話說鬥戰勝佛、淨壇使者、金身羅漢、楊戩、哪吒、雷震子六人得知自己是混世四王的轉世之靈，爲除邪魔只好聽如來之言，合身召請混世王出世。如來與衆佛、菩薩、羅漢和玉帝率領三界神官一同下界爲楊戩、行者等人送行。看着六聖進入方寸山混世金身洞中，如來命十八羅漢、八大金剛在混世金身洞外守護，神佛各自歸界，不題。
再說六聖在混世金身洞中修法三年有餘仍不見出來。十二妖王的九頭怪已入佛門，尊封九龍尊者。其他十一妖王在凡界更是猖獗，四處殘害無辜生靈，再看凡界更是生靈塗炭，悲鳴震天。冤魂已將冥界擠滿，三界還遊蕩着無數陰魂野鬼。玉帝請來如來佛祖商議，也不知如何對付。幸十二生肖靈脩成大法出山在凡界跟妖王打鬥起來。玉帝派神將下凡相助，苦戰數日終將十一妖王除滅。不及歡喜，天洞放出濁氣，黑明王端坐濁蓮降到凌霄寶殿笑道：“期限已到，你等還有何話說？”玉帝喝道：“我三界同心協力，豈能讓你黑明王得逞？”黑明王笑道：“黑明重生，混沌現世。看你等有何能耐勝我？”說完，化道濁氣不見。玉帝不解道：“黑明王爲何離開了？速速察明黑明王的去向。”話音未落，忽聞一聲巨響，天地卻陰黑下來。神將報道：“啓奏玉帝，天上的太陽不見了。”玉帝大驚，叫過衆仙神商議道：“哪位大仙知道這是什麼原因？太陽爲何不見了？”衆神皆搖頭不語。只聞殿外笑道：“天日已毀，你等再看不到光亮矣。”玉帝怒道：“三界衆神聽令，隨朕一同消滅黑明王！”衆神同道：“謹遵法旨！”拜畢，各持法器跟着玉帝走出南天門。只見天地皆是昏暗，如陰雲晝夜一般。正好西方如來佛祖率領衆佛菩薩趕來，見衆佛菩薩頭上有光圈相護，還能照些光亮。如來端坐蓮臺合掌道：“阿彌陀佛，佛光普照。”衆佛也跟着唸經做法。不時只見天空現出了月亮來，此時月亮之光更勝十五月圓之夜，天地漸漸明亮起來。玉帝命道：“千里眼、順風耳快看那黑明王到哪裡去了？”二將領旨，不時報道：“回稟玉帝，那魔王直奔南去，凡經地界都是寸草不生，樹枯花謝，凡人雙眼放射紅光，呼喊震天。”玉帝不解道：“黑明王侵世，不攻我天界向南去作甚？”如來叫道：“不好，黑明王定是趕去南方七彩谷欲毀清蓮。清蓮乃天地之心，不可讓黑明王毀壞。”玉帝聞言忙道：“李靖四大天王聽命，速速率兵阻擋黑明王。”李靖、四大天王領旨，率領天兵天將下界追趕。如來對弟子道：“十八羅漢也隨神將下界相助吧。”十八羅漢尊言，跟着李靖衆神乘雲趕到七彩谷，見衆多守將倒在地上，卻不見黑明王蹤跡。李靖扶過一將問道：“黑明王何在？”守將緩口氣道：“那黑明王已進到了七彩谷裡。”李靖問道：“七彩谷在哪裡？如何進去？”那守將身化彩光，將李靖、十八羅漢衆神將圍住，等回過神來，李靖衆神已經來到七彩谷內。四處觀望，皆是枯草凋花，已不是仙谷之樣，竟變成一片廢墟。一將叫道：“天王快看！”衆神隨之望去，見一山後放射彩光。李靖、十八羅漢等人飛身趕去，卻不知何故，離地不足三五丈就落了下來。不及察明，只好步行趕到山後，見藥王弟子口角流血，正坐地修法。只有藥王擋在清蓮前仍在與黑明王對法。李靖、十八羅漢衆將施法相助，抵不多時，皆都敗法。黑明王笑道：“炎帝，你已不在三界之內，爲何還要與我爲敵？”說完，大喝一聲，施法將藥王打飛出去。藥王口角滴血摔倒在地，強起身道：“神農奉女媧娘娘之命在此守護清蓮，豈能讓你毀滅？神農定不會讓你得逞將天地變成黑暗！”黑明王笑道：“黑明大法，誰能抵擋！”說完，施法向清蓮打去。藥王衆神身中濁法，已無力相抵。黑明之法臨近清蓮時，清蓮漸開，現出女媧娘娘抵過黑明之法，女媧端坐清蓮向七彩谷界外飛去。黑明王大怒隨後追趕。藥王、李靖、十八羅漢等人也隨之趕去。追到外界，卻見天地間一半清，一半濁。黑明王、女媧娘娘端坐蓮臺正在半空對法，下面是條長河，神將甚難近前。二人對經數日，黑明王大喝一聲，天地搖晃起來。清蓮漸漸無光，女媧敗下法來。玉帝率領無數天兵天將趕來叫道：“三界神將同抵邪魔！”黑明王仰起頭眼射紅光直衝天外，天洞又放出濁氣來。濁氣中現出無數凶煞魔怪與三界神將打鬥起來。如來衆佛施法抵擋黑明王。女媧叫道：“玉帝快拿出三界星珠，助衆佛一臂之力。”玉帝聞言，施法現出三界星珠丟在半空，三界星珠合成一體，放出金光籠罩在黑明王的頭上。只見黑明王連聲痛喊，法力減弱。黑明王怒吼一聲，濁蓮放出強大紅光，抵退三界星珠、衆佛之法。