東海之外大壑，少昊之國。少吳孺帝顓頊於此，棄其琴瑟。
有甘山者，甘水出焉，生甘淵。
大荒東南隅有，名皮母地丘。
東海之外，大荒之中，有山名曰大言，日月所出。
有波谷山者，有大人之國。有大人之市，名曰大人之堂。有一大人踆其上，張其兩耳。
有小人國，名靖人。
有神，人面獸身，名曰犂。
有潏山，楊水出焉。
有蒍國，黍食，使四鳥：虎、豹、熊、羆。
大荒之中，有山名曰合虛，日月所出。
有中容之國。帝俊生中容，中容人食獸、木實，使四鳥：豹、虎、熊、羆。
有東口之山。有君子之國，其人衣冠帶劍。
有司幽之國。帝俊生晏龍，晏龍生司幽，司幽生思土，不妻；思女，不夫。食黍，食獸，是使四鳥。
有大阿之山者。
大荒中有山，名曰明星，日月所出。
有白民之國。帝俊生帝鴻，帝鴻生白民，白民銷姓，黍食，使四鳥：豹、虎、熊、羆。
有青丘之國，有狐，九尾。
有柔僕民，是維嬴土之國。
有黑齒之國。帝俊生黑齒，姜姓，囗食，使四鳥。
有夏州之國。有蓋餘之國。
有神人，八首人面，虎身十尾，名曰天吳。
大荒之中，有山名曰鞠陵於天、東極、離瞀，日月所出。名曰折丹－－東方曰折，來風曰俊－－處東極以出入風。
東海之渚中，有神，人面鳥身，珥兩黃蛇，踐兩黃蛇，名曰禺【豸虎】。黃帝生禺【豸虎】，禺【豸虎】生禺京。禺京處北海，禺【豸虎】處東海，是惟海神。
有招搖山，融水出焉。有國曰玄股，黍食，使四鳥。
有困民國，勾姓而食。有人曰王亥，兩手操鳥，方食其頭。王亥託於有易、河伯僕牛。有易潛出，爲國於獸，方食之，名曰搖民。帝舜生戲，戲生搖民。
海內有兩人，名曰女丑。女丑有大蟹。
大荒之中，有山名曰孽搖【君頁】羝。上有扶木，柱三百里，其葉如芥。有谷曰溫源谷。湯谷上有扶木，一曰方至，一曰方出，皆載於烏。
有神，人面、犬耳、獸身，珥兩青蛇，名曰奢比屍。
有五采之鳥，相鄉棄沙。惟帝俊下友。帝下兩壇，採鳥是司。
大荒之中，有山名曰猗天蘇山，日月所生。
有【土薰】民之國。有綦山。又有搖山。有【融蟲換曾】山，又有門戶山，又有盛山。又有待山。有五采之鳥。
東荒之中，有山名曰壑明俊疾，日月所出。有中容之國。
東北海中，又有三青馬、三騅、甘華。愛有遺玉、三青鳥、三騅、視肉、甘華、甘柤。百穀所在。
有女和月母之國。有人名曰【上鳥下宛】－－北方曰【上鳥下宛】，來之風曰【犭炎】－－是處東極隅以止日月，使無相間出沒，司其短長。
大荒東北隅中，有山名曰兇犁土丘。應龍處南極，殺蚩尤與夸父，不得覆上，故下數旱。旱而爲應龍之狀，乃得大雨。
東海中有流波山，入海七千裡。其上有獸，狀如牛，蒼身而無角，一足，出入水則必風雨，其光如日月，其聲如雷，其名曰夔。黃帝得之，以其皮爲鼓，橛以雷獸之骨，聲聞五百里，以威天下。
東海以外有一深得不知底的溝壑，是少昊建國的地方。少昊就在這裡撫養帝顓頊成長，帝顓頊幼年玩耍過的琴瑟還丟在溝壑裡。有一座甘山，甘水從這座山發源，然後流匯成甘淵。東海以外，大荒當中，有座山叫做大言山，是太陽和月亮初出升起的地方。
有座波谷山，有個大人國就在這山裡。有大人做買賣的集市，就在叫做大人堂的山上。有一個大人正蹲在上面，張開他的兩隻手臂。有個小人國，那裡的人被稱作靖人。有一個神人，長着人的面孔野獸的身子，叫做梨屍。有座潏山，楊水就是從這座山發源的。有一個國，那裡的人以黃米爲食物，能馴化驅使四種野獸：老虎、豹子、熊、羆。在大荒當中，有座山叫做合虛山，是太陽和月亮初出升起的地方。有一個國家叫中容國。帝俊生了中容，中容國的人吃野獸的肉、樹木的果實，能馴化驅使四種野獸：豹子、老虎、熊、羆。有座東口山。有個君子國就在東口山，那裡的人穿衣戴帽而且腰間佩帶寶劍。
有個國家叫司幽國。帝俊生了晏龍，晏龍生了司幽，司幽生了思土，而思土不娶妻子；司幽還生了思女，而思女不嫁丈夫。司幽國的人吃黃米飯，也吃野獸肉，能馴化驅使四種野獸。有一座山叫做大阿山。大荒當中有一座高山，叫做明星山，是太陽和月亮初出升起的地方。有個國家叫白民國。帝俊生了帝鴻，帝鴻的後代是白民，白民國的人姓銷，以黃米爲食物，能馴化驅使四種野獸：老虎、豹子、熊、羆。
