那魔王見他定住了文武多官，急縱身，跳下龍牀，就要來拿。猴王暗喜道：“好！正合老孫之意，這一來就是個生鐵鑄的頭，湯着棍子，也打個窟窿！”正動身，不期旁邊轉出一個救命星來。你道是誰，原來是烏雞國王的太子，急上前扯住那魔王的朝服，跪在面前道：“父王息怒。”妖精問：“孩兒怎麼說？”太子道：“啓父王得知，三年前聞得人說，有個東土唐朝駕下欽差聖僧往西天拜佛求經，不期今日纔來到我邦。父王尊性威烈，若將這和尚拿去斬首，只恐大唐有日得此消息，必生嗔怒。你想那李世民自稱王位，一統江山，心尚未足，又興過海征伐。若知我王害了他御弟聖僧，一定興兵發馬，來與我王爭敵。奈何兵少將微，那時悔之晚矣。父王依兒所奏，且把那四個和尚，問他個來歷分明，先定他一段不參王駕，然後方可問罪。”
這一篇，原來是太子小心，恐怕來傷了唐僧，故意留住妖魔，更不知行者安排着要打。那魔王果信其言，立在龍牀前面，大喝一聲道：“那和尚是幾時離了東土？唐王因甚事着你求經？”行者昂然而答道：“我師父乃唐王御弟，號曰三藏。因唐王駕下有一丞相，姓魏名徵，奉天條夢斬涇河老龍。大唐王夢遊陰司地府，復得回生之後，大開水陸道場，普度冤魂孽鬼。因我師父敷演經文，廣運慈悲，忽得南海觀世音菩薩指教來西。我師父大發弘願，情欣意美，報國盡忠，蒙唐王賜與文牒。那時正是大唐貞觀十三年九月望前三日。離了東土，前至兩界山，收了我做大徒弟，姓孫，名悟空行者；又到烏斯國界高家莊。收了二徒弟，姓豬，名悟能八戒；流沙河界，又收了三徒弟，姓沙，名悟淨和尚；前日在敕建寶林寺，又新收個挑擔的行童道人。”魔王聞說，又沒法搜檢那唐僧，弄巧計盤詰行者，怒目問道：“那和尚。你起初時。一個人離東土。又收了四衆，那三僧可讓，這一道難容。那行童斷然是拐來的。他叫做甚麼名字？有度牒是無度牒？拿他上來取供。”唬得那皇帝戰戰兢兢道：“師父啊！
我卻怎的供？”孫行者捻他一把道：“你休怕，等我替你供。”好大聖。趨步上前，對怪物厲聲高叫道：“陛下，這老道是一個瘖瘂之人，卻又有些耳聾。只因他年幼間曾走過西天，認得道路，他的一節兒起落根本，我盡知之，望陛下寬恕，待我替他供罷。”魔王道：“趁早實實的替他供來。免得取罪。”行者道：“供罪行童年且邁，癡聾瘖瘂傢俬壞。祖居原是此間人，五載之前遭破敗。天無雨，民幹壞，君王黎庶都齋戒。焚香沐浴告天公。萬里全無雲靉靆。百姓饑荒若倒懸，鍾南忽降全真怪。呼風喚雨顯神通，然後暗將他命害。推下花園水井中，陰侵龍位人難解。幸吾來，功果大，起死回生無掛礙。情願皈依作行童，與僧同去朝西界。假變君王是道人，道人轉是真王代。”那魔王在金鑾殿上，聞得這一篇言語，唬得他心頭撞小鹿，面上起紅雲，急抽身就要走路，奈何手內無一兵器，轉回頭，只見一個鎮殿將軍，腰挎一口寶刀，被行者使了定身法，直挺挺如癡如瘂，立在那裡，他近前，奪了這寶刀，就駕雲頭望空而去。氣得沙和尚爆躁如雷，豬八戒高聲喊叫，埋怨行者是一個急猴子：“你就慢說些兒，卻不穩住他了？如今他駕雲逃走，卻往何處追尋？”行者笑道：“兄弟們且莫亂嚷。我等叫那太子下來拜父，嬪後出來拜夫。”卻又念個咒語，解了定身法，“教那多官甦醒回來拜君，方知是真實皇帝，教訴前情，才見分曉，我再去尋他。好大聖，吩咐八戒、沙僧：“好生保護他君臣父子嬪後與我師父！”只聽說聲去，就不見形影。
他原來跳在九霄雲裡，睜眼四望，看那魔王哩。只見那畜果逃了性命，徑往東北上走哩。行者趕得將近，喝道：“那怪物，那裡去！老孫來了也！”那魔王急回頭，掣出寶刀，高叫道：“孫行者，你好憊懶！我來佔別人的帝位，與你無干，你怎麼來抱不平，泄漏我的機密！”行者呵呵笑道：“我把你大膽的潑怪！皇帝又許你做？你既知我是老孫，就該遠遁；怎麼還刁難我師父，要取甚麼供狀！適才那供狀是也不是？你不要走！好漢吃我老孫這一棒！”那魔側身躲過，掣寶刀劈面相還。他兩個搭上手，這一場好殺，真是：猴王猛，魔王強，刀迎棒架敢相當。一天雲霧迷三界，只爲當朝立帝王。他兩個戰經數合，那妖魔抵不住猴王，急回頭復從舊路跳入城裡，闖在白玉階前兩班文武叢中，搖身一變，即變得與唐三藏一般模樣，並攙手，立在階前。
