的了，何況他已年老昏庸，讓我當西遼王有什麼不妥當呢？”
於是，屈出律堅持與龐斯里胡聯合起來，包圍了王宮，逼着菊兒汗交出王權，立即讓位於自己。菊兒汗年邁體衰，無力抵抗，只得說道：“我答應讓你繼承西遼王位，但是你得撤兵，將軍隊領回去。”
屈出律遂把隊伍撤走，並將烏姜接到身邊，並立她爲皇后，這消息傳到渾忽公主耳裡，她立刻派人找到她的表弟龍格丁裡，要他起兵圍殲屈出律的兵馬。
龍格丁裡與龐斯里衚衕是西遼國的帶兵將領。經過一番策劃，龍格丁裡殺死了龐斯里胡奪得軍隊的指揮權，趁夜偷襲了屈出律的隊伍，仍然擁戴菊兒汗做西遼王。
後來，屈出律聽說花剌子模國王謨罕默德不滿再做西遼的屬國，準備派兵攻打菊兒汗。便立即派人前去，與沙摩訶末結成聯盟，雙方經過反覆磋商，立下如下決議：謨罕默德從西邊攻打菊兒汗，屈出律自東面進攻，誰先殲滅菊兒汗者，就將得到西遼國的大部分領土。
花剌子模國王謨罕默德說道：“我只要從珂力麻黑、忽炭，以及可失哈爾爲止的這一大片土地和人民。”
屈出律立刻答應了他的要求，誰知龍格丁裡帶領西遼兵馬突然包圍了他的隊伍，殺得屈出律大敗而逃，只得返回到別失八里去重新整頓兵馬。
這時候，花剌子模國王謨罕默德聯合撒戚耳幹國，從西遼國的西部邊境展開了進攻，菊兒汗的大將塔陽右因爲指揮失誤，戰敗被俘，遭到慘敗。
公元一二一一年的夏天，屈出律趁菊兒汗兵力分散之機，突然領兵向他進攻，將他包圍起來，出其不意地將其俘獲。
屈出律想殺死菊兒汗，宣佈自己爲西遼國王，葛裡高裡又勸說道：“對一個年老體弱的人何必要殺他呢？何況他有恩於你？爲了緩和西遼人民的反抗情緒，留下他，尊他爲‘太上皇’的虛名，不是更有利麼？”
屈出律覺得他說得有理，便接受了這個意見，公開地對菊兒汗說道：“你是太上皇，我要把你當作父親一樣看待，儘管你女兒渾忽公主已離開我，做了她表弟龍格丁裡的妻子。”
於是，屈出律便名正言順地把菊兒汗統治下的突厥斯坦地區以及他的王位，完全奪取到自己的手中。
從此，契丹族的西遼國實際上已經滅亡了，屈出律在喀什噶爾、和田等地，西遼錫耳沙河岸地區，重新建立了乃蠻國。
屈出律在流浪顛沛了四年多之後，現在當上了西遼國王，又有美女烏姜陪侍身邊，真是志得意滿，欣喜若狂了。
於是，說話氣粗了，脾氣更大了，動輒要殺人了，他以爲這樣纔像一個國王的樣子！
皇后烏姜固然長得美貌無比，但是性格怪僻，經常提出一些稀奇古怪的要求。
平日，烏姜要求用牛奶洗澡，羊奶、馬奶也不能替換，迫使西遼國的百姓按時交送鮮牛奶到王宮裡。
她的吃食也特別，愛吃牛蹄子。她要求廚師把牛蹄子去掉外面的甲殼，放在鍋裡清燉，直到燉得軟爛爲止。烏姜雖然長得很美，但是，她非常喜歡打扮，特別重視臉面的保養與美容，要侍女每天清晨替她美容——打臉。
據說，打臉是面部美容的最好方法，那些侍女們往往不敢打，在她吩咐下，誰敢不打呢？
於是，在打臉美容中常常出現一些事情，有的侍女打重了，便被拉去殺頭；有的打得輕了，或是打得位置不對，也要受到懲處。更有甚者，烏姜信奉偶像教，她要屈出律強迫全體人民都要皈依偶像教。
乃蠻人原本大多數人都是信奉基督教，西遼國的百姓都是信奉伊斯蘭教的爲多。
屈出律爲討得烏姜的歡心，竟下令道：“全體西遼國人，要麼信奉基督教，要麼信奉偶像教。”
屈出律想用暴力改變當地人的宗教信仰，不準伊斯蘭教徒和信士們進行禮拜，把伊斯蘭教徒的聚居場所封閉起來，或是乾脆拆毀。加上向百姓徵收牛奶、牛蹄等，實行橫徵暴斂，進行殘暴的壓迫。爲了逼迫老百姓就範，強迫他們服從統治，害怕人們起來反抗，屈出律居然異想天開，在每一戶百姓家裡都派一個士兵居住。誰知那士兵與百姓共居一堂，竟變成這個家庭的“太上皇”了，姦淫燒殺之風遍起，給當地人民造成極大的災難。
