卻說曹*命令蔡瑁和張允二人率軍再戰周瑜！蔡瑁聞聽此言急忙向曹*進言道：“曹丞相，今水軍尚未曾練熟，不可輕進。”曹*聞聽此言大怒說道：“今等爾等水軍若練熟，吾首級獻於周郎帳下矣！”蔡瑁和張允二人聞聽曹*之言不知其意，驚慌不能回答曹*。曹*見此喝武士推出蔡瑁和張允二人斬之。須臾，獻頭帳下，曹*見了蔡瑁和和張允二人人頭，方纔心中省悟心中暗暗說道：“吾中周郎計矣！”後人有詩嘆曰：“曹*奸雄不可當，一時詭計中周郎。蔡張賣主求生計，誰料今朝劍下亡！”衆將見曹*殺了張允和蔡瑁二人大驚，便入問其故。曹*此時雖心知中計，卻不肯認錯，乃對衆文武官員說道：“蔡瑁和張允二人怠慢軍法，吾故斬之。”衆文武官員皆嗟呀不已。
曹*見此於衆將內選毛玠和于禁二人爲水軍都督，以代蔡瑁和張允二人之職。此時周瑜細作探知，報過江東。周瑜聞聽曹*中計殺了蔡瑁和張允二人大喜說道：“吾所患者，蔡瑁和張允唯此二人耳。今既剿除，吾無憂矣。”魯肅見此也稱讚周瑜道：“今大都督用兵如此，何愁曹*老賊不破乎！”周瑜說道：“吾料諸將不知此計，獨有諸葛亮識見勝我，想此謀亦不能瞞也。今子敬試以言挑之，看他知也不知，便當回報。”正是：還將反間成功事，去試從旁冷眼人。
卻說魯肅領了周瑜言語，徑來舟中相探諸葛亮。諸葛亮接魯肅入小舟對坐。魯肅對諸葛亮說道：“連日措辦軍務，有失聽教。”諸葛亮聽此輕搖羽扇說道：“便是孔明亦未與周瑜大都督賀喜。”魯肅問諸葛亮道：“周瑜大都督何喜之有？”諸葛亮答魯肅道：“今公瑾使先生來探孔明知也不知，便是這件事可賀喜耳。”談得魯肅立刻失色問諸葛亮道：“孔明先生何由知之？”諸葛亮答道：“這條計只好弄蔣幹。曹*、雖被一時瞞過，必然便省悟，只是不肯認錯耳。今蔡瑁和張允兩人既死，江東無患矣，如何不賀喜！吾聞曹*換毛玠和于禁二人爲水軍都督，則這兩個手裡，好歹送了曹*百萬水軍性命。”魯肅聽了，開口不得，把些言語支吾了半晌，只好辭別諸葛亮而回。諸葛亮親送魯肅出了小船有囑咐魯肅道：“望子敬在公瑾面前勿言孔明先知此事。恐公瑾心懷妒忌，又要尋事害孔明。”魯肅應諾而去。
卻說魯肅辭別了諸葛亮，回大帳再見周瑜，把上項事只得實說了。周瑜聞聽諸葛亮之言大驚說道：“諸葛亮此人決不可留！吾決意斬之！”魯肅見此勸諫周瑜道：“若殺孔明，卻被曹*笑也。”周瑜聽此說道：“吾自有公道斬之，教他死而無怨。”魯肅見此說道：“何以公道斬之？”周瑜答道：“子敬休問，來日便見。”次日天明，周瑜聚衆將於帳下，教請諸葛亮前來議事。諸葛亮欣然而至。各自坐定，周瑜問諸葛亮道：“即日將與曹軍交戰，水路交兵，請問孔明先生當以何兵器爲先？”諸葛亮輕搖羽扇答道：“大江之上，當以弓箭爲先。”周瑜見此大喜說道：“先生之言，甚合愚意。但今軍中正缺箭用，敢煩先生監造十萬枝箭，以爲應敵之具。此係公事，先生幸勿推卻。”諸葛亮見此說道：“大都督見委，自當效勞。敢問十萬枝箭，何時要用？”周瑜見此說道：“十日之內，可完辦否？”諸葛亮答道：“今曹*大軍即日將至，若候十日，必誤大事。”周瑜見諸葛亮中計又問道：“先生料幾日可完辦？”諸葛亮答道：“只消三日，便可拜納十萬枝箭。”周瑜見此大喜說道：“軍中無戲言。”諸葛亮答道：“怎敢戲大都督！願納軍令狀：三日不辦，甘當重罰。”周瑜見諸葛亮中計大喜，喚軍政司當面取了文書，置酒相待諸葛亮道：“待軍事畢後，自有酬勞。”諸葛亮說道：“今日已不及，來日造起。至第三日，可差五百小軍到江邊搬箭。”飲了數杯，諸葛亮辭別周瑜而去。魯肅見諸葛亮走後對周瑜說道：“此人莫非詐乎？”周瑜答道：“他自送死，非我*他。今明白對衆要了文書，他便兩脅生翅，也飛不去。我只分付軍匠人等，教他故意遲延，凡應用物件，都不與齊備。如此，必然誤了日期。那時定罪，有何理說？公今可去探他虛實，卻來回報。
