卻說那孫大聖兄弟三人，按下雲頭，徑至朝內，只見那君臣儲後，幾班兒拜接謝恩。行者將菩薩降魔收怪的那一節，陳訴與他君臣聽了，一個個頂禮不盡。正都在賀喜之間，又聽得黃門官來奏：“主公，外面又有四個和尚來也。”八戒慌了道：
“哥哥，莫是妖精弄法，假捏文殊菩薩哄了我等，卻又變作和尚，來與我們鬥智哩？”行者道：“豈有此理！”即命宣進來看。衆文武傳令，着他進來。行者看時，原來是那寶林寺僧人，捧着那沖天冠、碧玉帶、赭黃袍、無憂履進得來也。行者大喜道：“來得好！來得好！”且教道人過來，摘下包巾，戴上衝天冠；脫了布衣，穿上赭黃袍；解了絛子，繫上碧玉帶；褪了僧鞋，登上無憂履。教太子拿出白玉圭來，與他執在手裡，早請上殿稱孤，正是自古道：“朝廷不可一日無君。”那皇帝那裡肯坐，哭啼啼跪在階心道：“我已死三年，今蒙師父救我回生，怎麼又敢妄自稱尊？請那一位師父爲君，我情願領妻子城外爲民足矣。”那三藏那裡肯受，一心只是要拜佛求經。又請行者，行者笑道：“不瞞列位說，老孫若肯做皇帝，天下萬國九州皇帝，都做遍了。只是我們做慣了和尚，是這般懶散。若做了皇帝，就要留頭長髮，黃昏不睡，五鼓不眠，聽有邊報，心神不安；見有災荒，憂愁無奈。
我們怎麼弄得慣？你還做你的皇帝，我還做我的和尚。修功行去也。”那國王苦讓不過，只得上了寶殿。南面稱孤，大赦天下。封贈了寶林寺僧人回去。卻纔開東閣，筵宴唐僧，一壁廂傳旨宣召丹青，寫下唐師徒四位喜容，供養在金鑾殿上。
那師徒們安了邦國，不肯久停，欲辭王駕投西。那皇帝與三宮妃後、太子諸臣，將鎮國的寶貝，金銀緞帛。獻與師父酬恩。那三藏分毫不受，只是倒換關文，催悟空等背馬早行。那國王甚不過意，擺整朝鑾駕請唐僧上坐，着兩班文武引導，他與三宮妃後並太子一家兒，捧轂推輪，送出城廓，卻纔下龍輦。與衆相別。國王道：“師父啊，到西天經回之日，是必還到寡人界內一顧。”三藏道：“弟子領命。”那皇帝閣淚汪汪，遂與衆臣回去了。
那唐僧一行四僧。上了羊腸大路，一心裡專拜靈山。正值秋盡冬初時節，但見霜凋紅葉林林瘦。雨熟黃粱處處盈。日暖嶺梅開曉色，風搖山竹動寒聲。師徒們離了烏雞國。夜住曉行，將半月有餘。忽又見一座高山，真個是摩天礙日。三藏馬上心驚，急兜繮忙呼行者。行者道：“師父有何吩咐？”三藏道：“你看前面又有大山峻嶺，須要仔細堤防，恐一時又有邪物來侵我也。”行者笑道：“只管走路，莫再多心，老孫自有防護。”那長老只得寬懷，加鞭策馬，奔至山岩，果然也十分險峻。但見得：高不高，頂上接青霄；深不深，澗中如地府。山前常見骨都都白雲，扢騰騰黑霧。紅梅翠竹，綠柏青松。山後有千萬丈挾魂靈臺，臺後有古古怪怪藏魔洞，洞中有叮叮狢狢滴水泉，泉下更有彎彎曲曲流水澗。又見那跳天搠地獻果猿，丫丫叉叉帶角鹿，呢呢癡癡看人獐。至晚巴山尋穴虎，待曉翻波出水龍。登得洞門唿喇的響，驚得飛禽撲魯的起，看那林中走獸鞠律律的行。見此一夥禽和獸，嚇得人心扢磴磴驚。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂當倒洞當仙。青石染成千塊玉，碧紗籠罩萬堆煙。師徒們正當悚懼，又只見那山凹裡有一朵紅雲，直冒到九霄空內，結聚了一團火氣。行者大驚，走近前，把唐僧搊着腳，推下馬來，叫：“兄弟們，不要走了，妖怪來矣。”慌得個八戒急掣釘鈀，沙僧忙輪寶杖，把唐僧圍護在當中。
話分兩頭。卻說紅光裡，真是個妖精。他數年前，聞得人講：“東土唐僧往西天取經，乃是金蟬長老轉生，十世修行的好人。有人吃他一塊肉，延生長壽，與天地同休。”他朝朝在山間等候，不期今日到了。他在那半空裡，正然觀看，只見三個徒弟，把唐僧圍護在馬上，各各準備。這精靈誇讚不盡道：“好和尚！我纔看着一個白麪胖和尚騎了馬，真是那唐朝聖僧，卻怎麼被三個醜和尚護持住了！一個個伸拳斂袖，各執兵器，似乎要與人打的一般。噫！不知是那個有眼力的，想應認得我了，似此模樣，莫想得那唐僧的肉吃。”沉吟半晌，以心問心的自家商量道：“若要倚勢而擒，莫能得近；或者以善迷他，卻到得手。
