隨着波多野家的覆滅，國內已經再無反抗勢力了，丹波國再次回到細川氏的掌控。
細川信元留下了藤孝的軍勢維穩丹波國，由小笠原秀清統領，他是細川藤孝的家臣。其餘大軍順着福知山線（軍行道）南下，徑直開往叛亂的攝津國。
此時的攝津豪族叛軍，已經被池田恆興給擋了下來，海邊也有細川水軍牢牢把控，所以並沒有對細川氏的領內造成太大的傷害。
細川藤孝也順利的聯絡上了三村元親，果然如黑田孝高所言，元親不顧叔父三村親成、竹井氏等一部分重臣的反對，力排衆議，決心反出毛利家，與尼子家成功結盟。
很快，尼子元久閃電出擊備中國，在三村家的配合下，攻取了毛利家的楪城，兩家順利接壤，互爲犄角之勢，順利將毛利、宇喜多家分隔開來。
但是，黑田孝高那裡卻出現了一點小狀況。
“什麼！他竟然公開挖我的牆角！”小寺政職本來聽黑田孝高說結盟事成還比較高興，但是聽到讓孝高轉仕，頓時整個人都不好了。
“主公息怒，就當是細川大殿索要的人質好了。”黑田孝高只得這樣安慰自己的主公，總不能說細川信元看重自己吧？那主公不是更加惱火了。
“可是，不是已經給他了兩個人人質了嗎？爲什麼連你也？”小寺政職感覺細川信元這個人太貪得無厭，太霸道了，現在有些後悔靠向他了。
“主公，現在已經這樣了，就不要再掛懷了。再說了，臣下過去也正好能幫助本家獲取更多的利益，這樣豈不是更好？”黑田孝高一說到利益，小寺政職的臉色纔有所緩和下來。
“報！主公不好了！宇喜多、赤松聯軍統兵八千殺向本家！還請主公早做決斷！”突然，門口慌慌張張地跑進來一名武士，說出了令人震驚的消息。
“什麼！這麼快！”小寺政職驚得汗毛都立了起來。
自從宇喜多直家宣佈獨立以來，簡直就是勢如破竹，橫掃整個美作、備前、播磨三國。沼田氏、棺納氏等美作國人衆及一些浦上家臣均被策反，浦上家及其同盟三浦家被打得是節節敗退。
宇喜多直家更是說動花房職之爲內應，致使高田城開城，三浦貞廣逃亡，終將南美作收入囊下。
完全沒有了後顧之憂的直家開始與主家浦上氏交鋒，並最終包圍了浦上宗景的天神山城。直家再次故伎重演，以宗景家臣明石景親爲內應，在城中放火，並引宇喜多軍入城。堅城天神山城隨即落城，浦上氏的家臣便大多投降了宇喜多氏，只有一小部分逃往播磨。
之後，浦上景行的富田松山城也被攻落，整個備前國成爲了宇喜多家的領地。緊接着，宇喜多軍又開始侵攻播磨，佐用郡的上月城、福原城，赤穗郡的有年城被一一攻下，並任命岡利勝負責駐守。
“這…這可怎麼辦啊？”小寺政職完全沒有想到會是這種結果，他還以爲戰爭離自己很遠呢，最起碼也是細川家應該先到啊。
“嗯…被宇喜多直家看破了嗎？既然如此…主公！臣下立刻去組織防禦，保證將敵拒之門外，請主公放心！”黑田孝高略微思考了一下，就很快調整了策略。他和宇喜多直家都是戰國有名的智者，彼此間的較量正式拉開了帷幕。
“殺啊！攻下姬路城！重重有賞！”宇喜多忠家率領足輕猛攻姬路城，他是直家的異母兄弟。作爲其兄直家的參謀而轉戰各地，爲宇喜多家作出了巨大貢獻。
“喔！”宇喜多軍高喊着口號衝向了姬路城。
“射箭！阻止敵人的進攻！援兵很快就到！”黑田孝高親自指揮戰鬥，他在此已經抵抗五天之久了。
嗖嗖嗖！箭如雨下，登時射倒了十幾名足輕。
“一、二、撞！一、二、撞！”一隊足輕正在撞擊着城門，但是大門紋絲不動，顯然是一面加厚的大門。
“快！爬上去！爬上去！”戶川秀安率領足輕開始攀爬城牆，意圖翻躍進去。
“把他們給趕下去！”黑田利高指揮着守軍，把敵人一次又一次的趕了下去，他是黑田孝高的親弟弟。
“還真是頑強啊，命令岡家利、長船貞親輪番上陣！耗也要耗死他們！”宇喜多直家一直在本陣觀察着戰況，他怨恨這個黑田孝高壞他的好事。
原本一切進行的非常順利，藉助毛利家的幫助，先後滅掉了三浦、浦上家，奪取了南美作、西播磨和整個備前國。正準備進一步吞併北美作的時候，三村元親突然背離了毛利家，而且出雲尼子家也恰到好處地參與了進來。敏銳的宇喜多直家很快就發現了是細川家在背後支持，加上小寺家的立場，立刻就鎖定了黑田孝高這個關鍵人物。
“主公，看來宇喜多家這次真是豁出去了，下面足足有八千多人，怕是極限動員了吧。”吉田長利不由得感慨了幾句，他是黑田孝高的乳兄弟。
“聽說過農夫與蛇嗎？宇喜多直家就是那條養不熟的蛇，浦上家就是自食惡果。這條蛇不僅會噬主，還會主動出來咬人，而且是那種全力一擊的毒蛇。”黑田孝高說着，擡頭看了看天色，彷彿在醞釀着什麼。
突然，姬路城的北面喊殺陣天，徑直衝過來上萬人，旗幟各異，但最中間的大旗赫然是細川鬆笠菱！
“什…什麼！是細川信元！他怎麼會來！”宇喜多直家嚇得一驚，渾身上下立刻像水澆的一樣溼透了。
“哈哈哈！援兵來啦！是細川軍！是細川軍！咿！咿！喔！”黑田孝高興奮地大叫，直接吼出了勝利的口號。
“咿！咿！喔！”黑田軍瞬間士氣高漲，也發出了勝利的喜悅，反觀征戰了數日的宇喜多軍，看到這幕就像泄了氣的皮球一樣，萎靡不振。
“可惡！撤軍！撤軍！”宇喜多直家無奈之下，下達了撤軍的命令，並且開始考慮該怎麼防守細川家的進犯。
“哈哈哈！贏了！”黑田孝高看到退去的宇喜多軍，狡猾的一笑。