黑明王大笑幾聲，道：“你等還有什麼本事，儘管都使出來吧。”話音未落，忽聞道：“混世王來也。”玉帝、如來衆神佛聞聲望去，從濁氣中射出四道彩光，又聞野獸叫吼。果見混世四王坐着四大神獸趕來。女媧等衆無不驚喜。黑明王看着四王怒道：“又是你混世王。”靈明笑道：“黑明王，我們又見面了，今日定要與你一決勝負。”說完，離開青龍身體降到濁蓮之上，高舉靈意棒跟黑明王打鬥起來。二人飛至半空鬥經百餘回合，靈明仍是不能戰勝黑明王，最後敗法退了回去，幸被青龍接住。六耳坐下朱雀口吐烈火化成火龍，圍住黑明濁蓮。赤尻使出震天吼之能，將黑明濁蓮震出丈遠。黑明王施法滅去火龍。混世四王乘坐神獸一同施法上前，黑明王施法相抵，就這樣 對法多時，最終四王口吐膿血，飛了出去摔倒在地。黑明王此時更是狂笑不止。藥王叫道：“靈兒何在？”只見一道白煙將混世四王圍繞起來。等到白煙消失，現出一三眼猢猻，見他身放七彩祥光，天眼放射藍光打向黑明王，正與黑明王對法之時，竟從黑明王胸前飛出一道紅光，黑明王慘叫一聲，一手抵法，另手捂住胸口。那紅光原是黑明王之紅心子伏羲現出世來，叫道：“猢猻快除去濁蓮！”三眼猢猻聞言理會，從猢猻體中飛出六耳來，手持劈天斧猛向黑明王坐下濁蓮闢去。黑明王只管與三眼猢猻對法，不及躲閃，濁蓮化成齏粉降落下界一片河水裡。黑明王大怒施法將太羲吞入口中，眼射紅光，大吼一聲，又施法將混世猢猻打飛出去，變回了四王之體，四王有金身相護，覺無大礙，飛身再戰。此之大戰又經七天七夜，濁魔不斷從天外降下，衆神漸漸難抵已所剩無幾。黑明王邊與混世王對法邊笑道：“本王沒有濁蓮，我天外濁將亦能毀滅三界。”話音剛落，聞牛娃叫道：“孫叔叔，父親和衆位叔叔來了。”只見與孫悟空當年結拜的牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、獄狨王六位兄弟率領着無數山妖野精趕來助戰，一時扭轉了局面。
再說黑明王的濁蓮被六耳的劈天斧劈成齏粉落到下界河裡，河水竟變成了黑色，不久卻漂浮着無數水精。黑明王正與如來混世王鬥法時，從海里躥出一條黑龍叫道：“休要傷我水靈！”龍身圍起黑明王直帶到海里。混世四王收法見猢猻靈兒倒在地上，跑到跟前叫道：“靈兒賢弟！”連叫數聲，靈兒睜開雙眼勉強笑道：“哥哥保重，靈兒以後不能再陪着幾位哥哥了。”說完閤眼死去。卻見靈兒化成一道白煙隨風散去。靈明、赤尻、通臂、六耳甚是悲傷，痛哭起來。這時，十二生肖趕來，見三界昏暗之樣，相互看罷，點頭示意，施起法來。十二生肖靈飛立半空聚在一起，合成一個火球升到天上，竟然變成了太陽模樣，放射出耀眼光芒，照在濁魔身上，濁魔連聲慘叫。玉帝心中歡喜，大聲叫道：“衆神聽命，將邪魔全部除掉！”衆神士氣大振，舉器上前。忽聞天空一聲阻道：“住手！”五娃降到玉帝跟前禮道：“濁蓮已毀，黑明王已滅，請玉帝開恩，放過天外衆將吧。”玉帝不理會道：“濁魔侵世，生靈塗炭，三界遭災，豈能饒恕！”金娃跪道：“我等在家中勸阻父王沒有降界，天外衆將亦是生靈性命，望玉帝莫再追究，我五娃立誓，以後定不會再侵天地。”四娃也隨之跪拜求情。玉帝聽五娃之言，想了一時道：“餘根不除，定生後患。黑明王雖滅，天外餘魔定會再降天地擾我三界，爲保天地和平，莫怪本王無情，只能斬草除根不留後患！”靈明叫道：“玉帝且慢！”玉帝聞言禮道：“靈明混世王有何話說？”靈明還禮道：“當年黑明王率領天外五星王衆濁魔降到天地，就是五娃勸阻五星王召回濁將返回天外，天地才保無事。前時黑明王離開天界放出十二妖王在凡界下毒放瘟疫傷人害命，亦是五娃解救受苦生靈，凡界才免遭災難。五娃一心守護天外與三界的和平，定不會再有滅世之舉。請玉帝放過衆濁將吧。”赤尻在旁道：“請玉帝看在我混世王的情面上莫再追究。”通臂、六耳也求情道：“請玉帝開恩。”五娃起身道：“我等願以身封堵天洞，日後再不會放出濁氣。”玉帝聞言對如來禮道：“如來佛祖有何見解？”如來合掌道：“阿彌陀佛，混世之語，五娃之言皆有道理，請玉帝三思。”玉帝見混世王爲濁將求情，嘆口氣道：“就依混世王之言。望五娃好生守護天洞，莫再讓三界重複此劫難。”五娃謝過。命衆濁將飛回天洞。五娃身化五色彩石，飛身而起堵住天洞，不題。
