正如餘成萬所說的那樣，增援部隊根本就靠不住，潘函達的103師原本只要一天的時間就能趕到蒙城增援，但到了第二天晚上，103師才走了一半的路程，103師在路上拖拖拉拉，使得餘成萬的74軍再次與日軍血戰一天，這一天餘成萬部傷亡7000人，全軍只剩下不到13000人，三個師的部隊四萬三千多人直接戰損了三萬人。
這場仗打得太慘烈了，74軍三個師打得基本上沒有成建制的營級以上單位，74軍以前三個師總共只有21000人，這個軍沒有參加過遠征東南亞的戰役，因爲吳澤忠的介入，使得餘成萬隻在監獄裡呆了不到兩個月就被放出來接掌74軍，總兵力也擴充了一倍有餘，但擴充的基本上都是新兵，戰鬥力還有待提高，如果不是餘成萬統兵有方，部隊損失超過了六成不崩潰纔怪。
日軍也不好過，由於盟軍派出大量的戰機轟炸，最開始的兩個日軍師團基本上可以撤銷建制了，只剩下後來的一個師團還是完整編制，兵力損失也小，但就僅僅是這一個日軍師團，餘成萬的部隊能不能再堅守一天都很難說，因爲餘成萬不僅兵力損失超過了六成，而且彈藥基本上也消耗得差不多，爲此，餘成萬不得不給二十四集團軍司令王耀武發報請求派出空軍運輸機對蒙城空投武器彈藥。
王耀武戰功卓著，卻並沒有因此目中無人不把別人放在眼裡。他很尊敬餘成萬這個師兄，在餘成萬被關押期間幾次向老蔣求情，爲餘成萬作保。
收到餘成萬的電報之後，王耀武聯繫國府空軍司令部，希望能派出運輸機給餘程萬空投彈藥，但國府空軍司令部卻說現在各個戰場都需要運輸機，沒有多餘的運輸機安排。
無奈之下，王耀武不得不給吳澤忠打了一個電報詳細彙報了餘成萬部的實際情況，請求吳澤忠聯絡華泰國遠征軍空軍司令部派出運輸機空投彈藥和補給。
吳澤忠收到王耀武的電報之後，二話不說立即命令遠征軍空軍司令部派出五十架運輸機在一個小時之內空投了一百噸彈藥、糧食和藥品。
晚上十一點。副師長陳旭雲喘着粗氣跑進指揮部大喊：“軍座、軍座。快出去看看，空投到了，我們的空投到了！”
“什麼？你說真的？”餘成萬有些不可置信，此前王耀武沒有在國府空軍司令部要來空投。餘成萬還以爲不會有空投了。原本以爲沒希望了。全軍官兵就要拿着刺刀跟日本人拼命了，卻沒有想到在這個時候會有空投。
陳旭雲擦了一把汗說：“哎喲，我的軍座啊。這個時候我還有心情消遣你嗎？你跟我出去看看就知道了啊！”
餘成萬跟着陳旭雲走出指揮部，擡頭向天上看去，在星光的照耀下，只見天空中有無數個降落傘在飄蕩，此時運輸機羣飛過去的聲音才傳了過來。
餘成萬看見天空中的降落傘，心情激動不已，捏着拳頭激動地說：“有救了，我們有救了！有了這些空投補給，日本人就算再多一個師團，老子也有信心讓他們寸步不能前進！快，老陳，馬上組織人手收集空投物資，集中分配！”
“好，交給我吧！”陳旭雲說了一句立即組織一個營的兵力去收集空投物資，防止城內一些不知情的老百姓或者居心不良的人將這些空投的物資搬回自己家。
花了兩個多小時，陳旭雲纔將所有物資找齊全，然後徵集了縣城內幾乎所有大車店的馬車和政府部門的卡車纔將物資運回倉庫。
忙到凌晨一點半，陳旭雲纔回到指揮部，餘成萬快步出門迎接，看見陳旭雲就問：“老陳，都收回來了嗎？有些什麼物資？”
“你總得讓我喘口氣吧？”陳旭雲丟下一句，撇開餘成萬走到桌子邊拿起一杯也不知道是誰的水杯就灌下去，咕咚咕咚幾口就喝了個精光。
餘成萬走過來有些不好意思地說：“都怪我太着急了，老陳你慢慢喝！”
“啊，真舒服！”陳旭雲喝完水放下水杯用袖子擦了一下嘴才說：“軍座，這次咱們不怕了，你知道這次空投物資都有什麼嗎？”
“什麼？”
陳旭雲突然大笑道：“軍座，這次空投有十噸糧食、四百萬發步槍子彈，一百萬發機槍子彈，我軍使用的各種口徑火炮炮彈一共五萬發，輕機槍五十挺、重機槍五十挺，手雷五萬枚，還有其他一些夜間使用的照明彈一千發！而且還有一些醫療藥品、急救包，這些都是我軍目前急需的啊！”
