是夜，火之國，木葉村。
自來也、大蛇丸和綱手三人，在村子裡巡視。
在第一次忍界大戰中，遭受沉重打擊的五大國締結了《休戰條約》，迎來了暫時性的和平。
但是戰後不到20年，隨着國家之間經濟實力差距的加大，各國的武鬥派勢力開始不安於現狀，紛紛擡頭，以“加大公平的特權”爲由，推行以武力來擴大領土的侵略計劃，悽慘的第二次忍界大戰由此開始。
先是三大忍村在雨之國激戰，最終木葉勝利。第二年，戰爭轉入局部式戰鬥，火之國突入風之國境內，雷之國突入土之國境內。就在這一年，第二次忍界大戰結束。
雖然木葉村不是主戰場，但不時受到外敵的騷擾，村子裡也是百廢俱興。
火影三代目猿飛日斬下令，增強佈防，加大村子內部的巡視警力。
即便是剛剛從戰場上下來的三忍也沒有時間休息，保持警惕，在村子裡巡視。
綱手一臉疲憊和傷心，因爲在第二次忍界大戰，她痛失了自己的親弟弟繩樹和戀人加藤斷。
繩樹是誤入爆炸符坑，被炸死的，被發現屍體時，內臟都已經被掏空。
加藤斷是在戰場上受重傷而亡，綱手親眼目睹，施救未果，痛徹心扉。
這些慘痛的經歷，致使綱手患上暈血症，對火影三代目頗有微辭。
望了望天上被陰雲遮蔽的明月，綱手嘆氣道：“如果早在忍者中培養更多醫療忍者，也不會出現這麼大的傷亡了。”
自來也點點頭，說：“是啊，這也算是一個教訓。綱手，你也不必太難過，戰爭總歸要有傷亡的。如果沒有戰爭就好了……”
大蛇丸沒有言語，他一直是冰冷淡漠的性情，對戰爭和死亡沒有太多的感覺。
忽然，在前面的路口，一個身影一閃而過。雖然速度很快，而且前面的光線很暗，但仍未逃過大蛇丸那金色的縱長瞳孔。
大蛇丸輕喝一聲“有情況”，提身快速追去。
綱手和自來也發覺異常，見大蛇丸向前追去，兩人便很有默契的兵分兩路，超近路去圍追前面的不速之客。
大蛇丸心裡冷笑，剛剛遞交《休戰條約》，現在竟然又有人來搗亂，都是些言而無信的傢伙。思索間，身影如魅般向前疾馳追過去。
前面那個身影個子很小，像個皮球一樣，但是速度卻非常地快。
眼看大蛇丸的手已經到了近前，“皮球”一晃身，疾馳中拐了個彎兒，向另一條路跑去。
大蛇丸心裡有氣，這小賊也太猖狂了，真不把我們三忍放在眼裡。
腳下加緊，再次追去。
待距離那“皮球”還有幾丈遠時，忙使出“潛影蛇手”，從袖口飛出兩條蛇直奔那個“皮球”。
“皮球”一側身，竟然躲過了大蛇丸的這一攻擊。
大蛇丸再要出手，發現綱手已經站在“皮球”的前面擋住了去路，便停止了攻擊，靜觀其變。
“皮球”左右前後看看，剛要躍上房屋逃竄，不曾想，一擡眼，竟然看見自來也站在屋頂之上，身後背一個大大的卷軸，雙臂交叉抱在胸前，白色的長髮隨風飄動。
大蛇丸一聲冷笑，“小皮球，你還想往那裡跑？”
“皮球”眼看無法逃避，只好停下腳步來。
這時，三人才看算看清眼前的這個“皮球”的樣貌。
此人看上去也就是五六歲孩子的模樣，個頭比同歲的孩子略矮一些，一頭白色的長髮也是隨風飛舞。
讓人驚奇的是，這個孩子的肚子非常大，明顯向前突出。
目測一下後背到肚皮的長度，幾乎和身高差不多一樣，所以，遠遠看去，就像是一隻皮球在地上奔跑一樣。
綱手鬆了口氣道，“原來是個孩子。”
自來也詢問道，“喂，小孩子，你叫什麼名字？”
那孩子雖然被木葉三忍前後上三方面圍住了，但並不驚慌，好像早已習以爲常。
他嘻嘻一笑，“我叫馬鹿，你們是木葉三忍麼？”
馬鹿在日語中是混蛋、笨蛋、傻瓜的意思，怎麼有人叫這樣的名字呢？
綱手一笑：“你叫馬鹿？好難聽的名字，是誰給你起的呢？”
那小孩伸出手指向四周指了一圈，說道，“他們給我起的。”
三忍互相看看，不知道是什麼意思。
自來也從屋頂跳下，和綱手、大蛇丸一同來到孩子面前。
綱手蹲下來問道：“你家在什麼地方呢？”
那個孩子哈哈一笑，“我沒有家，就睡在那邊的一個院子裡，大家都叫我馬鹿，我就叫馬鹿好了。”
三忍相互看看，這麼長時間，一直在戰場上殺戮，誰會留意這麼個小孩子呢！也許是戰亂中救回的一個孤兒吧！
木葉村有孤兒院，裡面有好多孩子，都是戰亂中或走失，或被拋棄，或沒有了父母的孤兒。木葉的忍者見到後，都會帶到村子裡撫養。
樹葉飛舞之處，火亦生生不息。火光將會繼續照亮村子，並且讓新生的樹葉發芽。這就是火之意志。
大蛇丸看着馬鹿，疑惑地問道：“半夜不睡覺，亂跑什麼？”
馬鹿嘻嘻一笑，“跑出來消化消化，精力太旺盛了。”
這一句話差點將自來也雷倒，戰爭剛剛結束，大家都疲憊不堪，都想好好休息一下，沒有想到這個小孩子卻精力旺盛得很。
“還是回去吧！走，我們送你回去。”綱手微微一笑，伸手去拉那小孩子的手，剛碰到那孩子瘦骨嶙峋的小手，就忽感覺自己的手好像被黏住了一樣，整個身子抽搐起來。
大蛇丸發現異常，感覺眼前的孩子並不尋常，忙使出“潛影蛇手”，攻向馬鹿。
“大蛇丸，住手！”自來也雖然也意識到這個孩子不同尋常，但沒想到大蛇丸會對這麼小的孩子下狠手，千鈞一髮之際，急忙拔出苦無，切斷了攻向孩子的兩條蛇。
見自己放出去的蛇被自己人斬斷，大蛇丸一愣，陰冷道，“你沒有看到綱手痛苦的表情麼？這個孩子肯定是敵人派過來的，還等什麼？”
綱手聽到身後的爭執，痛苦地說道：“他……他在……吸……吸我的查克拉！”