到日落時，晶臧躺在地上不動了。老獵人批評他，“你就是這樣才輸給了我愛羅，快點爬起來，作爲忍者，不要動不動就覺得自己不行了！”晶臧有氣無力地點頭，連話都說不出來了。他不明白一向跟自己一樣懶散的獵人爺爺，怎麼突然變得這麼有精神了。
瀑布邊，女孩子們都洗完澡離去了。自來也只好宣佈收工，鳴人不幹，要求繼續修煉。二人自然爆發了激烈爭吵，鳴人無奈，只好使出s誘術，來刺激自來也。自來也只好答應，再給鳴人一次展示的機會。鳴人再次召喚出蝌蚪，自來也氣得要死，破口大罵。鳴人不服，指出蝌蚪已經是半成品了，自來也這才發現這次的蝌蚪已經有了後腿了。自來也生氣，“快點弄出一個四肢健全的！”鳴人嚷嚷，自己今天已經有進步了。
紅揹着已經無力行走的八雲回家，牙和志乃也在大樹下喘氣，今天真的到極限了。雛田卻默默走到旁邊，練了一趟柔拳後，又開始慢慢打起太極。這次考試與寧次的對決，雛田發現了不少可以改進的地方，身體的敏捷性和出拳的準確性必須加強，但是速度卻要恰到好處。
夕陽晚照，彩霞映照着雛田美麗的身影。牙很驚訝，“她好認真啊！”志乃點頭，“這是人家的絕學，你別偷看！”牙氣惱，“你爲什麼一直看？”志乃強調，“我是用蟲子作戰的，不是體術。”牙不滿，他上次受傷，沒有見過雛田和寧次的對戰，“我又沒有白眼，看了也學不會……真是的，這樣慢吞吞的拳法真的有用嗎？”志乃道，“你可以試試。”
第20天，瀑布邊戲水的美麗少女變成了4位，阿京也在其中。自來也大爲歡喜，繼續偷窺。鳴人信誓旦旦，今天一定要成功，“通靈之術！”召喚來一隻尚有尾巴的過渡青蛙。鳴人慘叫，這也是青蛙嗎？鳴人罵了自來也幾句，倒在地上了。自來也站起來，“又倒下了啊，看來是到極限了。”自來也讓鳴人休息了一會兒，拿水將他潑醒。自來也認爲這樣下去不行，整整20天都沒有起色，必須要先將蛤蟆老大召喚出來打通時空通路，後面就容易了。
火影辦公室，猿飛日斬看着四代火影波風水門的畫像發呆，紅豆進來報告，說起死亡森林的事情。三代安慰她，“你已經和大蛇丸沒有任何關係了，不要因爲他的事情感到內疚！現在木葉已經沒有人能與他抗衡了。我老了，恐怕也不行了。”紅豆也覺得很遺憾，“要是四代他還活着……”猿飛嘆氣，“他已經爲了保護村子而逝了，現在已經過去12年了。我們必須依靠自己的力量才行。”三代向外走去，又讓紅豆不要太自責。
自來也認爲鳴人不夠拼命，鳴人火大，大罵自來也站着說話不腰疼，讓他教自己一些竅門。自來也說的確有竅門，但是要賭上性命。儘管鳴人每天努力製造查克拉練習通靈之術，但是自來也卻認爲鳴人真的是毫無天賦，爲了讓鳴人更快掌握通靈之術，自來也想了一個好主意。
鳴人大喜，希望馬上進行。自來也卻將他帶到了溫泉浴池，鳴人懷疑自來也又要做那種事情。但是，自來也這次很安分，只是單純的泡澡。結束後，自來也又將鳴人帶走，鳴人有些莫名其妙。自來也問他還有什麼特別想吃的嗎？於是二人又去了一樂拉麪館。自來也笑道，“你就盡情吃吧，吃到了無牽掛，反正是你最後的……”
鳴人吃飽喝足，綵女過來要求結賬時，鳴人才發現自來也那邊已經只有一個青蛙雕像了，他已經用替身術跑了。鳴人徹底傻眼了，破口大罵。走在路上，鳴人哀嘆自己的存錢罐裡一分錢都沒了。
