雅各布最近很難受, 身體持續發燙，他知道，這是要變身的前兆。而今天, 眼睜睜地看着貝拉生氣地離開後, 他的身體反應更強烈了。
雅各布感到自己體內隱隱有什麼東西要突破出來, 他只能立刻回到部落裡, 沒有時間將見到貝拉的事告訴查理。
沒過多久, 族裡便傳來卡倫一家集體造訪的消息。
這一次，出來迎接的是以山姆爲首的新一代狼人羣體，當然, 也包括即將變身的雅各布。
“不知你們這次幾乎全員出動，是想做什麼？”山姆率先開口道。
“我們想和你們進行一次合作。”卡萊爾友好地回答。
“合作？”山姆疑惑地問道。
“想必你們已經知道斯旺警官在瘋狂地尋找女兒的事情？”卡萊爾不緊不慢地說道。
“貝拉？她怎麼了？”聽到對方提起貝拉, 雅各布激動地詢問着。
“她和羅瑟娜, 也就是我們的家人, 被三隻外來吸血鬼捉走了。”看出狼人們眼底的疑惑，卡萊爾接着講述事情的經過。
通過卡萊爾的描述, 雅各布知道了貝拉的情況，但他心裡又隱隱覺得事實不是這樣的，貝拉身上的味道……
不得不說，一羣吸血鬼的氣味對狼人的刺激性還是很強的，衆人只聞雅各布痛苦的一聲嘶吼, 隨後便看見他的腳掌開始變長, 小腿變短, 然後是大腿開始發生變化, 再是尾骨拉長, 從他的後背下方伸出一條長長的毛尾巴，最後整個身體開始拉伸、變形, 並且覆蓋上了厚厚的紅棕色毛。
“雅各布變身了，你們快離開！”山姆深知狼人剛變身成功後容易失控，他不想因此打破兩個家族的和平局面，於是沉聲對卡倫一家說道。
“不，正好讓我來試一試你們這一代的能力。”話音還沒落，愛德華已經對上了變身完畢的雅各布。
其他狼人幾乎是在同一時間開始變身。
“你們請放心，愛德華絕對不會傷害他的。”看出狼人們的警告之意，埃斯梅立馬上前安撫道。
狼人們沒有參與戰鬥，卻也沒有恢復成人類狀態。
過了好一會兒，兩人打鬥的動作漸漸慢了下來，最終，愛德華閃身回到卡萊爾身後，而雅各布，也安靜地走到了族人身邊。
“怎麼樣？你們願意同我們合作嗎？”卡萊爾再次提起了剛纔的話題。
其他狼人都看向剛剛變身的雅各布。
雅各布和他們對視了一會兒，隨即重重地點了點頭。
“既然你們都同意了，那麼，我們來商量一下對策吧。”卡萊爾臉上露出了溫和的笑容。
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另一邊——
羅瑟娜被詹姆斯帶到了一間破舊的倉庫裡。
“你似乎並不怕我。”將羅瑟娜放下後，詹姆斯探究般地問道。
“我相信，短期內，你是不會傷害我的。”羅瑟娜微笑着迎上詹姆斯的目光。
“哦？真是有趣，看來那個愛德華還是有些眼光的，選擇了你而不是那個血液味道香甜至極的貝拉。”
“這與你無關，不是嗎？”羅瑟娜依舊是一副坦然的模樣。
“呵呵，”詹姆斯輕笑起來，“那麼，希望你能安分地在這待一天，不要做什麼小動作。”
“你是隻強大的吸血鬼，而我只是個脆弱的人類，你覺得，我能做些什麼？”羅瑟娜無辜地看着詹姆斯。
“最好是這樣。”說完，詹姆斯便走到了倉庫門口，在那靜靜地站着。
不久，維多利亞出現了。她和詹姆斯輕聲地討論着什麼。
“我餓了！”羅瑟娜忽然揚聲對門口的兩隻吸血鬼喊道。
“我想，人類還沒有弱到只是一天不吃飯，就會死亡的狀況吧。”
“很不幸，我一定會。”羅瑟娜肯定地說道。
“是嗎？”詹姆斯懷疑地看向羅瑟娜。
兩人就這樣對視着，還是一旁的維多利亞首先受不了地說道：“詹姆斯，你還是去給她找些吃的吧。”
詹姆斯驚訝地看向維多利亞，卻還是無言地出去了。
“維多利亞，你和詹姆斯一直在流浪嗎？”看到詹姆斯完全離開後，羅瑟娜便裝作興高采烈的樣子開始對維多利亞說着。
維多利亞輕蔑地看了羅瑟娜一眼，沒有說話。
“你不能讓我一整天都傻坐着吧，我是個人類。”羅瑟娜強調道。
