卻說陳塘關李靖之妻懷孕三年零六月，孩子只不出世。李靖心中甚爲煩悶，以爲所懷者非妖即怪。這晚夫人夢中忽見一道人闖進香房，忙斥責道：“你這道人甚不知理。此乃內室，如何徑直闖了進來，着實可惡！”
那道人嘻嘻一笑，道：“夫人快接麟兒。”說着將一個紅光閃閃的物事往夫人懷中一送，消失不見。夫人驚覺，驚駭不已。連忙搖醒李靖，訴說此事，李靖也自驚訝。夫妻二人正說間，忽然李夫人覺腹中陣痛。李靖大驚，連忙叫人去請穩婆前來，一面在前廳等候，心中越想越覺不祥。
少時，侍女來報，支支吾吾地說道：“夫……夫人生了，老爺快去看看吧！”李靖見侍女神情驚駭，言語結結巴巴，心中大急。當下仗劍進入內堂，只見房內一團紅氣，滿室生香，有一肉球，滴溜溜轉動不停。李靖大驚，望肉球上一劍砍去，劃然有聲。分開肉球，跳出一個小孩兒來，滿地紅光，面如傅粉，右手套一金鐲，肚腹上圍着一塊紅綾，金光射目，張口望李靖叫道：“爹爹！”
李靖心中一軟，放下劍來，一把抱起小孩兒，細細打量，哪有半分妖氣。李靖心中憂喜交加，忙將小孩兒遞與夫人觀看。第二日，關中守將屬官齊來祝賀。忽門外侍衛來報：“外面有一道人求見！”
李靖原是西崑崙散人渡厄真人弟子，因仙道難成，故而與鄭倫一般被遣下山來享受人間富貴的。既是出身道門，聞有道者來訪，自然不敢怠慢，連忙命人將來者請進來。
不一時，見一道人頭挽雙髻，姿態瀟灑，飄飄而入。上的堂來，稽首對李靖說道：“貧道乾元山金光洞太乙真人見過將軍。”
李靖連忙還禮，詢問太乙真人來意。太乙真人道：“聞將軍生了公子，特來賀喜。敢借令公子一觀，不知可否？”
李靖忙令人將公子帶上來，太乙真人看過，道：“此子生於丑時，正犯了一千七百殺戒。將軍可否將公子與我做個徒弟？”
李靖道：“自無不可！此子尚未取名，煩請真人賜個名字，就與真人爲徒。”
太乙真人聞言道：“不知將軍有幾個公子？”李靖道：“我生有三子。長子金吒，拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊爲師；次子木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人爲師。”太乙真人沉吟一二，乃道：“此子第三，就叫哪吒吧！”當下定了師徒名分，太乙真人停留片刻，告辭而去。
卻說秦華駕雲來到陳塘關，遠遠望見太乙真人離去。當下也不理會，自降下雲頭，落在城樓上。使個障眼法將掛在城上的乾坤弓、三枝震天箭取走。這乾坤弓便是當初軒轅黃帝飛昇之時掉落在地的寶弓，沾染了人皇功德，也是一件上等的寶物。秦華不告而取，當即離去。卻令陳塘關管理兵器的軍卒好一陣心驚肉跳，以爲遭了鬼怪。李靖聞報，心中越加煩悶。
秦華取了弓箭，回到流波山，將弓箭交與蘇全忠，就將以前在巫族臥底之時學得的后羿箭法授與蘇全忠。一邊教導弟子，一邊等待天時。
如此過了幾年，東南戰局在黃飛虎前去坐鎮之後漸漸趨於穩定。朝中聞太師主政，國力也有所增長。聞太師又不斷調遣天下諸侯國中的精銳士兵增援東夷前線，以弱諸侯國的實力，商朝根基越見穩固。
然而西岐此時卻漸漸發展起來。西岐遠離戰局，調兵甚爲不易，因而聞太師權衡利弊之後只是增加了西岐的貢物，並沒有多派徭役。此時西岐城中百姓卻都在盛傳城外渭水磻溪垂釣的一位活神仙，都說他易數神奇，未卜先知，直勾垂釣，只釣有緣。越傳越神，西岐城外百姓，無論漁樵耕讀之民，無有不知。