玉帝見三界平靜下來，走到混世四王跟前笑道：“天地此之劫難，幸有混世四王重生解救，請受寡人一拜。”說完向混世四王俯身施禮，存者衆神隨之跪拜。六耳還禮道：“玉帝衆神不必多禮，三界能消除劫難，都是十二生肖靈和衆神之功，才得我混世重生，共滅魔王。”赤尻叫道：“快看河水！”衆神望去，見那海水冒起氣泡，衝出三五丈。通臂天眼望道：“不好，恐是黑明王還沒有滅，快要衝出來了。”玉帝驚道：“混世王有何對策？”話音未落，海里衝出一道水柱，現出哈海王身放濁氣笑道：“此海就是混世王玉帝喪身之地。”靈明驚道：“哈海王！”通臂望道：“他不是哈海王，他是黑明王。”藥王施法，現出七色彩雲圍起黑龍。混世四王身中濁法，已無力上前。正待這時，地上冒出一道白煙，現出一三尺老漢。通臂喜道：“是土神賢弟。”土神含淚拜道：“小弟已等侯混世王數千年矣，今日終又能見到哥哥也。”靈明上前扶起土神道：“土神賢弟可有辦法收服此魔？”土神起身道：“小弟此來，就是助混世王一臂之力的。請三界衆神離開此地，土神施法了。”混世四王衆神聞言，飛到南天門觀望。土神走到哈海王前喝道：“黑明王休得猖獗，土神要爲天地除你魔根！”說完，飛到黑龍之上，身放金光，化成一片石土將黑龍直壓入海里。衆神望去，黑龍、土神皆已不見，下界海水也成了土地。通臂含淚道：“土神賢弟身化土地，將黑明王壓在裡面了。”三王聞言悲傷不已。玉帝嘆道：“炎帝大神、土神、猢猻靈兒衆神將爲保天地以身相抵，此等之功，三界不會忘記。”轉身又對混世四王禮道：“混世王可願隨朕回到天宮安享天倫，我等定當供拜。”靈明還禮道：“玉帝好意我等心領。衆位兄弟皆已喪在下界之地，我等要守在此土，以防有變。”如來合掌道：“玉帝可將喪命神將的亡魂轉世投胎到下界黑明王所化之地，望以神氣能鎮守黑明邪氣。”玉帝合掌道：“謹遵佛祖之言。”話音剛落，天地又搖晃起來。玉帝忙道：“千里眼、順風耳快去查看，下界又發生了何事？”二人領旨，施法聽望。轉身拜道：“回稟玉帝，下界有一處，從地上冒出九道火柱，直衝雲霄。”玉帝聞言驚道：“這又是何故，快去察明！”通臂叫道：“玉帝莫急。”說完，天眼射出藍光向下望去，不時收法道：“那是黑明王的九竅所化成的火柱。”玉帝駭道：“黑明王何時才能除盡？”九龍尊者走到如來跟前拜道：“佛祖，自弟子叛依我佛聽佛祖講法，才知九龍罪孽深重，弟子願身化九山鎮壓火柱，已贖前世惡果，消此劫難。”如來合掌道：“善哉善哉！九龍尊者你去吧。”九龍尊者拜別如來。身長九頭化成九條長龍又變作九座高山，把九道火柱壓了下去。此之神魔大戰，濁魔雖敗，三界也傷亡無數，損失慘重。各歸自界修養。天地安平。不題。
再說混世四王與玉帝衆神除滅了濁界邪魔，四王沒有受玉帝相請上天安享天倫，而是留在了下界，便在九龍尊者所化的九龍山之上安了家。又變化出一座混世洞府，守望着黑明之土。不知經歷了多少年歲。看着黑明之地漸漸繁榮，更朝換代竟成了國之城都。赤尻天天守此甚覺煩悶，叫過幾人商議道：“自黑明王喪在此地，轉世天神世代在此生存，看這裡也沒有什麼異樣，我們不如回到方寸山修行如何？”靈明在此早已悶得無聊，趁赤尻把話題一起，忙應道：“我等在此也幾百年了，此地已無禍事，不如回去吧。”通臂阻道：“哥哥且慢。近日我看此國祥氣隱淡，邪氣強烈，恐有事發生。”六耳叫道：“幾位哥哥在此等候，我去看看。”說完，展翅飛去。不久見六耳回來，手裡還拿着一卷黃色文書。靈明問道：“賢弟發現了什麼？你手中拿着何物？”六耳打開黃物道：“這是此國的尋醫皇榜，我變成百姓模樣在國中打探一番，聽城中百姓講國王身體有恙，國中太醫院不能救治，便帖此榜文，廣招天下賢士到城中給國王治病的。”赤尻拿過皇榜看了一遍，道：“佛曰‘人之本性，生老病死’。那國王定是年邁體衰，終有病恙。”六耳搖頭道：“雖是如此，我在那城門外看到地面生出一條好長的土牆，甚似龍的模樣。”靈明眼射金光向城中望道：“此事定有蹊蹺，我們進去看個明白纔好。”說完，正要趕去。通臂上前攔道：“我等此去恐驚嚇城中百姓，還是晚些再去察看吧。”四王商議，等到深夜，降到城門前。靈明施法把守城兵將定在那裡。四王來到土龍跟前，打量多時。赤尻驚驚道：“這土牆果然像龍的模樣。”靈明又看了一時，不解道：“真是奇怪，地上怎會長出一條土龍來？”通臂天眼射到藍光照着土龍道：“這土龍邪氣甚重，國王染病定與他有關。”