虎力披頭撒發拿着劍，一邊唸咒一邊燒紙，第一聲令牌響了後，空中就有了風。悟空見他有些真本事，就跳到空中，讓正在颳風的風婆和巽二郎馬上停止，又讓雲童霧郎、雷公電母在一旁休息，等他的命令。
虎力大仙見風又停了，感到奇怪，打響第四聲令牌，叫來四海龍王。悟空連忙把情況告訴他們，讓四海龍王一滴雨也不要下。事情安排好後，悟空返回地面，正好碰上國王問虎力爲什麼沒有下雨，虎力撒謊說龍王不在家。
悟空說∶“還是看我的吧！”
悟空讓唐僧登上神壇，讓唐僧只管打坐唸經，自己按事先約好的信號，晃動金箍棒，立刻狂風大作，烏雲滿天，電閃雷嗚，大雨傾盆，整整下了三個時辰。百姓們高聲歡呼，國王也連連點頭，笑着說∶“夠了，夠了，再下就多餘了。”
悟空聽了，把金箍棒朝天一指，頓時烏雲散去，天又晴了。國王很高興，馬上給唐僧倒換關文。虎力大仙不服氣，要和唐僧比賽坐禪，唐僧最擅長坐禪，就立刻答應了。
皇宮前，兩邊各用五十張桌子，架起兩座禪臺。虎力大仙駕雲到西邊臺上坐下，悟空變了一個假身站在殿前，自己駕雲把師父託到東邊臺上。坐禪的時間定爲四個時辰。鹿力大仙拔根短髮，變成臭蟲，彈到唐僧的腦袋上，咬得唐僧又疼又癢，十分難受。
悟空見師父不對勁兒，就變成一隻小鳥飛到唐僧頭上，知道是妖怪作怪，就一口咬死了臭蟲，又飛到西邊臺子上，變成一條七寸長的毒蜈蚣，在虎力大仙的鼻子上猛咬一口。虎力立刻昏倒，身子一歪，一個跟頭掉下高臺。
虎力大仙雖然沒有摔死，但也鼻青臉腫的，被送到宮裡養病。鹿力大仙要爲兄長報仇，要求和唐僧比隔着木板猜東西的本領。國王聽了他的話，讓人把一個紅漆櫃子擡到宮裡，命娘娘放進去一件寶貝，然後擡到殿前讓鹿力大仙和唐僧猜。
悟空變成一隻小蟲，鑽到櫃子裡，見櫃裡放着一套宮服。悟空把宮服撕爛，變成袈裟，然後鑽出櫃，悄悄告訴唐僧。比賽結果當然是唐僧贏了。可是國王不服氣，親自將一個大蜜桃放到櫃裡，讓鹿力大仙和唐僧再猜。
悟空又鑽到櫃裡，吃掉桃子，把桃核兒放在盤中。猜的結果讓國王非常吃驚，以爲有神仙暗中幫助。鹿力大仙不服氣，把櫃子推到後殿，藏進去一個道童。悟空又鑽到櫃子裡，變成鹿力大仙的樣子，騙道童說是爲了贏和尚，把道童的頭髮剃掉。
羊力大仙要和那唐僧比下油鍋。唐僧往猴子那裡看了一眼，見悟空擺了個沒問題的手勢，唐僧才答應了下來，有了先前的幾項，唐僧對着下油鍋也不是很在意，縱身躍入滾滾油鍋之中，任那油鍋翻滾唐僧卻絲毫感覺不到熱度，反而在哪油鍋中盤膝念起了經，把豬八戒都看樂了，手舞足蹈，不停地叫好，在較叫好之際，卻是偷偷的彈了一息三昧真火。
受到那三昧真火的影響，頓時整個油鍋都被火蔓延了，整個油鍋都覆蓋這火焰，眼看那唐僧已然淹沒在火海之中，所有的人都以爲唐僧死了。國王當即就命人把孫悟空、八戒、沙僧捆起來，扔到油鍋裡。
八戒一臉冷笑，如今禿驢一死，沒了忌諱，我堂堂天蓬元帥會怕你們這些凡人，九齒釘耙握在手中，豬頭就要喝退衆人，可就在這時，唐僧卻一聲長嘆，“阿彌陀佛！”隨之踏出了那油鍋，分毫未損，連袈裟都沒有被油沾到，卻是令人驚歎。
轉眼卻到那羊力大仙的了，羊力大仙也真有點本事，竟然叫來一條冷龍保護他，鍋下雖然是熊熊大火，鍋裡的油卻是涼的。悟空連忙跳到空中，讓北海龍王收走鍋底的冷龍。
冰龍提走的那一刻，羊力大仙一聲慘叫，立刻便倒在油鍋之中，露出了原形，大家一看，原來是一隻羚羊。見到那羊力大仙身死，其他兩個卻是大怒，當即取出大刀長槍要與唐僧幾人血拼，可是他們哪裡是悟空的對手，三下五除二就解決了他們。
看到三位國師先後身死，國王卻是哭得跟淚人一樣。悟空勸他∶“有什麼好難過的，他們是妖怪，想來霸佔你的國家！”國王這才止住哭聲，可是心中卻依舊悲傷不已，雖然三個國師是妖精，可是他們三個根本沒有奪取王位的心，這些國王都看得出來，而且比起那些只會唸經的和尚，三位國師可是會向天求雨，如今身死遇到了大旱該怎麼辦。
