話說楊戩、行者六人分成兩路，一路在天上乘雲尋找十二生肖靈，另一路在凡界打聽混世四王下落。且說，楊戩、哪吒、雷震子乘雲前行數月，飛到一處，見下界有道黑煙直衝雲霄。哪吒叫道：“誰家在燒火做飯，好個濃煙瘴氣。”楊戩望道：“這不是飯炊濃煙，而是妖氣。”雷震子聞言道：“凡界定是有妖邪作祟，我們下去看看吧。”說着正要按下雲頭，哪吒攔道：“我們與那潑猴打賭，看誰先找到真靈，我可不願落在最後，丟了我道家顏面。再說那潑猴一向好管閒事，就讓他們管吧。”楊戩道：“我等乘雲，大聖步行，不知何時才能趕到，等到他們來了，妖怪不知又做了多少壞事。”哪吒聞言甚覺有理，應道：“那我們下去看看是什麼妖怪在此作惡吧，也好儘早除去。”說着三人按下雲頭，降到一處村莊。四處望去，見地上倒着衆多凡人，似中瘟疫一般。楊戩指道：“快看！”哪吒、雷震子隨之望去，見有一怪被黑氣圍繞，正在口吐毒氣。哪吒喊道：“三太子在此，什麼妖精在此作孽？快報上名來！”那怪聞言，停止吐氣，打量楊戩三人，轉身就要逃跑。楊戩喝道：“妖孽哪裡逃！”飛身落到妖精跟前。哪吒、雷震子上前圍住。黑煙怪口吐黑煙，楊戩三人吸之煙氣，身覺乏軟，甚難抵擋。不等多時，黑煙漸漸消失。三人才好些。只見有一小童除去黑氣喝道：“黑煙怪，你還認得我麼？”黑煙怪驚道：“兔肖！”說完，又要逃走，楊戩三人再將他圍住。黑煙怪仰天大叫一聲，又現出一怪。那娃叫道：“混天妖！”混天妖笑道：“時隔多載，我們又見面了，今日定要報前世之仇！”說完，與那娃打鬥起來。楊戩、哪吒、雷震子也上前相助，共抵妖魔。那二怪果然厲害，楊戩等人戰經近百回合便敗下陣來。正待這時，忽聞一聲羊叫，黑煙怪叫道：“羊肖來了，快走！”說完，口吐黑氣又將幾人困住，二怪趁此逃去。那娃退散毒氣。走到一漢跟前笑道：“羊肖哥哥怎也來了？”劍角羊面帶怒色瞪了兔肖一眼道：“你私跑下山，大哥怕你有難，又惹出什麼事端來，就讓我來找你回去。”楊戩上前禮道：“二位是什麼來歷，那怪爲何這般懼怕你等？”羊肖還禮道：“以前十二魔王在世爲惡，最後被我等十二兄弟除滅，沒想到現在又投生世間出來害人。”兔肖接道：“魔王曾吃過我等虧，自然甚怕我等十二生肖。”哪吒聞言喜道：“這真是：踏破草鞋無匿處，得來全不費工夫。我們終於找到你們了。”羊肖問道：“你們是什麼人？找我等作甚？”楊戩施禮道：“我等是奉玉帝之命，下界尋找十二生肖靈助三界除去十二魔王。”雷震子問道：“怎只有你二靈，那十位生肖在何處？”兔肖嘆道：“當年十二魔王現世，危害人間，最後我兄弟跟魔王同歸於盡，我等之靈就到了絕境仙谷修法。近日聽說邪靈竟進到黑明王魔身中得以重生，降世爲惡，我便離開仙谷前來除去，今日之戰，沒想到此時的魔王，法力更勝從前。”羊肖接道：“我等在絕境仙谷也修得身形，兔肖不與我等商議私離仙谷，我是將他尋找回去，待修成大法再一同下山除妖。”雷震子問道：“絕境仙谷在何處，我等跟你一起去吧。”兔肖笑道：“仙谷離此八萬五千裡，我與哥哥先回去告訴衆位哥哥你等來意，好早做準備，再一同出山降魔。”哪吒道：“我等有騰雲之術，可帶你兄弟同行，這般長路你們要走到什麼時候去。”兔肖笑道：“你等乘雲太慢，何時才能到達仙谷？還是我們先行回去，待你等趕來，再一同下山吧。”雷震子不解道：“三界除騰雲之術行的快，還有什麼法術能比乘雲更快？”羊肖、兔肖聞言變化成一隻山羊、一隻小兔叫道：“天神後會有期！”說完，二靈行如清風，轉眼不見。哪吒驚道：“這生肖真是厲害，比那潑猴的筋斗雲還要快哩。”楊戩抖擻精神對哪吒、雷震子道：“事不宜遲，我們也快些趕去吧。”說着三人乘雲向二靈離去的方向追去，不題。
