疑似巨龍盤踞的森林爲北方的落日森林，被三個大型城市包圍，其中離它最近的是落日之城。
通過迴路系統，梅林瞬間來到這裡，並找到這座城的主人，表明來意。
見識過梅林的魔力波動後，落日城的城主不敢大意，連忙把另外兩座城市的使者叫出來，一起接待從王都而來的梅林。
梅林拒絕了他們舉辦宴會的提議，而是選擇召開一個簡短的會議。
在會議中，梅林獲得更多的實時情報，比如森林中的怪物已被證實是巨龍，有人看到過一頭黑色的龐然大物在天空中穿行。
這是龍族中的黑龍一支，並不以魔法見長，而是以強壯的身軀聞名。
此外，還有消息稱，這巨龍來到這裡是爲了尋找某種寶物，看它到處搜尋的模樣，可能性不低。
整理完所有情報後，梅林決定當天就出發，早點解決好早點回家。
他拒絕幾位城主要派人帶他進森林的提議，而是選擇一份詳實的地圖。
反正，巨龍的動靜那麼大，只要夠深入他不信找不到。
梅林粗粗的吃了些午飯，於中午時分一個人進入落日森林中。
爲了防備偶然遭遇來不及反應，梅林率先召喚出泰坦一號，並提前拿出“巨龍屠戮者”。
胸口紅玉被他安裝到魔鎧的動力源處，從紅玉中流出如血管一樣的紅色物質，慢慢的擴散到整個鎧甲，讓梅林看上去非常猙獰可怖。
不久，森林裡就出現一個高大的鎧甲人，他左手持盾，右手拿斧，在林中如獵人一樣穿梭。
直到裝備“巨龍屠戮者”後，梅林才驚喜的發現這件道具還有搜索巨龍的作用，從右手位置不斷傳來一股拉力，指引着梅林正確的方向，那是通靈的嗜血之斧渴望巨龍鮮血。
昂！
突然，梅林的前方傳來高昂的咆哮，聲音震懾人心，比虎嘯山林還要可怖。
這是巨龍的聲音，它已經發現了梅林！
呼！天空忽起狂風，翅膀扇起的氣流壓低了底下的樹木，如同颱風眼急速靠近。
梅林的頭頂一黑，一個龐然大物遮蔽了天空，在地面投射出巨大的陰影。
他擡起頭，卻和一隻冰冷如同野獸一樣的眼神相遇，不由自主的打了個哆嗦，但馬上恢復平靜，高舉手中盾牌。
咻！空氣都被撕裂了，從頭到尾至少有五十米長的巨龍頭一歪，整個身體往下撞擊，如同隕石降臨，帶着毀滅的氣勢。
巨龍的速度遠超梅林，當梅林剛與它注視的那一刻，龍頭就裂開森白的牙齒，恐怖魔力升騰而起。
梅林只感覺一股熱流從胸腔位置升起，灌注全身，他憑空產生一種憤怒和大力，似乎眼前巨龍是不可饒恕的敵人，怒髮衝冠的提起手中盾牌。
轟！大半個森林的地皮被削平，老樹被一棵棵的掀飛，露出盤根錯節的根系，一股爆炸的力量向四周擴散而去，點燃森林。
梅林受此能一擊摧毀城市的攻擊，卻如不屈的戰士一般立於大地上，毫髮無傷。
猛然大增的力量讓他從毀滅的撞擊中存活。
昂！黑龍一擊不成，朝着梅林嘶吼，不斷噴射出的口水滴到地上，製造出片片火湖。
這怪物，每次呼吸間都能吞吐海量的魔力，一次衝鋒消耗的魔力甚至比梅林全身的魔力都還要多。
難怪，屠龍勇士會成爲人類勇者的至高稱號之一，與巨龍搏鬥簡直自尋死路。
若非“巨龍屠戮者”具現的力量，僅第一擊梅林就要被壓成肉泥！
馬上，黑龍在地上一翻身，黑色龍息混雜着蒸汽和硫磺，在它嘴裡慢慢凝聚。
龍息攜帶着極高的溫度，扭曲了大氣，讓森林看上去黑紅一片。
遠在落日之城的居民看到從森林方向傳來極亮的光和熱，好像真如森林的名字一樣，一顆黑太陽降落在大地上。
瞬間，梅林身上的汗水就如泉水般滴淌而下，然後又迅速蒸發，他感到渾身上下燥熱難耐，這是許久不曾體會到的，是身體調節不了周圍溫度的跡象。
終於，龍息離開黑龍的嘴巴，空間如海灘邊沙子堆成的建築，一點點破碎，從裡面吹起驚悚的空間風暴。
梅林整個人抵在不屈之盾的背後，正面應對可怕的龍息。
從胸口位置又生出熟悉的熱流，不僅讓他瞬間清爽下來，更賦予他手臂巨人般的力量，可以撐住天幕。
黑色的極光與不墜的盾牌相遇，就像是可怕的海嘯遇到屹立在海中的礁石，任憑風浪如何恐怖，它都不會有一絲動搖。
滋！電焊的聲音傳開，黑色的龍炎被盾牌擋住去路，四濺開來，最高的那波直衝天際，來到數千米的高空中。
但它在接近某片雲朵時，卻詭異的消弭不見。
只不過底下打的火熱的一人一龍都沒有注意到這處細節。
梅林把盾牌插在地上，另一隻手提起嗜血之斧，光是防守並非他的風格，他需要反擊！
嗜血之斧是造型簡單的單手斧，上面有血絲一樣的紋路，它並非近戰武器，而是用於投擲。
梅林沒花費什麼力氣，就把斧頭旋轉着丟了出去，斧頭先在空中懸停片刻，繼而找到目標，朝黑龍方向電射而出。
黑龍那引以爲傲的皮膚在嗜血之斧面前簡直連白紙都不如，被輕易的突破防禦，深深扎入黑龍的血肉裡。
吼！
黑龍突然止住吐息，仰天哀嚎，吐出海量的硫磺與火。
就在剛纔，它感到一根小針刺入皮膚，對比它的體型，這嗜血之斧不就是根針嗎？
但隨後，一陣難以忍受的痛苦就從傷口位置傳來，與之同行的還有陣陣虛弱之感。
黑龍連忙讓體內的魔力沸騰而起，化作洪流，逼出嗜血之斧，單手斧在空中一陣旋轉後飛回梅林手中，它上面的血管紋路似乎更加鮮豔。
梅林握住斧柄，一股力量之感從手中傳來，讓他完全失去對黑龍的恐懼，並增添極大的信心。
喝啊！梅林拔出不屈之盾，身體蜷縮着前進，右手的斧頭再次旋轉着射出。
龍類的智慧不下於人類，知道嗜血之斧的厲害後會選擇其它戰鬥方式，比如這黑龍，可以通過飛行的優勢耗死梅林。
但是它沒有，比起智慧生物，它的表現更像是頭野獸，面目猙獰的揮動翅膀，讓天地變色。