山西太原，日軍第一軍總司令部。
一大早日軍第一軍司令官梅津美治郎接到了晉城遭到襲擊，一位大佐兩個中佐三個少佐陣亡的電報。看完電報的內容，梅津美治郎憤怒的把電報拍在了辦公桌上。在辦公室外的侍從聽到梅津美治郎拍桌子的聲音立刻跑進了辦公室問道：“司令官，有什麼吩咐？！”
梅津美治郎眯起了眼睛沉思了一會說道：“你去把情報次官小磯一郎叫來！”
“嗨！”侍從應了一聲走出了梅津美治郎的辦公室。十多分鐘後，情報次官小磯一郎走進了梅津美治郎的辦公室問道：“司令官閣下！您找我？！”梅津美治郎開口道：“小磯君，晉城的事情想必你已經知道了吧？！”
小磯一郎點頭道：“是的！我已經知道了！”說着小磯一郎擡起頭看着梅津美治郎說道：“司令官閣下，我有一種非常不好的預感！類似於晉城的這類事情今後還會發生！”
“哦？！”梅津美治郎疑惑的看着小磯一郎問道：“小磯君，你這個分析有什麼依據嗎？！”小磯一郎回答道：“司令官閣下！目前還沒有，只是一種預感！”
“哈…哈…”梅津美治郎笑道：“預感？！難道是女人的那種預感？！”說着梅津美治郎臉色一變，嚴肅道：“小磯君，你是負責情報工作的！我不希望從你的嘴裡再聽到預感兩個字！追查製造晉城事件的兇手的責任我就交給你了！我希望你能夠儘快把那個兇手抓到！”
“嗨！”小磯一郎應了一聲離開了梅津美治郎的辦公室。等小磯一郎離開後，梅津美治郎獨自一人坐在辦公室裡發起了呆：“馬上就要開始圍剿中條山了！在圍剿前夕晉城發生了這樣的事情難道是一種巧合？！”
話分兩頭，在野外住了一夜，趙鐵軍早早的爬了起來，找了一條小溪洗漱了一下，吃了一些昨天晚上剩下的饅頭和醬牛肉，拿出了地圖和指北針確定了自己的方位後，盤算了起來：“小鬼子馬上就要進攻中條山了！昨天晚上我在晉城這麼攪和了一下，小鬼子一定引起了注意，晉城和晉城周圍的城市我是不能去了，看來只能夠去臨汾了。”收拾了一下東西，趙鐵軍揹着電臺，手提着旅行包沿着山道向臨汾走去。
大概是趙鐵軍的人品好！走到半路上，一隊小鬼子的騎兵從趙鐵軍的身邊飛馳而過。如果這幫小鬼子安分一點，老老實實得回去，或許趙鐵軍只能夠望馬心嘆。可惜偏偏着隊騎兵飛馳的不安分，因爲看到年輕姑娘，半路上起了色心。騎着馬把年輕姑娘包圍在了當中忙着調戲。
正好從後面追上來的趙鐵軍，看到這個情景，丟下包拔出了唐刀，腳一跺，飛身踢翻了一個小鬼子，不等其他的日軍騎兵反應過來，趙鐵軍揮舞着手中的唐刀，把剩下的騎在馬上的鬼子砍翻在了地上。
先前被趙鐵軍踢下馬的小鬼子，見此情景想也不想，連滾帶爬的向來的路上跑。知道放走這個小鬼子一定會有很多麻煩的趙鐵軍，催動身下的馬，追上了小鬼子，直截了當把小鬼子的頭砍了下來。
解決了五個小鬼子的騎兵，趙鐵軍來到了年輕姑娘的面前問道：“你沒有事吧？！”姑娘搖了搖頭。看到姑娘的反應，趙鐵軍嘆了口氣說道：“你快走吧！這裡不是久留之地！”說着趙鐵軍翻身下馬，在鬼子的屍體上搜查了一遍，把財務收進自己的口袋裡後，趙鐵軍把五具鬼子屍體全部拖到了路邊的巨石後面。
七八分鐘後，趙鐵軍又勸了女孩幾句。目送女孩離開後，趙鐵軍把五匹馬全部帶走了。因爲有了馬，趙鐵軍趕路的速度也快了很多，臨近中午的時候趙鐵軍來到了離開南河邊浮山鎮不遠的一個村子。
找了村子上的地主，把多出來的四匹馬以及五條馬槍全部賣給了地主後，趙鐵軍騎着馬繞過了浮山鎮，直接向臨汾趕去。
黃昏的時候，趙鐵軍來到了臨汾城外。臨汾是同成路上一個大車站，往來的火車非常的多。因此臨汾不管早晚都非常的熱鬧。趙鐵軍牽着馬在臨汾城外找了一家乾淨的旅店住了下來。
剛剛走進房間放下東西，敲門聲響了起來：“客官，給你送水的！”趙鐵軍笑了笑回答道：“進來吧！”得到趙鐵軍的同意後，店夥計推門走進了房間。放下熱水瓶說道：“客官，你要什麼就叫我！”
