漢漢武帝年間，蒙古犯邊，烽火重燃。漢武帝命河西都督張次公、漠北右威衛大將軍趙破奴出關迎戰。
不久軍中塘報傳來，大將軍趙破奴已率兵將蒙古主力壓迫在北峽石谷，就等張次公借道匈奴包抄敵後，便東西夾擊大破蒙古。漢武帝讀了塘報志在必勝，將慶功大宴定在了元夕當天。到那時既賀佳節又奏凱旋，豈不是雙喜盛事。但張湯卻對塘報起了憂心，他覺得塘報內容有些蹊蹺，既有違用兵常理，也泄露了軍情機密。聯想到自己身邊的一些現象，對戰事更加關切起來……
從方佑的身上，張公發現了河北案時莫狼使用的獨門武功殺拳，他由此斷定，河北那股沒被消滅的神秘力量，果然來了。果然，他很快就遇到了一次襲擊。刺客易容爲方佑的樣子潛入屋中突施殺手，可惜張公事先已有預感作了防備。刺客失手後狼狽出逃。神秘力量的頭子是位大哥大，他得知行刺失手後立即改變了計劃，緊急啓動第二套行動方案，幾路潛伏的人馬分頭行動，決心和張湯鬥法到底一決雌雄……
對於漠北之敗漢武帝大發了雷霆之怒。朝爭異常激烈，有關大員遭到貶黜。漢武帝最後委任張公爲河西道行軍大元帥，漠北大都督，提漠北事，率禁軍衛主力往鎮漠北。一來御強寇於城下，二來查察兵敗一案，便宜行事。
張公部署赴漠北事宜，看望重傷醒來的方佑。方佑告訴他，因爲來的路上怕出意外，已將塘報上的內容背熟，卻將塘報藏在了府衙並沒有帶在身上。沒想到路上真的出了事。張公誇他成熟了許多。兵敗後的漠北，大將軍趙破奴接到朝廷安撫他而怪罪漠北刺史費忠的聖旨，感激涕零之餘重新恃寵跋扈起來。當即動手鎖了費忠押往長安，同時着手剿滅費忠餘黨。
一時間將漠北搞得十分緊張。燕南飛奉命，在張公赴漠北前隻身先行去牛欄山中，調查牛欄驛被襲的情況。夜裡他發現被人跟蹤，制住跟蹤者時發現竟是小蓮。
小蓮說她一是好奇，二是也想爲破案出一份力。但南飛覺得她頂多是個累贅，可是人已經來了，總不能放她自己回去吧。
燕南飛別了馬如風來到牛欄驛站，遇到了一隊前來清理被襲現場的官兵。經留心觀察與巧妙刺探，終於發現這些官兵竟夥同一批藏匿屋中的黑衣人狼狽離去。
看來，漠北的事情並不簡單。張公帶領禁衛大隊人馬趕赴漠北，路上接到趙破奴關於馬如風劫車反叛的報告，感到漠北的案情複雜，殊多混亂，便命令大將軍虎墩指揮隊伍暫駐附近的祁連縣，自己則帶着方佑、張春等幾個人深入山中微服暗訪，待掌握一些情況後再行進成。
不料一行人剛剛進到一個名叫五柳林鎮的村子，就發現了一樁屠村慘案，其狀慘不忍睹。但他們也遇到了一位倖存者趙大憨，可惜他是個傻子……
當匪徒們來到下窯窪準備大開殺戒時，他們遇到了頑強的抵抗。在張公的英明指揮下，村民們浴血奮戰，全殲衆匪。經審問匪首肖飛，張公才知道這夥土匪是官兵假冒的。他們是趙破奴的屬下，屠村動機之一是殺良冒功。可爲什麼要殺所有的人，肖飛不得而知。張公感到趙破奴的問題很大……
指揮殺良冒功的趙破奴部將趙安被抓，他說屠殺令是趙破奴下的，目的本來是要抓捕一名蒙古奸細，但因沒人見過奸細面目，又怕軍情外泄，只好採取了勿使一人漏網的滅絕政策。張公覺得殺良冒功可信，抓捕奸細則是另有隱情。再說，蒙古的奸細怎麼會躲在五柳林鎮呢？張公覺得應該進入漠北，見一見大將軍趙破奴了……
燕南飛覺得費忠、馬如風是崇州案的重要知情者，不能落到趙破奴手中，不得已他出手製住了趙破奴。趙破奴被燕南飛快刀加頸，服軟詐降，同意請張公來一辯是非。待燕南飛等拱手受縛後，他卻突然變卦，命軍卒亂箭射死三人。燕南飛爲掩護費忠、馬如風，身中亂箭生命垂危。幸好張公率虎墩等及時趕到，這才制止了事態的進一步惡化。趙破奴被就地免職，威風掃地……