魯肅領命來見諸葛亮。諸葛亮說道：“吾曾告子敬，休對公瑾說，他必要害我。不想子敬不肯爲我隱諱，今日果然又弄出事來。三日內如何造得十萬箭？子敬只得救我！”魯肅見此說道：“孔明自取其禍，我如何救得你？”諸葛亮見此說道：“望子敬借我二十隻船，每船要軍士三十人，船上皆用青布爲幔，各束草千餘個，分佈兩邊。吾別有妙用。第三日包管有十萬枝箭。只不可又教公瑾得知，若彼知之，吾計敗矣。”魯肅見此允諾而去，但魯肅卻不解其意，回報周瑜，魯肅果然不提起借船之事，只言說道：“諸葛亮並不用箭竹、翎毛、膠漆等物，自有道理。”周瑜心中大疑說道：“且看他三日後如何回覆我！”卻說魯肅私自撥輕快船二十隻，各船三十餘人，並布幔束草等物，盡皆齊備，專候諸葛亮調用。第一日卻不見諸葛亮動靜；第二日亦只不動。至第三日四更時分，諸葛亮密請魯肅到船中。魯肅問諸葛亮道：“孔明先生召我來何意？”諸葛亮說道：“特請子敬同往取箭。”魯肅問諸葛亮道：“何處去取？”諸葛亮答道：“子敬休問，前去便見。”遂命將二十隻船，用長索相連，徑望北岸進發。是夜大霧漫天，長江之中，霧氣更甚，對面不相見。孔明促舟前進，果然是好大霧！前人有篇《大霧垂江賦》曰：“大哉長江！西接岷、峨，南控三吳，北帶九河。匯百川而入海，歷萬古以揚波。至若龍伯、海若，江妃、水母，長鯨千丈，天蜈九首，鬼怪異類，鹹集而有。蓋夫鬼神之所憑依，英雄之所戰守也。時也陰陽既亂，昧爽不分。訝長空之一色，忽大霧之四屯。雖輿薪而莫睹，惟金鼓之可聞。初若溟濛，才隱南山之豹；漸而充塞，欲迷北海之鯤。然後上接高天，下垂厚地；渺乎蒼茫，浩乎無際。鯨鯢出水而騰波，蛟龍潛淵而吐氣。又如梅霖收溽，春陰釀寒；溟溟漠漠，潔浩漫漫。東失柴桑之岸，南無夏口之山。戰船千艘，俱沉淪於巖壑；漁舟一葉，驚出沒于波瀾。甚則穹吳無光，朝陽失色；返白晝爲昏黃，變丹山爲水碧。雖大禹之智，不能測其淺深；離婁之明，焉能辨乎咫尺？於是馮夷息浪，屏翳收功；魚鱉遁跡，鳥獸潛蹤。隔斷蓬萊之島，暗圍閶闔之宮。恍惚奔騰，如驟雨之將至；紛紜雜沓，若寒雲之慾同。乃能中隱毒蛇，因之而爲瘴癘；內藏妖魅，憑之而爲禍害。降疾厄於人間，起風塵於塞外。小民遇之夭傷，大人觀之感慨。蓋將返元氣於洪荒，混天地爲大塊。”
卻說當夜五更時候，諸葛亮所帥之船已近曹*水寨。孔明教把船隻頭西尾東，一帶擺開，就船上擂鼓吶喊。魯肅驚問諸葛亮道：“倘曹兵齊出，如之奈何？”諸葛亮笑答魯肅道：“吾料曹*於重霧中必不敢出。吾等只顧酌酒取樂，待霧散便回。
