小飛馬全神貫注地屏息凝視着牆壁上的空白處，隨後拿起一支粉色彩筆一揮而就，空白的牆壁上立刻出現了一條景色格外迷人的小路，小路依着山谷，穿過一片紫色的薰衣草，風兒一吹，飄來陣陣薰衣草的芳香，原來，這是一條通往地面的小路，小飛馬朝大夥兒揮了揮手說：“我們快出發吧！”
就在大夥兒準備踏上這條小路時，不好的事情發生了！“汪汪汪......”三頭狗狂吠着躥出來，它張牙舞爪的擋住了路口。接着，一個黑影再次出現，呀！是黑貓。
在灰暗的地下室裡，它的眼睛泛着可怕的綠光，米米從它的眼睛裡看到了邪惡，她也憤怒的盯着黑貓。
黑貓大叫了一聲：“喵”，那叫聲又難聽又刺耳，三頭狗接收到了它的命令，便向米米她們撲去，小白貓害怕極了，它躲在一塊大石頭後面瑟瑟發抖，誰也沒有發現它。眼看他們就要被撲到了，小飛馬趕緊施展魔法，把她們護在自己的翅膀下。
黑貓笑了笑，說：“你們太天真了，別忘了還有我呢！”說完，它拿出一個灰色的遙控器，按了一下按鈕，“咔嚓......咔嚓......”一隻張開大嘴的鐵籠子朝着她們飛過來，把米米和夥伴們吞進鐵籠子裡，“嘭”鐵籠子的門緊緊的關上了。
這一幕，恰好被躲在石頭後面的小白貓看見了，它想：我要怎麼辦？我要不要去救她們？可是我害怕......不，我一定要勇敢，一定要想辦法救大家，可是......加油小白貓，你能行，錯過了今天，就在也沒有機會證明自己了！我可以的......
看着自己的傑作，黑貓邪惡的笑了，它對米米和她的夥伴們說：“哈哈哈......只要有我在，你們是永遠逃不出去的！別白費力氣了！”
米米可不喜歡這個壞傢伙，她絲毫沒有理會黑貓。
看到黑貓這麼囂張，小白貓再也忍不住了，它趁黑貓不注意，從黑貓背後使勁飛身一躍，一把奪過黑貓手裡的遙控器，在這千鈞一髮的時刻，小白貓按下按鈕，“咔嚓”鐵籠子的門打開了，夥伴們趁機逃了出來。
接着，小白貓用力將遙控器摔在地上，“哐當”遙控器被摔成了兩半。
黑貓氣得暴跳如雷，它命令三頭狗：“你不是肚子餓嗎？快去把她們全部吃掉！”
三頭狗卻搖搖頭，它悄悄地對黑貓說：“黑貓先生，爲何不把她們送進恐怖谷？”
黑貓聽了突然哈哈大笑起來，它連連點頭，說：“那就快把她們送進恐怖谷吧！這就是背叛我的下場，哈哈，我將成爲這個王國的統治者，所有人都會臣服於我，哈哈哈！”
三頭狗用爪子拍了拍地面，一道黑色的門出現在米米她們的面前。貝卡很好奇那道門是幹什麼用的，就過去打開了它，一道黑色的光芒出現捲走了貝卡，小白貓爲了救它，也被捲進去了。
愛艾衝三頭狗吼道：“快放了我的朋友們！”
三頭狗裝作沒聽見，黑色光芒把愛艾也捲了進去，“嘭”門又關上了。
米米對丁可兒說：“我們必須得去救我們的朋友，快走吧！”
“嗯”丁可兒點點頭。
米米毫不猶豫地打開門，大搖大擺地走了進去；小飛馬猶豫了一下，但還是走了進去，丁可兒看到大家都進去了，它也蹦蹦跳跳地走了進去。
黑貓的目的終於達到了，背叛它的人都被送進了充滿恐怖與邪惡的恐怖谷，就讓她們在恐怖谷裡自生自滅吧！