但哄得他心迷惑，待我在善內生機，斷然拿了。且下去戲他一戲。”好妖怪，即散紅光，按雲頭落下，去那山坡裡，搖身一變，變作七歲頑童，赤條條的，身上無衣，將麻繩捆了手足，高吊在那松樹梢頭，口口聲聲，只叫“救人！救人！”
卻說那孫大聖忽擡頭再看處，只見那紅雲散盡，火氣全無，便叫：“師父，請上馬走路。”唐僧道：“你說妖怪來了，怎麼又敢走路？”行者道：“我才然間，見一朵紅雲從地而起，到空中結做一團火氣，斷然是妖精。這一會紅雲散了，想是個過路的妖精，不敢傷人，我們去耶！”八戒笑道：“師兄說話最巧，妖精又有個甚麼過路的？”行者道：“你那裡知道，若是那山那洞的魔王設宴，邀請那諸山各洞之精赴會，卻就有東南西北四路的精靈都來赴會，故此他只有心赴會，無意傷人。此乃過路之妖精也。”三藏聞言，也似信不信的，只得攀鞍在馬，順路奔山前進。正行時，只聽得叫聲“救人！”長老大驚道：“徒弟呀，這半山中，是那裡甚麼人叫？”行者上前道：“師父只管走路，莫纏甚麼人轎騾轎，明轎睡轎。這所在，就有轎，也沒個人擡你。”唐僧道：“不是扛擡之轎，乃是叫喚之叫。”行者笑道：“我曉得，莫管閒事，且走路。”
三藏依言，策馬又進，行不上一里之遙，又聽得叫聲“救人！”長老道：“徒弟，這個叫聲，不是鬼魅妖邪；若是鬼魅妖邪，但有出聲，無有回聲。你聽他叫一聲，又叫一聲，想必是個有難之人，我們可去救他一救。”行者道：“師父，今日且把這慈悲心略收起收起，待過了此山，再發慈悲罷。這去處凶多吉少，你知道那倚草附木之說，是物可以成精。諸般還可，只有一般蟒蛇，但修得年遠日深，成了精魅，善能知人小名兒。他若在草科裡，或山凹中，叫人一聲，人不答應還可；若答應一聲，他就把人元神綽去，當夜跟來，斷然傷人性命。且走！且走！古人云，脫得去，謝神明，切不可聽他。”長老只得依他，又加鞭催馬而去，行者心中暗想：“這潑怪不知在那裡，只管叫阿叫的。等我老孫送他一個卯酉星法，教他兩不見面。”好大聖，叫沙和尚前來：“攏着馬，慢慢走着，讓老孫解解手。”你看他讓唐僧先行幾步，卻念個咒語，使個移山縮地之法，把金箍棒往後一指，他師徒過此峰頭，往前走了，卻把那怪物撇下，他再拽開步，趕上唐僧，一路奔山。只見那三藏又聽得那山背後叫聲“救人！”長老道：
“徒弟呀，那有難的人，大沒緣法，不曾得遇着我們。我們走過他了，你聽他在山後叫哩。”八戒道：“在便還在山前，只是如今風轉了也。”行者道：“管他甚麼轉風不轉風，且走路。”因此，遂都無言語，恨不得一步插過此山，不題話下。
卻說那妖精在山坡裡，連叫了三四聲，更無人到，他心中思量道：“我等唐僧在此，望見他離不上三裡，卻怎麼這半晌還不到？想是抄下路去了。”他抖一抖身軀，脫了繩索，又縱紅光，上空再看。不覺孫大聖仰面回觀，識得是妖怪，又把唐僧撮着腳推下馬來道：“兄弟們，仔細！仔細！那妖精又來也！”慌得那八戒、沙僧各持兵刀，將唐僧又圍護在中間。那精靈見了，在半空中稱羨不已道：“好和尚！我才見那白麪和尚坐在馬上，卻怎麼又被他三人藏了？這一去見面方知。先把那有眼力的弄倒了，方纔捉得唐僧。不然啊，徒費心機難獲物，枉勞情興總成空。”卻又按下雲頭，恰似前番變化，高吊在松樹山頭等候，這番卻不上半里之地。
卻說那孫大聖擡頭再看，只見那紅雲又散，復請師父上馬前行。三藏道：“你說妖精又來，如何又請走路？”行者道：“這還是個過路的妖精，不敢惹我們。”長老又懷怒道：“這個潑猴，十分弄我！正當有妖魔處，卻說無事；似這般清平之所，卻又恐嚇我，不時的嚷道有甚妖精。虛多實少，不管輕重，將我搊着腳，捽下馬來，如今卻解說甚麼過路的妖精。假若跌傷了我，卻也過意不去！這等，這等！”行者道：“師父莫怪，若是跌傷了你的手足，卻還好醫治；若是被妖精撈了去，卻何處跟尋？”三藏大怒，哏哏的，要念《緊箍兒咒》，卻是沙僧苦勸，只得上馬又行。