餘成萬大喜：“太好了，十噸糧食雖然只能夠我們一萬多人吃兩天的，但我們本身還有一些存糧，堅持五天綽綽有餘！這些武器彈藥和醫療藥品，足夠我們打好幾場血戰！”
陳旭雲又道：“軍座，這次空投是華泰國遠征軍空軍司令部組織的，想必是王司令沒辦法之下找了吳長官，否則我們不可能這麼快就得到這次空投！”
餘成萬聽了之後嘆道：“華泰軍夠朋友啊，跟他們合作一起打仗就是痛快，替我給吳將軍發一封電報表示感謝！”
“好的！”
這時一個參謀拿着一封電報過來：“報告，總指揮部發來電報！”
“念！”
參謀打開文件夾念道：“餘將軍，空投已到，不知貴部是否接收到？這只是第一次空投，此後每天都有一次空投，貴部只需要將所缺物資報給華泰國遠征軍空軍司令部，每天晚上十一點就會有空投送到，我已電令103師潘函達部加快行軍速度，最遲明天中午12點之前抵達，望你部堅守到底，戰至最後一兵一卒也絕不能撤退，沒有盟軍指揮部的命令擅自撤退者，軍法從事！吳澤忠，民國33年5月24日！”
餘成萬面容嚴肅道：“回電，成萬將死戰到底！團長撤，斬團長頭，師長撤，斬師長頭，成萬撤，請將軍斬成萬首級！”
慘烈的戰鬥整整持續了兩天，日軍也打不動了，不得不休息一夜，第二天清晨，日軍吃過早飯之後再次發動了猛攻，這次日本人真是在最後的掙扎。
外圍一線陣地已經全部落入日軍手中，因爲一線陣地與餘程萬部的陣地相距太近，盟軍空軍此時也不能提供空中火力打擊，以免造成誤傷。
左翼陣地在上午九點之前全部被日軍佔領，只有右翼陣地還在74軍手中，日軍得到左翼陣地之後攻擊更加猛烈，爲了協調防禦，收縮兵力，餘程萬不得不命令右翼陣地的58師全部撤到城內，至此，蒙城外圍陣地全部陷落，但日軍也爲此付出了慘重的代價。
岡村寧次彷彿看到了突圍的希望，又緊急命令一個師團通過渦陽直撲蒙城，從日軍突圍開始，一共投入了四個師團，接近十萬人，損失超過了五萬伍千人，而餘程萬部四萬餘人損失達到了八成，蒙城已經成爲了名符其實的血肉磨盤。
上午十點，日軍對蒙城城防進行了一次攻擊，但效果不明顯，傷亡了幾百人之後停止了攻擊。
上午十一點半，103師終於姍姍來遲，這讓蒙城的守軍又達到了兩萬三千人，不過?這些兵力相對日軍來說還是太少，不足日軍兩個師團的一半。
日軍不可能繞過蒙城向東突圍，因爲日軍還有後續十幾萬人馬被困在毫州和商丘地區，必須要奪取蒙城這個向東突圍的通道，爲後面的十幾萬日軍守好這個唯一的通道，即使這些進攻的日軍繞過蒙城，蒙城的餘程萬部也可以從背後尾隨攻擊，因此日軍即使是傷亡再慘重，也必須奪取蒙城，蒙城已經成爲中外舉世矚目的焦點，餘成萬在去年的常德會戰中已經成爲了一個被國內外關注的將軍，現在他身上再一次聚集了全世界都目光。
自從上午日軍對城防發動一次攻擊之後，一直到晚上八點，日軍都沒有再次發動攻擊，整個戰場上都是靜悄悄的，這讓餘程萬感覺到了不對勁。
他把副軍長陳旭雲找來說出了自己的疑慮，陳旭雲聽了之後臉色凝重的點了點頭：“是啊，軍座，我也感覺到了不對勁，按理說日本人現在必須要突破蒙城，否則等待他們的就是死路一條，時間拖得越久對他們越不利，可是今天一天都沒有動靜，這不符合常理，難道日本人正在準備什麼陰謀？”
餘程萬說道：“現在我們還有兩萬三千人，日軍應該也察覺到了我們有了援兵，現在我們的陣地雖然不是銅牆鐵壁，但日本人想要從正面突破不是那麼容易，日本人到底在準備什麼陰謀？”
兩人突然好想同時都想到了什麼，“難道是……”
餘程萬臉色一變，急忙道：“老陳，你快去組織人手在全城戒嚴，安排巡邏隊，特別是靠近城防防禦力量薄弱區域，一定要防止城內有日本人的特務與城外日軍裡應外合！”
“明白！”
“轟！”陳旭雲剛剛答應準備去安排，還沒有走出指揮部，西北城牆方向就傳來一聲驚天動地的爆炸聲，指揮部的所有人都感覺到地震一般。