爲了教鳴人破解幻術，自來也召喚來雌性的蛤蟆力，“希望你能陪他進行破解幻術的修行。”因爲是自來也的請求，蛤蟆力只好勉強答應了。蛤蟆力的特徵是超級無敵紅脣、背後的紅蝴蝶結。但是鳴人與蛤蟆力都有些看不上對方。蛤蟆力發動了幻術，把鳴人困進來。鳴人對幻術一竅不通，在幻術境界裡極其狼狽。
鳴人察覺不好，急忙按照自來也所傳授的方法，想要打亂自身體內的查克拉，卻把查克拉一次性地猛烈釋放出來，直接把蹲在外面觀察情況的蛤蟆力給彈飛出去了。自來也大罵笨蛋，只好親自給鳴人解開了幻術。
看到蛤蟆力肚皮朝上，漂浮在河中，鳴人納悶，“這是怎麼回事啊？”自來也道，“你想在幻術世界裡擾亂自身的查克拉，實際上將查克拉釋放出來，進行了亂迴旋。”鳴人沮喪，“失敗了啊！”自來也無奈，“看來在進行實戰訓練之前，要先進控制體內查克拉的基礎訓練。”蛤蟆力生氣，“看來我和鳴人八字不合。”
隨後，在水面上，鳴人進行查克拉的控制訓練，但效果一直不理想。到了晚上，鳴人筋疲力盡了，自來也覺得時間還足夠，就讓鳴人過來吃烤魚。鳴人卻趴在地上睡着了。幾天後，在鳴人的不斷努力下，終於完成了打亂體內查克拉的基礎訓練。
自來也認爲可以進行下一步的修行了，師徒二人就踏上了繼續修行之旅。猿飛帶着白、君麻呂、晶臧4人也隨後動身。
路上，鳴人問爲什麼要換地方修行，“難道有更厲害的幻術老師嗎？”自來也道，“我們接下來要前去的村子，被樹海環繞。”同時，猿飛也在跟晶臧等人解釋，“那個村子的位置很特殊，那裡存在能夠影響大腦查克拉的特殊磁場。踏入那片土地的人，很容易迷路，就如同陷入幻術一般。正好適合幻術修行，這對你們三人的修行也很有利。”晶臧笑道，“好像很有趣啊！”君麻呂道，“那快走吧！”
走入迷霧籠罩的森林，鳴人問道，“好-色仙人，怎麼還沒到嗎？”自來也道，“就在前面了。”鳴人吐槽，“明明什麼都看不到。”自來也道，“如果走散了，可是會陷入幻術中哦！”鳴人急忙跟上，前面果然出現了門閘，鳴人一頭撞了上去，“哇，好痛，這是怎麼回事啊？”自來也疑惑，“不清楚，之前來的時候沒見過這東西。”紅色的暗器射出來，二人急忙跳起來躲避，暗器爆破，是辣椒彈，辣椒瀰漫，鳴人當場中招，眼淚鼻涕直流。
門上面出現了一個手持彈弓的少年，“回去！”自來也用風遁忍術吹散了辣椒粉，鳴人喝問，“好好的突襲我們幹什麼？”自來也道，“我們不是敵人。哎，你不是谷史嗎？我是自來也啊，以前來你們村子裡取材，受到過你父母的關照。果然是谷史啊，你額頭的黑痣至今記憶猶新啊！”鳴人問道，“你認識他嗎，好-色仙人？”自來也道，“那時承蒙空音和夜音的關照了，他們還好嗎？”
谷史，空音之子，樹海村少年村民，額前有黑痣，紫發綠眼。使用彈弓和赤玉（辣椒彈）。谷史卻不允許自來也靠近村子，“任何人都不允許靠近這裡。”鳴人惱火，與谷史發生了爭執。裡面傳來詢問聲音，谷史有些慌亂，“你們快走，被發現就麻煩了。”鳴人還要爭辯，自來也急忙捂住鳴人的嘴巴，二人迅速撤退了。
自來也與鳴人返回樹海，鳴人生氣，“怎麼回事啊？”自來也道，“以前來的時候是個很和平的村子啊！那些和藹的村民竟然築起高牆全副武裝，還抵禦外人接近，看來村子真的發生大事了。這下可不能視而不見了！”
樹海村，防衛組換班了，谷史提醒換班的人，“有兩個形跡可疑的人在附近出沒。”
換班回去後，谷史獨自回到自己家裡。自來也突然出現，把苦無放在谷史脖子上，“別大聲嚷嚷！我想幫你，告訴我村子發生什麼事情了？”谷史只好答應。自來也收回苦無。進入裡面房間，自來也問道，“空音怎麼了？”谷史催促二人快點離開，“要是他們發現你們進入村子，就會有村民被殺的。”
鳴人問道，“到底發生什麼事情了？”谷史講出了實情。
在半年前，一羣雨忍突然佔據了村子，聲稱要藉助樹海的力量，“你們就生活在幻術裡面吧！”危急時刻，谷史的父親空音趕了回來，拿着鐮刀向雨忍發起了挑戰，他用辣椒粉製成的赤玉（辣椒彈）來解除了幻術，“我們村子與樹海共存至今，我空音會保護大家的！”在空音的鼓動下，村民們奮起反抗，想讓雨忍們滾出去。