見維多利亞還是沒有搭理自己，羅瑟娜也沒有氣餒，繼續說着：“你一定很愛詹姆斯吧，心甘情願地跟着他四處奔波，卻始終沒有建立一個能安心待着的家。”
“家？哼！你懂什麼？”維多利亞終於答話了。
“事實上，我只是想問問你當年的感受，我想，一定是身爲吸血鬼的詹姆斯找到了還是人類的你吧？詹姆斯是不是立刻就將你轉化了？”
“當然！”似乎是想起了往事，維多利亞的表情帶着些愉悅。
“愛德華到現在都沒有轉化我，你說，這是不是代表他不愛我？”羅瑟娜狀似情緒低落地說道。
“你跟我說這些做什麼？”維多利亞警覺地看着羅瑟娜。
“我好不容易碰到一個能稍微理解我的人，你就不能跟我聊聊嗎？”羅瑟娜露出一副受傷的表情。
“我又不瞭解你們之間的事。”維多利亞扭過頭去。
“那我講給你聽——”羅瑟娜又開心起來。
“果然，詹姆斯說得沒錯，卡倫一家都是懦夫！素食主義者？哼！真是丟了吸血鬼的臉！”聽完羅瑟娜的講述，維多利亞冷笑着說道。
“那你說，我該怎麼辦？”
待詹姆斯回來的時候，看到的便是兩人融洽交談的場景。
“維多利亞？”詹姆斯疑惑地問道，如果不是相信兩人這麼多年的感情，他都要懷疑維多利亞已經背叛自己了。
“沒事，”維多利亞恢復了原來的狀態，接過詹姆斯的手中的東西，扔給羅瑟娜，“快吃吧。”
看到羅瑟娜開始吃東西，詹姆斯和維多利亞仍舊來到倉庫門口待着。
羅瑟娜吃完飯，便站起身在倉庫裡四處走着。
“你在做什麼？”詹姆斯瞬間出現在羅瑟娜面前，戒備地問道。
“飯後散步啊，你們一定忘了這個人類的好習慣。”羅瑟娜停下腳步，隨意地回答着詹姆斯的問題。
詹姆斯立刻被羅瑟娜的態度激怒了，他卡住羅瑟娜的脖子，將她抵在牆壁上，寒聲說着：“不要以爲我真的不敢傷你。”
“詹姆斯！”就在羅瑟娜幾乎不能呼吸的時候，維多利亞的聲音適時地響起。
“哼！”詹姆斯狠狠地將羅瑟娜甩在地上，“給我好好待着。”
羅瑟娜對着維多利亞感激地笑笑，然後試圖支撐着自己站起來。
“唔——”羅瑟娜覺得自己的四肢一定是廢了。
“活該！”維多利亞冷哼着，卻還是叮囑道，“不要亂動，除非你不希望自己的身體痊癒。”
“至少比死了強。”羅瑟娜蒼白着臉，勉強笑着說道。
維多利亞瞪了羅瑟娜一眼，然後出去找詹姆斯了。
兩人沒有再進來過，羅瑟娜隱約聽見了外面的打鬥聲，其中摻雜着野獸的吼叫聲。
過了沒多久，羅瑟娜便聽到了自己再熟悉不過的聲音——
“羅瑟娜！”愛德華奔到羅瑟娜身邊，看清她的狀況後，顫抖着手問道，“你傷到了哪裡？我是不是不能碰你？”
“我沒事，卡萊爾會治好我的。我想，你現在的確是不能移動我。”看到愛德華，羅瑟娜只覺無比安心，她還能笑着反過來安慰愛德華。
“對不起，我沒保護好你，讓你受傷了！”愛德華輕輕地握着羅瑟娜的手，啞聲說着。
“不，愛德華，你不用對我說對不起，我們之間不需要說對不起，不是嗎？”
“羅瑟娜——”愛德華用另一隻手輕柔地撫摸着羅瑟娜的臉頰。
“噢，羅薩！你怎麼了？”這時，黛娜驚慌的聲音響起。
“爸爸，媽媽——”
“讓我看看。”卡萊爾來到羅瑟娜身邊，察看了一會兒，然後說道，“可能有多處骨折，具體情況還得回醫院仔細檢查。”
“媽媽，不要傷心了，我還活着，不是嗎？”
“羅薩——”
“好了，黛娜，我們還是快想辦法送羅瑟娜去醫院吧。”安德烈輕聲說道。
最終，經過全面檢查，醫生的結論是，羅瑟娜可以完全恢復，只要她能做到在三個月內好好休養。
躺在病牀上，羅瑟娜知道了事情的後續——
狼人們將詹姆斯殺掉了，而維多利亞，就在狼人將要殺她的時候，貝拉忽然出現，於是，在衆人分神之際，維多利亞再次逃走。
雅各布終於證實了自己的猜想，貝拉的確已經變成吸血鬼了，他不知道自己接下來該怎麼面對她，也不知道該如何把這件事告訴查理。不過，他還是在狼人們的一片反對聲中，將貝拉帶回了自己的家。