張公根據費忠提供的情況，吩咐方佑儘快取證，查閱戰役期間各庫檔案，覈實費忠的證詞。再就是找來發現奸細的密探福康安，詳細瞭解奸細方大有的情況。他自己則帶人勘查費忠提到的秘密軍資轉運場，覈查物資是否真的被趙破奴暗中供給了蒙古軍隊。張公在秘密轉運場果然有所發現，一是一隻被遺棄的靴子，二是一條通往蒙古的捷徑。
沿着這條小路沒走多久，他們竟然來到了蒙古境內。而且更令人驚訝的是，這裡竟駐紮了一支四萬人的蒙古部隊……
爲搞清張次公部失蹤情況，漢武帝行文匈奴莫度可汗。莫度可汗很快就找到了張次公部軍隊的下落。一萬多具屍體在匈奴境內黃山的山谷中被發現了，莫度可汗大爲震驚，立即展開調查，將懷疑的矛頭指向太子查理。
查理閃爍其詞巧爲掩飾，並趁機挑撥匈奴與大漢的矛盾，暗中做了應變的佈置。大將莫爾沙來到莫爾勒部，查明原來是查理私調軍隊伏擊了張次公部，他要立即上報莫度嚴懲查理，但他沒能走出莫爾勒的營帳就被殺死滅口了……
張公詳細地述說了發現假張春以及誘捕他的整個過程，令他交代背後主使和行刺趙大憨的目的。假張春妄圖頑抗被燕南飛下手製住，張公撕去他的假面，燕南飛脫去他的衣袖，衆人發現他竟是直屬漢武帝的朝廷內衛。結果，張公什麼也沒問出來，只好押送欽差衛隊嚴加看守……
張公、如燕、燕南飛去見莫度可汗，卻在大帳門前被一衆兵馬劫持，只是匪徒們劫持的是穿着三人衣着的替身而已，而張公等既探明瞭處境，也趁機做好了相應的佈置。張公等趕回客店，發現客店竟遭洗劫，隨來的六大軍頭也不知了去向。燕南飛正自驚訝，沒料到更爲意想不到的事情發生了。
小蓮持劍挾持了張公，並將他們帶到了神秘力量在蒙古國的匪巢。匪首李善長終於露面了，並得意地宣佈張湯成了他的階下囚。他告訴張公他手下的神秘組織名字叫藍衣社，所有成員都是曾遭漢武帝迫害過的人。他們的目的就是要推翻漢武帝的統治……
李善長狼狽逃至查理處，告訴他藍衣社總壇已被張湯和莫度可汗率兵攻破，後果不堪設想。二人密謀提前舉事，李善長迅速趕回了漠北。查理提前舉事攻打莫度王廷，被可汗和張湯聯手伏擊兵敗被殺。張湯勘查張次公部所遺軍資兵械，發現張次公部之所以迷路，是有人在行軍指南車上做了手腳。
同時，他發現張部的軍旗與趙大憨的一副着裝有着同樣的徽號--難道這個趙大憨--張公來不及細想，匆匆別過可汗踏上歸途。蒙古大軍就要兵臨城下，漠北軍民緊張地調兵備戰。李善長回到漠北，策動組織準備開關獻城。
而在蒙古後方，燕南飛、小蓮身負張公的特別使命化妝而來。他們見到了押在蒙古營中的大將軍趙破奴，這位缺心少肺的勇將軍終於流下了滾滾的熱淚。
趙大憨失口否認張公的指稱。這時他的副將黃蓋出現了，張次公抱住黃蓋放聲大哭。蒙古大軍兵臨城下，李善長開門獻城。方佑、馬如風和費忠大驚失色來找張公和大將軍虎墩。
張公卻從容地指出，敵人是被放進來的。而那位勾結蒙古賣主求榮的藍衣社內奸，就是在場的原漠北刺史費忠。張公條分縷析地敘述了他推斷整個案件的所有關節，將在場衆人直驚得瞠目結舌無不感佩。
費忠聽罷猙獰微笑，說張公你真是太聰明太英明太精確了。可惜你明白得太晚了。你聽，蒙古大軍已攻入你的帥府，你唯一的出路就只有投降了……
漠北案後藍衣社組織銷聲匿跡，張公雖按照小蓮的指點突襲追剿，但所到之處均是人去樓空。這個龐大的組織竟好像瞬間蒸發了無痕跡，真令人感到不可思議。