六耳打量土龍多時道：“這土龍好是面熟，幾位哥哥可曾記得在哪裡見過？”通臂驚道：“是哈海王！”三王聞言仔細觀望，同聲叫道：“果然是他！”通臂接道：“這土龍日漸增長，此地王氣卻隨之衰退。國王之病也是土龍邪氣所爲。”靈明現出靈意棒道：“俗話說‘斬草除根，止水堵源’。黑明王與哈海王相合，此龍乃魔孽生根，除了此龍以絕後患！”說着，舉起靈意棒向土龍砸去。卻看那土龍甚是堅硬，靈意棒與他相撞立時地動山搖起來。震得靈明全身發抖，土龍卻仍長在那裡未動分毫。赤尻舉起震地錘又要打去，六耳阻道：“不可動法，此地不宜施展法器，恐驚擾百姓震倒房屋，我等還是免動干戈，再想辦法。”靈明對土龍喝道：“哈海王快快現身！”連叫數聲，也不見土龍有任何異樣。通臂天眼射出藍光照向土龍。不時，見土牆搖晃起來，從裡面飛出一道紅光現出哈海王模樣，混世四王見此無不震驚。哈海王怒道：“混世王爲何處處阻我？”靈明喝道：“果然是你這哈海王在此生孽。你不轉世投胎，卻身化土龍損國王之氣，我等豈能留你在此爲惡？”哈海王笑道：“本王生有王命。天王之位不能坐成，此界之王爲何做不得？”通臂看出這個哈海王已不是前時之樣，道：“此國之人皆是天神轉世之靈，世代鎮壓黑明之土。你若成爲此國之王，定是殘暴的昏君。恐又將生靈塗炭，百姓受苦，再無寧日了！”哈海王怒道：“我父親跟四位兄弟都是爲助你等而亡。混世王不知感恩，多番與我爲敵，甚是可惡。本王要除去此國君王，毀滅國中百姓，打開黑明之土。三界將會拜我哈海王爲祖。你混世王多番阻我好事，今日就一併除了你等！”說完，怒吼咆哮，口吐黑氣向四王打來。四王施法相抵。通臂見此忙道：“我等不可在此與他打鬥，定會傷到無辜百姓，還是先離開此地回到九龍山再做商議吧。”三王也覺有理。抵退哈海王之法，乘彩雲離去。四王回身見哈海王沒有追來，降落九龍山下。赤尻着急叫道：“我們不能痛痛快快與哈海王打鬥，又怕傷到凡人，如何才能斬斷土龍魔根？”六耳想道：“西方如來法力無邊，我們還是去找如來衆佛商議去吧。”靈明應道：“赤尻、通臂兩位賢弟在此等候，觀望那國盯着那土龍，我與六耳賢弟找西天如來再想辦法。”三王稱是。靈明、六耳乘彩雲行不多時便來到靈山見過如來佛祖。如來合掌迎道：“混世王何事降來？”靈明合掌禮道：“黑明王所化之界發生異樣，近日在城門前出現一條土龍，日漸上漲，已損國王之氣，國王身染重病，四處下榜求醫。那土龍就是哈海王所化，我等跟他鬥法恐傷到周圍百姓，又無法引走哈海王，便來找如來商議對策。”如來合掌嘆道：“那國雖是天神轉世子靈，世代鎮守。卻終不能除去魔根，黑明之地還須三界同力鎮守。”六耳施禮問道：“如來佛祖有何辦法？”如來合掌道：“那國主有三女皆是陰年四月初八生人，乃是土靈精氣所化。降他之法唯有用三位公主化成三座肉身靈塔，才能永鎮魔根。”靈明笑道：“佛曰‘救人一命，勝造七級浮屠’。如來怎還要害人？”如來也笑道：“好個混世王，竟然埋怨起我來了。方纔之言就算作罷。”靈明施禮陪笑道：“如來息怒，方纔靈明之言皆是玩笑之話，還請佛祖莫怪。”如來合掌道：“此三女乃是我西天菩薩轉世生人，爲斷魔根也只能如此。我等會爲三女誦經超度重登極樂。此法能否成功，還要看混世王的本事，萬萬不可強求，以恐實則其反。”靈明歡喜禮道：“多謝佛祖相告。只是靈明還有一事要詢問佛祖。”如來問道：“混世王有何事問我？”靈明面帶悲色，合掌禮道：“如來佛祖可知猢猻靈兒是否已經轉世投胎？”如來聞言停頓了一時，說道：“冥界閻王乃是掌管人之生死輪迴之事，靈明混世王爲何不到冥府相問？”靈明嘆道：“靈明不知到幽冥界走了多少遭問了多少次，閻王每次都說靈兒賢弟不在冥府，也不肯告明靈兒在何處。俗話說佛法無邊，佛祖可知靈兒的下落？”如來掐指算道：“猢猻靈兒生有四魂九魄，其四魂八魄已入你混世四王體內。剩餘一魄，與你等合身時喪在黑明王之法，已魄散天地不能轉世矣。”靈明、六耳聞言心中悲傷不已。如來衆佛看着靈明、六耳二人沒有多勸，合掌誦起經來。過了一時，二王漸覺好些，六耳禮道：“我等不敢耽擱，還要趕回九龍山與通臂、赤尻商議。”與靈明禮畢，辭去。
