甄誠與華海分部的成員也繼續持行着各種小任務，在一次任務中，終於碰上了逢魔星人專門反恐的特殊部隊，雙方大打出手，而對方的王牌，就是那個喜歡蔡花的逢魔星少尉，程天信在與少尉的交戰中陣亡。
逢魔星少尉趁着甄誠與別的機體交戰時，想要偷襲甄誠，小啞巴見來不及救援，情爭之下，在通信頻道里喊出了一聲“甄誠快躲開……”終於解開了心靈枷鎖，可以說話了。
甄誠與紅眸的少尉大戰數個回合，終於將之擊殺。
事後小啞巴向甄誠告白，甄誠因爲已經有了張櫻仙，婉拒小啞巴。但張櫻先卻沒有自信比小啞巴更討甄誠喜歡，匆忙逃到了南非基地，音信全無。最終促成了小啞巴與甄誠結合。
逢魔星人的第二次大規模移民結束，地球上各個租界裡已經有了超過五千萬逢魔星人。
拂曉感覺時機已經成熟，在這種情況下，逢魔星人已經不敢再對地球使用“行星破壞者”，於是，拂曉發佈宣戰佈告，以地球聯邦正規軍的名義，再度向逢魔星侵略者發起挑戰，而新的地球聯邦政府，就定在雙慶市。
逢魔星人大怒，派出所有地球遠征軍，向雙慶市進發。
停駐在華海市的旗艦“煉獄號”升空，帶着大量的護航艦和僞軍戰艦，準備前往雙慶，參與對拂曉的作戰。
然而就在煉獄號剛剛升空的一瞬間，僞軍巡洋艦雪鐵神號從旁邊猛衝過去，以自己的艦體猛列撞擊煉獄號，破壞了煉獄號的大型離子艦炮。四臺王牌空牙衝進了煉獄號的內部，在煉獄號的內部大鬧，然而這樣的自殺攻擊也僅僅只能牽制住煉獄號而已，最終，奧斯頓上校和他所有的心腹一起與雪鐵神號葬身火海。
但他們的犧牲沒有白費，煉獄號受到重創，極大的打擊了逢魔星人的氣焰。
就在雪鐵神號爆炸的同時，華海重工的核心工業園區，突然變形，升空！原來華海重工一直在秘密地建造宇宙戰艦“新遠征號”，將它僞裝成工業園區，大膽地放在華海重工的地下，變形升空的新遠征號主炮發射，正中煉獄號，將它擊墜。
煉獄號的猛烈爆炸摧毀了華海市的逢魔星人租界，幸虧開戰前平民都躲進了防空洞，蔡花因此倖免於難。
逢魔星人開始追擊新遠征號，華海分部全員出擊，拼死抵抗，甄誠架駛最型空陸兩用機甲戰士“拂曉”出擊，擊墜了數十臺敵軍王牌，終於超過了刀疤教官的輝煌戰績，成爲當之無愧的。
新遠征號在逢魔星人的追擊下，向着雙慶市逃竄，一路上得到拂曉無數分部的支援，杭州分部、寧波、武漢、長沙分部等等部份，全部派出護航艦參與保護新遠征號撤離的戰役。同時，潛伏在這些地方的拂曉地下成員，也全部重見天日，組合成了一隻巨大的艦隊，迴歸雙慶。
接下來拂曉以雙慶爲中心，逢魔星人以華海爲中心，開始了全球性質的攻防戰。
拂曉憑藉着第四代機甲戰士的優秀性能，不再輸給逢魔星人，雙方酣戰不休。
莎莉在一場與僞軍的交戰中，碰上了上次雙慶戰役中和甄誠交過手的僞軍王牌。莎莉一見到那個人就突然發狂，情緒激動，衝上去與對方血拼，但因技術不如對方，被擊墜。從駕駛艙裡跳傘脫出之後，僞軍王牌看清了莎莉的容貌，大驚失色，從駕駛艙中跳出來，抱住了莎莉。
原來雙慶僞軍王牌是莎莉的丈夫，三年前，莎莉的丈夫決定成爲僞軍，莎莉苦勸，他卻不聽，一意孤行。莎莉憤而和他分開，加入拂曉，並且到處找男人睡，只是爲了給他戴綠帽子……愛之恨恨之切，兩人爭吵一番之後，莎莉用暗藏的手槍將丈夫射殺，然後自殺，兩人雙雙斃命。
甄誠在戰場上再次碰上露娜，這一次甄誠表明了身份。沒想到，他剛剛表明身份，露娜立即打開駕駛艙撲了過來，原來，露娜加入僞軍的理由是想早日結束戰爭，而她想要結束戰爭的理由，只是爲了能早日得到和平之後，重新回到華夏地區來尋找甄誠。得知甄誠還活着，已經加入了拂曉，她立即投身入拂曉，成爲戰友。
她向甄誠告白，但甄誠已經有了小啞巴，將她婉據。露娜不甘，直接將甄誠逆推……