藍衣社組織一日不除，國家便永無寧日。眼下江湖上的格外寧靜，反而令他加重了隱憂。這出奇的靜，難道不意味着藍衣社要有所行動嗎？這時宮中傳出消息，漢武帝定於三日後去靈隱寺進香。張公的心情更加沉重起來……
張公深思一夜得到一個可怕的結論。小藍的話只有一種解釋，那就是想告訴他們藍衣社組織的頭號殺手青龍，以奉命潛伏靈隱寺伺機刺駕。至於寺中的男屍張公尚不得要領，但時間緊迫，當務之急是勸阻皇上取消進香以防不虞。
深夜，張公闖宮遇阻憂急萬分，只好來靈隱寺進行深入的隱患排查。他突然感悟到，那位殺死僧侶的歹人，很可能就是潛伏的刺客，而且就冒名躋身在衆僧之中……
此時靈隱寺的進香已經開始。刺客青龍就躲在大點的屋樑上，盯着步入大殿的漢武帝，眼中燃燒着仇恨的火焰，但是他突然猶豫起來。猛然，店外人羣中一道白光陡起，直奔漢武帝后心而來。青龍吃了一驚，手中暗器本能擲出，擊落了飛向漢武帝的暗器。
店內一陣大亂，禁軍蜂擁而上保護皇上，青龍卻趁亂脫逃而走。但是他未能逃出靈隱寺，這一點張公料到了。果然，大將軍張環誤中圈套被青龍挾持。張公臨危不亂救下張環，卻將公認的刺客青龍放走了。
青龍感慨張公之能，明白了藍衣社所以屢戰屢敗的原因，說能夠作出如此精確判斷，天下僅張公一人而已。張公問青龍爲什麼沒有行刺反而救了皇上，青龍情緒複雜說不清楚。他給了張公一塊木牌，上面刻着一條奇怪的蛟龍。
漢武帝得知刺客被放走勃然大怒，張公卻平靜地道，破案之道遇軟而切，遇硬則彎，只能迂迴曲折地向前發展，他之所以放了刺客正是要這個道理。但漢武帝仍是氣憤難消，限張公三天破案。張公詳細地彙報了案發當時現場的情形，機靈地平息了漢武帝的怒火。漢武帝轉怒爲喜，統一張公便宜行事全權理案。
張公從木牌上推斷青龍是劉姓王族子孫，名字叫劉重。他顯然是來刺駕的，爲什麼卻又救了駕呢？而且，那個從漢武帝背後發射暗器的刺客又是誰呢？他是怎麼混進禁軍中的呢？青龍是藍衣社組織的四大殺手之首，爲什麼在派他前來的同時，還要再行另派殺手呢？
經現場勘查，死者卻爲禁軍衛的一隊士兵，首領則是內衛府大將軍王傑，兇手爲藍衣社組織確鑿無疑。張公順藤摸瓜，終於發現此案竟與陛下有關。可當他斗膽問及此事時，漢武帝諱莫如深似有難言之隱。張公將此案與刺駕案聯繫到一起，決定再訪靈隱寺。
張公來到靈隱寺，從假圓真的住屋中發現了內衛專用的腰牌。他還從值日僧的口中偵知，被殺的王傑來過靈隱寺，而且是奉旨而來，從寺中帶走了一個神秘的人物。
當時全寺戒嚴，誰也沒看見他帶走了什麼人。張公懷疑假圓真當時潛入寺中，定與這個神秘的人物有關。進一步的勘查證明了張公的判斷。張公找到了關押神秘人物的秘密牢房，意外地發現了兩具僧人屍體，他開始懷疑二人是被王傑所殺，但接下來的跡象表明事情並非如此。最後，他推斷出殺人者就是僧長圓空，但圓空突施巧計將張公等關進地牢自己脫逃了。
張公等被拘地牢正自焦急困惑，地牢突然沉降下去將他們送進隧道。幾個人順着隧道來到一處秘密所在，驚訝地見到了陛下漢武帝。漢武帝告訴他，秘密關押的人物是他的老師墨道子，因爲他當年製造了舉世震驚的洛河驚現九鼎圖事件，在助漢武帝登上皇位後，又挾私要挾陛下要廣爲揭露事情真相。
而漢武帝之所以沒殺他，是因爲他建立了藍衣社組織。後來漢武帝又要殺他，他卻利用漢武帝篤信鬼神的弱點，揚言十八年後洛河將由異事發生並危及陛下和整個朝廷。他的話迷惑了陛下，他就這樣苟活了下來。
漢武帝的話引起了張公高度的警惕。按照墨道子所說十八年期限已到，而此時藍衣社活動頻繁詭秘，兩起大案接連發生，墨道子又被劫失蹤，這與他所預言的洛河異事，會有何關聯呢？張公陷入了深深的思索。