再說孫行者、五娃等人在凡界行走，途中看着凡界生靈塗炭，無不悲感憐憫，四處救助受苦生靈。一日，正行路時，忽然聽到喊救之聲，近前看去，見一婦人懷抱一嬰，向這邊跑來。行者攔道：“你是誰家娘子，爲何走的這般匆忙？”那婦人看到行者幾人的模樣，甚是驚駭，叫道：“妖怪。”沙悟淨合掌禮道：“施主莫怕，我們是出家人，不是什麼妖怪。”那婦人聞言拜道：“師父救我。”不及問明緣由。從那婦人身後跑來兩個官兵，見那婦人冷冷笑道：“看你往哪裡跑？”說着，便要上前將婦人懷裡的嬰兒搶去。行者喝道：“住手！哪來的官兵，敢在光天化日之下欺負一婦道人家，王法何在？”官兵聞言，看着行者幾人，又看到五娃，露出了笑意，問道：“你們也是獻童討賞之人麼？”行者聞言眼射金光，用火眼金睛打量官兵模樣，看出所以，舉棒喝道：“妖精，竟敢變化官兵模樣在此作惡？還不快快現出真身，爺爺饒你不死！”官兵聞言大怒，舉器打來，不及兩個回合就喪在行者棒下，現出了原形，果是兩隻山精。金娃驚道：“鬥戰勝佛還有些本事，居然能看出那兩官兵是妖怪所化。”八戒笑道：“三界之中有什麼妖精能逃過我猴哥的火眼金睛。”那婦人聽到金娃說行者是鬥戰勝佛，忙問道：“你們就是保護大唐法師到西天取經的活佛麼？”行者笑道：“老孫便是唐僧座下大弟子齊天大聖孫悟空。”那婦人聞言又俯身拜道：“阿彌陀佛，活佛終於降世了。聽老人說齊天大聖保護聖僧歷經十萬八千里，九九八十一難，一路降妖除魔，終成正果之事。我們這裡世代傳頌，皆曉得一些。善哉善哉，我兒有救矣，城中苦兒有救矣。”行者扶起婦人問道：“施主請起，你們城中發生了何事？”婦人起身答道：“小婦人是離此三十里處巨靈國的人，半月前國中大喜，王后生得龍鳳之子。本是舉國同慶之事，國王忽然下旨要捉城中所有童男童女，違命者立即斬首。我家相公爲保我母子逃命，攔住追趕官兵，恐怕已丟了性命矣。”說着，哭泣起來。八戒聞言道：“巨靈國怎又成了當年的小兒國了，定有妖精哄騙你們國王，要吃童男童女的心肝啊。”悟淨接道：“巨靈國王可有生病的王妃，愛妾？”那婦人搖頭道：“不曾聽說。”行者叫道：“定是有妖魔在那禍國殃民。”婦人懷抱幼子倒地拜道：“求活佛爲我等做主。”行者扶起婦人道：“施主放心，此事讓老孫遇到，決不會坐視不管，定要找出那禍國殃民的罪人來。”那婦人回頭望了一時，轉身問道：“城中現在全是兵將，活佛怎能找到誰是妖精？”行者看着五娃想起官兵之言，眼珠溜溜一轉，想出了主意，笑道：“有勞施主引路，帶我們去見你國中大王，老孫自有辦法。”說完，一轉身變成道人模樣，身穿道家長袍。又對婦人道：“施主可放心領路，老孫自有對策，定會將你國中之人救出苦海。”那婦人曾聽過鬥戰勝佛齊天大聖的本事，剛纔又親眼看到一棒打死兩妖怪，便壯起膽子帶着行者等人來到巨靈國。守門兵將喝道：“巨靈國城中有事，除現小娃者，外人不得進入，快些離開吧。”行者上前揖手道：“貧道乃是蓬萊仙島練氣士，聽聞巨靈國大王正在尋找童男童女，貧道就帶來六娃獻與國王，請大人放行。”守門兵士向城門上叫道：“啓稟將軍，有位道人特來獻上童男童女六名。”