這時候，屈出律卻不顧人民的痛苦，依然實行殘暴的手段，動輒以殺頭相威脅。他哪裡知道自己像是坐在一堆柴薪上面，只等一個火星飛來，那堆柴薪便會立刻燃燒成沖天的大火，將其燒死在熊熊火光中。
公元一二一八年秋天，成吉思汗派出的軍隊，在其長子朮赤、大將者別、速不臺等帶領下，越過維吾爾地區，翻越天山，進入屈出律統治下的西遼國境內。
當時，在天山以西的伊犁河上游固爾札附近，蒙古騎兵擁有一個活動據點，那就是阿力麻裡國，這裡盛產蘋果，被人們稱爲“蘋果園之國”。
在阿力麻裡，到處長着綠蔭如蓋的蘋果樹，人們以蘋果爲主要食品，他們生吃，煮着吃，烤着吃，據說當地人們平均壽命竟達到七十歲以上。
在阿力麻裡國，許多家庭不僅是四世同堂，五世齊昌、六代同樂、七代齊福也並不鮮見。
因爲阿力麻裡早已歸附了成吉思汗，蒙古騎兵來到這裡，可以自由自在地在綠蔭遍地的蘋果園裡徜徉，呼吸着新鮮空氣，儘快地恢復體力，養精蓄銳。
朮赤等主要將領一邊嘴裡嚼着又脆又甜的大蘋果，一邊擁着國王奉獻來的阿力麻裡姑娘，盡情地調笑、戲樂……
從阿力麻裡出發，蒙古軍隊只須順着伊犁河西下，就可以進入寬廣的略有起伏的伊犁河平原，從而進入七里河流域。在這裡，水源豐富，農田灌溉渠縱橫密佈，盛產糧食，新鮮蔬菜與水果也很多。
這裡水土甜美，山青水秀，是人傑地靈的好地方。因此，當地的女人長得特別俊美，不僅膚色白嫩，一眼看去，渾身水靈靈的，似乎捏一下就能流出水來。
七里河人熱情好客，按當地風俗，貴客臨門，在豐盛的酒宴之後，主人要讓家中最年輕、最漂亮的女人現場表演舞給客人看，這是最高的禮遇了。
由於當地的人民受盡了屈出律的殘酷壓迫，聽說成吉思汗的軍隊來了，都把蒙古騎兵當作救星一樣歡迎，用最好吃的食品慰勞他們。朮赤等對這裡的風土人情簡直着了迷，甚至忘記了來這裡的任務了。者別不敢有絲豪的放鬆，目睹朮赤等醉於風情之中，他卻出偵察敵情，白天佈署兵力，忙的有板有眼。
在不到兩個月的時間裡，者別就滅掉了屈出律，征服了整個前哈剌契丹帝國，征服了整個東突厥斯坦，影響之大，成果之輝煌，使朮赤吃驚不小，他立刻派人把消息送到他的父汗那裡。
成吉思汗一時衝動，不禁擔心自己的這位鼎鼎大名的勇將，會因取得如此赫赫戰功而驕傲，從而滋生叛離之心。於是，他立即派人前來警告者別說：“不可學克烈部的王汗，不可學乃蠻部的太陽汗以及他的兒子屈出律那樣地驕傲自大，他們三人全因爲狂妄自大而相繼敗亡。”
者別聽後，對着來人微微一笑說道：“我者別過去是大汗的忠實奴才，今後仍然是大汗的忠實奴才，而且永遠是大汗的忠實奴才……我者別的忠心唯天可表！”者彆嘴裡這麼說，心中卻十分苦惱，深感成吉思汗不瞭解自己，以爲大汗可能是聽信了別人的議論，不然怎麼會對自己這般猜忌？
在回喀什噶爾城的前夕，者別再次想起那件射傷戰馬的往事，忽然他想到一個彌補的辦法。立即下令在忽炭、可失哈爾等地，急忙徵用了一千匹白栗色戰馬，也就是一千匹同他過去射傷的那匹戰馬一樣出色的戰馬，帶回去獻給自己的大汗以求贖回往日箭傷大汗的過錯。
後來，成吉思汗得知此事之後，深感錯怪了這位智勇雙全的部下，特地請者別到自己的大帳裡去，又向他道歉，說了許多內疚的話。
從此，成吉思汗不再對者別疑惑了，兩人的私交也更深厚，更純真了。
花剌子模國王謨罕默德得到西遼被蒙古滅亡了的消息，立即指揮兵馬東進，企圖乘亂瓜分西遼的國土。