無奈三位國師已經死了，遂準備了素宴感謝唐僧師徒，並放了那些做苦力的和尚。第二天，唐僧師徒告別了國王，繼續西行。可是沒過多久，那老子和元始就找上了門，直接點了名要滅掉唐僧，這截教本就已經破滅，上得了檯面的已經被西方二人給渡去了，能撐的了檯面的也就那麼幾個，這車遲國三妖就是僅剩的那麼幾個，這三妖能在車遲國呼風喚雨，也是老子的自我屍在天庭打了招呼，不然雷公電母也不會聽三個小妖的號令，可是這三個截教弟子如今竟然還被西方的人給害死了。
本來準提是打算讓猴子來承受老子和元始怒火，可是奈何肖華指示，李代桃僵，讓唐僧來吸仇恨，如今老子元始來了，指名道姓讓唐僧受死，兩人卻是不能不管了。
在許下了很多很多的不平等條約後，老子和元始才滿意離開，其中就有，這次西遊結束之後，要歸還十名大羅以上的截教弟子，要知道大羅金仙在什麼地方都是骨幹的存在，可是在老子兩人強硬的態度下，不答應就滅掉唐僧，準提和接引只能屈服。
時間過得很快，不知不覺到了秋天。一天黃昏，他們來到一條白茫茫的大河前，河邊石碑上刻着“通天河”三個大字，下面有兩行小字，意思是這條河寬八百里，很少有人能夠渡過。因一時無法過河，他們就商量先找個人家住下，明天再想辦法。
他們順着遠處的鑼鼓聲來到一個村莊，看見一戶人家門前掛着齋戒的旗，就想去住上一個晚上。莊主陳清一見悟空、八戒、沙僧，嚇得直喊∶“妖怪來了！妖怪來了！”唐僧忙說∶“別怕，他們是我的徒弟，長得雖然醜，但都是捉拿妖怪的能手！”
見唐僧白白淨淨，有看猴子，八戒，沙僧沒有發難，那莊主卻是冷靜了下來。
進到客廳，唐僧卻見到那陳清的哥哥陳澄齋戒，唐僧問他們爲什麼要齋戒。陳氏兄弟哭着告訴唐僧，通天河邊有座靈感廟，廟裡有個靈感大王，每年要吃一對童男童女。如果不獻上就要發大水淹了這裡。今年輪到陳家兄弟獻童男童女了。
他們陳家就這麼一對兒女，要是給送去了可就絕子絕孫了，看到那兩個瓷娃娃一般的孩童，有着戀童癖的唐僧頓時經不願意了，當即下令要猴子豬頭幫一幫這莊主，除了那個靈感大王，
猴子自知自己的水下能力是渣渣，也就沒有打算下水去尋那靈感大王，悟空卻是讓陳清把他八歲的兒子陳關保帶出來，照着那孩童搖身一變，便出現了一個一模一樣的陳關保，連陳氏兄弟也分辨不出真假。接着悟空又讓陳澄把他十一歲的女兒叫出來，硬逼着八戒變成小女孩，八戒沒有辦法，只好變，結果肚子又肥又大，不像個女孩。顯然是這豬頭偷懶，不願意上陣。
悟空笑着吹了口仙氣，頓時八戒的肚子不由自主的就變小。悟空說∶“我兄弟二人替他們去靈感廟，你看怎麼樣？”陳氏兄弟連忙跪下感謝他們的大恩大德。然後讓人拿出兩個大盤子，找了四個青年，把悟空、八戒擡到靈感廟。陳氏兄弟擺好供品，燒完紙就回去了。
不一會兒刮來一陣狂風，從中跳出一個妖怪，伸手要抓八戒。八戒急了，跳下供桌，露出原形，沒等猴子出手拿起釘耙就打。只聽“叮”的一聲金屬交鳴，打下幾片冰盤大小的魚鱗，妖怪轉身跳到空中。悟空也現了原形，和八戒駕雲追去。
當那妖怪聽說對手是孫悟空時，慌忙變成一陣狂風，鑽進了通天河。悟空估計那是河裡的妖怪，就和八戒駕雲回到陳家莊，把打敗妖怪的事給唐僧和陳家二老說了一遍，大家都很高興可又擔心，畢竟妖怪只是被打走了，唐僧等人在的時候還好，等唐僧等人走了，那妖怪又出來怎麼辦。
妖怪逃回水下的宮中，垂頭喪氣，既然猴子來了，那唐僧定然也在附近，他想吃唐僧肉，又害怕孫悟空。一個斑衣鱖婆卻是出了個主意∶“大王有呼風喚雨、降雪結冰的本領，今晚可以把通天河全部凍住，然後……”鱖婆在妖怪耳邊低聲說了一陣，說得那妖怪心花怒放。
那妖怪當晚就施展法術，把通天河全部凍了起來，八月飛雪卻也是奇異，唐僧聽說後，就和徒弟們來到河邊，看見不少人踩着冰到西樑女國做買賣。八戒舉起釘耙朝河面使勁打去，只打出了九個白色的痕跡，轉身對師父說∶“看來連河底都凍住了。”
唐僧自然是開心的，他正爲如何過這通天河發愁，轉眼這河就上凍了，真是天助我也，佛祖保佑啊。