如來見混世二王離去對衆弟子道：“你等可知通臂混世王的另一靈在何處？”衆弟子搖頭不知。如來接道：“那便是通臂混世王的八小猿猴轉世之靈，其八靈現已在我靈山八位菩薩身中。”旃檀功德佛起身合掌禮道：“不知是哪八位菩薩？”如來答道：“乃是觀世音、慈氏、空虛藏、普賢、金剛手、妙吉祥、除蓋障、地藏此八位菩薩。”衆佛聞言吃驚不已。觀音菩薩不解道：“佛祖，我等怎會是通臂混世王的轉世之靈？”如來看着幾位菩薩講道：“通臂混世王被稱之三界的情王。通臂死後，其八靈並未轉世投胎。八位菩薩能修成佛道，還是靠通臂八靈的相助，才渡過你等一劫方成大道。”八位菩薩同道：“弟子不知，請佛祖示言。”如來道：“混世四王在下界有難，你等先去相助，到時我再告知你等。”八位菩薩同拜道：“謹遵法旨。”禮畢，八位菩薩辭去。不題。
再說靈明、六耳離開靈山回到九龍山。便把如來之言告訴了赤尻、通臂二人。六耳取出尋醫皇榜道：“我等有皇榜在身，可以借看病之名進諫國王，告明真意。”通臂應道：“我等還須變個模樣，不能以此身現世，恐驚嚇國民。”靈明聞言，轉身變成遊醫模樣。赤尻、通臂、六耳也隨之變化。四人拿着皇榜，降下九龍山，來到皇宮門前。守將喝道：“你等是什麼人？”靈明禮道：“我們是雲遊的醫士，是神醫華佗的二百八十八代傳人。我等雲遊到此，知此處國王染疾，便揭下皇榜，特來爲皇上治病的。”守將聞言，又看到靈明手中皇榜。叫道：“你等在此等候，我去通報。”說完，轉身向皇宮走去。不時，那傳報官兵領着身穿醫官之人來到靈明四王，那官兵指着四王對醫官道：“大人。這四人就是自稱神醫華佗的傳人，揭下皇榜，要進宮爲陛下看病的。”醫官聞言，打量着靈明四人問道：“你們就是爲陛下治病的麼？”四王禮道：“正是。”醫官道：“隨我來吧。”帶着四王進入皇宮，來到太醫院。靈明四處觀望着皇宮暗自讚道：“這裡好是氣派。”六耳看這醫官沒有帶着他們去國王的內宮大殿，而是領着四人來到的太醫院內，問道：“國王沒在宮殿休息麼？大人爲何帶我等來到太醫院了？”醫官轉過頭看了六耳一眼，又回過頭道：“陛下是何等尊位，你等若不在太醫院通過測試，怎敢放心讓你們爲陛下看病，若有什麼差錯，你我都吃罪不起。”赤尻悄聲道：“哥哥，要測力氣我還有些，給人看病可是爲難我了。”靈明笑道：“在方寸山時，菩提告訴我，他與藥王神農曾是好友，神農送他一本《神農藥理經》，菩提讓我看了幾日，那裡面治病配藥的秘方都讓我學會了。”赤尻聞言道：“菩提老頭好是偏心，回去定要跟他借來，學學治病救人之法。”靈明笑道：“賢弟恐是無緣見到了，那《神農藥理經》已進靈明的肚子了。”說話功夫，幾人跟那醫官進到太醫院的一間藥房裡。醫官拿出一本書道：“此書記載着一百道疑難病症，你等須三日之內交出對症答案，如不能完成，難讓你等爲陛下看病。”靈明笑道：“何須三日，我等只要三個時辰就好。”醫官冷笑道：“不知天高地厚的遊醫莫誇海口，我太醫院的醫官還要三日完成。你們可知這是什麼地方？休要當嬉鬧之地！”靈明陪笑道：“請衆位醫官大人先且迴避一下，待三個時辰後，我們定會交出答案。”衆醫官聞言，只好離去。赤尻見醫官走出門隨後緊關房門，轉身對靈明道：“只三個時辰怎能答出一百道病症？”靈明笑道：“有勞三位賢弟幫我磨墨，我自有辦法。”赤尻三王尊言。靈明果然有模有樣，更似考場的書生，一一解答起來。等到了三個時辰，醫官開門問道：“三個時辰已過，你們答出幾道了？”靈明獻出醫書道：“請大人過目。”那醫官拿過醫書，翻了幾頁，不由驚叫一聲。看了四王一眼，轉身走出門外，不知去了哪裡。赤尻埋怨道：“哥哥，你那書裡寫的什麼？醫官怎麼不理我們了?”靈明笑道：“不及，等他一時，他們還要查閱哩。”說完不消半個時辰，房門打開。走進一人，身穿官服，那醫官跟在身後，指道：“稟告大人，就是這四人不到三個時辰便答完了百病疑症。”那人走到四王跟前禮道：“本官乃是此國丞相，聽醫官說四人是神醫華佗的傳人，竟在三個時辰內解答出了百病疑症，所答療法皆是對症治病，真乃神醫。方纔多有怠慢，還請神醫見諒。”靈明還禮道：“丞相不必多禮，既然知道我等醫術，還請大人讓我們拜見國王，好爲陛下治病。”丞相道：“神醫請隨我來。”說完，將靈明四人帶到皇帝后宮，見國王躺在牀上。丞相禮道：“啓奏陛下，神醫帶到。”國王有氣無力道：“給神醫賜座。”四王看着那國王，面色發黃，甚是憔悴。靈明上前禮道：“小人爲陛下把脈。”國王身出一手。