蒙蘇和項清的回門酒剛辦完才兩天，項羽派往彭城向懷王詢問該如何分配關中利益的人趕了回來。
在給懷王的呈報裡，項羽詳細的敘說了劉邦攻取關中的過程以及各路諸侯如今在關中的勢力分佈，詢問懷王該如何分配利益。
懷王給項羽的回話只有一句，他讓項羽派往彭城的人帶回了一句話：“一切按照原來與諸侯約定的辦！”
這道旨意無疑是在告訴項羽，當初曾經約定過先入關中爲王，劉邦既是率先攻進咸陽，那麼順理成章的他就應該成爲關中之王。
項羽看完懷王讓信使帶回的旨意之後，憤怒的把竹簡往地上一摔，當着范增的面“騰”的一下站了起來罵道：“我讓人回去請示，只不過是給懷王個臺階而已，他憑什麼自作主張？當初他讓我跟隨宋義率軍北上救援趙國，而讓劉邦一路西進直取關中，這分明是有意偏袒。現在倒好，居然跟我說什麼按當初約定的去辦，他要置我們這些功臣於何地？置我項氏於何地？”
范增坐在一旁，嘆了口氣對項羽說道：“懷王這麼做，無非是要削奪將軍家的兵權，將大權攬在手裡。若是按照當初約定的來辦，那我們不僅是要承認懷王的地位，還要承認趙王趙歇、齊王田市、魏王魏豹、韓王韓成、燕王韓廣以及新的秦王劉邦的地位，如此天下便被分的乾乾淨淨。將軍與一干功臣們只得各自返回本國，繼續在諸侯的掌握下度日，所面對的無非是討求封賞、任人宰割。”
“哼，懷王想的倒好！”項羽重新坐下，一巴掌拍在面前的桌案上，結實的桌案竟被他拍成了兩截。
他的眼睛微微眯了眯，對范增說道：“亞父，我項羽早是功高震住，若是按懷王的約定返回彭城，莫說封賞，恐怕連這顆腦袋都保不住！既然他不想給我們項氏留條生路，那他這個大王也不用再做了，我要廢棄懷王之約，同時廢了他這個懷王，削奪他的所有權利，取而代之。至於分封天下，我將親自主持，亞父以爲如何？”
范增思忖了片刻，旋即點了點頭對項羽說道：“也只好如此，別人把網張了開來，我們沒道理非要往裡面跳，不若拼個魚死網破，或許還有條活路！”
見范增也支持廢黜懷王，項羽接着問道：“以亞父看來，該如何分封？”
范增擰着眉頭，好似在做着強烈的思想鬥爭一般思考了良久纔對項羽說道：“其他人的封賞大將軍可以自便，只是那劉邦，若是不封顯然不合適，若是封了，確實又是一大禍患，一定要將他封在偏遠貧瘠的地方。還有項燁，他本是可封也可不封，但因爲有劉邦在，而他又是我的義女婿以及你的妹夫，與你我之間關係不可謂不密切，他本人又與劉邦有着仇隙，也給他一處封地，將來可以牽制劉邦。另外還有上次派人來找過你的趙佗，他已經佔據了南越，封不封賞不過是個名頭，不如做個順水人情，給他個王位！”
項羽沉思了片刻，點了點頭對范增說道：“既然亞父這麼說，那就按亞父的意思辦！”
倆人商議已定，項羽當即命令人去通知各路諸侯以及領軍的將軍們在幾日後趕往戲亭聽候分封。
項羽比各路諸侯早到了兩天，在這兩天裡，他指揮兵士們在戲亭搭起了一座高臺，留作分封之用。
接到項羽通知的各路諸侯、將領也都紛紛趕到戲亭，等待項羽向他們宣佈分封結果。
所有諸侯和將領全都到齊，身披鎧甲的項羽站在高臺上，凝視着臺下的衆人說道：“秦國已經被我們滅了，如今要考慮的就是在滅秦之後，該如何論功行賞！今天要各位來，主要就是想跟各位討論一下封賞的事。”
項羽在說出這番話的時候，站在臺下的諸侯和將軍們都愣了，他們一個個全仰着頭，看着手按佩劍一身戎裝的項羽，搞不明白他下面想要說些什麼。
臺下衆人看着項羽，項羽同樣也在看着他們，見所有人臉上都帶着疑惑的神情，他也就不跟衆人賣關子，直接說道：“想必你們還不知道，我先前派人去問懷王，如今秦國已經滅了，我們該如何分封，懷王給我的回覆竟然是按過去約定的辦！如此一來，在戰場上毫無功勞的封了王，而出生入死血灑疆場的竟被晾在一邊沒了什麼事！”