這時候，朮赤與者別、速不臺已殺死了屈出律，離開了喀什噶爾城，正準備班師回國。
謨罕默德聞訊後，便急急忙忙領着兵馬，從奧爾達東南部的氈約北進，連續尾隨數日，在七里河與哈建黑河之間終於追上了要撤回本土的蒙古軍隊。
謨罕默德依仗兵多勢衆，蓄意挑釁，擺開戰陣，派人前往蒙古軍中責難說：“西遼乃我鄰邦，你們蒙古人爲什麼無故興兵消滅它？這是我們花剌子模國無法容忍的。”
朮赤不願與他糾纏，只好解釋道：“我們是來追擊仇人屈出律的，對貴國並無侵犯之意，請你們不要多心了。”
謨罕默德的使者卻蠻不講理地說道：“西遼國與我們花剌子模國之間早有盟約，如今它受到侵犯，我們怎麼能坐視不管呢？”
朮赤說道：“我們蒙古國與你們花剌子模國之間，也有盟約，並無仇怨，成吉思汗命令我們來追擊仇人，並沒有讓我們要與貴國爲敵。”朮赤爲了表示對花剌子模國的友好態度，只得把戰鬥中繳獲的財物送一些給謨罕默德，算是對其犒軍。
那使者去後，者別立即建議道：“謨罕默德來者不善，抓緊做好戰鬥準備，以免倉促應戰，吃虧上當啊！”
朮赤卻說道：“已送給他那麼多財物，該不至於來動武吧！”
速不臺立即說道：“有備無患呀！那謨罕默德的胃口大得很呢！”
於是，者別與速不臺各自負責左、右兩軍，讓朮赤坐鎮中軍，命令兵馬嚴陣以待。
半個時辰以後，忽聽喊殺聲由遠而近，花剌子模國的兵馬果然打來了。
原來那使者回去向謨罕默德報告之後，又把蒙古人贈送的財物指點給他看，轉告了蒙古人的願意交好的傳話，可是，這位狂妄好戰、脾氣暴戾的花剌子模國王自恃兵多國強，說道：“給這麼一點財物，算什麼犒軍？難道我們是討飯的叫花子麼？”
那使者又向國王提醒道：“蒙古人確實不想與我們爲敵，這倒是事實，也許成吉思汗真的沒有命令他們，請大王考慮。”
謨罕默德卻說道：“蒙古這支人馬不過一、兩萬人，消滅他們還不容易麼？”
於是，謨罕默德不顧部下的反對，堅持要消滅這支蒙古隊伍，率領四萬人馬，氣勢洶洶地殺向前來。
在兩軍陣前，朮赤高聲質問道：“我們兩國已有盟約在先，爲什麼要無故興兵？我們的成吉思汗只派我們前來追擊仇人，沒有命令我們要與貴國交戰。”
謨罕默德卻蠻橫地說道：“成吉思汗雖沒有命令你攻打我，但是上帝命令我進攻你。今天，我要消滅你們這些偶相教徒，來報答天意！”說完，他大刀一揮，向身後的士兵喊道：“衝啊，殺死這些蒙古人啊！”
花剌子模的數萬兵馬，隨着謨罕默德的喊聲，一齊殺向蒙古大營。
此時，者別與速不臺交換一下眼色之後，要朮赤坐鎮中軍，兩人各帶左、右兩軍以閃電之勢，突然衝殺出去，把花剌子模的兵馬截成幾段，然後包圍起來，經過一陣砍殺之後，很快地將其殲滅。
謨罕默德的左、右兩軍被擊潰，如人的兩臂被折斷一樣，其中軍顯得十分孤立，正與朮赤的中軍對峙着，不料者別與速不臺又返身殺回來，像兩把鐵鉗緊緊地夾住他，使他吃驚不小，若不及早撤軍，必遭圍殲，忙大聲喊道：“快撤，快撤！”
可是，眼看蒙古軍隊蜂擁而來，旋風般地殺過去，撞過來，謨罕默德害怕極了，他目睹自己的兵馬被殺得張皇失措，毫無招架之力，只是被動地挨砍殺，心中萬分焦急。
正在這時，有一員蒙古大將身材高大，面目紅潤，濃眉大眼，手執一把大刀，威風凜凜地向自己衝來，聽他高聲喝道：“呔！你這個混賬國王，我們成吉思汗剛與你締結盟約，便無故興兵，太不仗義了！現在你已被包圍，量你插翅難逃，還不快快下馬受縛，免得被亂刀砍死！”
謨罕默德聽了，慌亂間不由問道：“你是什麼人？”
“我乃成吉思汗帳下大將者別，不久前，活捉屈出律的正是本人。”