靈明坐到國王牀前，裝作一副神醫之態，把脈診斷。不時，站起身連連感嘆。國王忙問道：“神醫，寡人得的是什麼病？”靈明故作沉思道：“陛下可是感覺全身無力，整日昏昏沉沉，似丟了魂一般，心中甚覺煩悶？”國王聞言命侍女扶起坐在龍牀上，喜道：“果然是神醫，寡人身中確有此感，還望神醫救治。”靈明四處看着衆人，走近國王悄聲道：“陛下，此屋人多，不宜相告。”國王對丞相、左右侍女道：“你等退下。”丞相衆人領命，退出門外。屋內只剩混世四王和那國王五人。國王急切問道：“屋內已沒有外人，請神醫如實說來，寡人到底得了什麼怪病？”靈明長嘆一聲，答道：“陛下沒有病。”國王怒道：“你等休要欺瞞寡人，寡人若是沒有病，怎麼會身感異恙？”靈明禮道：“陛下息怒。陛下並非身染重病之症，而是邪魔纏身之故。”
國王聞言驚道：“寡人自登基以來，治理天下，國富民安。從未做過昧心之事，更沒見過什麼邪祟作亂，你等休要妖言惑衆矇騙寡人。”六耳施禮道：“陛下可知，城門外出現一條土龍，邪氣甚是厲害，如今正侵入陛下身體，毀陛下王氣，還要跟你爭奪帝位。陛下方日漸氣衰。”國王聞言似想到了什麼，忙道：“前時大臣上奏，說地生奇象，城外地面凸出一土牆，如土龍模樣。寡人夢見宮殿之上有條黑龍坐在寡人的王位上，等醒來時便身感不適得此大病。”赤尻走到國王跟前道：“陛下已經感應到皇位不穩，可相信我等之言？”國王看着靈明四人問道：“你們定不是什麼遊醫，到底是何方神聖？”靈明笑道：“我等乃上界天神，知陛下有禍，便降世解救保你國無難。”國王聞言，連忙下牀跪道：“原是天神降臨，望求天神救救寡人。”通臂扶起國王道：“陛下無須多禮，我等此來就是跟陛下商議此事的。”國王無力久站，坐到牀邊問道：“天神有何辦法？”靈明沒有直言相告，只是問道：“陛下後宮之中可有陰年四月初八生人的公主？”國王不解道：“寡人後宮子女衆多，實難記起都是何年何日出生，待寡人派人查來。”說完，對門外叫道：“來人！”只見丞相推開門近前跪拜。國王道：“有勞丞相派人到後宮查問，看看可有陰年四月初八出世的公主？”丞相領命退去。國王問道：“不知上仙爲何要找陰年四月初八生人的公主？”靈明答道：“只有那時出生的三位公主才能鎮壓土龍之氣，保你國平安。”國王理會。過了一時，國王似又想起什麼問道：“不知要三位公主如何鎮壓邪龍？”赤尻坐到國王牀邊，說道：“用三位公主的魂魄化成肉身寶塔，便可鎮住土龍。”國王聞言大聲喝道：“住口！”赤尻離得國王甚近，被國王之聲嚇了一跳，險些從牀上掉下去。國王怒道：“你們絕不是降凡的天神，神仙怎會說出這般大逆不道的話來。你等有何陰謀快些講來！”不等四王解釋。丞相進來拜道：“回稟陛下，後宮確有三位公主是陰年……”不等丞相說完。國王叫道：“丞相快去喚來兵將，把這四個妖人趕出宮去，不得他等再來我國妖言惑衆！”丞相聞言，不敢多問，忙領命去喊人。靈明怒道：“好個昏君，怎不聽我等解釋？”六耳見形勢不對，叫道：“哥哥且莫與他爭執，我們先離開此處再說。”等到官兵衝進來，已不見了混世四王。只見國王嚇得目瞪口呆，等回過神來就昏倒過去。不題。
卻說混世四王離開皇宮，怒氣衝衝的回到九龍山。靈明氣道：“那昏君不知好歹，竟把我兄弟趕了出來，真是豈有此理！”通臂見靈明甚是氣憤，勸道：“國王也是心疼骨肉，以爲我們要害她女兒，怎會聽信我等之言。”赤尻應道：“通臂此言有理。我們還是再想辦法吧。”六耳想道：“我們有夢王傳授入夢之法，可在國王睡夢中勸說。”三王聞言同聲叫好。等到深夜，四王飛進皇宮來到國王身前，見他已經熟睡。四王施法。那國王只覺昏昏沉沉，不知不覺走到城門外土龍之地。卻見那土龍動了起來一般，張開大口把國王吞了進去。那國王不知到了那裡，四處觀望甚覺熟悉，走進大殿，見王位上坐着一人。文武百官正在朝拜。國王暗道：“這不是寡人的朝殿麼？”那人喝道：“下站何人？見到寡人爲何不拜？”國王怒道：“你是什麼人，竟敢坐在寡人的王座上。”隨後命道：“來人將他趕下來！”連叫數聲，也沒有人遵旨領命。那人笑道：“此國已是本王之地，你竟敢擾我朝堂，甚是放肆。”對殿外叫道：“來人將這冒充國王之人，推出去斬首！”話音落下，殿外果然衝出幾個官兵上前壓下國王。這國王正在拼命叫喊時，混世四王現出身來打退官兵，帶着國王飛了出去降到九龍山處。