濟公有2個人纏着他不得安寧，讓濟公不得安寧的正是陳亮與趙斌二人，趙斌因親眼所見濟公濟世救人、勸人向善，對濟公的敬佩之心油然而生，故決定跟着陳亮拜濟公爲師。
濟公奉方丈元空之命去調查城內嬰兒離奇失蹤一事，陳亮、趙斌二人亦死纏爛打地跟着濟公前往。濟公打聽到抓走嬰兒的正是傳說中生下“鬼子”的“鬼母”。
我和濟公三人找到鬼母的巢穴，濟公與趙斌被牆上的魔咒所困，法力無法施展。陳亮卻因白靈突然出現，追白靈而去。白靈慾殺陳亮爲姑姑報仇，卻被白雪突然出現救走陳亮。
靈隱寺內出現衆多因錢塘江水氾濫無家可歸的災民，廣亮命必清將災民收留下，並以寺內米糧救濟災民。因米糧有限，廣亮想到去清平縣樂善好施的周員外家化緣救濟災民。
周員外果然慷慨解囊，答應竭盡全力救濟災民，周夫人更是提出要捐出一半家產做賑災之用，周員外略有異議，其子文聰更是大爲震驚。
當夜，周夫人爲周員外煮素面，不料周員外吃過素面後當場七孔流血而死，官府來人將周夫人捉拿。
廣亮、必清、周文聰、如萍（周夫人侄女）、寶蓮（文聰奶孃）至衙門爲周夫人伸冤，文聰表明父母恩愛多年，母親不可能毒死周員外，更願意替母坐牢以示母親清白。縣令查無實證只得放周夫人回去，卻限制衆人不得離開周家半步。
廣亮、必清見周家鬧出人命，連夜收拾行囊準備悄悄離開，卻傳來周夫人在房內自盡的消息。官府前來將嫌疑最大的廣亮、必清帶走，二人不但準備擅自離開周家，更在二人的包袱裡發現周家失竊的黃金首飾。
衙門內，廣亮、必清大呼冤枉，卻因受不了酷刑而招認是謀殺周員外及夫人的兇手，縣令下令將二人關進死牢，擇期問斬。
濟公在鬼母的洞窟中算出廣亮、必清有難，使出僅存的法力助趙斌逃出洞窟，並命他去找到陳亮，二人協力去營救廣亮、必清。
此時被白雪帶走的陳亮卻發現白雪竟是黑風所變，黑風將陳亮困在“黑風陣”中，卻並不急於發力置陳亮於死地，陳亮不解。
黑風將白靈帶至黑風陣，白靈見陳亮被困其中大驚，黑風稱要成全白靈殺了陳亮爲姑姑報仇，白靈卻懇求黑風放過陳亮，黑風同意放陳亮，卻要白靈答應與他成親。
白靈爲救陳亮答應嫁給黑風，黑風大喜，帶着白靈去向乾坤洞主稟告。白雪帶着趙斌前來救陳亮，陳亮拜託白雪去阻止白靈與黑風成親，並讓趙斌先去清平縣救廣亮、必清。
我和濟公在洞窟中見到鬼母，鬼母稱將抓來的小孩關在“鬼冢”中，自己要用小孩修煉“黑暗神功”，幫自己長滿黑色胎記的兒子換膚，濟公勸說鬼母體會那些失去孩子的母親的心情，鬼母不理，使出“陰陽母子環”困住我和濟公，令我和濟公無法動彈。
我和濟公擔心衆人安危，利用元神出竅將兩道符咒交給陳亮，讓他從黑風陣中逃脫後，去找到“鬼冢”，將鬼母的兒子偷來。
黑風帶着穿上新娘裝的白靈出現在陳亮面前，陳亮向白靈表明自己堅定的愛，白靈拒絕，陳亮傷心欲絕。黑風依白靈之言收了黑風陣，陳亮卻用濟公給的符咒將黑風打傷，白靈帶着黑風離去。
趙斌到周家，卻得知廣亮、必清因謀財害命被關進死牢，趙斌震驚去牢中探望，見廣亮、必清受盡折磨，一心盼望濟公能來相救。趙斌決定去周家調查情況，卻被神色慌張的寶蓮拒之門外。