但逆推之後，甄誠還是不願意和小啞巴分手改與露娜在一起，露娜只好和他保持戰友關係。
激烈的戰鬥一直持續了兩年。
戰況膠着的情況下，逢魔星人的遠征軍突然離開地球，匆忙返回母星。拂曉趁機反攻
取得重大勝利，重奪地球控制權，華海市落入拂曉的手中，地球上所有逢魔星人都被俘虜。租界從一個最高貴的地方，變成了大型管制區，就像監獄一樣。
甄誠進入租界尋找蔡花，兩人相顧無語。
地球上的逢魔星人生活開始變得非常艱難，黃沙經常欺負這些逢魔星人。
甄誠看不過眼，站出來保護蔡花，雙方發生摩擦。
甄誠試圖聯繫
不久之後，張櫻仙終於探明瞭逢魔星遠征軍匆忙離開的真相，原來逢魔星人的母星遭遇了第三方外星人的襲擊，遠征軍必須回去保衛母星……
根據這個情報，地球人一路追查下去，得到了越來越多的真相。
原來逢魔星人其實就是地球人，兩百年前，地球爆發第三次世界大戰，又稱“地球統一作戰”，六十幾個國家和地區分屬兩個陣營，一邊是支持地球統一的“聯邦軍”，一邊是反對地球統一的“逢魔軍”。
最後，戰爭以聯邦軍的勝利而告終，逢魔軍失勢，害怕被清算的逢魔軍帶着大量軍屬，乘坐數百萬艘大型宇宙移民船逃離了地球。移民船團被黑洞吸入，跳躍到了46萬光年之外的逢魔星，並且在那裡安頓下來。
由於受到宇宙輻射的影響，所有移民都變成了紅眼眸。
失敗是一件很恥辱的事，逢魔星第一代移民絕口不提自己是戰敗方，並且不肯向子孫後代說明自己是從地球移民而來的人，只是將這件事寫進了最機密的檔案裡，過了兩百年之後，普通民衆都已經不知道自己曾經是地球人，只有逢魔星最高級的政治家才知道這個真相。
200年來，逢魔星的高層一直在準備迴歸地球，因此拼命開發科技，準備軍隊，他們的科技研究速度與地球人基本處於同樣的水準線。但在數年前，一艘第三方的外星飛船失事，掉落在逢魔星上，逢魔星人解析了這艘外星飛船，從上面得到了新型離子炮、反重力浮空引擎等黑科技，於是他們開發出了“行星破壞者”，打敗了地球聯邦，終於耀武揚威地迴歸了地球。
知道了這個真相之後，拂曉猶豫不決，不知道是否應該幫助逢魔星人對抗第三方外星人。高層天天吵架。
這時候，黃沙跳了出來，要求反攻逢魔星，趁着逢魔星人疲於應付第三方外星人時，對逢魔星進行突襲。
黃沙奪取了“行星破壞者”，並且將它發動起來，打算駛往逢魔星，將逢魔星破壞。
拂曉猶豫不決，不知道是應該支持黃沙，還是支持逢魔星人。
這時候已經升爲上校的甄誠站了出來，他懶得理會爭吵中的高層，直接駕駛“拂曉”，掛載上宇宙強化組件，前往宇宙中攔截黃沙，華海分部的老戰友們也都站出來支持甄誠，無面者中將駕駛新遠征號，進入宇宙，支持甄誠。
雙方在月球附近大戰，甄誠在戰場上遭遇烏左，露娜想來幫忙，卻遭遇伊藤雲。原來伊藤雲已經加入了黃沙。雙方進行了一場二對二的大戰，甄誠和露終於烏左和伊藤雲打敗，無面者中將指揮新遠征號擊毀了“行星破壞者”，黃沙戰敗，退出歷史舞臺。
拂曉最終決定與逢魔星人聯手，共同對抗未知明的第三方外星人……畢竟，逢魔星人和地球人同種同源，雙方就算交戰，也不會搞種族滅絕的大屠殺，但如果是第三方外星人，那就不好說了。
雙方終於握手言和，逢魔星政府與拂曉合併，重新組成“人類聯邦”。
隨後，拂曉派出大軍，馳援逢魔星，雙方聯手與外星人交戰，終於打退了外星人的進攻，迎來了真正的和平。
地球人與逢魔星人開始慢慢地消弭他們之間的歧視與誤解，人類開始在廣闊的宇宙中不斷地開拓更多宜居的星球。
最後結局，甄誠得到“”、“人類救星”、“和平使者”等稱號，經人類聯邦特殊授權，允許他一夫多妻，甄誠最終得以同時娶了張櫻仙、小啞巴、露娜、蔡花。