國王拜道：“多謝恩人救寡人性命，待寡人回到城中定當備禮答謝。”赤尻笑道：“你這昏君，王位已被外人侵佔，還拿什麼答謝我等？”國王聞言才後怕起來，嚇倒在地。通臂扶道：“陛下莫怕，陛下若是不聽今日看病的神醫之言便會王位不保，噩夢將成現世，請陛下三思。”國王回憶起今日之事，恍悟道：“那四位神醫果然是天神降世，寡人還險些傷了他等性命，寡人心中有愧。”說完低頭感嘆。靈明笑道：“陛下你看我等是誰？”等國王擡頭看去，靈明四王又變成今日的神醫模樣。國王驚駭不已，戰戰兢兢道：“原來那神醫就是你等所變。”靈明扶起國王道：“若想保你國土百姓無事，只能犧牲你三位女兒的性命，將三女魂魄化成肉身寶塔永鎮國土，才能保你風調雨順，國泰民安。還望陛下回去仔細想想吧。”不等國王說話，眼前現出一道金光，等回過神來自己已經回到了皇宮。
靈明施法送回國王，見此事將成，喜道：“那國王若有此意，明日定會來此。”六耳商議道：“我等還須再去入那三位公主夢中告明真意，看其三女是否有救世之心。”赤尻道：“後宮的公主甚多，連國王也不知是哪三個女兒，何況我等如何知曉？”通臂道：“我用天眼之能可找到那三位公主。”
四王乘雲立在後宮半空。通臂施法眼射藍光。不時收法指道：“三位公主就住在此房之中。”三王望去，卻見那間房屋外面有好多官兵看守。六耳四周望了一眼道：“想是白天那國王聽我等所言，怕夜裡加害三位公主，才命官兵重重把守。”靈明笑道：“官兵雖多，豈是我混世對手，我們施法吧。”四王點頭相應，化道金光進入三位公主夢中，將國中難事在三位公主夢中重演一遍，暫且不題。
話說天還未亮。國王醒來，回想夢中之事後怕起來。忽然聽到門外有人說話，不由怒道：“什麼人在外喧譁？”門外報道：“啓稟陛下，三位公主求見。”國王聞言忙道：“快請公主進來。”官兵尊言打開房門。見三位公主面帶驚色進來。國王問道：“女兒爲何這般匆忙見我？”三女拜畢，分別將夢中之事向父王說了一遍。原來三位公主皆做的是同一個夢。國王想起混世王之言，無心再睡。叫來官兵隨駕，走到城門外。看到那土龍，立時身出冷汗，忽覺胸悶，不敢多呆，又走出老遠才漸覺好些。隨夢中記憶，走到九龍山腳下。轉身對隨行兵將道：“你們不用跟隨，在此等候就是。”兵將尊言，守在山腳下。國王獨自爬到山頂，見四處無人施禮喊道：“天神何在？寡人拜見。”連叫數聲也不見靈明幾人。此時天已大亮。國王站在山頂，瞭望着自己國城，觀望許久，連聲感嘆。正要轉身下山。聞道：“陛下慢行。”混世四王現出身來。國王拜道：“前日寡人多有得罪，請天神見諒。”赤尻笑道：“只要陛下不罵我等是妖人就好。”國王連稱不敢。通臂叫道：“是菩薩來了。”幾人望去，只見天降祥雲。原是觀世音、慈氏、虛空藏、普賢、金剛手、妙吉祥、除蓋障、地藏八位菩薩乘雲降來。靈明合掌問道：“衆位菩薩爲何到此？”觀音合掌道：“我等奉如來法旨，助混世王一臂之力。”靈明喜道：“菩薩來的甚好。”再看那國王，哪裡見過菩薩真身，只管倒地跪拜。靈明對國王道：“陛下，菩薩親自降臨，這回可相信我等所言了麼？”國王回過神，仍是不敢起身。神情激動道：“弟子一世尊神拜佛，今日實乃三生有幸，終親眼見到菩薩降世也。”觀音菩薩道：“陛下不必多禮。你國土龍氣盛，侵你王位，我等上尊天命，下保黎民，降世助你除去土龍。不知陛下可願割捨骨肉，將你三女身化靈塔鎮守邪土，保你國泰民安？”國王禮道：“寡人那三女皆因夢感。今早起來求見與我，寡人便將天神之意轉告。三女皆都願意以身報國，弟子才親臨九龍寶山。”觀音掐指算道：“還有三日便是陰年四月初八，正是土龍邪氣最弱之時，請國王將三位公主帶到此處，我等施法將三女變成靈塔鎮住土龍。”國王起身禮道：“請衆位菩薩等候，弟子這就回宮將三女帶來。”六耳叫道：“事不宜遲，六耳送陛下一程。”說完，展開雙翅，變大數倍。國王坐到翅上。六耳撲展雙翅向皇宮飛去，衆人在九龍山等候。
赤尻走到地藏菩薩身前，從身上取下一葫蘆道：“久聞地藏王菩薩在冥界解渡幽魂，超度惡鬼，菩薩所爲，赤尻甚是敬佩，這噬魂葫蘆本是冥界之寶，赤尻留在身上已有上千年，今日就要奉還冥界，請菩薩收下。”地藏王接過噬魂葫蘆禮道:“地藏謝過。”說話工夫，六耳已帶着國王和他三位女兒回來。觀音菩薩道：“陛下先且回到城中，傳告城中百姓，等到四月初八皆須關門閉戶不要出來，恐受牽連。”國王聞言拜別菩薩等人，與三位女兒灑淚分別。