爲首的雨忍名叫神達，他冷笑結印，召喚來自己的通靈獸，一隻巨大的貝螺。貝螺射出橘色觸手，擊倒了空音。神達宣佈從這天開始，樹海村就歸他掌管，還把女人和小孩都作爲了人質，“一旦有關我們的消息泄露，人質們就等死吧！”空音不肯屈服，多次站起來反抗，一次次地被擊倒在地，最終被神達所殺。
——————神達簡介————
神達，雨隱村上忍，號稱半藏的右手，右額頭有陰影。擅長使用水遁和幻術，幻術絕技是霧幻魔牢。通靈獸是貝螺王。
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谷史道，“最後老爸被殺死，女人和孩子變成了人質，村裡的男人都不敢再反抗了。”自來也道，“是這樣啊！”鳴人稱讚，“真是位了不起的父親啊！”谷史卻認爲父親是個笨蛋。鳴人生氣，“怎麼這麼講？他可是想拯救村子的偉大父親啊！”谷史道，“他不過是自不量力的蠢人！面對根本無法取勝的對手，白白送命。”谷史認爲什麼都不做就可以避免被殺死了，因此請二人離開，不要多管閒事。
自來也知道事情沒那麼簡單，直接打暈了喋喋不休的谷史，“你的苦衷我理解，可是誰讓我受過村民的恩惠呢！坐視不理可不行啊！”鳴人大喜，“就該這樣！”
自來也用暗號通知後面的猿飛等人，請他們協助對付村子裡的那些雨忍。猿飛嘆氣，“這個自來也，真會惹麻煩啊！”晶臧道，“有什麼關係呢？見義不爲非勇也！這可是先代火影的教導啊！”白道，“這裡的大霧對我們可是個很好的鍛鍊啊！”君麻呂道，“聽起來對手很強的意思，我要親自會會這個神達。”
於是，鳴人變身成谷史，用繩子捆住自來也，來到村外。二人唱起了雙簧，自來也聲稱自己是不小心被谷史抓住的。村民甲讓其他村民去找剩下那個可疑的人，他帶着谷史和自來也去見神達。
村民甲帶着二人來到了湖泊邊，而人質都被困在湖中央的小島上。在村民甲的呼喚下，湖中浮現出20多名雨忍，自來也道，“看來我們的敵人終於出現了。”爲首的神達走了過來，村民甲道，“我們抓住了混入村子的可疑人員。”
神達問道，“小子，是你抓住的嗎？”假谷史說是。看到自來也的相貌，神達有些吃驚，“你是……木葉三忍的自來也啊！”自來也認出了這個人，“你這張扭曲的臉，不就是號稱山椒魚半藏的右手，神達嗎？竟然在這裡出現，你難道叛逃出村子了嗎？”神達道，“雨隱村已經沒有首領了，現在那裡已經不是我們的村子了。如果不銷聲匿跡的話，我們會被那些叛黨追殺的。小子，你把自來也帶來，重重有賞。想要什麼就說吧！”
鳴人正要說話，真正的谷史跑了過來，“那傢伙不是我，是冒牌貨！”村民甲驚叫，“兩個谷史，怎麼回事？”谷史問道，“你是誰？”鳴人生氣，解除了變身術，“這個重要的時刻，你跑出來幹什麼啊？”自來也的繩子鬆開了，神達道，“果然如此，我早料到了。是你讓自來也進村的吧，臭小子！這個代價可是很大的哦！”
神達揮手，通靈獸貝螺的橘色觸手卷起了一個籠子，拖到空中。籠子裡有幾個婦女，其中一個就是谷史的母親夜音。谷史驚問，“你要幹什麼？”神達道，“履行諾言，把你的同伴給貝螺王當祭品。”那些雨忍都退避回小島上，神達落在了貝螺王上面。
這時，自來也等人才看清那個巨大的通靈獸貝螺王，“好大啊！”神達結印，“忍法，貝螺鞭！”更多的橘色觸手從貝螺的貝殼裡鑽出來，把籠子全部提到了空中。谷史大喊大叫，“快住手啊！”
鳴人分出了影分身，發動了螺旋丸忍術。神達道，“你的忍術很少見啊！”鳴人避開觸手的襲擊，衝到了近前，用螺旋丸擊中了貝螺王的貝殼，但沒有效果。鳴人大驚失色，貝螺鞭發動，把鳴人打飛出去。谷史怒道，“所以才讓你們別多管閒事啊！”谷史向神達求饒，神達自然拒絕，“我們可是有約定的。”谷史跪在地上，想癩皮狗一樣祈求。自來也皺眉，“谷史，你求錯人了啊！我們來不來結果都是一樣的。你真以爲他會釋放人質嗎？想想你父親空音，他是爲何而戰鬥的！如果你認爲父親死得不值，那村子就永遠不會得救。”
鳴人從水裡鑽出來，“好-色仙人，你去救那些村民！”自來也答應，踩水而走，奔向小島。神達大怒，“不會讓你得逞的！”貝螺王的貝殼的空洞中，射出了大量的鐵槍，打向自來也。
君麻呂忽然出現，揮動手中的骨刀，把鐵柱掃落下來，“屍骨脈，柳之舞！”神達吃驚，“納尼？”自來也發出了攻擊，“火遁，炎彈！”炎彈射向神達，神達這邊的貝螺王噴出水柱，澆滅了炎彈。