城上現出一人，身穿將軍鎧甲走了下來。見行者身旁站有五娃，還有一婦人懷裡抱着一娃，先是一愣，隨後冷笑道：“你一修仙的道者怎也做起人販的勾當來？”行者禮道：“形勢所逼，走投無路，方出此下策。請將軍放我等入城吧。”那將軍道：“開城門，放他等進來。”守門兵士尊言，打開城門。那將軍從城樓走了下來狠狠盯了行者道：“你們跟我來吧，本將軍帶你們去見陛下。”行者謝過。幾人跟着那將軍走在街道上，四處望去見城中除了官兵把守巡邏外，看不到一個百姓。行者問道：“將軍，城中這般闊大百姓都到哪裡去了？”領路將軍轉頭看着行者幾人，面露怒色，冷哼一聲，沒有回答，轉頭又走。那婦人悄聲道：“活佛不知，城中百姓已被官兵嚇怕了，白天也不敢出來，恐惹來殺身之禍。”
那將軍似乎聽到婦人說話。停下腳步，轉過身，看看那婦人，又打量行者、五娃幾人冷笑道：“你這欺世修仙的道人，爲討賞錢，也會做出有違天理道義的勾當，也配叫‘活佛’？”行者又打量這將軍模樣陪笑道：“俗話說‘人爲財死，鳥爲食亡’貧道也是迫於無奈，只好做了人販，討些賞銀填飽肚子。貧道比那些爲虎作倀之人還要光明磊落哩。”領路將軍似聽出行者言中之意，見左右沒有官兵，走到一屋門前輕聲道：“快跟我進來吧。”悟能不解道：“這間破房就是國王的宮殿麼？”那將軍道：“莫要多問，進來就是。”說着打來房門，行者幾人進到裡面，那將軍隨後緊緊關閉房門。行者問道：“將軍帶貧道來這裡作甚？大王宮殿何在？”那將軍從身上掏出幾錠金子遞道：“這些銀兩足已勝過販賣六娃的賞錢你等先拿去，大師若是隻爲討賞活命，還沒有喪了本質，就莫要聲張。可在此處多待一日，等到國中平事，我自會帶你等出城。”行者打量那將軍之樣道：“老孫看你是正當家的漢子，怎會與妖魔爲伍，現在爲何還要救這小娃？”那將軍眼角含淚道：“實不相瞞，國王要找八十一對童男童女，官兵搜遍全城也不能湊齊，現在就只差六娃正好是八十一對，本將軍實不忍心讓這些無辜小娃送死，只好暗中相救。看你是修道之人，若還有慈悲垂憫之心，望多積陰德才可修成正果，免遭地獄之苦。我好言相勸，望你等多多考慮。”這時那婦人拜道：“原來是將軍故意放我母子離開城中的，不知我那夫君現在可好？”那將軍扶起婦人嘆道：“你家相公已死在兵士刀下，我放你母子出城，沒想到逃離了官兵追捕，最後卻又落在這道人手中。”說着，亮出寶刀指着行者喝道：“看在你是學道之人的份上，此舉又只爲賞銀，討口飯吃，本將軍不爲難你等，先饒你不死，切要聽我之言，好生保護無辜小娃，到時我定會放你等平安出城。”行者聞言笑道：“阿彌陀佛，看來你還良心未泯，是位善義之人。”那將軍不解道：“你是道人，怎說出佛家的話來？”那婦人笑道：“將軍，這幾位是當年保護唐朝聖僧取經的活佛,今降世就是來解救被困嬰孩的。”將軍聞言問道：“原是活佛降世，爲何要打扮成道人模樣，進城現命？”行者笑道：“我佛界之人，沒有爲修邪法吃人心肝的術士，而是道家做這勾當的卻是數不勝數，老孫這叫順水推舟。”