這大聖趕上，就欲舉棒來打，那怪道：“徒弟莫打，是我！”急掣棒要打那個唐僧，卻又道：“徒弟莫打，是我！”一樣兩個唐僧，實難辨認。“倘若一棒打殺妖怪變的唐僧，這個也成了功果；假若一棒打殺我的真實師父，卻怎麼好！”只得停手，叫八戒、沙僧問道：“果然那一個是怪，那一個是我的師父？你指與我，我好打他。”八戒道：“你在半空中相打相嚷，我瞥瞥眼就見兩個師父，也不知誰真誰假。”行者聞言，捻訣念聲咒語，叫那護法諸天、六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護駕伽藍、當坊土地、本境山神道：“老孫至此降妖，妖魔變作我師父，氣體相同，實難辨認。汝等暗中知會者，請師父上殿，讓我擒魔。”原來那妖怪善騰雲霧，聽得行者言語，急撒手跳上金鑾寶殿。這行者舉起棒望唐僧就打。可憐！若不是喚那幾位神來，這一下，就是二千個唐僧，也打爲肉醬！多虧衆神架住鐵棒道：“大聖，那怪會騰雲，先上殿去了。”行者趕上殿，他又跳將下來扯住唐僧，在人叢裡又混了一混，依然難認。
行者心中不快，又見那八戒在旁冷笑，行者大怒道：“你這夯貨怎的？如今有兩個師父，你有得叫，有得應，有得伏侍哩，你這般歡喜得緊！”八戒笑道：“哥啊，說我呆，你比我又呆哩！
師父既不認得，何勞費力？你且忍些頭疼，叫我師父念念那話兒，我與沙僧各攙一個聽着。若不會念的，必是妖怪，有何難也？”行者道：“兄弟，虧你也，正是，那話兒只有三人記得。原是我佛如來心苗上所發，傳與觀世音菩薩，菩薩又傳與我師父，便再沒人知道。也罷，師父，念念。”真個那唐僧就念起來。那魔王怎麼知得，口裡胡哼亂哼。八戒道：“這哼的卻是妖怪了！”
他放了手，舉鈀就築。那魔王縱身跳起，踏着雲頭便走。好八戒，喝一聲，也駕雲頭趕上，慌得那沙和尚丟了唐僧，也掣出寶杖來打，唐僧才停了咒語。孫大聖忍着頭疼，揝着鐵棒，趕在空中。呀！這一場，三個狠和尚，圍住一個潑妖魔。那魔王被八戒沙僧使釘鈀寶杖左右攻住了，行者笑道：“我要再去，當面打他，他卻有些怕我，只恐他又走了。等我老孫跳高些，與他個搗蒜打，結果了他罷。”
這大聖縱祥光，起在九霄，正欲下個切手，只見那東北上，一朵彩雲裡面，厲聲叫道：“孫悟空，且休下手！”行者回頭看處，原來文殊菩薩，急收棒，上前施禮道：“菩薩，那裡去？”文殊道：“我來替你收這個妖怪的。”行者謝道：“累煩了。”那菩薩袖中取出照妖鏡，照住了那怪的原身。行者才招呼八戒、沙僧齊來見了菩薩。卻將鏡子裡看處，那魔王生得好不兇惡：眼似琉璃盞，頭若煉炒缸。渾身三伏靛，四爪九秋霜。搭拉兩個耳，一尾掃帚長。青毛生銳氣，紅眼放金光。匾牙排玉板，圓須挺硬槍。鏡裡觀真象，原是文殊一個獅猁王。行者道：“菩薩，這是你坐下的一個青毛獅子，卻怎麼走將來成精，你就不收服他？”
菩薩道：“悟空，他不曾走，他是佛旨差來的。”行者道：“這畜類成精，侵奪帝位，還奉佛旨差來。似老孫保唐僧受苦，就該領幾道敕書！”菩薩道：“你不知道；當初這烏雞國王，好善齋僧，佛差我來度他歸西，早證金身羅漢。因是不可原身相見，變做一種凡僧，問他化些齋供。被吾幾句言語相難，他不識我是個好人，把我一條繩捆了，送在那御水河中，浸了我三日三夜。多虧六甲金身救我歸西，奏與如來、如來將此怪令到此處推他下井，浸他三年，以報吾三日水災之恨。一飲一啄，莫非前定。今得汝等來此，成了功績。”行者道：“你雖報了甚麼一飲一啄的私仇，但那怪物不知害了多少人也。”菩薩道：“也不曾害人，自他到後，這三年間，風調雨順，國泰民安，何害人之有？”行者道：“固然如此，但只三宮娘娘，與他同眠同起，點污了他的身體，壞了多少綱常倫理，還叫做不曾害人？”菩薩道：“點污他不得，他是個騙了的獅子。”八戒聞言，走近前，就摸了一把，笑道：“這妖精真個是糟鼻子不吃酒——枉擔其名了！”行者道：
“既如此，收了去罷。若不是菩薩親來，決不饒他性命。”那菩薩卻念個咒，喝道：“畜生，還不皈正，更待何時！”那魔王才現了原身。菩薩放蓮花罩定妖魔，坐在背上，踏祥光辭了行者。咦！
徑轉五臺山上去，寶蓮座下聽談經。畢竟不知那唐僧師徒怎的出城，且聽下回分解。