趙鐵軍微微點了一下頭說道：“我知道了！”說着趙鐵軍摸出了一塊銀元丟給了店夥計，隨便打聽了幾句打發了店夥計。等店夥計走後，趙鐵軍把電臺藏了起來，然後走出了旅店。隨便在外面吃了一些東西，然後圍繞臨汾城走了一圈後，趙鐵軍回到了旅店。
睡了一覺，第二天一早趙鐵軍結了帳，離開了旅店牽着馬進了臨汾城。入城後，沒有多久趙鐵軍被兩個漢奸盯上了。當走到偏僻沒有人的地方，兩個漢奸對視了一眼，快走了兩步跑越過了趙鐵軍，擋住了趙鐵軍的去路。
趙鐵軍微皺起了眉頭問道：“二位，有什麼事嗎？！”一個頭戴黑色禮帽的漢奸開口道：“小子，老子在你進城的時候就注意你了！跟我走一趟！”趙鐵軍斜着頭問道：“去什麼地方？！”
“憲兵隊！”說着兩個漢奸不約而同的拔出了手槍指着趙鐵軍，其中一個走到了趙鐵軍的身前準備搜趙鐵軍身的時候，趙鐵軍開口道：“我有一樣東西給你們看！”說着趙鐵軍從上衣口袋裡摸出了一本在上海通過軍統僞造的證件丟給了準備搜身的漢奸。
漢奸接過證件走到了戴黑色禮帽的漢奸身邊，邊把證件遞給戴着黑色禮帽的漢奸邊問道：“大哥，這是什麼東西啊？！”戴黑色接過證件一看，暗道：“壞了！”急忙堆着笑臉走到了趙鐵軍的身前，雙手恭敬的把證件遞給趙鐵軍邊說道：“對不起，太君！真是大水衝了龍王廟！”
趙鐵軍接過證件，裝模作樣的安慰道：“你們兩個表現的非常不錯！我回去後一定發電給你們的長官，讓他好好的獎勵你們！”聽到“太君”沒有怪罪而且有獎勵，兩個漢奸心中頓時樂開了花。相互對視了一眼，戴黑色禮帽的漢奸獻媚道：“太君，有什麼地方我們兩個可以效勞的嗎？！”
趙鐵軍想了想說道：“我在執行秘密任務！暫時還不能去憲兵司令部，你們兩個有好的住處嗎？！”戴黑色禮帽的漢奸笑着說道：“太君，找住的地方，你算是問對人了！我有一個好的住處離開這裡不遠！太君您請隨我來！”
“要西！開路！”趙鐵軍跟着兩個漢奸來到了一座四合院外，戴黑色禮帽的漢奸急忙掏出鑰匙打開門說道：“太君，這裡原來是我一個表親家。他們全家都去鄉下住了！這裡也就交給我打理了！您看這裡你還滿意嗎？！”
趙鐵軍打量了一下週圍的環境微微點了一下頭說道：“你的大大的好！這裡我非常的滿意！”說着趙鐵軍趁兩個漢奸還沒有反應過來，雙手用力擰斷了兩個漢奸的脖子。解決了漢奸，趙鐵軍急忙關上大門，找了兩條牀單把兩個漢奸的屍體裹了起來。
天黑後，趙鐵軍把兩具屍體弄出了四合院，找了一個沒有人的地方丟棄了。處理完屍體，趙鐵軍找了一個澡堂洗了個澡，返回了四合院。第二天一早，趙鐵軍在臨汾逛了一圈，摸清楚了臨汾城內的環境。中午的時候趙鐵軍走進了一家酒樓，點了四菜一湯和一疊饅頭，找了一個靠近窗子的地方坐了下來。
趙鐵軍剛剛坐下，四個漢奸走進了酒樓。在趙鐵軍不遠的地方坐下後，一個漢奸說道：“奶奶個熊！真是活見鬼了！李隊長和馬瘸子就這樣平白無故被人做了！現在弄得我們都人心惶惶的！”
“六哥，現在我們只管喝酒，這些不開心的都不要提！”……
邊吃飯邊聽着四個漢奸的嘮叨，趙鐵軍獲得了很多有用的消息。一個小時後，趙鐵軍付了賬走出了酒樓。又在臨汾城內逛了兩圈，臨近黃昏的時候回到了住處。找來筆和紙，根據腦中的映象把臨汾城內的平面圖畫了出來。
看着臨汾平面圖，回憶着四個漢奸嘮叨的內容，趙鐵軍心中暗道：“臨汾是同成路上的大車站，現在小鬼子要進攻中條山，這裡是重要的中轉站。而且這裡還是小鬼子的前線指揮部！看來我這次算是撈到大魚了！”
上海，韓世迪新開的咖啡店。
剛剛空閒下來的韓世迪回到辦公室，看到坐在一邊悶悶不樂的劉露雪問道：“雪兒，誰惹你生氣啦？！怎麼不開心啊？！告訴舅舅！”劉露雪問道：“舅舅，鐵軍什麼時候回來啊？！”