卻說三日轉眼即到。混世四王乘坐四大神獸，八位菩薩足乘祥雲立在土龍上方。正要施法，忽見土龍搖晃起來，從中飛出哈海王降到靈明等人面前叫道：“你等休要阻我！”說完離去。靈明喝道：“哈海王休走！”四王各乘神獸追趕上前圍住哈海王，手持法器向哈海王打來，哈海王如銅身鐵骨一般擋過四王法器。身化黑龍變成千丈之長，衆菩薩四王難抵。正待這時，趕來一女。靈明叫道：“胡七媚。”通臂望道：“她是清水靈珠。”只見胡七媚身化一珠飛進哈海王口中。哈海王怒吼一聲，無力施法摔落地下。八位菩薩見此，施法將一位公主所化之塔正壓住哈海王的龍頭。再施法將二公主所化之塔正要落在龍身時，黑龍長尾甩來，只聞二女慘叫一聲，塔段兩截。菩薩大驚。混世四王見此，施法合成一身，眼射藍光困住龍尾。八位菩薩趁此忙施法落下第三位公主所化之塔壓住黑龍之尾。聞哈海王連身慘叫，漸漸無聲。城門前的土龍也隨之消失。待不多時，鎮壓龍頭之塔忽然搖晃起來，眼看就要倒下。六耳叫道：“衆位哥哥，我等可用靈法進入塔身，望能鎮住惡龍。”四王相互觀望，點頭相應。觀音菩薩攔道：“混世王且慢，實不相瞞，我等便是通臂混世王的轉世之靈。”四王聞言，無不吃驚。通臂不解道：“八位菩薩此等修爲，怎會是我八小猿猴的轉世之靈？”文殊菩薩答道：“如來佛祖告言，我等能修成此身，皆要靠通臂混世王那八小猿猴之靈助我等渡過天劫方成此道，混世王不須親身入塔，我等要報答此恩，替混世王鎮守三塔。”赤尻叫道：“快看，三塔要塌了！”八位菩薩見此，身現祥光，金身附到大塔八方之處。震動便才漸漸平穩。這時，如來率衆菩薩羅漢降來，合掌唸誦經法。只見塔放金光，八位菩薩從中飛出。如來對八位菩薩道：“你等終成天命，可登佛位。如今通臂混世王八靈已留在三塔內。你等每年此時，金身到此誦經十日，邪龍便不會逃出，三界可平矣。”八位菩薩領命謝過，辭過混世王隨如來乘雲離去。六耳對三王道：“邪龍已除，我們還要回到九龍山麼？”靈明笑道：“如今天下太平，我們留在這裡也沒有用處，還是回方寸山修法去吧。”赤尻喜道：“我們終於能回到方寸山了。”說着四王歡歡喜喜，乘坐神獸向方寸山飛去，不題。
且說不知又過多少年載。靈明無心修法，叫過赤尻、通臂、六耳商議道：“三位賢弟你們在此可覺煩悶？不如我們一同出界雲遊如何？”三王皆有此意，歡喜同應。赤尻道：“我們先到哪裡去？”六耳想道：“今日是陰年四月初八，我們可先去九龍山處，看看那國現在如何？”靈明應道：“好主意，想來那國比以前還要昌盛哩。”說着，四王乘雲來到九龍山。四王觀望多時無不吃驚。那熱鬧的城都此時竟變成了一片廢墟。赤尻問道：“這裡是我們除去土龍之國麼？”靈明不解道：“我等在此呆了數百年不會走錯，恐是這裡常年征戰，方成此樣的。”六耳叫道：“哥哥快看，那有三座高塔。”四王乘雲降到塔旁。通臂用天眼望道：“確是這裡，八位菩薩真靈皆在塔中。”說完，只見八位菩薩現出真身。相互禮畢。靈明問道：“此國爲何變成了這般模樣？”觀音感嘆道：“說來話長。當年用那國王三女化成三塔鎮住黑龍邪氣，本已無事，又傳幾代君王，誰知土生魔根，地上長出好些毒草，凡人吸之皆染重病無法醫治，只能等待病死。我等稟明如來，佛祖讓我等下界勸說國王搬離此國到他處安家。最後降下天火燒除魔根，方成此樣。”混世四王聞言，立在半空觀望周圍之景，感嘆不已。靈明指道：“那座塔怎修建一半？”觀音嘆道：“那便是國王二女所化之塔，當年與黑明王打鬥之時被邪龍之尾斷了上身。國王爲紀念三女，命工匠建成三塔。此塔建成時，不足久載便就倒塌，永成此樣矣。”四王聞言回憶起前事又是感觸良多。這正是：龍脈福地城都處，國昌民富神人護。天意難注長氣數，瞭望三塔淒涼佇。
四王悲嘆多時。通臂道：“哥哥、我們回去吧。”靈明嘆道：“走吧。”四王辭過八位菩薩，回到方寸山混世金身洞，不題。
不知過了多久，從方寸山上傳出嬉戲打鬧之聲，在山上走出鬥戰勝佛孫悟空、淨壇使者豬悟能、金身羅漢沙悟淨、二郎神楊戩、三太子哪吒、雷震子六聖，離開方寸山各歸自界。不題。
以詩終了： 補天石精降凡塵，借魂修形得正身。
轉世輪迴除魔障，混世四王顯神威。
邪濁終滅土龍生，留此三塔鎮魔精。
萬惜毀在黑明土，何期再生霸王根！