一九九八年六月，烏山鎮。
夜色朦朧，天上的月亮不知爲什麼，好像被披上了一層薄紗，有些昏暗，平日裡喧鬧的蟲鳥也不再作響，四周靜謐的可怕。
烏山鎮內，一座民居內。
大廳中央是一口棺木，棺木的四周正圍着幾個婦人正撕心裂肺的哭着，正在燒着紙錢的幾個男人也眼睛紅腫，空氣中，瀰漫着一種哀傷的氣氛。
這家人中，定是有人去世，但是在場的所有人，沒有一人披麻戴白，想必這死者，定是晚輩。
吧嗒，吧嗒……
牆角處，一個鬍鬚花白的老漢正狠命的吸着旱菸，一雙還帶着淚痕的污濁的眼睛失神的望着眼前的棺材。
老人姓馬，名崇德，棺材裡躺着的人不是別人，正是他崇德老漢千盼萬盼才盼來的孫子，馬義明！
老人晚年得子，七十多歲才抱上孫子，可現在，卻是白髮人送黑髮人，若不是他是這一家之主，他真的想去死，去陪他那苦命的孫兒去了。
這烏山鎮不大也不小，有着五百多戶的人家，鎮上人生活的倒也說的過去，可是不知道爲什麼，自從三個月前他們鎮上的一個乞丐死去後，他們烏山鎮，便接二連三的死人，在這三個月內，他們烏山鎮，居然死了七十多人，而這死去的七十多人，無一例外，全身的鮮血，都彷彿蒸發了一樣，一絲不剩。
剛剛開始的時候，鎮上的人人心惶惶，一到晚上，大門都不敢出去，警察也正在調查着，一些道士和尚也來做過法事，可是仍然無濟於事，現在，終於輪到了他們馬家。
崇德老漢的孫子馬義明，在外地上初中，不知道這回事，學校放假後，馬義明想回家過個暑假，可是事發當天，家裡人遲遲不見他回家，便四處打聽，發動親戚朋友一起去找，最後終於在車站附近的一座荒山上發現了已經變成了一具屍體的馬義明。
一想起自己那原本活蹦亂跳的孫子突然就變成了一具冰冷的屍體，崇德老漢那雙老眼中，便是老淚縱橫。
“嗯？”
看着看着，崇德老漢居然看到一道人形的煙霧從棺材裡飄了出來，那煙霧落到地上，緩慢的變化出一個人的形狀，那人背對着崇德老漢，那體型，像極了崇德老漢的孫子――馬義明！
只是所有人似乎沒有發現這一切，那人，彷彿並不存在。
“明明，是你嗎？”
崇德老漢站了起來，顫抖着向前走了一步，連說話的聲音都有些發顫。
那人緩緩轉過頭，露出一張恐怖的臉：面色如同紙一樣蒼白，殷紅的鮮血，不斷從眼睛和嘴裡流出，面貌，赫然便是那馬義明！
看到馬義明這番模樣，崇德老漢再也忍不住，眼淚刷的一下，便流了下來，他顫聲道：“明明，你告訴爺爺，是誰把你害死的，爺爺去給你報仇！”
‘馬義明’目光呆滯，緩緩的向着大門外飄去。
“明明，你是要帶我去找那個兇手吧？爺爺跟着你，有爺爺撐腰，明明不怕啊。”
崇德老漢抄起身邊劈柴的斧頭，顫抖着身子，跟着‘馬義明’向着大門外走去。
“爹，您這要去哪啊？”
崇德老漢的兒子一把抓住了崇德老漢。
“明明回來了，他要去帶我去找殺他的那個仇人，我去給明明報仇。”
崇德老漢的大兒子一聽，連忙招呼人把崇德老漢架進了屋。
“唉！”
崇德老漢的兒子一聲哀嘆，趁着沒人注意，偷偷抹了一把眼角的眼淚。
明明去世，自己想死的心都有了，何況是最疼愛明明的崇德老漢呢，不然，自己的父親也不會連神志都不清醒了。
“明明回來了，你們相信我，我的明明回來了！……”
大院中，除了那令人心碎的哭聲，又多了崇德老漢撕心裂肺的哭喊。
…………
烏山鎮外，亂葬崗。
一隻烏黑的野貓正在一座墳墓前吃着墳前的貢品，這墳墓看起來很新，裡面的人，顯然是剛剛下葬不久。
四周靜謐，只有這隻黑貓吃東西的細微聲音。
突然。
一道‘人影’從那墳墓的上邊冒了出來，那‘人影’慢慢變化，逐漸變得凝實，卻是一個男子的模樣。
不過那男子的臉，完全的破碎掉了，血肉模糊，兩隻眼睛只剩下了一隻，臉上幾乎沒有幾塊完整的皮膚，鮮血，順着他的脖子流淌着。
“是他，我要殺了他，我要殺了他！”
男子用他那破碎的嘴嘶吼着，向着一個方向走去。
嗚喵！
黑貓發出一聲淒厲的慘叫，彷彿看到了極爲可怕的東西，飛快的躥到了遠處。
“是他，真的是他！”
“不僅殺了我，還把我的魂魄困在這裡，我要殺了他！”
“殺了他，殺了他！”
……
一時間，無數憤怒的聲音從一個個墳墓中傳來，那帶着無盡悲憤的吼叫，讓人聽了不寒而慄，緊接着，一道道‘人影’從一個個墳墓中顯現而出，他們中，有的是老者，有的是剛剛上學的孩童，但是無一例外，他們都雙目通紅，渾身透着殺氣。
大大小小近百的‘人影’匯聚，帶着那漫天的殺氣，全部都向着一個方向匯聚而去。
……
烏山鎮外，一條小路上，兩個身影正匆忙的走着，似乎有什麼重要的事。
左邊的人，是一個三十歲左右的男子，男子身影消瘦，此時的臉，陰沉的可怕，右邊，則是一個二十左右的少年，少年一雙劍眉上揚，透着一股凌利的氣勢。
男子，名叫張雲義，而旁邊的少年，則是他的徒弟，葉驚天。
兩人一路無言，只聽見刷刷的腳步聲，就這樣，不知過了多久。
“好強的戾氣！”
猛地，走在前面的張雲義突然停了下來，望着前面漆黑一片的夜色，喃喃自語道。
兩人迅速的向旁邊跑去，將自己隱匿了起來。
不多時，只見上百的‘人’走了過來，這些‘人’，腳不着地，身體卻能夠在空中緩緩移動，他們有的披頭散髮，有的滿身鮮血，無頭無手的更是屢見不鮮，直看的兩人大氣都不敢喘一下，這分明就是一隻只厲鬼！
直到這些‘人’走遠了，兩人才走了出來。
此時張雲義的臉，陰沉到了極點。
“師傅，這地方有些不同尋常啊，真不知那座山上有什麼，竟使得百鬼夜行。”望着那些鬼消失的方向，葉驚天向張雲義道。
“那些鬼滿身戾氣，都是橫死之人，真不知這裡，究竟發生了什麼。”
“傳聞百鬼夜行，必有兇物出世，莫非那山上……”
葉驚天話還沒有說完，張雲義的身子一顫。
“難道……快，驚天，我們快走！”
張雲義一瞬間變得癲狂，向着百鬼消失的方向跑去，葉驚天見狀，先是一愣，但是隨即倒吸一口冷氣，趕忙追了上去。