卻說曹寨中，聽得擂鼓吶喊，毛玠和于禁二人慌忙飛報曹*。曹*聞聽戰報傳令道：“重霧迷江，彼軍忽至，必有埋伏，切不可輕動。可撥水軍弓弩手亂箭射之。”又差人往旱寨內喚李典和樂進二人各帶弓弩軍三千，火速到江邊助射。比及號令到來，毛玠和于禁二人怕南軍搶入水寨，已差弓弩手在寨前放箭；少頃，旱寨內弓弩手亦到，約一萬餘人，盡皆向江中放箭：箭如雨發。遮天蔽日而來！諸葛亮教把船吊回，頭東尾西，*近水寨受箭，一面擂鼓吶喊，須叟之間草船一冊遍滿，諸葛亮下令調轉船頭繼續等候曹*送箭。待至日高霧散，諸葛亮令收船急回。二十隻船兩邊束草上，排滿箭枝。諸葛亮命令各船上軍士齊聲高叫道：“謝曹丞相送箭！”比及曹軍寨內報知曹*時，這裡船輕水急，已放回二十餘里，曹*見依然追之不及。曹*此時心中懊悔不已。卻說諸葛亮回船對魯肅說道：“每船上箭約五六千矣。不費江東半分之力，已得十萬餘箭。明日即將來射曹軍，卻不甚便！”魯肅見此讚歎諸葛亮道：“孔明先生真神人也！何以知今日如此大霧？”諸葛亮見魯肅發問，便輕搖羽扇說道：“爲將而不通天文，不識地利，不知奇門，不曉陰陽，不看陣圖，不明兵勢，是庸才也。孔明於三日前已算定今日有大霧，因此敢任三日之限。公瑾教我十日完辦，工匠料物，都不應手，將這一件風流罪過，明白要殺我。我命繫於天，公瑾焉能害我哉！”魯肅見此由心拜服諸葛亮。等到諸葛亮船到岸時，周瑜已差五百軍在江邊等候搬箭。孔明教於船上取之，可得十餘萬枝，都搬入中軍帳交納。魯肅人見周瑜，備說諸葛亮取箭之事。周瑜大驚，慨然揚天而嘆道：“諸葛亮神機妙算，吾不如也！”後人有詩讚諸葛亮道：“一天濃霧滿長江，遠近難分水渺茫。驟雨飛蝗來戰艦，孔明今日伏周郎。”少頃，諸葛亮入寨來見周瑜交令。周瑜親自下帳迎接諸葛亮，稱羨諸葛亮道：“先生神算，使人敬服。”諸葛亮見此也說道：“詭譎小計，何足爲奇。”
周瑜邀諸葛亮入帳共飲。周瑜對諸葛亮說道：“昨吾主遣使來催督進軍，周瑜未有奇計，願先生教我。”諸葛亮聽此輕搖羽扇說道：“孔明乃碌碌庸才，安有妙計？”周瑜說道：“某昨觀曹*水寨，極是嚴整有法，非等閒可攻。思得一計，不知可否。孔明先生幸爲我一決之。”諸葛亮說道：“都督且休言。各自寫於手內，看同也不同。”周瑜聞聽大喜，教取筆硯來，先自暗寫了，卻送與孔明；孔明亦暗中寫了。兩個移近坐榻，各出掌中之字，互相觀看，皆哈哈大笑不止。原來周瑜掌中的字，乃一“火”字；孔明掌中，亦一“火”字。周瑜見此說道：“既孔明先生你我兩人所見相同，更無疑矣。幸勿漏泄。”諸葛亮見此說道：“兩家公事，豈有漏泄之理。吾料曹*雖兩番經我這條計，然必不爲備。今都督盡行之可也。”飲罷分散，諸將皆不知其事。
卻說曹*平白折了十五六萬只弓箭，心中氣悶。荀攸進計曹*道：“江東有周瑜和諸葛亮二人用計，急切難破。可差人去東吳詐降，爲奸細內應，以通消息，方可圖也。”曹*聽得此言大喜，便從荀攸之計說道：“此言正合吾意。汝料軍中誰可行此計？”荀攸說道：“蔡瑁被誅，蔡氏宗族，皆在軍中。蔡瑁之族弟蔡中和蔡和二人現爲副將。今曹丞相可以恩結之，差往蔡中和蔡和二人前去詐降東吳，周瑜必然不見疑心二人也。”曹*從之荀攸之言，當夜密喚蔡中和蔡和二人入帳，曹*親自囑付蔡中和蔡和說道：“汝二人可引少許軍兵士卒，去東吳詐降周瑜。但有動靜，使人密報與本相，事成之後，重加封賞你二人。你二人休懷二心！”蔡中和蔡和二人撩袍跪倒以頭觸地說道：“吾等妻子俱在荊州，安敢懷二心，曹丞相勿疑。某二人必取周瑜、諸葛亮之首，獻於麾下。”曹*見此大喜厚賞蔡中和蔡和二人之。次日，二人帶五百軍士，駕船數只，順風望着南岸而來。而到底周瑜能否中計呢？請看下章分解！