將軍聞言理會，再看那道人已變回鬥戰勝佛模樣。這才明白過來，連忙拜道：“活佛恕罪，小人有眼無珠，錯怪了活佛，請活佛見諒。”行者上前扶道：“將軍請起。不知你那國王爲何要捉童男童女？”將軍道：“半月之前，國王喜得龍子，小人正奉命看守宮殿，卻有一日，天地皆都黑暗起來，看不到一點光亮，一連昏黑三日天地才漸漸明亮起來。小人無意看到國王竟然將二子活活吞下，好是兇慘。卻不知爲何，原是愛民如子的國王從那以後竟變得暴躁起來，下令要捉拿八十一對童男童女，城中官兵也變得甚是兇惡，肆意殺人。小人本是護殿將軍，曾多次勸說大王，最後卻貶成守城門的將軍。”行者聞言道：“這城中官兵身中皆有妖氣，老孫曾在城外打死兩個官兵，也正是妖精變化。看你身上似有佛光護佑，像是轉世的佛子，邪氣自然不能進你身體，壞你本性。”將軍驚道：“小人乃是一小小武將，怎敢稱得上佛子？”悟能道：“我猴哥有火眼金睛，定不會看錯，原來將軍也是我佛門中人耶。”那將軍聽行者說自己是轉世的佛子，仍是不敢相信。悟淨道：“將軍知道國王是妖怪，爲何還要聽他差遣？”那將軍道：“小人本想逃出此城，又看到國中無辜嬰兒受苦，百姓遭殃，只好以將軍名義暗中救走一些捉來的嬰孩，暗暗送出城外。”行者道：“有勞將軍帶我等去見見那國王，倒要看看他是什麼妖精敢在老孫面前逞兇。”那將軍禮道：“國王若是妖魔所變，定會使弄妖法，望活佛小心。”行者還禮道：“有勞將軍引見。”那將軍聞言打開房門，帶着行者等人來到宮殿之上。行者觀望兩旁大臣，又看那國王暗道：“果然是妖精。”國王高坐王位問道：“殿下何人？”那將軍拜道：“啓稟陛下，幾位是來自蓬萊仙島修行的道人，得知陛下還差六位童男童女，便趕來將六娃獻給陛下，討些賞賜。”國王聞言，起身看着幾娃，又向行者幾人看去，點頭笑道：“敢問尊者名諱？”行者還是那道人模樣揖手道：“貧道原在蓬萊島修行，道名練氣子。知道我王還缺少六子，就找來五個神童和一個剛出世的精嬰獻與陛下，願保我王根基永固，國泰民安。”國王聽行者之言，歡喜笑道：“原是練氣子道人，久仰大名，不知你等想要些什麼賞賜？”悟能聞言忍不住笑了出來悄聲道：“猴哥，這國王好會拍猴屁。”行者瞪了悟能一眼。轉身禮道：“貧道能爲陛下效力，實乃三生有幸，不敢要什麼賞賜，只是……”國王問道：“練氣士但說無妨，我國中盡有黃金美女，可認你等挑選。”行者禮道：“貧道在蓬萊仙島虛度五百餘載，都是修些練氣之法。不知大王要用那八十一對童男童女修煉什麼神術，貧道只想親觀一眼，就心滿意足矣。”國王笑道：“練氣子倒會說話，好吧，看在你爲本王獻寶的份上，就帶你等去見識見識吧，也好請練氣道人多多指教。”行者等人謝過。跟着國王百官來到一處空地之上，方圓足有三五里，周圍把守着無數官兵。在空地中間擺放着一個好大的火爐。國王叫道：“八十一對童男童女已經聚齊，士兵快快全都帶上來丟入火爐中，燒煉七七四十九日便能煉出金丹。”兵將聽命，不時果然帶來數十哭爹喊孃的小娃。行者狠道：“這妖怪真是兇殘，要拿這些小娃煉化金丹。”那將軍悄聲道：“求活佛快救救那些無辜小孩吧。”行者上前叫道：“且慢！”國王問道：“練氣子還有何事？”行者問道：“不知陛下用那小娃煉化金丹有何用處。”