燕南飛和小蓮奉張公派遣二進大連山偵察藍衣社總壇，在原來的接頭地點發現小藍留下的記號。這表明小藍並沒有死，可是她又會到哪裡去了呢？藍衣社總壇，匪首李善長正在審問犯下大錯的青龍劉重。劉重極力爲自己辯解，申明自己救駕的大義，痛斥藍衣社出賣自己出賣天下的種種罪惡，揚言做脫離藍衣社組織第一人。
就在這時，老主人墨道子出場了。一番口角一番搏鬥，劉重不幸被玄武姐妹的毒劍刺中，但他還是靠了自己的絕世武功殺出了生天。
劉重逃到小廟，恰好撞在燕南飛和小蓮手中。二人救下劉重，同追殺而來的李善長、白虎一夥展開激戰，擊退了衆匪。
爲了救活身負重傷的劉重，他們誤闖到獵戶秦羽家裡，竟找到了治傷的特效藥冬蟲草，使劉重轉危爲安。二人決定按照秦羽的指點，奔赴曼陀地繼續爲劉重求治。張公派燕南飛和小蓮二探大連山後，自己微服來到了藍衣社以前的另一聯絡點瀘州龍門客棧。他一到就遇上了客棧的一起命案，張公私下訪查，有所發現。他的行爲被客棧老闆告了官，縣官文泰覺得張公形跡可疑，吩咐衙役準備下手拿人。
晚上，正當張公深入調查命案時，文泰帶兵包圍了客棧。他認定張公與命案有重大幹系，要鎖拿張公到府。張公爲文泰詳析案情絲絲入扣，並當場推斷演示了一番，聽得文泰瞪目結舌終於醒悟。文泰當即斷定兇手就是店老闆。經激烈對抗，店老闆屬手就縛，承認了殺人事實。
但他只是交待是藍衣社屬下，被殺二人也是藍衣社成員，再就什麼也不說了。張公搜查客棧老闆祥叔的房間，竟發現了以前小藍和小蓮聯絡的暗號。他似乎明白了什麼，臉上露出了微笑。夜裡，有黑衣人企圖解救身陷囹圄的老闆祥叔，但失手未果。黑衣人逃出監獄回到棲身的柴房，張公突然現身揭掉了黑衣人的面具，看到了一張女子的臉，竟是店中的廚房女僕。“你就是小藍吧？！”張公單刀直入語出驚人，所有的人都愣了。張公收下小藍，準備第二天率衆前往大連山。他斷定，藍衣社總社就在山中。
燕南飛和小蓮來到小鎮曼陀地，很快就遭遇了藍衣社的總社，但此時二人已身陷虎穴。隨着機關暗道的隆隆巨響，一場人與機關的較量開始了。小蓮不見了，燕南飛惶急地四處尋找。他巡行在霎時空無人跡的小鎮上，卻遇到了河北案時已經死去的對手莫狼。
張公、文泰來到大連山，首先拔除了衆多藍衣團。從俘虜的口供分析，他感到南飛和小連凶多吉少，看來得加緊行動了。
此時的藍衣社內部，李善長與老主人墨道子發生了嚴重的衝突。李善長殺死了墨道子，又派人追蹤秦羽欲行剪除。秦羽回到家中，被突然現身的燕南飛驚得魂飛魄散，這才知道燕南飛炸死並初探了總社機關。燕南飛利用矛盾策反秦羽，衆匪來襲，秦羽迷途醒悟，帶領燕南飛進入了機關暗道。張公率人來到秦羽的小院，按照南飛留下的標記，指揮小藍帶隊潛入暗道之中。他自己則帶領大隊往曼陀地進發。形成了分進合擊直搗匪巢的進剿態勢。
張公率大隊進攻曼陀地山穴，發現藍衣社正集結人馬有所行動。張公判斷他們並不是出逃，而是有目的的轉移。張公打了藍衣社隊伍一個措手不及，殲敵六百多人，可謂出戰告捷了。但餘匪卻退入了機關暗道之中，官軍不慎誤中機關有所損失。幸好張湯發現了南飛做的指示標記，隊伍這才安全進入。
地穴之中，燕南飛、小藍已接近總社中心。李善長挾小蓮、劉重爲人質企圖逃跑，南飛、小藍下手不得焦急萬狀，小蓮奮不顧身犯險克敵，張公及時趕到，重傷了李善長，化解了兇險。
鏖戰在地穴中展開，張公終於攻入了控制全部機關的總消息室。機關被破，大軍在地穴中暢行無阻，搜捕緝拿李善長的戰鬥隨即展開。很快，他們就發現了墨道子的屍體。燕南飛判斷李善長肯定從墨道子的身上拿走了什麼東西。