有個國家叫青丘國。青丘國有一種狐狸，長着九條尾巴。有一羣人被稱作柔僕民，他們所在的國土很肥沃。
有個國家叫黑齒國。帝俊的後代是黑齒，姓姜，那裡的人吃黃米飯，能馴化驅使四種野獸。
有個國家叫夏州國。在夏州國附近又有一個蓋餘國。有個神人，長着八顆頭而都是人的臉面，老虎身子而十條尾巴，名叫天吳。在大荒當中，有三座高山分別叫做鞠陵於天山、東極山、離瞀山，都是太陽和月亮初出升起的地方。有個神人名叫折丹，東方人單稱他爲折，從東方吹來的風稱作俊，他就處在大地的東極主管風起風停。東海的島嶼上，有一個神人，長着人的面孔鳥的身子，耳朵上穿掛着兩條黃色的蛇，腳底下踩踏着兩條黃色的蛇，名叫禺。黃帝生了禺，禺生了禺京。禺京住在北海，禺住在東海，都是海神。
有座招搖山，融水從這座山發源。有一個國家叫玄股國，那裡的人吃黃米飯，能馴化驅使四種野獸。有個國家叫因民國，那裡的人姓勾，以黃米爲食物。有個人叫王亥，他用兩手抓着一隻鳥，正在吃鳥的頭。王亥把一羣肥牛寄養在有易族人、水神河伯那裡。有易族人把王亥殺死，沒收了那羣肥牛。河伯哀念有易族人，便幫助有易族人偷偷地逃出來，在野獸出沒的地方建立國家，他們正在吃野獸肉，這個國家叫搖民國。另一種說法認爲帝舜生了戲，戲的後代就是搖民。
海內有兩個神人，其中的一個名叫女丑。女丑有一隻聽使喚的大螃蟹。在大荒當中，有一座山名叫孽搖頵羝。山上有棵扶桑樹，高聳三百里，葉子的形狀像芥菜葉。有一道山谷叫做溫源谷。湯谷上面也長了棵扶桑樹，一個太陽剛剛回到湯谷，另一個太陽剛剛從扶桑樹上出去，都負載於三足烏的背上。有一個神人，長着人的面孔、大大的耳朵、野獸的身子，耳朵上穿掛着兩條青色的蛇，名叫奢比屍。有一羣長着五彩羽毛的鳥，相對而舞，天帝帝俊從天上下來和它們交友。帝俊在下界的兩座祭壇，由這羣五彩鳥掌管着。
在大荒當中，有一座山名叫猗天蘇門山，是太陽和月亮初出升起的地方。有個國家叫壎民國。有座綦山。又有座搖山。又有座山。又有座門戶山。又有座盛山。又有座待山。還有一羣五彩鳥。在東荒當中，有座山名叫壑明俊疾山，是太陽和月亮初出升起的地方。這裡還有個中容國。東北海外，又有三青馬、三騅馬、甘華樹。這裡還有遺玉、三青鳥、三騅馬、視肉怪獸、甘華樹、甘柤樹。是各種莊稼生長的地方。有個國家叫女和月母國。有一個神人名叫鵷，北方人稱作鵷，從那裡吹來的風稱作，他就處在大地的東北角以便控制太陽和月亮，使不要交相錯亂地出沒，掌握它們升起落下時間的長短。在大荒的東北角上，有一座山名叫兇犁土丘山。應龍就住在這座山的最南端，因殺了神人蚩尤和神人夸父，不能再回到天上，天上因沒了興雲佈雨的應龍而使下界常常鬧旱災。下界的人們一遇天旱就裝扮成應龍的樣子求雨，就得到大雨。東海當中有座流波山，這座山在進入東海七千裡的地方。山上有一種野獸，形狀像普通的牛，是青蒼色的身子卻沒有犄角，僅有一隻蹄子，出入海水時就一定有大風大雨相伴隨，它發出的亮光如同太陽和月亮，它吼叫的聲音如同雷響，名叫夔。黃帝得到它，便用它的皮蒙鼓，再拿雷獸的骨頭敲打這鼓，響聲傳到五百里以外，用來威震天下。
“西北海之外，大荒之隅，有山而不合，名曰不周負子，有兩黃獸守之。有水曰寒署之水。水西有溼山，水東有幕山。有禹攻共工國山。
有國名曰淑士，顓頊之子。
有神十人，名曰女媧之腸，化爲神，處慄廣之野；橫道而處。
有人名曰石夷，來風曰韋，處西北隅以司日月之長短。
有五采之鳥，有冠，名曰狂鳥。
有大澤之長山。有白氏之國。
西北海之外，赤水東，有長脛之國。
有西周之國，姬姓，食谷。有人方耕，名曰叔均。帝俊生后稷，稷降以谷。稷之曰臺璽，生叔均。叔均是代其父及稷播百穀，始作耕。有赤國妻氏。有雙山。