國王笑道：“自然是增加身中大法。”行者接道：“陛下可曾聽過佛法無邊，陛下大法可勝得過佛法麼？”國王聽到行者之言，思量一會說道：“本王聽說西天有位釋迦牟尼佛祖還有些能耐，卻未曾比試過。”行者笑道：“陛下想見識見識麼？”國王問道：“練氣道人所言何意？”行者現出金箍棒道：“老孫就是西天如來佛祖坐下弟子鬥戰勝佛，特奉佛旨前來降你！”國王百官聞言大驚。行者變回本相喝道：“你這妖精，能變化成國王模樣，卻不能逃過老孫法眼。”那將軍拔刀喝道：“妖怪，把國王藏到哪裡去了？”國王聞言大喝一聲身化黑氣，變成邪魔之樣，行者幾人卻看不出這妖魔是什麼精怪。周圍百官兵將皆都現出本相，盡是小妖所化。行者叫道：“兩位師弟快去保護那些小娃。”說完舉棒向那魔王打去。五星娃各施神能，那將軍護着身旁婦人也衝到衆娃跟前，與悟能、悟淨一同守護。且說托塔天王李靖奉命守在南天門，觀望六聖之事。千里眼、順風耳跑來拜道：“回稟李天王，鬥戰勝佛、金身羅漢等人在下界有難，現在正與妖王打鬥。”李靖聞言停頓一時道：“前時在凌霄寶殿之上那潑猴欺悔我哪吒孩兒，也應受些懲罰多長些教訓了。等到鬥戰勝佛等人抵擋不住，再下界相助不遲。”
再說巨靈國的官兵皆是羊精、牛怪的山妖所化。戰經半日，那守護童男童女的將軍身受重傷，金身羅漢也隨後敗法。行者見此，脫開戰勢，降到衆娃跟前，使個神通把那將軍婦人和捉來的小娃變成一撮猴毛，交給悟能道：“八戒，快將這撮衆娃所化的猴毛逃到平安之處，再吹口靈氣就能變回衆娃本相。”悟能接過猴毛道：“老豬知道了，哥哥要小心！”話音未落。忽聞悟能慘叫一聲，身中一法，口吐膿血，飛出老遠倒在地上，昏死過去。行者望去，原是那妖王趁着二人說話之際，暗施陰法打中淨壇使者。行者大怒，舉棒又跟妖王激鬥起來。這時，托塔天王李靖率領天兵天將趕來相助。不消半日，國中山妖皆被除滅。那妖王隨後也敗在行者五娃法下，被天兵擒住。一天將拜道：“啓稟天王，滿城士兵皆是妖精所化，城內百姓也全被害死，無一生還。”行者聞言舉棒便要打向妖王。李靖攔道：“大聖息怒，且問問他是什麼來歷，再作處置不遲。”行者只好收法。李靖向那妖王喝道：“快說，你是哪裡的山精，城中的國王，兵將都被你關到哪裡去了？”那妖王仰天笑道：“你等天神無權殺我。我乃是南方聖境七彩仙谷的鬼精，不受外界管治。至於此城國王兵將皆已被我手下小精吃了乾淨。”李靖驚道：“原來你是七彩谷之精。”行者怒道：“老孫管你是什麼七彩谷八彩谷，犯下這滔天大罪，佛祖也不能饒恕，老孫豈能留你。”說完舉棒結束了那妖王的性命。
李靖攔擋不住，埋怨道：“大聖，你太魯莽了，那七彩仙谷是藥王之界，不受三界管治，就連玉帝也不能擅自進入，更何況殺他谷中之人？神農大神若是怪罪下來，不知玉帝要如何向藥王交代啊。”行者不理道：“怕他作甚，玉帝怪罪下來自有老孫承擔。那藥王縱精行兇，也不是什麼好人。”沙悟淨叫道：“大師兄快來。”行者聞言忙跑到悟能跟前，連連叫喊，悟能仍是一動不動，卻還是緊緊握着拳頭。悟淨哽咽道：“二師兄沒氣了。”行者痛哭道：“八戒，是哥哥害了你。”李靖近前從衣甲裡取出一粒金丹遞給行者道：“大聖，此丹是當年太上老君所賜的九轉還魂丹，入口即化，快爲淨壇使者服下吧。”