這時，剛巧碰到晶臧被道具店老闆給趕了出來，“拜託，大叔，我又沒想要你什麼值錢的道具，那8個生鏽不用的帶鎖鏈苦無和2個手裡劍送我好不好？”老闆大爲憤怒，“你又跑到這裡來蹭道具……”晶臧抱怨道，“什麼嘛，我也要有製造玩具和道具來抵賬啊！”
二人在店門口爭吵，天天從裡面走出來，頭疼，“算了，反正那10個暗器也賣不出，送他好了。”晶臧大喜，“天天姐，你太好了！”然後大拍馬屁。老闆皺眉道，“雖然如此，可那幾個苦無是木葉的道具忍者專門製作的，據說有特殊作用……”天天撇嘴，“那個老頭子送來的道具，每次都吹牛說是功能第一，所向無敵，其實大多數都中看不中用……”老闆低聲道，“我的大小姐，關鍵是這幾個道具，他騙了我一大筆錢！”
天天這才明白，爲何老闆這麼糾結，轉而問晶臧有什麼可以用來交換的嗎？晶臧想起自己晚上閒着沒事做的幾個傀儡，問老闆要不要。老闆也發愁，“可是咱們木葉的忍者沒有人用傀儡術啊，砂隱那邊的人傀儡都是自帶的。”晶臧急忙解釋，“我的傀儡不是戰鬥用的，可以賣給小孩子當玩具，也可以賣給下忍做偵察用具，簡單實用。”天天跟老闆商量一下，就答應了，主要還是那幾個苦無根本賣不出。
晶臧大喜，取出卷軸，從裡面拿出了一大堆傀儡玩具，演示了怎麼操縱。這些玩具是用充電電池驅動，以無線電遙控器控制的，只要補充足夠的電力，任何一個玩具都可以使用10天左右，但是遙控的距離不能超過1公里。天天嘆氣，“還是沒什麼用，哪有忍者用這個東西啊！”老闆也同意，“不過可以賣給那些孩子們，看上去蠻好玩的。”晶臧鬆了口氣，拿到了8個奇怪的苦無和2個生鏽的手裡劍。
天天取笑晶臧不務正業，纔會輸給我愛羅。晶臧不以爲意，笑道，“天天姐，你告訴寧次兄，鳴人很強的，沒那麼容易被打敗！”天天輕笑，“安了，寧次已經知道了，我們正在研究對付他影分身的辦法。”然後走出去，到樹林幫寧次修行了。
鳴人從遠處走過來，感覺很奇怪，“晶臧，你爲何買這種不中用的道具？”晶臧笑道，“我最近練成了一個新招，需要用一些特殊的道具，偶然發現這種苦無非常合適，所以才迫不及待地買下來的。對了，你的通靈術怎麼樣了？召喚出青蛙沒有？”鳴人搖頭，“還不行，可我已經盡了最大努力了。可惡，好-色仙人又耍了我一次。”晶臧皺眉道，“你要想辦法先把最大的蛤蟆召喚出來，後面就容易了。”鳴人點頭，“好-色仙人也這麼說，可我召喚不出來啊！”
二人又閒談了幾句，晶臧也告辭離去了，他還要去試驗金遁招數呢！這10天下來，晶臧大致掌握了金遁的使用，但金遁對道具要求太高了，普通的苦無和手裡劍用了幾次後，就受到了損傷。晶臧這才明白，爲何老獵人也說金遁如同雞肋了，與風遁不同，金遁必須依靠特殊的忍具。
還好，晶臧發現自己的雙劍是沒有問題的，但雙劍不使用金遁只單純注入查克拉的情況下，已經足夠鋒利了，沒有必要畫蛇添足。今天來道具店閒逛，晶臧偶然發現了這幾個生鏽苦無非常奇特，用的金屬也非常特殊，只是被外面的一層鏽遮蓋住了。2個手裡劍也一樣，應該是同一種材料製成的，他有些好奇，不知道天天口中的道具老頭子是什麼人。
鳴人繼續向前走，好-色仙人出現。鳴人氣得暴跳如雷，自來也大笑，“我又沒說請你吃飯！”鳴人氣得大哭，錢都花光了。自來也問他有喜歡的女孩子嗎？鳴人有些不好意思，自來也看出來鳴人有意中人了。鳴人承認是小櫻，自來也讓他現在就去擁抱小櫻。鳴人大喜，轉而擔心小櫻會發飆，患得患失起來。自來也火大，一腳將他踹出去，“快去吧！”自來也慫恿鳴人去擁抱一下小櫻。