趙斌見寶蓮神色慌張，心中有疑，親自找到文聰詢問事情始末。文聰竟稱父母死後發現寶蓮確實有許多可疑之處，更提出要與趙斌一同去寶蓮房中搜查線索。
文聰將一包毒藥放在寶蓮枕下，並故作吃驚地找到毒藥。終於找到證據救廣亮、必清的趙斌很開心，立即趕去報官。趙斌在衙門得知廣亮、必清已在牢中暴斃而死。
縣令查明廣亮、必清是因吃下含有毒藥的素包而死，證據確鑿，縣令派人逮捕寶蓮歸案。
兇手已經抓到，趙斌欲告辭離去。爲了避免後患，文聰竟然下毒殺害趙斌。這一切卻被如萍親眼看見。在如萍的逼問下，文聰承認自己纔是殺害周員外、廣亮、必清的真正凶手。
陳亮依着濟公囑咐找到鬼冢，成功將鬼子偷出。鬼母發現鬼子不見，真切體會到母親失去孩子的絕望心情，去懇求我和濟公並對自己的行爲悔過，濟公要鬼母將偷來的小孩送回去，自然將鬼子還給她。
鬼母果然將偷來的小孩一一送回，濟公也守承諾將鬼子歸還。因鬼母的母愛感動神佛，鬼母本身也無大惡，濟公用法力將鬼子身上的胎記去掉，並幫鬼母回覆美貌，鬼母感激不盡。
公堂上，寶蓮竟然對殺害周員外夫婦及廣亮、必清的事供認不諱，縣官下令斬立決，寶蓮卻提出要見文聰最後一面。
文聰對寶蓮的請求不予理睬，如萍不忍見寶蓮爲文聰頂罪，文聰怒對如萍，威脅她不準將真相說出去。
我和濟公趕到刑場將寶蓮救下，並稱其中有冤屈，寶蓮卻一心尋死。縣官不解，濟公稱自有辦法令一切水落石出。
周府，廣亮、必清及趙斌的冤魂一起出現找文聰報仇，濟公更是扮成閻王欲取文聰性命，文聰驚嚇之餘終於將真相說出，原來文聰並非周員外親生，周員外決定將一半家產給如萍，一半家產捐了賑災，文聰殘忍地殺害周員外夫妻，並**瞭如萍，而這一切都是爲了奪取周家財產。
真相大白，縣官出現將文聰逮捕，文聰這才明白這是濟公佈下的局。貌似死去的廣亮等三人全因濟公事先施以法術而能夠死而復生。
文聰因殺父弒母罪無可赦，被判斬首示衆，寶蓮竟懇求濟公相救，並稱文聰是自己的親生兒子，衆人大驚。
寶蓮說出當年在張家爲婢，和張少爺——文聰生父張天瑞相戀，卻得不到天瑞父母同意。二人私定終身後，寶蓮懷了天瑞的孩子卻被趕出張家，流落至周府外昏倒，幸蒙周員外夫妻救助。
周員外夫妻久婚不孕，見寶蓮生下文聰聰明可愛，兩人決定領養文聰，爲了能夠時時見到兒子，寶蓮也答應永遠保守秘密，只以奶孃身份出現。
寶蓮知文聰罪惡滔天無法饒恕，只求濟公能讓文聰見生父張天瑞一面，我和濟公得知張天瑞正被朝廷派做欽差在錢塘江附近賑災，故不惜用“偷天換日”助寶蓮找到張天瑞前來。
誰料文聰知生父是欽差大人時苦苦哀求天瑞救他一命，天瑞心懷內疚，只得應允。張天瑞決定重審此案，並不顧證據確鑿，判文聰無罪釋放。
文聰得意，如萍等人不服，唯獨濟公以“人在做天在看”“惡有惡報，不是不報，時候未到”勸醒衆人。
果然，文聰脫罪後，步出公堂卻見烏雲密佈，且雷電交加。文聰因殺父弒母天理難容，被五雷轟頂活活打死。
天瑞知錯回京請罪辭官，寶蓮深覺是自己害了文聰和周員外夫人，出家皈依佛門，懺悔前生