謨罕默德已經聽說了者別的戰績，正在驚慌之時，忽見對面殺進一彪人馬，仔細看時，才見到爲首的將領正是自己的長子札蘭丁。他這才放下心來，暗中慶幸來得及時，便立即抖擻精神，指揮殘餘兵馬，與札蘭丁的隊伍匯合一處，使出渾身的力氣，才衝出蒙古軍隊的包圍。
謨罕默德一口氣逃出八十餘里之外，才慢慢放鬆戰馬的繮繩，轉頭向身後看去，跟自己逃回來的兵馬稀稀落落，不過一千餘人罷了！
他既後悔又惱怒，仍然心有餘悸地說道：“自用兵以來，我曾經歷過無數次大戰，都從未見過像蒙古人這麼不怕死的，打起仗來這麼兇狠的軍隊。”
札蘭丁趕上來，對他勸道：“勝敗乃兵家之常，父王爲何只長蒙古人的軍威，而要自輕自賤，滅自己的志氣？”
謨罕默德卻說道：“我算領教了蒙古騎兵的厲害了！不是我看不起自己，蒙古軍隊中不光是將領善於指揮，那些兵馬真是如狼似虎，兇猛無比！”
這次意外衝突，給花剌子模的國王謨罕默德留下極爲深刻的印象，使他一想起來便有膽戰心寒的感覺。
儘管如此，花剌子模國的這位猖狂好戰的國王謨罕默德並未收斂他的擴張野心，他派人打聽到蒙古軍隊確實班師回國之後，仍然派兵佔領了原西遼國的一部分國土，以滿足他那瓜分西遼國土的。
朮赤、者別與速不臺擊敗花剌子模隊的挑釁之後，者別立即建議朮赤儘快領兵回國，免得謨罕默德再派兵前來報復，他說道：“這裡地處花剌子模國土的大門邊上，說來就來，說退就退；而我軍孤兵深入，距離國土遠隔千山萬水，正是遠水不救近渴，不如趁早班師凱旋，所謂見好便收吧！”朮赤遂接受意見，命令軍隊即日回國。
成吉思汗對這次出征感到非常滿意，殺了屈出律，消除了他心中的遺患；滅了西遼國，
打通了去花剌子模國經商貿易的通道，從此蒙古的商隊到西方各國去貿易，更加便利了。
只是出現了一個小小的插曲，即與花剌子模國發生了一場衝突，使成吉思汗十分不快。
成吉思汗本是一個耿直重義的帝王，平日與人交往最重視信義二字，經過反覆詢問朮赤與者別、速不臺，對衝突的前因後果瞭解清楚之後，也就不怪怨自己的兒子與部下了。
起初，他對謨罕默德國王的蠻不講理，深爲不滿，便向朮赤等問道：“他們軍隊的作戰能力怎樣？”
朮赤搖了搖頭，笑道：“那國王有些狂傲自大，仗着兵力衆多，指揮打仗如驅趕羊羣一樣，怎能不敗？”
聽了兒子的話，成吉思汗大笑不止，他看着者別、速不臺兩人，對兒子教訓道：“你也別輕視人家，若沒有他們兩人在你左右，恐怕你未必能輕意取勝。”
速不臺立即說道：“這全是者別的功勞，不過那國王是有些目空一切，這次教訓他一下，也許以後會老實一些，可能再不敢妄自尊大了！”
但是，成吉思汗提醒部下說：“不管怎樣，還要以大局爲重，我們的目的是與他們經商，要貿易往來，何況兩國剛纔簽訂了友好通商條約，對這樣一起偶發事件，不必去計較，正好借經商來化解一下。”
成吉思汗以容忍的態度看待這次衝突，是十分恰當的。因爲，當時的蒙古帝國，整個的草原統一不久，加上片面的遊牧、狩獵經濟，仍不能滿足衆多牧民的生活需要，在蒙古草原既缺乏衣物，又缺乏其他許多生活日用品，商人們到蒙古草原來做買賣，就備受草原牧民的歡迎了。
花剌子模人以經營商業著稱於世，東方蒙古的廣闊市場自然是他們心馳神往的地方，所以許多花剌子模的商人也歡喜到草原牧民中做生意，可以從中牟取幾倍的利潤。
爲了促進西方各國與蒙古的經貿往來，他主動提出了與花剌子模國建立友好關係，並在商人來往的大道上設置了保衛商人安全的哈剌赤，並特地頒佈了一條札撒：“凡進入蒙古國內的商人，應一律發給憑照，而值得大汗受納的貨物，應連同貨主一起遣送到大汗那裡，受到隆重的接待。”
此後不久，成吉思汗便派遣了一個龐大的商隊前往花剌子模國進行貿易。