小櫻有些疑惑，不知道鳴人爲何約自己出來。鳴人擺弄手指，有些支支吾吾。小櫻誤以爲他要借錢，直接拒絕了。小櫻要走，鳴人伸手抓住小櫻的粉肩，小櫻身體失去平衡，傾斜下來。鳴人大喜，趁機伸手去摟抱。迎接鳴人的自然是小櫻的一記超級重拳，鳴人慘叫着飛了出去。小櫻氣呼呼地走了，鳴人四腳朝天躺在地上冒煙。自來也覺得鳴人跟自己當年好像啊，都是這麼遜。
自來也確認，鳴人已經沒什麼遺憾的事情了，就將鳴人打昏。自來也認爲，鳴人的身體負荷不了九尾那麼多查克拉，纔會自覺排斥，或者找晶臧幫忙處理一些。自來也決定讓鳴人在危險狀態下，能使出九尾的查克拉來。
鳴人醒過來後，自來也宣佈修煉終止了。鳴人大叫，“我還沒有學會呢！”自來也大吼，“鳴人，你去死吧！”自來也告訴鳴人，只有面臨死亡，他才能激發九尾的查克拉。自來也將沒有遺憾的鳴人推向了懸崖，在死亡的邊緣，鳴人能否製造出足夠他逃生的查克拉呢？
自來也用手指輕輕點在鳴人的護額上，鳴人倒飛出去，落下懸崖。鳴人大駭，這樣真會死的，急忙用自身的力量去抓岩石，但失敗了，查克拉力量不夠。鳴人的潛意識來到封印九尾的牢籠外，見到了九尾狐狸。鳴人總算知道紅色的查克拉是誰的，九尾對鳴人自己來到這裡，也很吃驚。鳴人說是來收房租的，九尾放出紅色查克拉，將鳴人裹了起來，但還是借給了鳴人查克拉。鳴人成功地召喚出了蛤蟆老大，保住性命。自來也稱讚鳴人幹得漂亮。
忍者學校，伊魯卡在給木葉丸等人上歷史課，講起了4位火影的故事。漂亮女生的雲雀問起誰是五代火影，伊魯卡大笑說，“還沒定呢，說不定會是老師我啊！”三代走過來，讚賞伊魯卡已經很會活躍課堂氣氛了。伊魯卡給大家介紹，三代大人曾經號稱歷代火影最強的存在，也是被稱爲忍界教授的天才。孩子們一片噓聲，三代批評伊魯卡，“不要用過去時！”伊魯卡只好道歉。
幾個學生覺得三代看上去沒那麼厲害，有個叫高次的男生站起來說自己要做第五代火影，伊魯卡笑道，“以你現在的成績是不可能的。”高次立即歇菜了，大家一陣嘲笑。三代勉力大家一番，“你們當中會出現當上火影的人。但是，人生在世只有一次，不用勉強自己選擇不喜歡的道路。要隨性而爲，生或死都沒關係。但是要記得，無論選擇哪條路，都不要忘記保護你所珍惜的人。”
戴着粉色帽子的女生雙葉問道，“誰是珍惜的人？”猿飛道，“就是從心底認同，信任並深愛的人。”三代問起雙葉，是否有這樣的人？雙葉說父母和討厭的哥哥都是珍惜的人，還有自己養的一隻叫權太的狗。戴着帽子的大智說最珍惜的人是朋友。他的好友阿登哈哈大笑，“對我來說，也是朋友！”
伊魯卡覺得三代今天的話與以往有些不同，像隨性而爲這些話似乎都是晶臧的觀點，火影通常強調的是火的意志。也有些學生說最珍惜的還有朋友。一頭辮子發的麻津裡問三代珍惜的人是誰，三代說有木葉丸，還有村子裡的所有人。所有的孩子都露出驚訝的表情，三代看着四代的雕像，感慨萬千。伊魯卡露出笑容，這纔像三代的話。
訓練場地，白的速度和風遁都越來越厲害，鹿丸越來越難以抵擋。又一次被白用千本射倒在地後，鹿丸爬起來抱怨，“奇怪啊，你這麼厲害，爲什麼沒有參加中忍考試呢？”白笑着說，“因爲我以前實力很差啊，現在碰到阿斯瑪老師才變厲害了。”鹿丸切了一聲，心裡有些不信。阿斯瑪欣喜萬分，白不但機警無比，還是個忍術天才，這麼短短10來天的時間，就學會了很多東西，這次可真的撿到寶了。