三郎心情鬱悶，便獨自去酒店喝酒。他知道玉蝶兒每天晚上都去“一枝梅夜總會”彈琴，但他一直不敢去見玉蝶兒，他不敢穿着軍裝出現在玉蝶兒的面前。三郎每時每刻都想着玉蝶兒，但卻不敢見她。對於這場戰爭，三郎極其厭惡，這場戰爭扼殺了他心中美好的愛情，使他與心愛的人尺咫天涯不能相見。三郎喝得有幾分醉意，提着酒瓶在街上一邊走一邊唱《櫻花》曲。走到“一枝梅夜總會”門前時，一陣熟悉的音樂從樓上飄來，三郎停下了腳步，聽了一會，慢慢轉身走進夜總會，上了樓，依着門望着玉蝶兒彈琴。玉蝶兒此時流着淚彈《蝶舞狼橋》，一邊彈一邊想着三郎哥哥。三郎聽着音樂想起他和玉蝶兒在狼橋時的情景，不禁也流下淚來。
日本軍官石川憑着幾分醉意走向玉蝶兒：“花姑娘，你的琴彈的大大的好。你的陪哥哥的喝一杯，咽？”玉蝶兒不理他，石川去拉玉蝶兒，玉蝶兒站起來狠摑了他一巴掌，石川被打後發怒了，去捉玉蝶兒，玉蝶兒發出了一聲叫喊，三郎聞聲擡起頭來見此情形，衝過去對石川一陣拳打腳踢，幾乎把石川打個半死。在場的日本軍人都驚呆了，三郎爲一箇中國姑娘而慪打自已的同胞，大家都覺得不可思議。但是，沒有人敢對三郎怎麼樣，因爲三郎不僅是武田大佐的親侄子，而且三郎是日本憲兵隊特工，其武功之高無人可比，所以，那個醉漢石川只有捱打的份。三郎血紅着眼睛，噴着滿嘴酒氣嘰哩呱啦地用日本髒話罵石川：“渾蛋，敢打我的女人，你去死吧。”
村木上前把三郎拉住。
玉蝶兒咋一見三郎時，一下子驚呆了，她沒見過穿着軍裝的三郎，她也見沒過她的三郎哥哥會變成這樣兇狠的一個人，在她的心目中，三郎什麼時候都是英俊而溫和文雅的。
“小蝶，小蝶，對不起。”三郎向她鞠躬道歉。
驚訝不已的玉蝶兒手指放在嘴裡象不認識似的望着他。
“小蝶——”三郎想擠出一點笑，卻笑不起來。
“三郎哥哥——”眼淚從玉蝶兒眼裡流了下來。玉蝶兒轉身飛快地跑下樓去。
“小蝶——”三郎喊了一聲，三郎踉蹌地追下樓時，玉蝶兒已坐上一了輛人力車離開了。三郎踉踉蹌蹌地往容府走去。
玉蝶兒回到容家就一頭倒在牀上痛哭。她一直天真地認爲她的三郎哥哥不會當兵，不會穿着軍裝作爲一個侵略者出現在中國的土地。在玉蝶兒的心裡，三郎不是日本人，而是她的中國哥哥，就象她的振東振西哥哥一樣。她愛三郎，不僅有男女之間的愛情，也有兄妹親情那份愛，她無法接受三郎是一個日本軍人一個侵略者的事實。玉蝶兒痛苦萬分，心碎不已。
三郎跌跌撞撞地來到了容家，拍着大門叫道：“小蝶，小蝶——”
容家下人張嫂出來開門時，見是一個日本軍人睡在門口嚇了一跳，忙進去隔着房門向報告玉蝶兒：“小姐，門外有一個日本人。”
玉蝶兒抹了一把眼淚說：“別理他。”