西伯侯姬昌因爲紂王並未被狐狸精迷惑，因而也免了七年牢獄之災。上次領兵征伐冀州，得勝之後又在朝歌接受封賞，耽擱了一段日子。等到回國之時路經燕山，正好撿到雷震子，收爲義子，至此滿了百子之數。
姬昌歸國之後，勤政愛民、輕徭薄賦，爲西岐積累了強大的財力。因爲在冀州之戰時連連受挫，心下極度渴望有賢才輔佐。當下爲尊敬上天鬼神，因而招民修建靈臺，以作禱告之用。
這日，靈臺完工，姬昌領百官視察畢，天色已晚，便在靈臺休息。設繡榻而寢。時至三更，夢中忽見東南一隻白額猛虎，脅生雙翼，望帳中撲來。姬昌急叫左右，只聽臺後一聲響亮，火光沖天，姬昌驚醒了，嚇了一身冷汗；聽臺下已打三更，當下不欲驚動旁人，自思：“不知此夢主何兇吉？”
次日招散宜生商議，將此夢告知。散宜生即躬身作賀道：“此夢乃主公之吉兆，主西岐得棟樑之臣，大賢之客。昔商高宗曾有飛熊入夢，得傅說於版築之間；今主公夢虎生雙翼者，乃熊也；又見臺後火光，乃火煅物之象。今西方屬金，金見火必煅；煅煉寒金，必成大器——此乃興西岐之大兆。故此臣特相賀。”衆官聽罷，齊聲稱賀。西伯侯傳旨回駕，心欲訪賢，以應此兆。
卻說渭水垂釣之人，正是姜子牙。因姬昌並未有囚禁之厄，故而下山之時，原始天尊直接命他來西岐投效。相助西岐，使之積累國力，爲日後伐商做準備。
姜子牙下山之後，往朝歌走了一趟，見過義兄宋異人，順便收復了五方神之後，堅辭了宋異人說親之事，便往西岐而來。子牙自思就此前去投效恐遭西岐文武所笑，非智者所爲。於是往磻溪結廬隱居，閒暇往渭水垂釣，故意作出種種奇異之狀，以求聞名於公卿，甚而上達於姬昌。
然而百姓口口相傳能傳多遠？士大夫們每日居於朝堂之上處理公務，又有多少時間走入民間調查你一個漁翁究竟是發瘋還是真有大才？
故而姜子牙在渭水住了兩年，竟不能知名於姬昌。當下心生一計，見山中樵子長得頗爲精壯，方額大眼，乃是有福之象，遂暗暗留心。
這日姜子牙算得文王出城前去靈臺禱告，遠遠見樵子武吉擔柴而來，因而與之笑談一番，不經意地言道：“我看你你左眼青，右眼紅，今日進城必會打死人。”
武吉只當姜子牙戲言，也不在意。當下擔柴進城，恰到城門口，聞前方人聲鼎沸，叫道：“君侯駕臨，閒人退避！”武吉連忙站立一旁，因柴擔在右肩，偏生自己避在了左面，那大捆柴禾甚是扎眼。因而欲將柴換到左肩來，不期然持着扁擔一甩，正巧將守門軍士砸中，登時打死。
武吉心下慌張，旁邊衆人亂做一團。西伯侯在車上看見，忙令侍衛察看。知是樵夫武吉打死了人。姬昌趕着去靈臺禱告，當下在地上畫了個圈，將武吉監禁起來，這叫畫地爲牢。因姬昌先天數術甚是奇妙，世人皆知。若犯人逃跑，只須卜上一卦，便知此人在何處，因而犯人皆不敢逃。姬昌見監禁了武吉，自命車駕往靈臺而去，只等有空閒時再來發落武吉。
卻說姬昌在靈臺禱告完畢，遂命迴轉。方至城門，聞武吉逃跑，忙着人詢問原由。原來是武吉哭訴家中有老母在堂，又無兄弟姐妹妻子等親族，今日殺人償命，恐老母無人奉養，因而欲回家安頓好老母再來領罪。因見天色漸晚，西伯侯又久不回來，武吉心憂母親，忽聞耳邊有人言道：“武吉，你乃是孝子。今老母在堂，何忍就此償命，致令老母無人奉養。還不速速逃去！”
武吉聞言，心中驚疑不定。轉頭四望，不見有人說話。正躊躇不定，那聲音連聲催促。武吉見四周無人，只當是神仙顯靈，當下更不遲疑，跳出圈子，拔腿就跑。