行者不及言謝接過金丹，放入悟能口中。過了好久，也不見悟能醒來。行者問道：“八戒爲何還沒有醒過來？”李靖不解道：“我也不知何故，大聖還是向佛祖求救吧。”行者正要離去。南海觀世音、旃檀功德佛乘雲趕來。行者含淚拜道：“師父、觀音大士求求你們救救八戒吧。”觀音降到悟能身旁，看了一時，合掌嘆道：“阿彌陀佛，淨壇使者命有此劫，貧僧也無能爲力。”旃檀功德佛流淚道：“八戒，爲師來晚了。”行者正悲傷時，忽然聽到有人叫他，擡頭看去，見一猢猻跟自己長得甚像，問道：“你是誰？”那猢猻道：“我叫靈兒，哥哥不要難過，淨壇使者還沒有死，他只是魂靈出體將衆童送往平安之處去了，到時魂靈自會回來。”行者聽着猢猻靈兒之言，纔有些放心，問道：“你是什麼人？”那猢猻道：“有緣我們自會相遇。”說完消失不見。
衆人見行者竟然在跟空地說話，甚是不解。旃檀功德佛忙問道：“悟空，你怎麼了？在跟誰說話？莫要嚇唬爲師。”行者向一處指道：“你們可曾看到那猢猻？他說八戒還沒死哩。”李靖感嘆道：“想必大聖是傷心過度說胡話了。”悟淨走到行者跟前哽咽道：“人死不能復生，大師兄不要難過了。”李靖勸道：“聖佛先且不要傷心，如來佛祖法力無邊，聖佛何不帶着淨壇使者到西天求佛祖解救？”行者不耐煩道：“你們都沒有看到那猢猻麼？爲何不相信老孫。”話音方落。聽見悟能咳嗽一聲。衆神聞聲看去。卻見悟能喘口粗氣，坐起身，左右觀望衆人用驚奇的目光看着自己，問道：“你們爲何這樣看着老豬？”旃檀功德佛合掌道：“善哉善哉！佛祖保佑，八戒終於醒過來了。”悟能不解道：“老豬把那些小娃帶到一處安靜之地，託付給了那將軍與婦人照顧，就趕了回來，師父、菩薩你們怎麼來了？”菩薩合掌道：“淨壇使者沒事就好。勝佛可知那魔王是何來歷，居然能有這等本事？”行者答道：“聽那妖王說自己是從七彩谷跑出的鬼精。”菩薩聞言也是吃了一驚道：“七彩谷與三界相隔，互不往來，據說七彩仙谷有條禁規，不得藥王弟子私自出谷，違者必遭雷霆之劫，喪命之災。他鬼精怎敢擅離仙谷？此事定有蹊蹺。”李靖禮道：“小神這就回天覆命，將此事稟告玉帝，請玉帝定奪。”說完，率領天兵天將辭去。行者走到旃檀功德佛跟前跪道：“弟子以爲跟着師父取完真經，就能教化世人棄惡從善，普度衆生。誰想至今三界仍有邪惡罪錯。弟子實不願忍觀慘舉，坐享佛倫。徒兒在師父和觀音大士面前立此重誓‘三界邪惡未除盡，永不歸天拜佛祖！’日後弟子不能再侍奉師父了，師徒情深弟子永世不忘。請師父轉告佛祖徒兒之意。再受弟子三拜。”說完，連拜三下，才站起身來。旃檀功德佛含淚道：“悟空之意，爲師明瞭。你本是除魔子，不是拜佛人。以後萬要小心，莫要莽撞，多改改你的耍性。”悟淨拜道：“師父，弟子願跟大師兄一同留在凡界除魔。”悟能見此也隨之拜道：“師父，八戒也願跟大師兄在一起。”旃檀功德佛合掌道：“阿彌陀佛，你等且須一路小心，如有難處儘可上天找佛祖求助，莫要逞能。”三人聞言拜過。菩薩見這巨靈國屍橫遍野，血流成河。合掌感嘆道：“罪過，罪過！”左手託着淨瓶，右手拿起楊柳枝向周圍揮去。國城已經不見，卻變成了一條河川。觀音菩薩、旃檀功德佛與行者幾人辭去。行者等人也離開巨靈國繼續趕路，不題。
欲知後事如何，且聽下回分解。