西域中原人最多的地方是高昌，也是戊己校尉的治所。
神爵二年（前60年），車師境正式納入漢朝版圖，漢將車師分爲前、後國，置戊己校尉主管屯田，遂有高昌壁。
此地百姓多是當年屯墾漢軍將士的後裔，在一片胡人的汪洋中，牢牢佔據此地，經過幾百年的繁衍生息、辛勤耕耘，高昌成爲西域最富庶的土地之一。
還有一處中原人聚居之地，便是南面的海頭城，在鄯善國境內。
高昌城制車師國，海頭城挾鄯善國。
所以此次西域諸國皆叛，唯獨車師、鄯善二國“堅定”的站在大梁一方。
不過如今高昌城外，胡騎來往如飛，不時朝城頭射出一兩箭，發出一聲聲聽不懂的咆哮。
城樓上，慕容垂與高弼、趙秋、綦母滕、慕容農等一干將吏在城頭眺望敵軍。
能看到的只有數千騎，但山丘川穀後面不知隱藏了多少伏兵。
每次出擊，黑壓壓的胡騎如同潮水一般，從四面八方涌來，彷彿永遠都殺不盡一樣。
而且胡人中也有精銳，身披鎖子甲，手提矛槊，極擅騎射，隱藏在衆軍之中，趁着混亂忽然殺出。
樑軍真正戰力只有七千七百餘黑雲步騎，幾次與龜茲軍接戰，黑雲軍傷亡兩三百餘衆。
吐谷渾不堪苦戰，車師前國、鄯善國軍心渙散，慕容垂選擇暫退高昌。
“歷來涼州胡亂，皆由西域而起，西域脫離華夏近百年，已淪爲夷狄，不可手下留情，慕容農、綦母滕何在？”
城下胡騎越來越猖獗，笑罵嬉笑，指指點點，有人還解開褲襠，對着城頭放水。
慕容垂出來混了這麼多年，就沒見過如此狂妄無禮之徒，任由他們囂張下去，會打擊守軍士氣。
“末將在！”慕容農、綦母滕拱手而出。
“率三千騎驅趕敵軍。”
“領命。”二人雄赳赳氣昂昂的下城。
三千精騎一出城，胡騎掉頭就跑，兩軍就在馬上對射。
樑軍盔甲精良，不過胡騎備有圓盾，一時之間，兩邊都奈何不了對方。
追了一陣，二人懼有埋伏，便退回來了。
不過這羣胡騎去而復返，又在城下叫罵。
慕容垂取來一把強弓，瞄向一百三十步外的一名胡將。
這麼遠的距離，又受到風速影響，很難命中，即便準頭夠了，箭矢也失去了力道。
胡將似乎也看到城頭有人在彎弓搭箭，非但不退，還囂張的驅馬向前幾步，張開雙臂肆意大笑。
“咻”的一聲，慕容垂手中弓弦響動，羽箭疾如閃電，在空中劃過一道弧線，去勢遠強於尋常箭矢，精準的貫入那名胡將的嘴中。
笑聲、罵聲戛然而止，胡將身子一歪，從戰馬上倒了下去，一隻腳還掛在馬鐙上，被受驚的戰馬拖走。
其他胡人大驚失色，紛紛退走。
“將軍神箭！”衆人齊聲喝彩。
“可惜高昌城中沒有重弩，不然豈容他們如此猖獗？”高弼笑道。
慕容垂將強弓交給親衛，往往了高懸的夏日，這個時節，西域白天熱的人難以忍受，到了夜晚，又凍的人受不了。
“何須重弩？胡人鎖子甲能擋刀劍劈砍，擋不住矛槊刺擊，易破爾！”慕容垂令人取來一件繳獲的鎖子甲，遞給衆人查看。鎖子甲由鐵絲或鐵環套扣綴合而成，每環與另四個環相套扣，形如網鎖。
對弓刀劍有一定防護力，但擋不住騎兵長槊衝擊。
曹魏時，便有西域國家進貢過此物，後被魏武帝連同黑光鎧、明光甲一同賞賜給曹植。
曹植還特意做了一篇《先帝賜臣鎧表》記錄此事。
既然中原王朝不用，說明鎖子甲的防護力比不上中原傳統的札甲，不然以中原的製造能力，早就大規模裝備了。
知己知彼，方能百戰不殆。
慕容垂一直在窺伺對手，等待一個時機，而現在敵軍虛實已經掌握的差不多了。
“胡人不知兵法，已中吾驕兵之計之計，彼之虛實吾盡知之，傳令，將士立即半飽而食，備三日水囊，一個時辰後出擊！”慕容垂亢奮起來。
不僅是驕兵之計，胡人大軍還被引誘至高昌。
大戰在龜茲打，和在高昌城下打，效果當然不一樣。
西域黃沙漫漫，慕容垂初來，人生地不熟，自然以謹慎爲主，如今依然摸清敵軍的路數，本質上跟草原部落沒什麼兩樣，也就裝備精良一些，士卒勇猛一些。
但這年頭，任何一支軍隊，勇猛只是基本要求。
“出擊？”高弼一驚。
不是樑軍打不贏他們，而是胡人實在太多，多爲騎兵，來去如風。
又不似中原戰爭那般安營紮寨，沒有營盤。
“今日斥候來報，陛下三萬精騎已經過了關中，進入隴上，即將抵達涼州，再等上十天半月，就能抵達高昌。”部將趙秋拱手道。
“陛下令我都督關右諸軍事，使持節，進軍西域，今敵軍近在眼前，豈可錯失良機？”慕容垂彷彿一個熟練的獵人，知道什麼時候出擊，獵物的警惕心最低。
時機、心理都把握的恰到好處，連太陽暴曬都考慮進去了。
一個時辰後，太陽會不那麼強烈，而胡人的伏兵穿着盔甲，至少暴曬了兩個多時辰。
一陣亂風吹來，掀動慕容垂的披風，雄武之氣溢於言表。
諸將都被這股氣勢感染，“願隨將軍破敵！”
連一向文弱的高弼都披甲執劍。
慕容垂哈哈大笑：“有此平定西域之功，爾等皆可飛黃騰達！”
城中七千餘黑雲軍頓時忙碌起來，吃飯，備好飲水乾糧，檢查兵器，替戰馬喂精飼……井然有序。
他們從慕容垂的語氣中推斷出這是一場大戰。
其他吐谷渾、車師等軍，都驚訝無比，驚訝之後便是畏戰之色。
僕從軍只能跟着打打順風仗，想要他們出死力基本不可能。
不過慕容垂原本就沒想帶上他們。
一個時辰後七千七百二十三名黑雲軍人人騎上戰馬，手持長槊，人皆雙馬，背後還有高昌太守賈鈞準備的五千駝隊。
慕容垂身披明光甲，騎着一匹火紅色的戰馬上，提着長槊，與將士們一同出城。