那麼，他究竟拿走了什麼呢？很快，他們又發現李善長被人殺死在山穴中，經勘查，他的身上也被人動過，彷彿取走了什麼。
同時，劉重和照顧他的人也遭到襲擊，死傷有各。張公忽然感到，此案另有蹊蹺了。
是誰殺死了李善長？經分析，張公認爲殺死李善長的人就在身邊。燕南飛聽了張公的分析，立即想到了神秘出現並將他刺傷的假莫狼，覺得此人武功極高。奇怪的是自從大軍掃蕩地穴之後，此人就再也沒有出現過。張公斷定假莫狼和殺死李善長的兇手是一個人。
那麼，李善長殺死墨道子得到了什麼？這個兇手殺死他又得到了什麼呢？夜裡又發生了兩件奇怪的事。一是有殺手行刺劉重未遂遁去，而是藍衣社俘虜中有很多朝廷大員的易容假冒者。張公覺得藍衣社老巢雖然被破，案情反而越發複雜了。
終於一線玄機露了出來，據俘虜口供，有一個成員扮成太子劉據後去向不明。張公猛然想起出發前拜訪太子時的可疑情形--“難道太子是假的？”他感到事關重大，決定立即趕回長安。
張公將情況基本理清了。藍衣社組織嚴密，極爲龐大，共有數千人分佈天下各道州之中。他們總社雖破，但各道州分佈的成員卻是人去樓空去向不明。
墨道子和李善長雖死，卻有另一股勢力掌握着藍衣社的重大秘密，並且已號令所有屬下潛入長安，準備暗中鬧事。張公趕回長安偵查東宮，很快就查明太子是假的。隨後他命張春巧探後院的蓮花池，偵查到池底有個奇怪的機關，但一時還弄不清這機關的作用。
張公推敲從山穴繳獲的諸多圖紙，終於明白了東宮池塘池底的機關原來是個巨大的水閘。他叫來秦羽反覆請教，驚訝地發現水閘和所謂洛河異事有着密切的關聯。這是一個巨大的陰謀，他必須在最短的時間內，破解秘密產除逆黨。針對藍衣社蟄伏不動的現狀，他決定敲山震虎，從假太子身上獲得突破。
張公矯詔將假太子誑到未央宮宣文殿，掌握了藍衣社換掉太子的過程和目的。他的任務就是接應千名藍衣社潛入長安，挖掘水道修建閘口。別的他就不知道了。張公按照假太子的口供來到水道的另一出口仁善坊，發現這裡離東宮很近，離大內更近。藍衣社挖掘的水道又高又寬，難道是想引洛河之水--可哪有什麼用處呢？眼下的地宮卻顧不上那麼許多了，他命令張環集合隊伍整裝待發，天黑後對太子採取行動。
同時，他緊急緻密函給大將軍趙破奴，請他領禁軍衛部隊相機接應。
夜，張公帶人潛入東宮，卻發現自己和六大軍頭都陷入了藍衣社之手。大將軍張環露出本來面目，原來他也是藍衣社。張公立即明白了，當初靈隱寺刺駕的另一個殺手就是他。小藍也露出了本來面目，她是玄武姐妹—水靈。
此時的張府，燕南飛終於擒獲了又來刺殺劉重的黑衣人，她也是水靈。劉重告訴南飛說水靈並不是一個人，而是一對孿生姐妹。現在另一個水靈就在張大人身邊，情況十分危險。二人立刻趕往東宮。張公臨危不亂，在東宮智鬥羣魔。他滔滔不絕地分析着案情，和得意的羣魔互爲印證。
原來，藍衣社當初刺駕的目的並不是要殺死漢武帝，而是要製造勢態，暗逼漢武帝將墨道子轉出靈隱寺。
而小藍的舉動，卻是要假張公之手消滅李善長。因爲他的勢力太大了。雙方各自得意着，燕南飛、劉重、秦羽和藍衣水靈來了。各人面目由此揭開，秦羽纔是真正的墨道子。劉重也並沒有受傷，假冒莫狼刺傷燕南飛最後除掉李善長都是他乾的。
真相大白之時劉重突然出手制住燕南飛，得意的墨道子告訴了張公所有陰謀的真相與始末。
張公里立刻就明白了他們的陰謀用意，那就是要利用天狗食日造成的巨大自然力，引導氾濫的洛河洪水衝擊大內，將皇上和所有朝臣一起埋葬。