話說李靖在關上無事，忽聞報天下反了四百諸侯。忙傳令出，把守關隘，操演三軍，訓練士卒，謹提防野馬嶺要地。烏飛兔走，瞬息光陰，暑往寒來，不覺七載。哪吒年方七歲，身長六尺。時逢五月，天氣炎熱，李靖因東伯侯姜文煥反了，在遊魂關大戰竇榮，因此每日操練三軍，教練士卒。
且說三公子哪吒見天氣暑熱，心下煩躁，來見母親，參見畢，站立一傍，對母親曰：“孩兒要出關外閒玩一會。稟過母親，方敢前去。”殷夫人愛子之心重，便叫：“我兒，你既要去關外閒玩，可帶一名家將領你去，不可貪頑，快去快來。恐怕你爹爹操練回來。”哪吒應道：“孩兒曉得。”哪吒同家將出得關來，正是五月天氣，也就着實炎熱。但見：太陽真火煉塵埃，綠柳嬌禾欲化灰。行旅畏威慵舉步；佳人怕熱懶登臺。涼亭有暑如煙燎；水閣無風似火埋。慢道荷香來麴院，輕雷細雨始開懷。
說哪吒同家將出關，約行一里之餘，天熱難行。哪吒走得汗流滿面，乃叫家將：“看前面樹廕之下，可好納涼？”家將來到綠柳廕中，只見薰風蕩蕩，煩襟盡解，急忙走回來，對哪吒稟曰：“稟公子，前面柳廕之內，甚是清涼，可以避暑。”哪吒聽說，不覺大喜；便走進林內，解開衣帶，舒放襟懷，甚是快樂。猛忽的見那壁廂清波滾滾，綠水滔滔，真是兩岸垂楊風習習，崖傍亂石水潺潺。哪吒立起身來，走到河邊，叫家將：“我方纔走出關來，熱極了，一身是汗。如今且在石上洗一個澡。”家將曰：“公子仔細，只怕老爺回來，可早些回去。”哪吒曰：“不妨。”脫了衣裳，坐在石上，把七尺混天綾放在水裡，蘸水洗澡。不知這河是九灣河，乃東海口上。哪吒將此寶放在水中，把水俱映紅了。擺一擺，江河晃動；搖一搖，乾坤動撼。那哪吒洗澡，不覺那水晶宮已晃的亂響。
說那哪吒洗澡，且說東海敖光在水晶宮坐，只聽得宮闕震響，敖光忙喚左右，問曰：“地不該震，爲何宮殿晃搖？”傳與巡海夜叉李艮，看海口是何物作怪。夜叉來到九灣河一望，見水俱是紅的，光華燦爛，只見一小兒將紅羅帕蘸水洗澡。夜叉分水，大叫曰：“那孩子將甚麼作怪東西，把河水映紅，宮殿搖動？”哪吒回頭一看，見水底一物，面如藍靛，發似硃砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒曰：“你那畜生，是個甚東西，也說話？”夜叉大怒，“吾奉主公點差巡海夜叉，怎罵我是畜生？”分水一躍，跳上岸來，望哪吒頂上一斧劈來。哪吒正赤身站立，見夜叉來得勇猛，將身躲過，把右手套的乾坤圈望空中一舉。此寶原系崑崙山玉虛宮所賜太乙真人鎮金光洞之物，夜叉那裡經得起，那寶打將下來，正落在夜叉頭上，只打的腦漿迸流，即死於岸上。
哪吒笑曰：“把我的乾坤圈都污了。”復到石上坐下，洗那圈子。水晶宮如何經得起此二寶震撼，險些兒把宮殿俱晃倒了。敖光曰：“夜叉去探事未回，怎的這等兇惡！”正說話間，只見龍兵來報：“夜叉李艮被一孩童打死在陸地，特啓龍君知道。”敖光大驚，“李艮乃靈霄殿御筆點差的，誰敢打死？”敖光傳令：“點龍兵，待吾親去，看是何人！”話未了，只見龍王三太子敖丙出來，口稱：“父王，爲何大怒？”敖光將李艮打死的事說了一遍。三太子曰：“父王請安。孩兒出去拿來便是。”忙調龍兵，上了逼水獸，提畫杆戟，徑出水晶宮來。分開水勢，浪如山倒，波濤橫生，平地水長數尺。
哪吒起身看着水，言曰：“好大水！好大水！”只見波浪中現一水獸，獸上坐一人，全裝服色，持戟驍雄，大叫曰：“是甚人打死我巡海夜叉李艮？”哪吒曰：“是我。”敖丙一見，問曰：“你是誰人？”哪吒答曰：“我乃陳塘關李靖第三子哪吒是也。俺父親鎮守此間，乃一鎮之主。我在此避暑洗澡，與他無干，他來罵我，我打死了他，也無妨。”三太子敖丙大驚曰：“好潑賊！夜叉李艮乃天王殿差，你敢大膽將他打死，尚敢撒潑亂言！”太子將畫戟便刺，來取哪吒。哪吒手無寸鐵，把頭一低，躲將過去，“少待動手，你是何人？通個姓名，我有道理。”敖丙曰：“孤乃東海龍君三太子敖丙是也。”
哪吒笑曰：“你原來是敖光之子。你妄自尊大。若惱了我，連你那老泥鰍都拿出來，把皮也剝了他的。”三太子大叫一聲：“氣殺我！好潑賊！這等無禮！”又一戟刺來。哪吒急了，把七尺混天綾望空一展，似火塊千團，往下一裹，將三太子裹下逼水獸來。哪吒搶一步趕上去，一腳踏住敖丙的頸項，提起乾坤圈，照頂門一下，把三太子的元身打出，是一條龍，在地上挺直。哪吒曰：“打出這小龍的本像來了。也罷，把他的筋抽去，做一條龍筋絛與俺父親束甲。”哪吒把三太子的筋抽了，徑帶進關來。把家將嚇得渾身骨軟筋酥，腿慢難行，捱到帥府門前。哪吒來見母夫人。夫人曰：“我兒，你往那裡耍子，便去這半日？”哪吒曰：“關外閒行，不覺來遲。”哪吒說罷，往後園去了。