他這句話剛說出口，一些心思細膩的人當即明白過來，項羽是要廢除懷王之約，重新封賞功臣。
項羽見臺下許多聽明白他話中意思的人眼睛中閃爍着期冀的神彩，心知前面的話已經起了些作用，於是接着說道：“當初我叔父命人在鄉野之間尋到懷王，他不過是個替人牧羊的孩童。是我們項氏讓他有了今天，他一無戰功，二無雄才，如今坐在大王的位置上就妄圖分封天下，封賞不公怎能讓衆人歸心？當初天下紛亂，各路豪傑揭竿而起，暫時擁立六國後人爲王，不過是爲了更好的誅伐暴秦！在這三年裡，諸位將領與我項籍一同披堅執銳、征戰沙場，風餐露宿整整三年，最終將暴秦消滅，爲的不過是封妻廕子，可如今懷王竟然要按當初約定的辦。我們這些征戰沙場的人到頭來居然什麼也沒得到，各位將軍，這個結果，你們能接受嗎？”
臺下衆將聽了項羽的話後，立時騷動了起來，而那幾個六國國君卻因爲擔心被人遷怒而退出了人羣躲的遠遠的。
“大將軍，你說吧，我們該怎麼做！”聽說懷王不想分封衆將，英布早是心頭火起，朝站在高臺上的項羽喊道：“我們一直跟隨大將軍作戰，如今要分封功臣，自然也是要聽從大將軍的！”
英布表明態度後，各路將軍們也都紛紛附和表示願意聽從項羽的安排。對國的忠誠在他們這些人的心目中，最終還是沒能戰勝封王封侯給他們帶來的誘惑。
項羽見衆人的情緒被他調動了起來，心中不禁有些得意，接着對衆人說道：“我已經想過，懷王既然沒有能力號令天下，那不如尊他爲義帝，爲表示對懷王的尊敬，我決定請懷王溯江而上將都城遷到長沙，至於具體的分封，我已經仔細斟酌過，此次分封按照尊重六國後人和褒獎有功之臣的原則來封。具體的分封如下，若是各位對分封有任何不滿，可以當面提出！”
這一次，包括他自己在內項羽總共封了二十個王。當項燁聽到項羽念出他的名字，並將他封爲“九原王”的時候，他長長的吁了口氣，暗自感嘆歷史終於從這一刻開始發生了重大的改變，史冊上記載的十八個王如今變成了十九個，歷史發展的變數也將從這一刻開始漸漸的脫離他的認知。
讓項燁更感意外的是趙佗竟然也被項羽封了王，趙佗的這個王位也要比歷史上記載的早封了幾年，可正是這幾年，卻給項燁將來建立一支強大軍團贏得了醫藥保障。
九原是秦朝的邊郡，它臨近匈奴，曾是秦朝和匈奴之間發生大戰的重要戰場。如今項燁就要去那裡面南稱孤，在這樣一個複雜的地區，面對着周邊強大的新封王侯與北方重新崛起的匈奴，項燁心中多了幾分惆悵。
跟隨項羽與秦軍作戰，他至少知道戰鬥的結果。可是到了歷史上完全沒有記載封過王的九原，他該如何去做，卻是十分迷茫。將來的路該如何去走，再不是他所能夠掌握的了。
相對於項燁的喜憂參半，對這次分封最爲惱恨的就是劉邦。原本他完全可以坐鎮關中，再以關中爲基地蕩平整個天下。可經過項羽這麼一折騰，他的關中王自然是做不成了，能夠保全性命去巴蜀、漢中稱王已是十分奢侈。
雖然心中不甘，帳下衆將也對分封不服。可劉邦卻還不敢與項羽立刻翻臉，在張良設計從項羽手中多要到漢中一地後，他也只得認同了這次的分封。
封完十九個王，項羽給自己的封賞自然是最多也是最優厚的。他自封爲西楚霸王，以彭城爲都，將故楚土地幾乎全部劃到西楚國的版圖內，並且他還有着節制諸王的權利，儼然是衆王之王。
對這次的分封項羽十分滿意，可他卻不知道，也正是因爲這次分封，在不久後，天下將會重新陷入動盪。
引起這場動盪的除了劉邦還有兩個人，兩個他刻意沒有封賞的人。這兩個人一個是齊國的田榮，此人擁兵數十萬，自然不會承認戲亭分封；而另一個則是因爲和張耳產生隔閡而憤然離開義軍的陳餘，雖然項羽封了三個縣給他作爲食邑，可畢竟不能與封王同日而語，他同樣對這次分封十分不滿。